Este artigo oferece orientações sobre como cadastrar, consultar e modificar a tabela de "Desconto Fidelidade". Este tipo de desconto é exclusivo para clientes fidelizados. Acompanhe as instruções a seguir para realizar o cadastro dessa tabela.

Parâmetros adicionais

  1. Ao configurar os descontos para a tabela, é fundamental considerar a configuração de dois parâmetros por empresa específicos.

    Apenas os agentes da Zetti Tech podem realizar as  configurações das chaves a seguir. Caso o usuário precise de alguma dessas configurações, deverá entrar em contato e solicitar a configuração conforme suas necessidades.


    FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA: Este parâmetro determina a ordem de prioridade na hierarquia de descontos, considerando os critérios da árvore mercadológica, como "Linha", "Grupo de desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família". Por padrão, o sistema considera a linha de produtos com prioridade sobre o papel. No entanto, ao habilitar este parâmetro, é possível alterar essa ordem, fazendo com que o sistema considere o papel antes da linha ao aplicar os descontos.

    Em resumo, os valores definidos no nível mais específico sempre prevalecerão sobre aqueles configurados em níveis mais gerais. Por exemplo, se o usuário definir 50% de desconto na aba de Linhas e 40% na aba de Produto, o sistema aplicará o desconto de 40%, que corresponde ao nível mais detalhado, ou seja, ao produto específico. A aba "Produtos" sempre prevalecerá às demais.


     HAB_PRE_VENCIDOS: Permite determinar se o cliente irá trabalhar ou não com produtos pré-vencidos no sistema. Quando este parâmetro está habilitado, o sistema permite o controle e a gestão de produtos que estão próximos do vencimento ou seja, produtos classificados como pré-vencidos. Neste cenário, será possível cadastrar uma máscara específica para o código de barras desses produtos através do parâmetro a seguir. Esta máscara é crucial para identificar e diferenciar os produtos com vencimento próximo de acontecer.

Pré-requisitos

  1. Cadastro Prévio dos Produtos: É fundamental que todos os produtos estejam previamente cadastrados no sistema antes de configurar uma tabela de descontos.
  2. Cadastro da Classificação do Cliente: É essencial que a classificação de cada cliente esteja cadastrada. Esta classificação permite identificar a importância de cada cliente e é crucial para contribuir efetivamente para o processo de fidelização.

Para que os descontos de fidelidade sejam aplicados, é necessário que o cliente esteja devidamente vinculado a este tipo de programa. Portanto, após a conclusão do cadastro da tabela de descontos, recomendamos que associe os clientes interessados em usufruir deste benefício. Esse vínculo é estabelecido no cadastro do cliente, tanto no Vetor Farma quanto no módulo Orçamento.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Descontos >> Tabelas de desconto.

1° - Passo – Cadastrar tabela para desconto fidelidade

Inicie o cadastro informando, no campo "Descrição da tabela de desconto", um nome que identifique a tabela a ser cadastrada. Em seguida, selecione a "Situação" que deseja aplicar à tabela ao salvar o cadastro.

As opções disponíveis são:

  • Pendente: A tabela de desconto ainda não está disponível para uso. Ela poderá ser utilizada apenas quando o seu prazo de vigência começar.
  • Vigente: A tabela de desconto está ativa e disponível para uso imediato. Ela está em funcionamento dentro do sistema, sendo aplicada conforme o estabelecido.
  • Finalizado: A tabela de desconto está desativada e não está em uso no sistema, independentemente do seu prazo de vigência.

A seguir, no campo "Tipo de desconto", selecione a opção "Desconto Fidelidade". Depois disso, perceba que a seção "Período de vigência" será habilitada para informar as datas correspondentes nos campos "Data inicial" e "Data final". Essas datas determinam o período de validade da tabela de descontos.

Ao inserir essas informações, estará definindo que a tabela estará em vigor naquele intervalo de tempo e que será aplicada apenas para os clientes, que em seu cadastro, estejam classificados como "Cliente Fidelidade". Clique aqui para acessar o artigo "Pessoas/filiais", selecione o artigo "Cadastro de pessoas" e com auxílio da tecla de atalho Ctrl+F, busque por "Fidelidade" e veja como realizar essa configuração.

