Cadastro/Alteração

A tela de Cadastro/Alteração permite que o usuário realize o cadastro de produtos. Esse tipo de registro tem como finalidade reunir as principais informações sobre um item, tais como descrição, código de barras, tipo de embalagem, fornecedor, precificação, dados fiscais, categorização, entre outros dados. No caso de empresas do ramo farmacêutico, o cadastro de medicamentos também é realizado por meio desta tela, mas as informações específicas para esse tipo de produto são registradas em uma aba designada, garantindo maior precisão no cadastro.

Dessa forma, ao manter um cadastro de produtos bem estruturado, torna-se possível automatizar e simplificar o controle das entradas e saídas de estoque, contribuindo para uma gestão eficiente durante as operações de compra e venda de produtos. Neste artigo, o usuário aprenderá como preencher todos os campos necessários para realizar o registro/alteração de forma correta. 

1º Passo - Cadastro de produtos

Restrição

1. Após realizar um cadastro, o registro em questão não poderá ser excluído, apenas inativado. Portanto, se desejar descontinuar, opte por inativar o registro.

Pré-requisito

1. Para manusear essa tela é necessário que o usuário tenha permissão de acesso concedida ao grupo de usuários ao qual pertence.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Cadastros >> Produtos >> Cadastro/alteração.

Para cadastrar um produto, registre inicialmente as principais informações sobre ele, para isso, informe seguido de >> Enter os seguintes campos:

• Descrição do produto: Descreva detalhadamente o nome e características do produto em questão.
• Descrição resumida para cupom: Informe o nome reduzido do produto, se preferir, pode replicar a descrição do produto neste campo. Esta descrição será apresentada na emissão do cupom fiscal.

O campo código será gerado automaticamente pelo sistema ao gravar um novo cadastro e este campo poderá ser utilizado para consulta de cadastros existentes. Dessa forma, para localizar um produto o usuário deverá informar neste campo o seu "Código" interno e pressionar a tecla >> Enter, a seguir os detalhes serão revelados na tela. À frente, será possível por meio das setas "", localizar o cadastro anterior e posterior ao registro detalhado. Para realizar esta ação, detalhe o cadastro desejado e a seguir clique sobre a seta desejada.

Também é possível pesquisar o último cadastro realizado sem informar o seu código, basta clicar sobre a seta anterior "" para que o cadastro seja revelado.

Prossiga inserindo os detalhes do fabricante do produto. Para isso, complete o campo "Código" com o código interno do fabricante e pressione a tecla >> Enter para efetuar a busca. O nome do fabricante correspondente será então apresentado no campo "Razão social do fabricante". Caso necessário, clique no botão "" localizado ao lado do campo "Código", assim será aberta uma tela de consulta que permitirá ao usuário realizar uma busca pelo fabricante. Para compreender o funcionamento desse botão, clique aqui.

A seguir, na seção "Situação," selecione como será o uso do produto: 

Considerando que:

• 0 - Ativo: Produto está disponível para venda e/ou compra.
• 1 - Inativo: Produto não está disponível para venda e/ou compra.
• 2 - Bloqueado: Produto está bloqueado para compra por qualquer fornecedor, mas permite reposição apenas pelo centro de distribuição.
• 3 - Apenas por encomenda: Permite restringir ainda mais a movimentação do item, bloqueando tanto a compra por fornecedor quanto o envio pelo centro de distribuição, permitindo apenas a geração de requisição para encomenda. Para saber onde são geradas as encomendas de itens, clique aqui.

Dependendo do tipo de situação selecionado, o usuário poderá escolher o status correspondente no campo ao lado "Motivo de status do produto", assegurando a identificação exclusiva de situações relacionadas ao uso do produto. Além disso, os status possuem configurações que podem conceder ou restringir ações específicas em relação ao uso do produto. Portanto, se houver dúvidas, sugerimos que verifique o cadastro do status associado à situação e para obter informações detalhadas sobre o status da situação, clique aqui. No entanto, se o usuário não definir um status para a situação, o sistema utilizará a sugestão "Não definido" e aplicará apenas as condições correspondentes à ela.

Na seção "Forma de entrada do produto", especifique a embalagem de entrada do produto, uma vez que:

• Unidade: Disponibilizar uma série de opções, selecione dentre as disponíveis, o tipo de unidade do produto.
• Emb, Quant. e Peso (Kg), estes campos definem o fracionamento do produto na compra:
• Emb.: Indica a quantidade de embalagem por unidade.
• Quant.: Refere-se a quantidade de itens por embalagem.
• Peso (Kg): Peso total do produto em quilograma por unidade.
  
  Clique aqui para exibir um exemplo de fracionamento

  1 CX (Caixa) com 1 (Embalagem) x 128 (frações; quantidade) = 5 Kg (Peso em quilogramas).

A seguir, preencha os campos da seção "Forma de saída do produto", para especificar o modo como a saída do produto será gerenciada. Ou seja, defina em qual fração a mercadoria será vendida.

Selecione a unidade de medida que será utilizada para a venda do produto, a seguir utilize os campos embalagem, quantidade e peso (Kg) para definir o fracionamento do produto na venda.

Em seguida, na seção "Embalagem de Referência", é possível especificar as características relacionadas à embalagem do produto. As informações dessa seção são fundamentais para o cálculo correto do preço por quilo. Por exemplo, se  um produto com embalagem de 395g  custa R$ 4,59, o preço por quilo desse produto é aproximadamente R$ 11,62. Para que esse esse cálculo seja possível, é necessário informar no campo "Und. Ref", a unidade de referência utilizada ou seja, se a embalagem estiver em gramas, mas a referência for em quilos, selecione a unidade adequada nesse campo. Além disso, no campo "Qtde na Embalagem" informe a quantidade real contida na embalagem. Por exemplo, se a referência for em quilos e a embalagem tiver 300g, o valor a ser inserido nesse campo deve ser 0,3.

A informação "Produto de uso contínuo" pode ser utilizada para monitorar o consumo do cliente por dia de medicamento, com essa informação, o vendedor poderá criar um alerta de venda para oferecer o produto novamente ao cliente antes de seu término.

Na solução Orçamento, ao vincular um produto com o controle de uso contínuo, o sistema questionará ao usuário se o cliente deseja aderir ao acompanhamento. E para aceitar a sugestão, o usuário deverá confirmar a operação e preencher os campos solicitados, são eles:

• Quantidade: Informe a quantidade do medicamento que o cliente consumirá em um intervalo de dias ou horas, exemplo: 1 comprimido a cada 12 horas.
• Intervalo: Informe o intervalo de tempo em que o medicamento será consumido, em seguida selecione à frente se o intervalo será em dias ou horas, exemplo: 12 horas.
• Tempo de consumo: Insira o tempo de consumo do medicamento, isto é, por quanto tempo o cliente deverá fazer o uso do medicamento, em seguida, defina à frente, o consumo em dias ou meses, exemplo: 30 dias.
• Nome para contato: Informe o nome do cliente para eventuais contatos.
• Número de telefone: Insira um número de telefone para contato com o cliente. 

