Lançamento de pontos fidelidade
Pontos Fidelidade são uma forma de recompensa que as empresas oferecem aos seus clientes em programas de fidelização. Esses pontos geralmente são acumulados automaticamente quando o cliente adquire uma linha ou produtos específicos que participam do programa de fidelidade. O acúmulo de pontos ocorre à medida que o consumidor realiza suas compras, no entanto, em diversas situações, pode ser necessário realizar ajustes no histórico de pontos de um cliente. Para atender a essas necessidades, a tela "Lançamento de pontos fidelidade" tem como objetivo possibilitar o lançamento avulso de pontos, tanto para creditar quanto para debitar valores de pontos fidelidade. O ajuste pode ser realizado de forma manual ou automatizada, em massa para múltiplos clientes simultaneamente, por meio da importação de arquivos. Dessa forma, o usuário pode facilmente realizar ajustes no histórico de pontos sempre que necessário, garantindo a precisão dos saldos.
Pré-requisitos
- Para realizar esta operação, é necessário que o cliente esteja devidamente cadastrado, tenha o status de cliente fidelidade ativado e que seu cadastro esteja ativo. Clique aqui para aprender a cadastrar um cliente vinculando-o ao programa de fidelidade e como atualizar seus dados sempre que necessário.
- Cadastrar o motivo que justifica o lançamento dos pontos fidelidade. Clique aqui para aprender realizar este cadastro.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma.
- Acesse o menu: Cadastro >> Fidelidade >> Lançamento de pontos fidelidade.
1º passo - Lançar pontos fidelidade
O lançamento de pontos fidelidade pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é manualmente, inserindo cada informação solicitada pela tela uma a uma. A segunda é através da importação de um arquivo. Acompanhe a seguir.
Lançamento manual
Observe que no rodapé da tela o sistema apresenta uma informação destacada de vermelho, cujo intuito é orientar o usuário quanto ao preenchimento manual das colunas disponíveis na tela.
Sendo assim, digite as informações teclando >> Enter para avançar para o campo seguinte. Informe no campo "Cód. Cliente", o código de cadastro do cliente fidelidade e caso não tenha essa informação, clique na seta "" que é relevada ao clicar sobre o campo, com isso a tela de consulta será exibida.
Clique aqui para obter auxílio ao manusear a tela de pesquisa.
Ao informar o código ou realizar uma consulta, o campo "Nome Cliente" será revelado à frente.
Caso informe um cliente fidelidade inativo, ou um cliente que não seja fidelidade, o sistema exibirá uma mensagem de advertência e impedirá a inclusão das informações.
A seguir, no campo "Qtde Pontos", informe a quantidade de pontos que será creditada ou debitada do cliente informado e tecle "Enter" para registrar.
À frente, informe o "Tipo" de pontuação que será lançada, ou seja, se é débito ou crédito, logo, informe o valor 0 para crédito e 1 para débito e tecle >> Enter. Se preferir, clique sobre a seta "" que é relevada ao clicar sobre o campo e selecione a opção desejada.
Por fim, por se tratar de um lançamento manual, é importante especificar o "Motivo" que justifica o lançamento dos pontos fidelidade, faça isso clicando sobre o campo correspondente e pressionando uma tecla alfanumérica ou a seta "" à frente para que as opções sejam reveladas.
Os motivos para o lançamento de pontos fidelidade podem ser cadastrados pelo usuário e o caminho da tela que possibilita este cadastro é: Cadastros >> Outros Cadastros >> Motivos de Pontos Fidelidade.
Após inserir as informações adequadas, repita o processo para inserir as pontuações para todos os clientes de interesse, após, tecle o atalho F2 e clique em >> Sim na mensagem de confirmação para salvar a operação.
Se desejar desconsiderar algum item antes de salvar o cadastro, é possível excluí-lo. Clique aqui e confira como fazer isso.
Importação de arquivo
O lançamento de pontos pela importação de um arquivo auxilia o usuário que precisa fazer lançamentos em massa. Para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário que o formato do arquivo seja Excel.csv e que tenha sido produzido em conformidade ao layout padrão aceito pelo sistema. Sendo assim, clique no botão >> Importar, para verificar o layout e após criar o arquivo de maneira coerente, clique em >> Ok.
Logo em seguida, será exibida uma tela auxiliar, localize e selecione a pasta na qual o arquivo está salvo. Se necessário, selecione no canto inferior direito da tela, o tipo de arquivo "Arquivos CSV (*.csv)" para que este formato de arquivo seja exibido. Após, selecione o arquivo e clique em abrir.
Feito isso, os registos serão apresentados na tela.
Para excluir um registro, clique sobre linha do item correspondente na primeira coluna da seção, logo, o sistema revelará uma a seta "
" e destacará a linha de azul para indicar a seleção do registo. Após, tecle >> Delete para que o item seja removido da tela.
Por fim, salve o lançamento ao teclar o atalho F2 e clicar em "Sim" na mensagem de confirmação para salvar a operação.
Todas as colunas devem ser preenchidas para garantir o sucesso da operação, caso o usuário deixe de inserir alguma informação, ao confirmar a mensagem acima, o sistema retornará uma advertência indicando qual informação não foi informada. Logo, clique em >> Ok para confirmar a leitura, faça as devidas correções, tecle >> F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar.
Se todas as informações forem inseridas devidamente, ao confirmar o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, clique em >> Ok para confirmar a leitura da mensagem.
Todos os lançamentos de pontos fidelidade serão atualizados na tela "Clientes extrato de pontuação fidelidade", nesta tela, o usuário conseguirá emitir um relatório de extrato de pontuação fidelidade, individual, ou seja, por cliente. Clique aqui para ler o artigo que auxilia nessa operação.
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