O próximo passo é configurar os detalhes dos descontos por meio das abas disponíveis na seção abaixo.

Comece pela aba "Filial" e adicione todas as filiais que irão oferecer o desconto. Para isso, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o o código de cadastro da filial, tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente. 

Para pesquisar e adicionar uma ou mais filiais à tabela, clique no botão "Relação das filiais". Em seguida, selecione o critério de pesquisa, localize e selecione os itens desejados. Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa, clique aqui e acesse a documentação.

Em seguida, configure a regra de desconto, especificando os produtos que farão parte da tabela de descontos. Você pode incluir todos os itens pertencentes a uma determinada "Linha", "Grupos de Desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família", conforme a árvore mercadológica do produto, ou ainda incluir apenas "Produtos específicos".  

Todos os critérios da árvore mercadológica apresentam os mesmos campos de configuração. No entanto, a aba "Produto" apresenta campos adicionais, além de oferecer botões de pesquisa específicos para produtos. Confira os detalhes a seguir.

É possível configurar o desconto considerando os critérios apenas de uma aba específica ou combinando diferentes critérios conforme a necessidade. 

Outro aspecto importante a ser destacado, é o informativo no rodapé da tela, "O desconto prevalecerá no menor nível hierárquico". Por exemplo, caso o usuário defina 50% de desconto na aba de Linhas e 40% na aba de Produto, o sistema aplicará o desconto de 40%, que corresponde ao nível mais detalhado, ou seja, o produto específico. Em resumo, os valores configurados no nível mais específico sempre prevalecerão sobre aqueles definidos em níveis mais gerais, como a linha de produtos.

Quanto ao nível hierárquico, considerando apenas os atributos da árvore mercadológica, ao configurar as categorias de linha e papel do produto, o sistema, por padrão, considera a linha de produtos antes do papel. No entanto, existe um parâmetro por empresa específico (FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA) que pode ser habilitado para determinar a ordem de prioridade na hierarquia, permitindo que o sistema considere o papel antes da linha, caso essa configuração seja desejada. Clique aqui e aprenda a configurar um parâmetro por empresa.

  • Configurar descontos conforme critérios da árvore mercadológica do produto

Para incluir na tabela de desconto todos os itens pertencentes a uma determinada "Linha", "Grupos de Desconto", "Categoria", "Papel", "Fabricante", "Marca" e/ou "Família", inicie clicando na aba de interesse. Como mencionado, as abas oferecem os mesmos campos para configuração do desconto. Portanto, para ilustrar essa configuração, será utilizada apenas uma dessas abas. O usuário pode replicar as mesmas orientações para configurar os demais critérios da árvore mercadológica conforme necessário em cada uma dessas categorias.

Na aba de interesse, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o código de cadastro do item desejado e tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente. Caso não saiba o código do registro, clique no botão de pesquisa "Relação ...” ele está disponível em todas as abas. Veja com detalhes de como utilizar esta tela de consulta ao clicar aqui.

O próximo passo é informar o percentual de desconto que será aplicado ao registro. Para isso, utilize a linha das colunas "% Desc. padrão" e/ou"% Desc. máximo" para informar o valor desejado. Tecle "Enter" após cada informação para mudar de campo e repita todo o processo para inserir todos os itens e descontos correspondentes, conforme desejar.

Caso o usuário tenha interesse em informar o mesmo percentual de desconto padrão e/ou máximo para todos os itens listados, o sistema oferece o campo "% Sugerir valores". O valor desejado deve ser inserido nesse campo, e em seguida, é necessário clicar no botão à frente "". Após isso, será exibida a tela "Adicionar valor em". Nessa tela, selecione uma das opções: "Desc. padrão" ou "Desc. máximo", e clique em >> Ok. Dessa forma, o valor será aplicado em massa para todos os itens relacionados na tela, conforme a opção escolhida.