Após, clique em >> Gravar e confirme a operação para concluir o processo. Também é possível gerenciar através de um relatório dinâmico os registros de acompanhamento de uso contínuo, confira como gerar este relatório ao clicar aqui.

E na seção "Emb. Ressuprimento", indique a quantidade de itens contida na embalagem para o ressuprimento. Em seguida, selecione a caixa de opção ao lado, conforme necessário, para indicar se o ressuprimento será feito por caixa fechada.

Na seção acima, utilize os espaços para inserir as informações apropriadas de acordo com suas necessidades.

Veja os detalhes de cada coluna:

• Código de barras [E.A.N]: Informe nesta coluna, os códigos de barras para o produto em questão, caso tenha. Ao inserir um código, tecle >> Enter. Para obter uma compreensão mais profunda e entender a importância do uso do Código EAN (Código de Barras), clique no expandir abaixo.
  
  Clique aqui e entenda sobre o uso do código EAN

  O código de barras comum presente em todos os produtos, é oficialmente chamado de código EAN. Em inglês, a sigla EAN quer dizer “European Article Number” ou “Número de Artigo Europeu” em português.

  Atualmente o código EAN sofreu uma mudança de nomenclatura, sendo agora conhecido como GTIN, uma abreviação para “Global Trade Item Number” ou “Número Global do Item Comercial”.

  Um GTIN ou código EAN, é dado para qualquer produto ou serviço que tenha como objetivo ser comercializado. Sua função é mapear toda a cadeia produtiva, desde o momento de sua fabricação até a aquisição por parte do consumidor final.

  É a GS1, antiga EAN/UCC a empresa responsável por controlar e desenvolver os códigos de barra gerados mundialmente.

  Esse código de barras pode ter 8, 12, 13 ou 14 dígitos, sendo que a maioria dos países, incluindo o Brasil, utiliza o formato GTIN-13.

  É importante que você saiba que cada parte da numeração tem um porquê específico, veja:

  

  • Primeiro dígito: É para alinhar as barras e os próximos números. O mais usado é o 7, mostrando que o produto tem fabricação nacional;
  • Primeiro bloco: São 3 números, que exibem onde foi feito o cadastro do produto. O código do Brasil é 789;
  • Segundo bloco: Trata-se de uma combinação de 4 a 7 dígitos, identificando quem é a empresa que registrou o produto;
  • Terceiro bloco: É a sequência de números que comprova a identificação do produto, de acordo com o tipo, quantidade, embalagem, gramatura e tamanho;
  • Dígito verificador: Determina se o código de barras foi lido corretamente.

  Benéfico de utilizar o código de barras - EAN

  • Caixa mais ágil: Ao usar um leitor de código de barras para passar os produtos no caixa, a tarefa é feita em poucos segundos. Assim o atendimento será ágil, ao contrário de situações nas quais é preciso registrar manualmente o que está sendo vendido.
• Caixa fechada: Marque conforme o interesse, se o produto será vendido em caixa fechada. Ao marcar esta opção, a coluna seguinte será marcada automaticamente.
  
  
  

  1. Para que o Vetor Farma possa desconsiderar o EAN na tela de alteração de PMC, o usuário deverá marcar a opção "Não enviar para o PDV". Dessa forma, o sistema deixará de utilizar esse código EAN como base nos relatórios e consultas.
  2. Em caso de atualização IMendes, o sistema IMendes enviará apenas itens com EANs válidos. Para minimizar problemas futuros, caso um EAN informado para o item seja inválido, a informação será enviada em branco e, consequentemente, também será recebida em branco.
• Não envia PDV: Esta opção indica que não será exigido o Check-out deste código de barras no PDV, desmarque ou deixe marcado conforme interesse.
  
  
  

  Caso a venda do produto seja fracionada e esta fração de venda não possua um código de barras, é importante deixar a opção "Não envia PDV" marcada.

• Não usar P.E: Esta opção deverá ser marcada para desconsiderar o uso do código de barras do produto nos pedidos eletrônicos de compra.
• Qtd. emb: É possível definir nesta coluna a quantidade do produto na embalagem de acordo com o código de barras informado. Para fazê-lo, insira a quantidade desejada e, em seguida, pressione >> Enter. Para produtos comercializados em "Caixa Fechada", especifique a quantidade individual presente em cada caixa.
• Não integrar e-commerce: Caso a loja possua integração com alguma plataforma de e-commerce, ao marcar esta opção, o produto não fará parte do catálogo de produtos apresentados nas plataformas, em outras palavras, o produto não será comercializado em e-commerces.
• Data de cadastro: Essa informação corresponde à data de inserção da informação "EAN" adicionado.

1. A inclusão do código de barras do produto é realizada individualmente, ou seja, caso tenha mais de um código de barras para adicionar, repita o processo.
2. Para remover um código de barras inserido incorretamente, clique sobre a linha do registro e tecle Delete, em seguida será realizada a exclusão do código.

Após concluir o preenchimento dos campos acima, prossiga com o cadastro, completando os demais campos associados a cada aba disponível na tela. Para obter mais orientações, continue acompanhando o artigo.

Este documento foi estruturado em tópicos, considerando as abas da tela para facilitar a sua navegação. Recomendamos o uso do menu à direita para selecionar o tipo específico de assunto que deseja visualizar. 

As informações a seguir requerem conhecimento nas metodologias compras, estoque e endereçamento de produto. 

• Dados do produto na filial

Através da aba "Dados do produto na filial", o usuário poderá definir conforme as lojas cadastradas, os valores de comercialização, descontos, preço de fábrica, endereçamentos e status do produto, isto é, se o produto está ativo, inativo ou bloqueado. Além disso, poderá configurar o limite máximo da quantidade vendida do item na loja em questão. Em outras palavras, as informações desta aba poderão ser cadastradas de forma diferente para cada filial. A primeira coluna apresentada é a "Loja", portanto, preencha as colunas seguintes considerando a linha das respectivas lojas de interesse. Acompanhe a seguir quais colunas podem ou não ser preenchidas e como informá-las.

• Utilize a barra de rolagem horizontal para navegar entre as colunas.
• Após inserir uma informação nas colunas permitidas, pressione a tecla >> Enter para registrar a informação e avançar para o campo seguinte.

