Neste artigo, o usuário aprenderá como cadastrar, consultar e alterar a tabela de descontos do tipo "Desconto por Classificação do Cliente", que possibilita a aplicação de descontos conforme a classificação atribuída ao cliente.

Parâmetros adicionais

  1. Ao configurar os descontos para a tabela, é fundamental considerar a configuração de um  parâmetros por empresa específico.

    O parâmetro a seguir deve ser configurado por um agente da Zetti Tech. Para realizar a configuração, entre em contato com a equipe da Zetti Tech e solicite a alteração conforme suas necessidades.


    FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA: Este parâmetro determina a ordem de prioridade na hierarquia de descontos, considerando os critérios da árvore mercadológica, como "Linha", "Grupos de Desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família". Por padrão, o sistema considera a linha de produtos com prioridade sobre o papel. No entanto, ao habilitar este parâmetro, é possível alterar essa ordem, fazendo com que o sistema considere o papel antes da linha ao aplicar os descontos.


    Em resumo, os valores definidos no nível mais específico sempre prevalecerão sobre aqueles configurados em níveis mais gerais. Por exemplo, se o usuário definir 50% de desconto na aba de Linhas e 40% na aba de Produto, o sistema aplicará o desconto de 40%, que corresponde ao nível mais detalhado, ou seja, ao produto específico. A aba "Produtos" sempre prevalecerá às demais.

Pré-requisito

  1. Para realizar o cadastro de uma tabela de descontos é necessário que os produtos estejam previamente cadastrados no sistema.

  2. Para que o cliente participe da promoção, é necessário associar seu cadastro à classificação definida para a tabela de desconto durante o seu cadastro.

    Clique aqui para acessar o artigo "Pessoas/filiais", selecione "Cadastro de clientes" e com o auxílio do atalho Ctrl + F, busque por 'Classificação de desconto especial" e veja como realizar essa associação.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Descontos >> Tabelas de desconto.

1° Passo – Cadastrar Desconto por Classificação do Cliente

Inicie o cadastro informando, no campo "Descrição da tabela de desconto", um nome que identifique a tabela a ser cadastrada. Em seguida, selecione a "Situação" que deseja aplicar à tabela ao salvar o cadastro.

As opções disponíveis são:

  • Pendente: A tabela de desconto ainda não está disponível para uso. Ela poderá ser utilizada apenas quando o seu prazo de vigência começar.
  • Vigente: A tabela de desconto está ativa e disponível para uso imediato. Ela está em funcionamento dentro do sistema, sendo aplicada conforme o estabelecido.
  • Finalizado: A tabela de desconto está desativada e não está em uso no sistema, independentemente do seu prazo de vigência.

A seguir, no campo "Tipo de desconto", selecione a opção "Desconto por classificação de cliente". Depois disso, perceba que a seção "Período de vigência" será habilitada para informar as datas correspondentes nos campos "Data inicial" e "Data final". Essas datas determinam o período de validade da tabela de descontos.

Além disso, a tela será  atualizada para exibir uma parâmetro de configuração específico a este tipo de desconto, o quadro "Classificações".

O quadro "Classificações" será mostrado à direita para que o usuário marque a classificação da tabela. O usuário pode marcar a quantidade de classificações que desejar, podendo inclusive "Selecionar todas classificações".

A imagem abaixo exemplifica uma tabela de desconto que entrará em vigor em 01/01/2025 permanecendo até 31/01/2025 apenas para os clientes classificados como "Cliente fidelidade".

O próximo passo é configurar os detalhes dos descontos por meio das abas disponíveis na seção abaixo.

Comece pela aba "Filial" e adicione todas as filiais que irão oferecer o desconto. Para isso, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o o código de cadastro da filial, tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente. 

Para pesquisar e adicionar uma ou mais filiais à tabela, clique no botão "Relação das filiais". Em seguida, selecione o critério de pesquisa, localize e selecione os itens desejados. Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa, clique aqui e acesse a documentação.