  • Configurar descontos para produtos específicos

Para adicionar produtos específicos à tabela, clique na aba "Produto" e informe os produtos que serão considerados. É possível inserir os produtos, através da importação de um arquivo, inserção de cada item manualmente e através dos botões de pesquisa de produtos. O usuário pode optar por utilizar apenas um método ou combiná-los, conforme sua preferência. Veja cada opção a seguir:

    • Importação de arquivo

O método de importação permite ao usuário inserir todos os produtos e suas respectivas configurações de desconto, desde que o arquivo esteja corretamente formatado de acordo com o layout aceito pelo sistema. Para utilizar essa opção, clique no botão com o ícone do "Excel" para visualizar o layout aceito pelo sistema. 

Após criar o arquivo corretamente, clique em "OK" para confirmar. A seguir, encontre, selecione e abra o arquivo para que os dados sejam carregados na tela conforme preenchimento da planilha.

Após inserir um produto, caso seja necessário excluí-lo, selecione a linha correspondente, pressione a tecla "Delete" e confirme a mensagem exibida em seguida. Dessa forma, o item será removido da lista.

    • Inserir produtos manualmente e/ou Botões de pesquisa de produtos

Para inserir os produtos manualmente, é preciso ter conhecimento dos códigos de cadastro dos itens. Assim, utilize as linhas da coluna "Código" para informar o código de cadastro do item desejado e tecle >>Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente.

Para pesquisar e adicionar um ou vários produtos à tabela, clique no botão "Relação de produtos". Em seguida, selecione o critério de pesquisa, localize e selecione os itens desejados. Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa de produtos, clique aqui e acesse a documentação.

Ao combinar os métodos de inclusão de produtos utilizando o botão de pesquisa, o usuário tem a opção de substituir os itens existentes ou acrescentar novos itens. Portanto é importante ficar atento ao alerta que será revelado durante o processo e confirmar corretamente a mensagem conforme interesse.

A opção de pesquisa de produtos através do botão "Relação de produtos" é extremamente útil para o usuário, pois permite verificar o estoque disponível, especificando a quantidade do estoque geral e dos produtos próximos ao vencimento. A tela de pesquisa apresenta a coluna "Pré-vencidos", que destaca de forma clara o estoque destinado à venda de itens com data de validade próxima. Essa funcionalidade é particularmente importante ao incluir um produto em uma tabela de descontos, pois possibilita que os usuários identifiquem rapidamente os itens que podem ser oferecidos com descontos especiais, aumentando a venda de produtos próximos ao vencimento e evitando perdas no estoque.

Caso deseje adicionar produtos com base em parâmetros específicos, clique no botão com o ícone da lupa "". Isso abrirá uma tela de pesquisa onde o usuário poderá definir os critérios desejados. Após configurar os filtros, é preciso teclar o atalho F6 para buscar os produtos. No campo "Parâmetro de pesquisa", observe que a opção "0-fabricantes" é sugerida pelo sistema, essa exibe a lista de todos os fabricantes cadastrados no sistema, ao optar por esta opção, será preciso marcar os de in

As demais opções no campo "Parâmetro de pesquisa" exibem a lista de opções correspondentes e habilitam, na seção ao lado, os campos para seleção de um fabricante específico. Nesse caso, basta marcar os itens de interesse, informar o "Código" do fabricante desejado e pressionar "Enter" para registrá-lo. Se preferir, o usuário também pode clicar no botão de pesquisa ". Por fim, conforme interesse, o usuário pode marcar a opção "Ignorar produtos em oferta", assim, o sistema não considerará os produtos em oferta na busca. Após configurar os filtros desejados, basta pressionar o atalho F6 para realizar a consulta dos produtos com os critérios selecionados, conforme indicado na tela. 

O próximo passo é informar o percentual de desconto que será aplicado ao registro. Para isso, utilize a linha das colunas "% Desc. padrão" e/ou "% Desc. máximo" para informar o percentual desejado. Tecle "Enter" após cada informação para mudar de campo e repita todo o processo para inserir todos os itens e descontos correspondentes, conforme desejar. Se preferir, para facilitar na busca dos registros para os quais deseja inserir um valor específico, o usuário poderá utilizar o campo "Localizar produto" para localizar o registro adicionado, basta inserir o código do produto e teclar >> Enter. Ao fazer isso, o sistema indicará, através de uma seta "".