• Estoque: Será apresentada a quantidade do estoque do produto, conforme as movimentações de Entrada, Saída e/ou Ajuste de estoque.
• Valor tabela: Informe se necessário, o valor de venda do produto ou preço PMC para medicamentos.
• Valor oferta: Insira o valor promocional de venda do produto.
• % Desc.: Caso o produto possua uma tabela de desconto vinculada, este campo será habilitado para edição. Conforme a necessidade, adicione o percentual de desconto padrão para o produto, válido para qualquer consumidor que compre este produto na loja em questão. 
• Valor após descontos: Essa coluna exibe o valor de venda atual do produto, após o desconto padrão. Para cadastros já utilizados em vendas.
• % Desc. Máximo: Assim como o campo anterior, caso o produto possua uma tabela de desconto vinculada, este campo será habilitado para edição. Adicione seguido de >> Enter o percentual de desconto máximo permitido para o produto que os vendedores podem praticar no ato da venda, assim ao concederem o desconto máximo não será solicitada a autorização do vendedor.
• Tabela do melhor desconto: Será apresentada neste campo a tabela de melhor desconto vinculada ao produto. No entanto, as informações apresentadas somente serão visíveis após salvar o cadastro. Ao editá-lo, o usuário poderá realizar a alteração da tabela do melhor desconto.
• Custo: Este campo apresentará conforme a última compra realizada, o preço de custo do produto (cujo valor corresponde à somatória dos gastos envolvidos na aquisição do produto, como impostos, frete e etc.). Dessa forma, este campo apresentará o valor R$0,00 para novos cadastros, entretanto será permitido informar um custo aproximado para o novo produto.
• Custo médio: Será apresentado o valor do custo médio do produto, este custo consiste na média entre o custo médio anterior e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência). Porém, será permitido informar um custo médio aproximado para o novo produto. 
• Preço compra: Será visível neste campo o preço de compra do produto, que corresponde ao valor gasto na aquisição do item, sem a somatória de impostos, frete etc. Assim, caso seja um novo cadastro, não será apresentado nenhum preço (R$0,00).
• Preço fábrica: Através deste campo será possível visualizar o preço de referência da distribuidora, com base na determinação do Ministério da Saúde (ABC Farma). Para produtos novos não será apresentado nenhum valor (R$0,00).
• Prateleira e Gaveta: Através destes dois campos o usuário conseguirá definir o endereçamento do produto na loja, garantindo que qualquer pessoa consiga localizar o item em um determinado local. Para definir a Prateleira e/ou a Gaveta, clique sobre a linha que corresponde a loja para a qual irá inserir essas definições, após uma mensagem surgirá: "Deseja alterar a "XX" em todas as filiais?", a seguir, caso confirme, todas as lojas receberão a mesma instrução, do contrário, apenas a loja selecionada terá a condição aplicada, a seguir clique sobre o ícone "" que será revelado e selecione a opção desejada. Veja:

Clique aqui e veja como cadastrar um endereçamento personalizado que atenda às necessidades da loja no sentido de contribuir com o seu controle de estoque.

• Situação: Conforme a necessidade, selecione a situação do produto conforme a loja desejada. Para selecionar a situação do produto na loja clique sobre o ícone "" à frente do campo, selecione a opção de interesse. Após definir a situação, o produto poderá apresentar as seguintes legendas de cores:
  • Vermelho: Para produtos com situação de Inativo na loja.
  • Laranja: Para produtos com situação de Bloqueado na loja em questão.

• Quantidade limite de venda: Utilize este campo para limitar a quantidade vendida do produto. Insira sobre o campo a quantidade desejada e a seguir tecle >> Enter para confirmar o valor inserido. Caso queira limitar a quantidade vendida para vários produtos de uma só vez, utilize a tela de alteração em massa. Clique aqui e confira como realizar este processo.
• % Valor Serviço: Este campo é destinado apenas aos produtos que serão classificados como tipo 10- Serviço, essa classificação é definida na aba "Parâmetros do produto", logo, insira neste campo o percentual de custo que o serviço terá para a loja.
• Projeto PBM: Esta coluna apresentará, apenas para os produtos do tipo "Medicamento" que fizerem parte de um projeto PBM (Programa de Benefícios em Medicamentos), o nome do respectivo projeto no qual o produto está vinculado. No caso de não haver vínculo com projeto PBM, o sistema apresentará a descrição "Não definido". Clique aqui e veja como cadastrar e/ou consultar um projeto PBM e vincular produtos a ele.
• Cadastro na filial: Este campo indica se o produto está cadastrado na filial. Geralmente, essa análise é realizada durante o processo de importação de dados, ou seja, na implantação do sistema Vetor. Dessa forma, o usuário poderá verificar se o produto foi importado corretamente para a loja em questão.

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto informando as demais abas "Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação; Medicamento/SNGPC e Atributos adicionais", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, tecle F2 e a seguir confirme a operação. 

• Parâmetros do produto

Por meio desta aba, o usuário realizará a configuração dos parâmetros do produto, esses parâmetros serão levados em consideração nas operações do sistema, portanto, conforme a necessidade, utilize a "Seção ao lado esquerdo" para marcar as configurações que serão aplicadas ao cadastro. 

• Produto com a venda em blisters (envelopes): Marcando esta opção, o usuário indicará que o produto será vendido em embalagens individuais, como blisters ou envelopes.
• Produto com uso contínuo: Selecione esta opção para indicar que o medicamento em questão é de uso regular, ou seja, sem interrupções.
• Compra por OL: Produtos adquiridos através da opção de operadores logísticos, isto é, será permitindo que o atendimento do pedido de compra seja feito por mais de um fornecedor.
• Controle de lote: Marque esta opção para indicar que o produto exige controle de lote para rastreamento e garantia de qualidade.
• Controle de PMC: Selecione esta opção para atribuir que o medicamento exige controle de Preço Máximo ao Consumidor (PMC).
• Impressão de etiqueta de preços: Para produtos que requerem a impressão de etiquetas de preço, esta opção deve estar marcada. Caso contrário, o produto não aparecerá na relação para ser selecionado para impressão.
• Bloqueio de Venda no PDV: Marque esta ação para bloquear a venda do item diretamente no ponto de venda (PDV), seja, apenas será possível adicioná-lo no atendimento balcão (Orçamento). 
• Não aceita devolução de venda: Marcando esta opção, o usuário indicará que o produto não poderá ser devolvido após a venda.
• Bloqueio de Desconto de Verba: Esta restrição, quando selecionada, não permitirá que o vendedor aplique descontos especiais concedidos por verbas promocionais.
• Bloqueio de venda para franquias: Restringe a venda do produto para unidades franqueadas.
• Produto com preço liberado: Permitirá que o produto possa ter seu preço ajustado pelo vendedor, à depender da permissão concedida a ele. 
• Produto com venda consignada (GM): Produtos vendidos em consignação, ou seja, pagamento somente após a venda ao consumidor final.
• Não apresentar na precificação: Se selecionada, indicará que o produto não será exibido para ajuste precificação, após efetivar a entrada. 
• Não faz parte da análise de faltas: Restringe o item da análise de faltas do sistema. Quer saber mais sobre esse indicador? Clique aqui.
• Não faz parte da análise de excesso e cobertura de estoque: Restringe o item da análise de excesso e cobertura de estoque.
• Produto que representa a taxa de entrega no televendas: Esta opção deve estar marcada para cadastro de registros que representarão a taxa de entrega da loja.
• Produto bloqueado para registrar encomenda de vendas: Quando marcado, permite que o sistema impeça os vendedores de registrar encomendas para um determinado produto. Essa configuração é necessária para evitar a ocorrência de pedidos indesejados para o produto, garantindo uma gestão eficiente do estoque e da demanda.
  
