O propósito desta tela é possibilitar a correção do custo médio do produto conforme necessário. Essa atualização é de extrema importância para assegurar uma precificação adequada, simplificar negociações com fornecedores, conduzir análises precisas das margens de lucro e atender a diversos outros objetivos. Contudo, para uma avaliação precisa dos custos, é altamente recomendado acompanhar o extrato do produto (Kardex).

O Extrato do produto, também conhecido como Kardex, proporcionará uma visão abrangente das entradas e saídas do produto, permitindo a identificação da entrada que levou ao cálculo incorreto do custo médio do produto. Após realizar essa análise e uma revisão detalhada das movimentações, o próximo passo é efetuar a correção adequada do custo. Essa correção substituirá o valor do custo da entrada identificada como a causa do cálculo incorreto, resultando na correção dos próximos custos calculados. No entanto, para registrar essa alteração de forma precisa, é essencial considerar a data em que a discrepância (Entrada incorreta) foi registrada. Isso visa evitar correções descontextualizadas que possam impactar as movimentações subsequentes.

Como acessar

  1. Inicie o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Preço de custo/venda >> Correção do valor custo para geração do custo médio.

1° - Passo - Correção do valor custo para geração do custo médio.

Conforme mencionado anteriormente, se houver necessidade, é possível corrigir o preço de custo médio da entrada. Contudo, é importante respeitar a data em que a nova precificação será registrada. Assim, ao aderir a essa abordagem, o usuário assegurará a precisão dos cálculos futuros.

Além disso, para documentos que apresentarem erros de emissão, ou seja, registros pendentes na tela de "Monitoramento de NFe (Falha Contingência)", como, por exemplo, "Pré-faturas", nos quais o motivo indique a necessidade de correção envolvendo ajustes no preço de custo, é essencial marcar a opção "Aplicar valor corrigido em documentos pendentes" antes de concluir a correção. Essa escolha assegura que esse tipo específico de documento seja devidamente considerado. Após a correção, o usuário poderá efetuar uma nova tentativa de emissão.

Ao examinar detalhadamente o extrato do produto, pode-se identificar, por meio de uma legenda de cores, qual entrada provocou a modificação no custo do produto. Portanto, esteja atento a essa indicação visual.

Com a tela aberta, note que são exibidas as abas "Parâmetros de Pesquisa", pela qual se deve indicar a data da correção, produtos a serem corrigidos e o novo valor que será atribuído ao item. Em seguida, temos a aba "Preços Agendados", que revelará, após a gravação, o histórico de agendamentos realizados."

Inicialmente, na aba "Parâmetros de pesquisa/Relação de produto", utilize a seção "Filiais" para selecionar as lojas nas quais a alteração de preço será realizada. No entanto, se desejar selecionar todas as filiais de uma vez, marque a opção "Todas as filiais".

À direita, no campo "Data de Correção", insira a data em que o ajuste será registrado e pressione >> Enter. Lembre-se de acompanhar o extrato do produto (Kardex), pois o registro será gravado na data especificada.

Em seguida, o próximo passo é informar quais produtos terão o novo valor. O usuário pode adicionar os itens manualmente e/ou importá-los a partir de um arquivo. Portanto, clique no processo desejado ou continue a leitura deste documento.

A correção respeitará a data informada. Portanto, é importante ter ciência de que todos os produtos registrados serão corrigidos no mesmo período, caso inclua mais de um item.

Inclusão Manual: Ao utilizar este método, cada produto é adicionado individualmente. O usuário pode identificá-los pelo código interno (de cadastro) ou pelo código de barras.

Importação de Arquivo: Ao optar por este método, o usuário tem a possibilidade de adicionar múltiplos produtos de uma só vez, pois todos os produtos contidos no arquivo serão incluídos. Contudo, é necessário que o arquivo siga um padrão de estrutura aceito pelo sistema.

Inclusão Manual

Para realizar essa inclusão específica, é necessário utilizar a seção destacada na imagem abaixo.

Nesta seção, insira o código interno do item e/ou o código de barras no campo designado como "Código" seguido de >> Enter, logo o nome do item será automaticamente exibido no campo "Descrição do Produto". Em seguida, utilize o campo "Valor do Produto" para inserir o novo valor de custo da entrada. Após isso, confirme pressionando >> Enter e clique em "", isso resultará na adição do item em questão na seção abaixo. 

Caso tenha mais itens a serem atualizados, inclua-os. Do contrário, clique aqui e veja como concluir a atualização. 

  • Importação de Arquivo

Conforme mencionado, para realizar a importação, é fundamental que o usuário tenha formatado o arquivo conforme o layout aceito. Esse formato pode ser facilmente visualizado ao clicar no botão >> Visualizar Layout, logo clique em >> Ok para confirmar a leitura.

Uma vez com o arquivo de importação pronto, clique em "", o que abrirá uma nova tela. Nessa tela, o usuário deverá localizar e selecionar o documento desejado, e em seguida, clicar em >> Abrir para prosseguir.

Após clique em >> Importar.

Concluída a importação, os itens serão adicionados na seção abaixo. 

Note ainda que, no rodapé da tela ao lado esquerdo, é revelado a quantidade de registros adicionados.

Após relacionar os produtos que passarão pela correção, pressione a tecla F2 para salvar. Logo após, será exibida a seguinte mensagem: "Confirma a gravação do registro?". Clique em "Sim" para confirmar a ação.

A seguir, uma nova mensagem aparecerá: "Correção de valores de custo agendada com sucesso. Essa operação será processada em segundo plano". Clique em "OK" para confirmar a leitura. Isso indica que o agendamento foi devidamente registrado no sistema e será executado conforme o tempo de processamento estabelecido pela aplicação.

Dessa maneira, é possível acompanhar o agendamento registrado na tela "Agendamento de Processamento de Correção de Custo Médio nas Vendas". Esse processamento está programado para ocorrer a cada 30 minutos, diariamente, das 06:18 até as 21:00.

Ao acessar a aba "Preços Agendados", pode-se notar que a primeira seção exibe informações como o código de controle (criado para o agendamento), o usuário responsável pelo agendamento, a data registrada para a correção, o status do agendamento (Pendente e/ou Processado), a tabela de preço que será afetada pela atualização e a data e hora de cadastro do registro.

Além disso, ao clicar em um registro na seção abaixo, pode-se visualizar os produtos que compõem esse agendamento. Isso permite verificar o código e o nome do produto, a filial para a qual a atualização será aplicada, o valor anterior e o novo valor informado.

E por fim, ao examinar o extrato do produto, o usuário será capaz de identificar a correção realizada após o processamento. Isso será facilmente identificável mediante uma legenda de cores que será aplicada a essa alteração específica.

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