Em seguida, configure a regra de desconto, especificando os produtos que farão parte da tabela de descontos. Você pode incluir todos os itens pertencentes a uma determinada "Linha", "Grupos de Desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família", conforme a árvore mercadológica do produto, ou ainda incluir apenas "Produtos específicos".  

Todos os critérios da árvore mercadológica apresentam os mesmos campos de configuração. No entanto, a aba "Produto" apresenta campos adicionais, além de oferecer botões de pesquisa específicos para produtos. Confira os detalhes a seguir.

É possível configurar o desconto considerando os critérios apenas de uma aba específica ou combinando diferentes critérios conforme a necessidade. 

Outro aspecto importante a ser destacado, é o informativo no rodapé da tela, "O desconto prevalecerá no menor nível hierárquico". Por exemplo, caso o usuário defina 50% de desconto na aba de Linhas e 40% na aba de Produto, o sistema aplicará o desconto de 40%, que corresponde ao nível mais detalhado, ou seja, o produto específico. Em resumo, os valores configurados no nível mais específico sempre prevalecerão sobre aqueles definidos em níveis mais gerais, como a linha de produtos.

Quanto ao nível hierárquico, considerando apenas os atributos da árvore mercadológica, ao configurar as categorias de linha e papel do produto, o sistema, por padrão, considera a linha de produtos antes do papel. No entanto, existe um parâmetro por empresa específico (FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA) que pode ser habilitado para determinar a ordem de prioridade na hierarquia, permitindo que o sistema considere o papel antes da linha, caso essa configuração seja desejada. Clique aqui e aprenda a configurar um parâmetro por empresa.

  • Configurar descontos conforme critérios da árvore mercadológica do produto

Para incluir na tabela de desconto todos os itens pertencentes a uma determinada "Linha", "Grupos de Desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família", inicie clicando na aba de interesse. Como mencionado, as abas oferecem os mesmos campos para configuração do desconto. Portanto, para ilustrar essa configuração, será utilizada apenas uma dessas abas. O usuário pode replicar as mesmas orientações para configurar os demais critérios da árvore mercadológica conforme necessário em cada uma dessas categorias.

Na aba de interesse, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o código de cadastro do item desejado e tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente. Caso não saiba o código do registro, clique no botão de pesquisa "Relação ...” ele está disponível em todas as abas. Veja os detalhes de como utilizar esta tela de consulta ao clicar aqui.

O próximo passo é informar o percentual de desconto que será aplicado ao registro. Para isso, utilize a linha das colunas "% Desc. padrão" e/ou "% Desc. máximo" para informar o percentual desejado. Tecle "Enter" após cada informação para mudar de campo e repita todo o processo para inserir todos os itens e descontos correspondentes, conforme desejar.

Caso o usuário tenha interesse em informar o mesmo percentual de desconto padrão e/ou máximo para todos os itens listados, o sistema oferece o campo "% Sugerir valores". O valor desejado deve ser inserido nesse campo, e em seguida, é necessário clicar no botão à frente "". Após isso, será exibida a tela "Adicionar valor em". Nessa tela, selecione uma das opções: "Desc. padrão" ou "Desc. máximo", e clique em >> Ok. Dessa forma, o valor será aplicado em massa para todos os itens relacionados na tela, conforme a opção escolhida. 

  • Configurar descontos para produtos específicos

Para adicionar produtos específicos à tabela, clique na aba "Produto" e informe os produtos que serão considerados. É possível inserir os produtos, através da importação de um arquivo, inserção de cada item manualmente e através dos botões de pesquisa de produtos. O usuário pode optar por utilizar apenas um método ou combiná-los, conforme sua preferência. Veja cada opção a seguir:

    • Importação de arquivo

O método de importação permite ao usuário inserir todos os produtos e suas respectivas configurações de desconto, desde que o arquivo esteja corretamente formatado de acordo com o layout aceito pelo sistema. Para utilizar essa opção, clique no botão com o ícone do "Excel" para visualizar o layout aceito pelo sistema. Após criar o arquivo corretamente, clique em "OK" para confirmar.  A seguir, encontre, selecione e abra o arquivo para que os dados sejam carregados na tela conforme preenchimento da planilha.