  Clique aqui e veja o exemplo de uma situação em que este parâmetro pode ser configurado

  Quando uma empresa firma acordos de negociação com fornecedores específicos na compra de determinados produtos, é comum estabelecer um cronograma de compras. Esse procedimento assegura que os produtos sejam adquiridos em datas específicas somente dos fornecedores pré-determinados, possibilitando à empresa usufruir dos descontos negociados.

  Portanto, para evitar compras não planejadas, o que resulta na aquisição de produtos sem descontos, recomendamos configurar o parâmetro "Produto bloqueado para registrar encomenda de vendas". Tal configuração impedirá que o setor de compras faça pedidos destes produtos fora das regras estabelecidas com os fornecedores negociados.

• Produto termolábil: Marque esta opção para indicar que o item requer controle de temperatura para armazenamento.
• Ruptura na indústria: Esta configuração pode ser marcado quando o comprador precisar sinalizar que determinado produto esteja em falta no fabricante naquele momento. Esse parâmetro ajuda a controlar melhor os produtos nessas condições, otimizando o planejamento de reposição de estoque.
• Produto de marca própria: Selecionando esta opção, o usuário indicará que o item é de produtos fabricados e vendidos sob a marca própria da loja.
• Produtos com possibilidade de troca pelo fornecedor (Bloqueio pré-vencido): Produtos com essa marcação não podem ser incluídos como pré-vencidos, pois serão trocados pelo fornecedor antes de vencerem. Essa parametrização também está disponível nas alterações em massa do sistema. Para mais informações, consulte o documento "De parâmetros do produto".

À direita da tela na seção em destaque informe:

• Dias de validade para etiqueta da balança: Quantidade de dias que indique o período de validade dos produtos pesáveis, caso o produto tenha esta especificação. Esta informação será exibida na etiqueta impressa para a balança.
• Tempo médio de consumo (dias): Quantidade de dias que indique o tempo de consumo do produto.

O objetivo desta configuração é alertar a loja para não vender o produto antes do término previsto do produto adquirido, como por exemplo: Um produto cujo consumo seja de 01 cápsula por dia e que em sua embalagem de venda possuí 30 cápsulas, o tempo médio de consumo é de 30 dias. Isto será utilizado para que o “Vencimento” do lote seja antecipado, para efeito de análise da loja. 

Ao lado, o sistema apresenta a seção "Embalagens de compra indústria", destinada às informações de compra do produto na indústria ou distribuidor, em outras palavras, o usuário informará nesta seção as quantidades mínimas de compra exigidas pelo fornecedor do produto para pedidos de compras, por padrão o sistema sugere o valor de 01 (um) para todos os campos da seção, no entanto o usuário poderá alterá-los segundo a exigência da indústria/distribuidor do produto. Informe os campos e tecle >> Enter para inserir os valores e avançar para o próximo campo.

Os campos são:

• UMM: Informe neste campo a quantidade mínima de mercado.
• Emb. Fechada: Informe a quantidade mínima de embalagens fechadas que é exigida pelo fornecedor.
• Emb. Alternativa: Informe a quantidade mínima de embalagens alternativas que é exigida pelo fornecedor, isto é, outra quantidade de embalagem pela qual pode-se optar.

Na seção "Volumetria da embalagem padrão do produto", o usuário informará a medida padrão que determina o espaço físico ocupado pela embalagem. É um valor importante para o cálculo de custos de transporte, armazenamento e logística em geral. Para calcular a volumetria da embalagem, é necessário multiplicar as três dimensões da embalagem, isto é: "Volumetria da embalagem = Comprimento x Largura x Altura)".

Assim, conforme a necessidade, informe os campos.

Em seguida, no campo "Tipo de alteração de preço no orçamento de vendas" escolha a restrição que deseja aplicar ao preço do produto ao adicioná-lo em um orçamento. Onde temos: Não alterar, Permite abaixar e alterar, Somente baixar o preço, Somente aumentar o preço.

Abaixo, em "Critério de venda em PBM", se o produto for um medicamento que fará parte de um projeto PBM, selecione a opção que indique o critério de venda considerado entre: "Venda somente pela PBM" e "Venda somente fora da PDM". No entanto, se o usuário não definir um status, o sistema utilizará a sugestão "Não definido".

Em "Tipo do produto", identifique dentre as opções disponíveis o tipo de cadastro que será realizado, sendo que:

• Produtos para revenda: Produtos fabricados por terceiros que serão anunciados e vendidos pela loja.
• Brindes: Produtos considerados como "Presentes, mimos etc.", em outras palavras itens oferecidos ao cliente para conquistá-lo.
• Kit Empresa: Cadastro elaborado pela empresa que representará a junção de itens. Este cadastro é realizado na aba "Parâmetros do produto" >> "Formação de kit". 
• Imobilizado: Produtos adquiridos como Equipamentos, máquinas etc.
• Consumo: Produtos cadastrados como itens de uso e consumo, isto é, são meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, exemplo: papéis para escritório, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos etc.
• Serviços: Cadastro de atividade prestada, isto é, serviços que precisam da cobrança do ISS na venda.
• Produtos manipulados: Produtos que serão vendidos como itens personalizados de acordo com demandas específicas.
• Matéria Prima: Produtos classificados como produtos de matéria-prima são itens que são utilizados na fabricação ou produção de outros produtos, mas que ainda não passaram por nenhum tipo de processamento ou transformação significativa.

Abaixo, em "Tipo de compra do produto", selecione o tipo de compra do produto conforme as definições abaixo:

As informações a seguir requerem conhecimento na metodologia compras.

• Suprimento: Reposição do produto até o limite do estoque máximo.
• Ressuprimento: Reposição do produto com provisionamento de estoque (agenda de compras).
• Supr-ressup: Ambas as situações anteriores.

A seguir, em "Modalidade de compra do produto", identifique a modalidade de compra do produto, caso ele tenha que ser destacado para compra em uma OL (operador logístico).

Operadores logísticos são organizações que prestam serviços logísticos ou de gestão para terceiros e, em algumas situações, propiciam mão de obra especializada para certas operações do ciclo da cadeia de suprimentos.

Será possível também incluir uma anotação para o cadastro. Essa informação será exibida no orçamento, ou seja, quando o produto for inserido durante uma venda. Para fazer isso, utilize o campo "Observação" para descrever a nota.

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto informando as demais abas: "Dados do produto na filial; Árvore mercadológica; Tributação; Medicamento/SNGPC e Atributos adicionais", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, tecle F2 e a seguir confirme a operação.

