Confira neste artigo como realizar a configuração das informações que integrarão o processo de compra automatizado.

  1. Caso o fornecedor possua algum tipo de bloqueio de acesso ao diretório FTP, orientar o mesmo de que é necessário realizar a liberação do IP do servidor da aplicação onde o Robô de compras é executado, ou seja, o endereço IP 177.70.2.90.
  2. É fundamental destacar que, sem a devida configuração do cadastro EDI da pessoa, não será possível efetuar a troca de arquivos de remessa e retorno dos pedidos de compras entre o fornecedor e a filial.
  3. Além disso, vale ressaltar que essa operação requer conhecimento técnico para ser executada com êxito. Caso surjam dúvidas durante o processo, é altamente recomendado entrar em contato com nossa equipe de Suporte Zetti Tech. 

Pré-requisito

  1. Para efetuar a integração do fornecedor com o processo automatizado de compras, é imprescindível que o fornecedor esteja corretamente registrado na solução Vetor Farma sendo um fornecedor ativo.
  2. E para garantir o funcionamento adequado da tela, é essencial configurar previamente o parâmetro por empresa denominado: "HAB_RESSUPRIMENTO". Não sabe como habilitar um parâmetro por empresa? Clique aqui para aprender.

Como acessar

  1. Abra o módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Compras >> Configuração do robô de compras (EDI) >> EDI da pessoa.

O Eletronic Data Interchange (EDI) é uma tecnologia que faz a integração de dados entre empresas, e seu objetivo é facilitar e agilizar a troca de informações. 

1º Passo – Cadastrar EDI da pessoa

Ao abrir a tela, será necessário inserir o "Código" interno da pessoa "Fornecedor" com o qual deseja realizar a integração seguido de >> Enter, após o nome correspondente a esse código será carregado automaticamente. Se não souber o código, clique no ícone à frente "" . Isso permitirá que faça uma consulta para selecionar o registro desejado. Está interessado em aprender como utilizar esse botão de consulta? Clique aqui!

A seguir, informe no campo "Descrição EDI" um nome que identifique a integração que irá cadastrar, na sequencia utilize o campo "situação" para definir dentre as opções: Ativo ou Inativo o status da integração.

Para informar os parâmetros de integração, utilize a seção abaixo. Nessa seção, de acordo com o tipo de integração, indique e/ou preencha os campos correspondentes. Esses campos desempenham um papel crucial na transição dos pedidos eletrônicos que são enviados e recebidos.

É importante saber que: 

  • É essencial que verificar informações específicas junto a cada fornecedor. No caso da opção FTP, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios: Endereço FTP com porta, Usuário do FTP, Senha do FTP, Diretório de Envio, Retorno localizado no servidor FTP, nome do Arquivo de Envio e Arquivo de Retorno.
  • Assegure-se de que os campos Diretório de Envio, Retorno e Falta sejam preenchidos de acordo com o local de armazenamento no computador. Além disso, é necessário aplicar uma "máscara" a esses campos. Essa máscara funcionará como um parâmetro para organizar os registros de envio, retorno e falta. O usuário poderá escolher entre os seguintes formatos: [YYYYMMDDHHMMSS] ou [RANDOM_TIME_SECUND]. Segue abaixo um exemplo:

Arquivo de Envio: ENVIO[YYYYMMDDHHMMSS].PED

Arquivo de Retorno: RETORNO[YYYYMMDDHHMMSS].PED

Arquivo de Falta: FALTA[YYYYMMDDHHMMSS].PED

  • Além disso, no campo Layout, escolha o tipo de layout que é aceito por cada fornecedor. Essa seleção determina como os arquivos serão formatados e trocados entre as partes.

Se necessário descreva no campo "Observações de EDI" uma anotação relevante para a configuração.

Adicionadas as configurações tecle o atalho F2 e a seguir confirme a mensagem.

Para que este recurso funcione é necessário realizar também a configuração do parâmetro e criar um roteiro de compras. Clique sobre o passo que deseja aprender, assim você será redirecionado:

Realizadas as configurações e criado o roteiro, o próximo passo será realizar a ativação da compra onde o Robô (Processo de envio automático) enviará ao fornecedor o pedido de compra da demanda de abastecimento.

2º Passo – Inserir novo EDI da pessoa

Um fornecedor pode ter mais de uma integração configurada. Portanto, caso deseje adicionar outra integração,  insira o "Código" interno do fornecedor com o qual deseja vincular a nova integração, e então pressione >> Enter. Ao fazer isso, o nome associado a esse código será carregado automaticamente. Se não tiver o código, clique no ícone à frente "" para realizar uma consulta e selecionar o registro correto. Se estiver interessado em aprender como usar esse botão de consulta, clique aqui!

À direita, na seção "EDI Cadastros de Pessoa", serão relacionadas as integrações realizadas para a pessoa em questão.

Para adicionar uma nova, clique no botão >> Novo ID. Em seguida, perceba que a tela é limpa, preencha a seção abaixo de acordo com as instruções fornecidas no primeiro passo deste documento. Clique aqui para ser redirecionado a esse passo ou confira a seguir outras formas de criar uma ID pessoa:

  • <<Sugestão de Cadastros>>

Ao utilizar esse botão, o usuário será direcionado à tela de "Consulta de EDI".

Nessa tela, será possível localizar e selecionar os parâmetros de outro fornecedor, que servirão de base para o novo cadastro. Assim que o registro for selecionado, os dados serão automaticamente preenchidos na tela, proporcionando orientação para a configuração do novo cadastro.

Nesse momento, será necessário inserir a "Descrição do EDI" e revisar e/ou fornecer/selecionar os demais parâmetros conforme a necessidade. Por fim, para salvar a nova configuração EDI, basta pressionar o atalho F2 e confirmar o registro.

  • Clonar 

Essa ação possibilita selecionar um registro de EDI da pessoa em questão, com o propósito de criar uma nova configuração para outra pessoa. Em outras palavras, o sistema copiará os dados da configuração escolhida e os aplicará a um novo registro. Para realizar isso, na seção "EDI Cadastrados de Pessoas", escolha a configuração que deseja utilizar como base para a nova. Assim que a seleção for feita, os detalhes dessa configuração serão exibidos na tela.

Observe, que o botão "Clonar EDI" é exibido. Clique sobre ele para prosseguir:

Logo, uma nova mensagem surgirá: "Informe a pessoa e a descrição para a EDI". Isso significa que os dados da configuração serão aproveitados para criar um novo cadastro. Confirme essa mensagem clicando em >> OK.

Repare ainda que, após a confirmação da mensagem anterior, é exibido em vermelho uma legenda informativa, ela orienta que o cadastro esta sendo clonado.

Em seguida, conforme instruído, preencha os campos necessários essas informações podem ser visualizadas no primeiro passo deste documento. Dessa forma, ao concluir a configuração selecionada será clonada para criar um novo registro EDI. Porém, certifique-se de que todos os dados sejam preenchidos de maneira adequada antes de salvar o novo cadastro.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.