Após inserir um produto, caso seja necessário excluí-lo, selecione a linha correspondente, pressione a tecla "Delete" e confirme a mensagem exibida em seguida. Dessa forma, o item será removido da lista.

    • Inserir produtos manualmente 

Para inserir os produtos manualmente, é preciso ter conhecimento dos códigos de cadastro dos itens. Assim, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o código de cadastro do item desejado e tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente.

    • Botões de pesquisa de produtos

Para pesquisar e adicionar um ou vários produtos à tabela, clique no botão "Relação de produtos". Em seguida, selecione o critério de pesquisa, localize e selecione os itens desejados. Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa de produtos, clique aqui e acesse a documentação.

A opção de pesquisa de produtos através do botão "Relação de produtos" é extremamente útil para o usuário, pois permite verificar o estoque disponível, especificando a quantidade do estoque geral e dos produtos próximos ao vencimento. A tela de pesquisa apresenta a coluna "Pré-vencidos", que destaca de forma clara o estoque destinado à venda de itens com data de validade próxima. Essa funcionalidade é particularmente importante ao incluir um produto em uma tabela de descontos, pois possibilita que os usuários identifiquem rapidamente os itens que podem ser oferecidos com descontos especiais, aumentando a venda de produtos próximos ao vencimento e evitando perdas no estoque.

Ao combinar os métodos de inclusão de produtos utilizando o botão de pesquisa, o usuário tem a opção de substituir os itens existentes ou acrescentar novos itens. Portanto é importante ficar atento ao alerta que será revelado durante o processo e confirmar corretamente a mensagem conforme interesse.

Caso deseje adicionar produtos com base em parâmetros específicos, clique no botão com o ícone da lupa "". Isso abrirá uma tela de pesquisa onde o usuário poderá definir os critérios desejados. No campo "Parâmetro de pesquisa", observe que a opção "0-fabricantes" é sugerida pelo sistema, essa exibe a lista de todos os fabricantes cadastrados no sistema, ao optar por esta opção, será preciso marcar os de interesse. As demais opções no campo "Parâmetro de pesquisa" exibem a lista de opções correspondentes e habilitam, na seção ao lado, os campos para seleção de um fabricante específico. Nesse caso, basta marcar os itens de interesse, informar o "Código" do fabricante desejado e pressionar "Enter" para registrá-lo. Se preferir, o usuário também pode clicar no botão de pesquisa " ao lado do campo "Código".

Por fim, conforme interesse, o usuário pode marcar a opção "Ignorar produtos em oferta", assim, o sistema não considerará os produtos em oferta na busca. Após configurar os filtros desejados, basta pressionar o atalho F6 para realizar a consulta dos produtos com os critérios selecionados, conforme indicado na tela.

Com os produtos relacionados na tela, é hora de aplicar os descontos. Isso pode ser feito manualmente, clicando na linha desejada nas colunas "Desc. padrão" e "% Desc. máx." para inserir, respectivamente, o percentual de desconto padrão e o percentual de desconto máximo que podem ser aplicados. 

Para localizar facilmente um produto na relação, informe o código do item no campo "Localizar produto" e, em seguida, clique no botão de pesquisa ao lado "". Ao fazer isso, a seta de indicação na primeira coluna da seção será posicionada na linha do produto, facilitando sua identificação.

A tabela obedecerá a uma ordem de prioridade, prevalecerão os valores das abas à direita (Produto, Grup. Desconto, Família, Marca, etc.), ou seja, o menor nível hierárquico. Para anular o desconto de um nível, informe o valor zero.