• Árvore mercadológica

Através desta aba, será possível configurar a árvore mercadológica do produto, permitindo a organização e classificação dos atributos de acordo com o produto cadastrado.

A classificação é realizada por atributo, são eles: Linha, Família, Marca, Papel na precificação, Grupo de exposição, Grupo de compra, Apresentação, Consumo, Princípio ativo, Segmento, Grupo de comissão, Grupo de desconto e Gestor de estoque.

Sendo assim, para definir um atributo, informe seguido de >> Enter o código do registro, ou, caso não saiba o código interno, utilize o botão "bot-1.png " para realizar uma consulta. Para compreender o funcionamento desse botão, clique aqui. 

Após definir o atributo, o resultado correspondente será exibido ao lado, juntamente com a descrição.

O atributo mais importante para configuração é a Linha, pois é ela quem determinará em qual grupo de produtos o item se encontra.

• O usuário poderá definir um Grupo de comissão e/ou desconto para estabelecer percentuais e/ou valores diferentes de comissão e/ou desconto por produto. No entanto, para vincular um grupo ele deverá estar cadastrado no sistema.
• A tela também permite vincular um Gestor de estoque, isto é, um funcionário responsável pela recepção, gerência e armazenamento dos produtos no estoque da loja. No entanto, o colaborador também deverá estar cadastrado no sistema.

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto ao informar as demais abas: "Dados do produto na filial; Parâmetros do produtos; Tributação; Medicamento/SNGPC e Atributos adicionais", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro tecle F2 e a seguir confirme a operação. 

• Tributação

As informações desta aba são referentes à classificação fiscal do produto e afetam diretamente no imposto pago pela empresa, por isso, sugerimos que busque auxílio da contabilidade para preencher os campos de forma correta. Inicie utilizando a seção "Outros Parâmetros" para definir as seguintes informações:

• Tipo de lista: Selecione o tipo de lista do produto conforme a definição do imposto federal (PIS/COFINS), para selecionar clique sobre o ícone "" e a seguir escolha a opção desejada.
• Origem do produto: Ao clicar sobre o campo, é possível escolher entre as opções disponíveis a origem do produto. A maioria dos produtos vendidos são de origem Nacional.
• Nº NCM: Informe neste campo seguido de >> Enter, o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) do produto, logo ele será carregado à frente. O código de NCM pode ser identificado na nota fiscal de compra do produto.
  
  

  A fim de agilizar o processo de informação dos dados tributários, o sistema permite localizar a partir de um produto com o mesmo NCM e Tipo de lista, as informações tributárias correspondentes para aplicar em um novo cadastro. Para usar a ferramenta após informar o Tipo de lista e o código NCM, clique sobre a lupa ""e confirme a mensagem: "Deseja atualizar os dados de tributação a partir de um produto com mesmo NCM?":

  

  Em seguida, o sistema aplicará a consulta e caso seja identificado um produto com o mesmo NCM e tipo de lista informados, as informações tributárias serão registradas automaticamente nas seções "Tributação federal" e "Tributação por região fiscal".

  

  Caso contrário, um alerta será apresentado informando que nenhum produto foi encontrado e essas informações deverão ser inseridas manualmente.

• Nº CEST: Neste campo, insira seguido de >> Enter o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) quando o produto for tributado por substituição tributária.
• Classificação fiscal do produto: O usuário poderá selecionar a classificação fiscal do produto. Essa metodologia é criada no intuito de padronizar as mercadorias entre grupos, de modo que seja possível classificar esses grupos e atribuir a eles taxações e regulamentações.
• % IPI: Utilize este campo para determinar o percentual de IPI aplicável ao produto, é importante considerar a legislação tributária vigente ao inserir este dado. Recomenda-se configurar adequadamente essa informação para garantir que as normas tributárias sejam aplicadas corretamente quando necessário. Dessa forma, ao configurar a opção de imposto, o usuário estará garantindo a conformidade com as regulamentações tributárias pertinentes.

É importante verificar se a aba "Dados do Imposto" no cadastro do cliente está configurada corretamente. Essa seção contém informações relevantes relacionadas aos impostos aplicáveis ao cliente em questão.

Vamos à próxima seção, intitulada "Tributação Federal".  No qual os campos se referem à:

• Tributação PIS/COFINS entrada: Clique sobre o campo para selecionar a situação tributária federal (PIS/COFINS) para o produto para a operação de entrada.
• Tributação PIS/COFINS saída: Ao clicar sobre o campo, indique a situação tributária federal (PIS/COFINS) para o produto para a operação de saída.
• Natureza da receita PIS/COFINS: Conforme a necessidade, informe a natureza da receita quando o produto for monofásico ou não tributado no PIS/COFINS(CST 04 ou 06).
  
  

  O campo de seleção "Não atualiza tributação pelo Imendes" quando marcado, não realizará a alteração das tributações pela tela do IMendes.

Se o cadastro que estiver fazendo for de Natureza Serviço, informe o código do serviço no campo "Número de Serviço (ABRASF)", pois por meio dele ocorrerá a sincronização das informações entre contribuinte e município. 

A seguir na mesma seção, se necessário, utilize os campos da seção "Forma de saída exportação", selecione em "Unidade", a unidade de medida a ser comercializada, e a seguir no campo "Quantidade" defina o fator de conversão/quantidade da embalagem.

O preenchimento do campo "Forma de saída exportação" é obrigatório para as notas emitidas como exportação, o não preenchimento acarretará a rejeição da nota fiscal "Mensagem retornada pela SEFAZ: Rejeição 817: Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior. Selecione a unidade de medida a ser comercializada e a seguir defina o fator de conversão/quantidade da embalagem.

Ao lado, encontra-se a seção "Tributação por Região Fiscal". Nessa área, o usuário precisa determinar o regime de tributação de acordo com sua região. Para adicionar os valores correspondentes à tributação, basta clicar na linha da coluna desejada, inserir os percentuais das alíquotas de entrada e saída e, em seguida, pressionar >> Enter.

Os valores referentes às tributações deverão ser inseridos manualmente pelo usuário, se necessário entre em contato com a contabilidade da loja para auxílio.

Na coluna "Cd. Benefício Fiscal", deve ser informado o código do benefício de isenção de ICMS, caso o produto possua (obrigatório em algumas UF's para produtos com CST 40, 41, 50, 51, 70). Este código deverá ser requerido junto ao contador da sua empresa. A omissão deste campo irá causar a rejeição dos documentos fiscais "NF-e/NFC-e" do tipo: "CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NÃO INFORMADO O CODIGO DE BENEFÍCIO FISCAL".

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto informando as demais abas: "Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação; Medicamento/SNGPC e Atributos adicionais", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, tecle F2 e a seguir confirme a operação. 