Mas caso o usuário tenha interesse em informar o mesmo percentual de desconto padrão e/ou máximo para todos os produtos listados, o sistema oferece o campo "% Sugerir valores". O valor desejado deve ser inserido nesse campo, e em seguida, é necessário clicar no botão à frente "". Após isso, será exibida a tela "Adicionar valor em". Nessa tela, selecione uma das opções: "Desc. padrão", "Desc. máximo" ou "Vlr. Unit", e clique em >> Ok.  Dessa forma, o valor será aplicado em massa para todos os produtos, conforme a opção escolhida. 

Para concluir o cadastro tecle F2 para salvar, a seguir será exibida a mensagem “Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?”, clique em "Sim" para confirmar.

A seguir, atente-se ao campo "Código", pois o sistema apresentará rapidamente o código criado para a tabela, antes de apresentar uma nova mensagem de sucesso da operação que diz: "Registro gravado com sucesso". Clique em >> Ok para que a tela seja limpa para uma nova operação. 

 As ofertas serão aplicadas automaticamente a partir da data de vigência da tabela de descontos, porém, caso a data de início da vigência seja igual ou inferior à data atual (Data de cadastro), o usuário poderá antecipar a data de vigência inserindo a data desejada em prorrogar/antecipar, quer saber mais sobre este processo, clique aqui. 

2° Passo – Consultar e alterar, clonar e prorrogar tabela de desconto fidelidade

  • Consultar e alterar

Inicialmente, se o usuário souber o código da tabela de descontos que deseja visualizar, basta informar o "Código" correspondente e pressionar "Enter", assim, os detalhes da tabela serão exibidos na tela. Caso precise realizar uma pesquisa, clique no botão de pesquisa "", em seguida, na tela auxiliar de consulta, selecione o parâmetro de pesquisa desejado, preencha as informações e clique em "Pesquisar". O resultado será exibido abaixo, para visualizar os detalhes, basta selecionar o item desejado com um duplo clique.

Para informações detalhadas sobre o uso da tela de pesquisa de produtos, clique aqui e acesse a documentação.

Se o usuário desejar realizar alterações na tabela, ele deve clicar na aba desejada e fazer as modificações necessárias, ajustando os campos conforme explicado no primeiro passo, seja para remover itens ou alterar os percentuais de desconto.

Além de remover e/ou incluir novos produtos. E para salvar tecle F2 e a seguir confirme a mensagem “Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?” ao clicar em >> Sim.

  • Clonar

O sistema permitirá que o usuário clone uma tabela de desconto já cadastrada. Esse recurso aproveita as configurações de uma tabela existente para criar uma nova, com o objetivo de agilizar a operação. Para utilizar essa funcionalidade, basta consultar a tabela que deseja clonar e clicar no botão "Clonar tabela". 

Em seguida, será exibida a mensagem "Informe a descrição da nova tabela de desconto", permitindo que o usuário insira a descrição da nova tabela.

A seguir, informe um nome para a nova tabela no campo "Descrição da tabela de desconto", informe o "Período de vigência" e altere as demais informações se desejar, conforme visto no primeiro passo. E para concluir o cadastro tecle "F2", a seguir será exibida a mensagem “Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?”, clique em >> Sim para confirmar.

A seguir, atente-se ao campo "Código", pois o sistema apresentará rapidamente o código criado para a tabela, antes de apresentar uma nova mensagem de sucesso da operação que diz: "Registro gravado com sucesso". Clique em >> Ok para que a tela seja limpa para uma nova operação. 

  • Prorrogar

A prorrogação é uma extensão do prazo configurado, permitindo que o usuário amplie o período de vigência de uma tabela específica. Caso a data de início da vigência seja igual ou inferior à data atual (Data de cadastro), o usuário também terá a possibilidade de antecipar a vigência, inserindo a data desejada. Para realizar a prorrogação, consulte a tabela desejada e, em seguida, utilize o campo "Prorrogar/Antecipar para" para informar a nova data. Após isso, clique em "Prorrogar/Antecipar vigência", localizado à frente do campo.

Após, será apresentada uma mensagem informando que a prorrogação foi realizada com sucesso. Ao clicar em "Ok", a tela será limpa para uma nova operação.

Lembre-se, para que o cliente possa participar da promoção, ele deverá estar devidamente associado à classificação configurada para a tabela.

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