Caso o usuário tenha interesse em informar o mesmo percentual de desconto padrão e/ou máximo para todos os produtos listados, o sistema oferece o campo "% Sugerir valores". O valor desejado deve ser inserido nesse campo, e em seguida, é necessário clicar no botão à frente "". Após isso, será exibida a tela "Adicionar valor em". Nessa tela, selecione uma das opções: "Desc. padrão" ou "Desc. máximo", e clique em >> Ok.

Dessa forma, o valor será aplicado em massa para todos os produtos, conforme a opção escolhida. Veja o exemplo:

Para concluir o cadastro, pressione a tecla F2 para salvar. Em seguida, será exibida a mensagem "Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?". Clique em "Sim" para confirmar a operação. 

Logo depois, uma nova mensagem será apresentada informando "Registro gravado com sucesso". Clique em "Ok" para confirmar e a tela será automaticamente limpa, permitindo o início de uma nova operação.

As ofertas serão aplicadas automaticamente a partir da data de vigência da tabela de descontos, porém, caso a data de início da vigência seja igual ou inferior à data atual (Data de cadastro), o usuário poderá antecipar a data de vigência inserindo a data desejada em prorrogar/antecipar, quer saber mais sobre este processo, navegue sobre o passo desejado ao lado direito. 

2° Passo – Consultar, alterar, clonar e prorrogar Desconto por Classificação de Cliente

  • Consultar e alterar

Inicialmente, se o usuário souber o código da tabela de descontos que deseja visualizar, basta informar o "Código" correspondente e pressionar "Enter", assim, os detalhes da tabela serão exibidos na tela. Caso precise realizar uma pesquisa, clique no botão de pesquisa "", em seguida, na tela auxiliar de consulta, selecione o parâmetro de pesquisa desejado, preencha as informações e clique em "Pesquisar". O resultado será exibido abaixo, para visualizar os detalhes, basta selecionar o item desejado com um duplo clique.

Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa de produtos, clique aqui e acesse a documentação.

Se o usuário desejar realizar alterações na tabela, ele deve clicar na aba correspondente e fazer as modificações necessárias, ajustando os campos conforme explicado no primeiro passo, seja para remover itens ou alterar os percentuais de desconto. Para salvar as alterações, basta pressionar 'F2" e, em seguida, confirmar a mensagem que será exibida na tela.

  • Clonar

O sistema permitirá que o usuário clone uma tabela de desconto já cadastrada. Esse recurso aproveita as configurações de uma tabela existente para criar uma nova, com o objetivo de agilizar a operação. Para utilizar essa funcionalidade, basta consultar a tabela que deseja clonar e clicar no botão "Clonar tabela". 

Em seguida, será exibida a mensagem "Informe a descrição da nova tabela de desconto", permitindo que o usuário insira a descrição da nova tabela.

Depois disso, na seção "Período de vigência", informe as datas correspondentes nos campos "Data inicial" e "Data final". Essas datas determinam o período de validade da tabela de descontos. Após isso, o usuário poderá, conforme a necessidade, alterar as demais configurações, como classificações percentuais de desconto, entre outros parâmetros, conforme visto anteriormente. Se preciso, clique aqui para rever. E para concluir o cadastro basta teclar o atalho F2 e confirmar a mensagem seguinte.

  • Prorrogar

A prorrogação é uma extensão do prazo configurado, permitindo que o usuário amplie o período de vigência de uma tabela específica. Caso a data de início da vigência seja igual ou inferior à data atual (Data de cadastro), o usuário também terá a possibilidade de antecipar a vigência, inserindo a data desejada. Para realizar a prorrogação, consulte a tabela desejada e, em seguida, utilize o campo "Prorrogar/Antecipar para" para informar a nova data. Após isso, clique em "Prorrogar/Antecipar Vigência", localizado à frente do campo.

Após, será apresentada uma mensagem informando que a prorrogação foi realizada com sucesso. Ao clicar em "Ok", a tela será limpa para uma nova operação.

Lembre-se, para que o cliente possa participar da promoção, ele deverá estar devidamente associado à classificação configurada para a tabela.

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