• Medicamento/SNGPC

Caso o item seja um produto farmacológico, preencha com precisão os campos da aba "Medicamento/SNGPC". Inicie pela seção "Farmácia Popular" e, se o produto estiver sujeito a esse controle, marque a respectiva opção. A seguir, o campo "Descrição comercial" será habilitado para que informe a descrição comercial do produto. Ao informar, o sistema carregará os campos: "Elenco", "EAN Padrão", "Valor máximo FP", "Unidade de prescrição" e "Valor Co-Pagamento", sendo possível alterar apenas o campo "Unidade de prescrição", portanto, se necessário, preencha-o corretamente conforme o produto.

Utilize o botão "" para realizar uma consulta e encontrar o registro desejado. Para compreender o funcionamento do botão de pesquisa, clique aqui.

Para os produtos que estão sob controle do SNGPC, marque a caixa de seleção da seção "Controla SNGPC" pra habilitá-la. Em seguida, especifique se o produto é classificado como "Produto controlado" ou "Antibiótico/Antimicrobiano". Faça isso marcando a caixa de seleção apropriada.

• Conforme o tipo de controle escolhido, os campos abaixo serão habilitados para configuração, acompanhe abaixo como preenchê-los corretamente:
  • Apresentação/Concentração: Descreva a apresentação para a ANVISA, exemplo: Amoxicilina 250mg.
  • Unidade Farmacotécnica: Selecione a unidade do produto conforme as definições da ANVISA.
  • Unidade medida ANVISA: Indique a unidade de medida conforme a definição da ANVISA.
  • Classificação ANVISA: Selecione a classificação do tipo de receita para o produto. Se o produto for uma Antibiótico/Antimicrobiano, a classificação já será definida com a opção 4- Receita Antimicrobiano em 2 vias (brancas).
  • Classificação: Selecione a classificação da receita para o produto. Para produtos Antibiótico/Antimicrobiano a classificação da receita será a "D".
  • Cor de Receita: Informe a cor da receita correspondente ao tipo de produto, a fim de facilitar o controle do farmacêutico e atendentes.
  • Código DCB: Insira o código da (Denominação Comum Brasileira).

Posteriormente, preencha o campo "Registro MS (Anvisa)" com o código correspondente, caso o produto esteja sob monitoramento da ANVISA. Se necessário, informe também no campo "Motivo de isenção de registro Anvisa", a razão pela qual a obrigatoriedade do registro MS foi dispensada.

E por fim, utilize o campo "Receituário" para definir a obrigatoriedade do receituário. Ao clicar sobre o campo serão exibidas as opções: 

• Não requer receituário: Não solicita a informação do CRM do médico quando vendido o produto.
• Requer receituário: Solicita o CRM do médico, mas permite que o vendedor ignore a captura.
• Obriga receituários: Exige que seja informado o CRM do médico sem permitir que o vendedor ignore a captura.

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto informando as demais abas: "Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação e Atributos adicionais", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, tecle F2 e a seguir confirme a operação.

• Atributos adicionais

O sistema apenas apresentará a aba "Atributos adicionais" quando for preciso atribuir alguma informação relevante ao cadastro do produto (Mediante solicitação e avaliação): 

Conforme a necessidade, continue o cadastro do produto informando as demais abas: "Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação e Medicamento/SNGPC", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, tecle F2 e a seguir confirme a operação.

Após confirmar, será exibido o seguinte alerta: "Produto cadastrado com sucesso. Deseja abrir a tela de manutenção do produto?", confirme a leitura da mensagem marcando a opção desejada.

Clique aqui para conferir os detalhes da tela "Manutenção do Produto" e aprenda a gerar o Relatório de Produtos ao acessar o artigo de "Relatório: Produtos".

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Para facilitar sua compreensão do processo de cadastro do produto apresentado no primeiro passo, o conteúdo foi dividido em dois vídeos:

Vídeo 01

Vídeo 02

2º Passo - Como utilizar os botões "Diagnóstico de cadastro" e "Clonar este produto"

Para os produtos que já estão registrados no sistema, o usuário terá acesso a dois botões úteis: "Diagnóstico de Cadastro", que visa identificar advertências no registro para evitar possíveis erros na emissão de documentos fiscais; e "Clonar este Produto", cujo propósito é aproveitar os dados de um registro existente para criar um novo. Ambas as funcionalidades foram desenvolvidas com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e serão habilitados após consultar um produto.

Desta forma, o primeiro passo antes de clicar sobre as opções é identificar o produto, para isso, informe seu "código" interno seguido de >> Enter, ou realize a bipagem do código de barras para que as informações do produto sejam carregadas na tela. Ou, o usuário tem a opção de pesquisar por um produto, para fazer isso, tecle o atalho F6. 

A fim de facilitar ainda mais a busca do produto, a tela apresenta ao lado do campo "Código", duas setas "" que permitem ao usuário consultar outros produtos ordenados próximos ao produto inserido, ou seja, registros anteriores e posteriores. Para utilizar o recurso é bem simples, após inserir o "Código" do produto, clique sobre a seta desejada que o sistema realize a busca e apresente o produto na tela.

Encontrado o produto, o usuário poderá clicar sobre o respectivo botão. Vejamos a seguir a função de cada um deles:

• Diagnóstico de cadastro

Por meio deste botão, é possível efetuar o diagnóstico do cadastro do produto, ou seja, identificar possíveis falhas no cadastro. Quando acionado, a tela "Diagnóstico do Cadastro do Produto" será exibida, e se todas as informações forem corretas, um alerta imediato informará que tudo está "Ok".

Porém, caso seja identificado algum erro, será apresentada uma crítica sinalizando a inconsistência dos dados e informando o motivo do erro para que seja realizada a correção. Confira o exemplo à seguir de outro produto:

Antes de efetuar qualquer movimentação do produto, é essencial corrigir os erros e salvar as alterações, por meio da tecla de atalho F2. E após realizar as devidas correções, refaça o diagnóstico através do botão "Diagnóstico de cadastro" para confirmar se todos os erros foram corrigidos.

Caso as informações estejam corretas, clique em "Diagnóstico" no canto direito da tela e logo após confirme a mensagem exibida. Isso ativará o botão "Enviar Dados para o PDV", permitindo que o usuário encaminhe as informações atualizadas para o banco de dados do PDV, agilizando o processamento dos dados.

O sistema ainda disponibiliza um atalho para "Abrir Manutenção do Produto", que, ao ser acionado, permite ao usuário visualizar as informações essenciais do produto nas lojas, como: demanda, estoque, preço de venda e ainda consultar as últimas compras do produto em uma loja ou em toda a rede. Além disso, oferece um atalho para acessar cadastros ou consultas complementares ao produto sem a necessidade de navegar pelo menu do sistema. Para obter mais detalhes sobre como utilizar a tela de "Manutenção do Produto", clique aqui.

