O objetivo desta tela é proporcionar ao usuário a possibilidade de realizar o lançamento avulso de pontos para cliente fidelidade de forma manual ou através da importação de um arquivo de dados. Este tipo de lançamento pode ser realizado para diferentes clientes de uma única vez, seja para creditar ou debitar pontos, auxiliando o usuário na atualização do histórico de pontos do cliente sempre que julgar necessário.

Pré-requisitos

  1. Para que esta operação seja possível é necessário incluir clientes fidelizados e que estejam com cadastro ativo. Clique aqui e veja como cadastrar um cliente fidelidade e realizar atualizações cadastrais sempre que necessário.
  2. Os motivos para o lançamento dos pontos fidelidade devem estar previamente cadastrados. Clique aqui para aprender realizar este cadastro.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastro >> Fidelidade >> Lançamento de pontos fidelidade.

1º passo - Lançar pontos fidelidade

O lançamento de pontos fidelidade pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é manualmente, inserindo cada informação solicitada pela tela uma a uma. A segunda é através da importação de um arquivo. Acompanhe a seguir.

  • Lançamento manual

Observe que no rodapé da tela o sistema apresenta uma informação destacada de vermelho, cujo intuito é orientar o usuário quanto ao preenchimento manual das colunas disponíveis na tela.

Sendo assim, digite as informações teclando >> Enter para avançar para o campo seguinte. Informe no campo "Cód. Cliente", o código de cadastro do cliente fidelidade e caso não tenha essa informação, clique sobre a seta "" que é relevada ao clicar sobre o campo, com isso a tela de consulta será exibida.

Clique aqui para obter auxílio ao manusear a tela de pesquisa.

Ao informar o código ou realizar uma consulta, o campo "Nome Cliente" será revelado à frente.

Caso informe um cliente fidelidade inativo, ou um cliente que não seja fidelidade, o sistema exibirá uma mensagem de advertência e impedirá a inclusão das informações.

A seguir, digite no campo "Qtde Pontos" a quantidade de pontos que será atribuída ao cliente informado e tecle >> Enter.

À frente, informe o "Tipo" de pontuação que será lançada, ou seja, se é débito ou crédito, logo, informe o valor 0 para crédito e 1 para débito e tecle >> Enter. Se preferir, clique sobre a seta "" que é relevada ao clicar sobre o campo e selecione a opção desejada.

Por fim, por se tratar de um lançamento manual, é importante especificar o "Motivo" que justifica o lançamento dos pontos fidelidade, faça isso clicando sobre o campo correspondente e pressionando uma tecla alfanumérica ou a seta "" à frente para que as opções sejam reveladas.

Os motivos para o lançamento de pontos fidelidade podem ser cadastrados pelo usuário e o caminho da tela que possibilita este cadastro é: Cadastros >> Outros Cadastros >> Motivos de Pontos Fidelidade.

Após inserir as informações adequadas, repita o processo para inserir as pontuações para todos os clientes de interesse, após, tecle o atalho F2 e clique em >> Sim na mensagem de confirmação para salvar a operação. 

Se desejar desconsiderar algum item antes de salvar o cadastro, é possível excluí-lo. Clique aqui e confira como fazer isso.

  • Importação de arquivo

O lançamento de pontos por pela importação de um arquivo auxilia o usuário que precisa fazer muitos lançamentos e para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário que o formato do arquivo seja Excel.csv e que tenha sido produzido em conformidade ao layout padrão aceito pelo sistema. Sendo assim, clique sobre o botão >> Importar para verificar o layout e após criar o arquivo de maneira coerente, clique em >> Ok.

Logo em seguida, será exibida uma tela auxiliar, localize e selecione à esquerda, a pasta na qual o arquivo está salvo e se necessário, selecione no canto inferior direito da tela, o tipo de arquivo "Arquivos CSV (*.csv)" para que este formato de arquivo seja exibido. Após, selecione-o e clique em abrir.

Feito isso, os registos serão apresentados na tela.

Para excluir um registro, clique sobre linha do item correspondente na primeira coluna da seção, logo, o sistema revelará uma a seta "" e destacará a linha de azul para indicar a seleção do registo, após, tecle >> Delete, com isso o item será removido da tela.

Por fim, salve o lançamento teclando o atalho F2 e clicando em >> Sim na mensagem de confirmação para salvar a operação.

Todas as colunas devem ser preenchidas para garantir o sucesso da operação, caso o usuário deixe de inserir alguma informação, ao confirmar a mensagem acima, o sistema retornará uma advertência indicando qual informação não foi informada. Logo, clique em >> Ok para confirmar a leitura, faça as devidas correções, tecle >> F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar.

Se todas as informações forem inseridas devidamente, ao confirmar o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, clique em >> Ok para confirmar a leitura da mensagem.

Todos os lançamentos de pontos fidelidade serão atualizados na tela "Clientes extrato de pontuação fidelidade", nesta tela, o usuário conseguirá emitir um relatório de extrato de pontuação fidelidade, individual, ou seja, por cliente. Clique aqui para ler o artigo que auxilia nessa operação.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.