Com a tela "Diagnóstico do cadastro do produto" aberta, o usuário terá a opção de realizar o diagnóstico de outro produto, se assim desejar. Basta inserir o seu "Código" no campo correspondente ou utilizar o ícone "" para consultar por um produto. Dessa forma, um diagnóstico será concluído para o novo produto selecionado.

• Clonar produto

A lado do botão de diagnóstico, encontra-se o botão >> Clonar este Produto. Ao acioná-lo, o usuário tem a opção de duplicar o registro atual, sendo necessário apenas inserir uma nova descrição e quaisquer dados adicionais necessários. Esta funcionalidade simplifica o processo ao replicar as informações do produto atual para um novo registro. 

Assim, após clicar na opção, a seguinte mensagem será exibida: "Informe a nova descrição e os dados complementares para o produto clonado". Isso significa que, depois de confirmar a leitura e clicar em >> OK, o usuário deverá fornecer uma nova descrição para o novo registro e, se desejar, preencher ou modificar outros campos e abas de acordo com suas preferências. Em seguida, para salvar o novo registro, pressione a tecla F2 e confirme a operação.

Ao seguir esses passos, o usuário terá criado um novo registro com agilidade e facilidade.

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3º Passo - Cadastrar registro que representa a taxa de entrega

Caso a empresa queira realizar a cobrança da entrega das mercadorias vendidas, será necessário realizar o cadastro de um produto que represente este serviço. Neste artigo o usuário irá aprender como realizar o cadastro e a configuração deste tipo de cobrança. Esta funcionalidade geralmente é utilizada em vendas que possuem controle de entrega. 

Para garantir maior segurança, recomenda-se entrar em contato com a equipe de atendimento da Zetti Tech para obter acompanhamento durante o cadastro desse tipo específico de registro. Isso se deve à necessidade de compreender os campos a serem preenchidos. No entanto, caso você se sinta seguro e tenha conhecimento amplo, siga cuidadosamente o passo a passo a seguir para aprender a realizar o cadastro do registro que representa a taxa de entrega.

1. Para as empresas que habilitarem o recurso de bloqueio de orçamentos para entrega sem taxas informadas, é obrigatório cadastrar um produto taxa para vínculo nos orçamentos a fim de não permitir o bloqueio, caso contrário os orçamentos para entrega que não possuírem um produto com a flag "Produto que representa a taxa de entrega no televendas" configurada em seu cadastro, serão bloqueados. Clique aqui e confira como habilitar este recurso.
2. O Televendas realizará a cobrança da entrega conforme a rota do CEP configurada no parâmetro: Cadastro >> Parâmetros do sistema >> Configuração televendas, e o E-commerce realizará a cobrança do frete conforme o valor estabelecido na plataforma de integração, ou seja, esta taxa é definida na própria plataforma de vendas online. Porém, ambas necessitam do cadastro deste produto que representará o serviço de frete cobrado.

Pré-requisito

1. Esta configuração requer o cadastro de um Fabricante e uma linha, veja abaixo como realizar estes cadastros:

Para cadastrar o fabricante acesse a tela: Cadastro >> Produtos >> Cadastros básicos do produto >> Fabricantes.

Ao abrir a tela informe nos seguintes campos "CNPJ e Nome do fabricante", as informações a seguir:

• CNPJ: 00000000/0000-00;
• Nome do fabricante: Informe neste campo um nome genérico que identifique este cadastro, como por exemplo: Outros.

Caso já possua um cadastro deste tipo o usuário poderá utilizá-lo para configuração desta operação.

• A seguir, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem para salvar o cadastro.

Para cadastrar a linha acesse: Cadastro >> Produtos >> Cadastros básicos do produto >> Árvore mercadológica >> Linhas.

Ao abrir a tela, informe no campo "Descrição" uma descrição que identifique o cadastro, como por exemplo: Serviço.

Se existir cadastro desta tipo o usuário poderá utilizá-lo para configuração desta operação.

• Após, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem para gravar o registro.

Configurações necessárias 

• Realize o login no Vetor Farma

Para cadastrar este serviço, é indispensável que considere o cadastro do fabricante e da linha nos respectivos campos que necessitam dessas informações. Inicialmente, será necessário realizar o cadastro básico de um produto que represente a "Taxa de entrega". Para isso, siga os passos abaixo: Acesse o menu: Cadastro >> Produtos >> Cadastro/Alteração.

• Descrição do produto: Informe uma descrição, que represente este cadastro, como por exemplo: Taxa de entrega.
• Descrição reduzida para o cupom: Repetir a mesma descrição informada anteriormente.
• Código/Razão Social do Fabricante: Informe o código do fabricante cadastrado no pré-requisito deste artigo, a seguir pressione >> Enter. Ou caso não saiba o seu código clique sobre o botão ao lado do campo código para realizar a consulta.
• Situação: Verifique se a situação do cadastro está como: Ativo.

• Motivo de status do produto: Dependendo do tipo de situação selecionado, o usuário poderá escolher o status correspondente, assegurando a identificação exclusiva de situações relacionadas ao uso do produto. Além disso, os status possuem configurações que podem conceder ou restringir ações específicas em relação ao uso do produto. Portanto, se houver dúvidas, sugerimos que verifique o cadastro do status associado à situação e para obter informações detalhadas sobre o status da situação, clique aqui. No entanto, se o usuário não definir um status para a situação, o sistema utilizará a sugestão "Não definido" e aplicará apenas as condições correspondentes à ela, sendo:

  • 0 - Ativo: Produto está disponível para venda e/ou compra.
  • 1 - Inativo: Produto não está disponível para venda e/ou compra.
  • 2 - Bloqueado: Produto está bloqueado para compra por qualquer fornecedor, mas permite reposição apenas pelo centro de distribuição.
  • 3 - Apenas por encomenda: Permite restringir ainda mais a movimentação do item, bloqueando tanto a compra por fornecedor quanto o envio pelo centro de distribuição, permitindo apenas a geração de requisição para encomenda. Para saber onde são geradas as encomendas de itens, clique aqui.
• Forma de entrada e saída do produto: Informe nos campos Emb. e Quant o valor: 1.
  
• Embalagem de Referência: Especifique as características relacionadas à embalagem do produto.

Caso queira definir um valor padrão para a entrega, basta inserir o valor no campo "Valor tabela" da filial desejada. Informe o valor e tecle >>Enter, a seguir, confirme a mensagem que será exibida logo em seguida caso queira replicar o valor para todas as filiais. 

Ao fazer isso, todos os campos da coluna serão preenchidos com o valor informado. Assim, ao lançar este serviço, o valor definido será apresentado automaticamente.

Na aba "Parâmetros do produto" marque a opção "Produto que representa a taxa de entrega no televendas", e a seguir selecione o "Tipo de produto: 10 - Serviços".

Para as empresas que habilitarem o recurso de bloqueio de orçamentos para entrega sem taxas informadas, é obrigatório cadastrar um produto taxa para vínculo nos orçamentos a fim de não permitir o bloqueio, caso contrário os orçamentos para entrega que não possuírem um produto com a flag "Produto que representa a taxa de entrega no televendas" configurada em seu cadastro, serão bloqueados. Clique aqui e confira como habilitar este recurso.

Na aba "Arvore mercadologia" utilize o campo "Linha" para informar o código da linha cadastrada no pré-requisito deste artigo, a seguir pressione >> Enter, ou caso não saiba o seu código clique sobre o botão "" para realizar a consulta:

Na aba "Tributação" informe os seguintes campos:

• Nº NCM: Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL): 99999999 (sequenciamento de oito (08) dígitos, número "9").
• Tributação por Região Fiscal: Defina a tributação do produto conforme necessário. Consulte sua contabilidade.

Caso a empresa possua inscrição municipal ou possa emitir cupom/nota fiscal com produtos de serviços, este cadastro deve ser configurado como serviço e deve-se informar o código do serviço na aba: Tributação, no campo Número de serviço (ABRASF):

Caso contrário, verifique com a contabilidade da empresa como poderá ser efetuado a cobrança deste serviço no cupom fiscal.

Após o preenchimento dos campos, tecle o atalho F2 e confirme a operação para salvar o registro.

Ao gravar o cadastro este serviço ficará disponível para inclusão no módulo Orçamento. Para incluí-lo basta informá-lo na relação de produtos, como mostra a imagem abaixo capturada da aplicação Orçamento:

Caso a empresa queira realizar a cobrança da entrega das mercadorias vendidas, o usuário tem a possibilidade de configurar a chave: "FLAG_ADICIONA_TAXA_ENTREGA_AUTOMATICO". Este parâmetro permite ao usuário configurar para o "Valor da chave", se no orçamento, deve: "Perguntar se deseja adicionar taxa de entrega" ou "Adicionar taxa de entrega automático". Clique aqui e acompanhe como ativar/desativar a entrega.

Além desta chave o sistema ainda permite que configure o parâmetro por filial "BLOQUEAR_ORCAMENTO_ENTREGA_SEM_PRODUTO_TAXA" que pode ser parametrizado para impedir a conclusão de um orçamento para entrega, cuja taxa não foi definida.

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4º Passo - Criar produto final denominado "Kit..."

A formação de Kit's no Vetor Farma representa um processo pelo qual nosso sistema permite a cuidadosa agrupação de diversos produtos que, quando combinados, agregam valor uns aos outros. Isso resulta na criação de um conjunto completo, o chamado "Kit", que atua como um estímulo para os clientes adquirirem um conjunto mais amplo de itens, elevando, assim, o valor médio das compras realizadas na loja.

É fundamental destacar que, ao comercializar um "Kit" de produtos desenvolvidos pela empresa, cada item que compõe esse "Kit" será baixado individualmente do estoque e devidamente registrado nas vendas. Esse procedimento é essencial para assegurar que a empresa mantenha um controle preciso do estoque.

Restrição

1. É importante saber que o registro em questão não poderá ser excluído, apenas inativado. Portanto, se desejar descontinuar, opte por inativar o registro.

Pré-requisito

1. Cadastro de um produto que será promovido como "Kit".
2. Os itens que serão associados ao produto final chamado "Kit", devem possuir cadastro no sistema.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Cadastros >> Produtos >> Cadastro/alteração de produtos.
3. Aba >> Parâmetros do produto.
4. Aba >> Formação de Kit.

Para cadastrar um produto final chamado "kit", inicie inserindo as principais informações de cadastro do item nas seções da parte superior da tela. Se tiver alguma dúvida ao realizar o cadastro do produto com a denominação "Kit," recomendamos conferir o primeiro passo para aprender como preencher cada campo.

Conforme exibido na imagem abaixo, é aconselhável nomear o cadastro do produto como "Kit" para simplificar sua identificação.

Ainda com auxílio das orientações do primeiro passo, preencha as informações da aba "Dados do produto na filial". A seguir, na aba "Parâmetros do produto", é preciso selecionar no campo "Tipo de produto" a opção  "9 - Kit empresa". Ao fazer isso, a aba "Formação do Kit" será habilitada, ela permite associar os produtos que irão compor esse produto final (Kit). 

A associação de produtos a um cadastro do tipo "Kit" pode ser feita durante a criação de um novo cadastro ou na alteração de um já existente. 

Após realizar as devidas configurações do cadastro e a identificação do registro como "Kit", clique na aba "Formação de "Kit". 

Nela, utilize a seção "Relação de produtos" para relacionar os itens que irão compor o "Kit". Para adicioná-los, clique sobre a linha da coluna "Código" e informe seguido de >> Enter o código interno do produto e/ou utilize o botão "Relação de Produtos" para relacionar mais de um produto por vez. Quer aprender a utilizar a tela de consulta? Clique aqui.

Após incluir os itens, na coluna "Quant." informe, seguido de >> Enter, a quantidade correspondente a cada produto no "Kit". Em outras palavras, indique a quantidade de cada produto que fará parte do kit.

Após isso, o próximo passo é realizar a precificação dos produtos que irão compor o kit, assim na coluna "Valor no Kit," insira, seguido de >> Enter, o preço de venda do produto que será considerado para fazer parte do "Kit". As colunas subsequentes são preenchidas automaticamente pelo sistema ao incluir os valores.

O preço de venda do "Kit" será determinado pela soma dos preços de venda e quantidade dos produtos que compõem o "Kit".

Perceba que o sistema exibirá na coluna à frente "Total produto Kit" o valor total de cada item, ou seja, o resultado da multiplicação da quantidade pelo valor, permitindo uma visão específica do valor do produto no kit, perceba ainda que ao final da coluna o preço de venda é somado. 

Além disso, logo na coluna "Total custo kit," é revelado o valor de custo calculado para o item e consequentemente ao final o preço de custo total:

E por fim, na coluna "% Margem", o usuário poderá definir, de acordo com seu interesse, o percentual de lucro que o produto terá no "Kit". Informe o valor desejado e pressione >> Enter.

As colunas "Valor venda" e "Total custo Kit" são calculadas automaticamente pelo sistema com base no valor unitário de venda de cada produto relacionado e no custo do item. Esses cálculos servem como referência para a formulação do preço do produto no kit, tomando como base o valor de venda que seria praticado caso o produto não fizesse parte do kit.

Em seguida, conforme necessário preencha os campos das demais abas. Recomendamos conferir o primeiro passo para aprender como preencher cada campo. Para finalizar, será necessário que grave o cadastro e/ou a alteração, para isso tecle o atalho F2 e em seguida confirme a operação.

No módulo orçamento ao adicionar um item que faz parte de um kit, o sistema exibirá uma tela informativa. Esta tela destacará que o produto em questão faz parte de um kit, oferecendo ao vendedor a oportunidade de apresentar ao cliente outra opção de compra. Confira um exemplo: 

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