Vínculo de produtos com fornecedor
Esta tela permite que o usuário faça a associação dos códigos dos produtos existentes no sistema do fornecedor com os códigos gerados para os produtos no sistema Vetor Farma. Essa conexão facilita a identificação dos produtos quando são realizadas operações que envolvem a importação de arquivos contendo os códigos associados aos produtos. Em outras palavras, essa funcionalidade torna mais fácil para o sistema reconhecer os produtos ao importar informações de arquivos, garantindo uma correspondência correta entre os códigos dos dois sistemas.
Pré-requisito
- Para assegurar o vínculo adequado de produtos a um fornecedor, é essencial que tanto os produtos quanto os fornecedores estejam devidamente cadastrados no sistema.
Como acessar
- Abra o módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Cadastros >> Produtos >> Alteração em massa >> Vínculo de produtos com fornecedor.
1º Passo – Vincular produtos ao fornecedor
A etapa inicial desse processo consiste em fornecer os dados do fornecedor para o qual o vínculo de produtos será estabelecido. Insira o "Código" e pressione >> Enter para revelar o nome correspondente no campo "Fornecedor". Se o usuário não dispuser dessa informação, basta clicar no botão de pesquisa "
Se precisar de ajuda para utilizar a tela de pesquisa, clique aqui e acesse o artigo correspondente.
A seguir, é necessário relacionar os produtos que serão associados ao código do fornecedor, ou seja, aqueles que corresponderão ao código do produto no sistema Vetor. Existem duas maneiras de realizar esse processo, e é possível combinar ambas.
Botão relação de produtos
Quando o botão "Relação de produtos" é acionado, a tela "Consulta de Produtos" será exibida, oferecendo a possibilidade de selecionar vários itens de uma única vez. O usuário poderá filtrá-los com base em diversos parâmetros, tais como a descrição completa ou reduzida do produto, a descrição do fabricante, o princípio ativo, entre outros. Ao selecionar e confirmar a inclusão dos produtos, eles serão listados na seção abaixo.
Clique aqui e veja como utilizar esta tela.
Código
Caso o usuário prefira, pode inserir os produtos desejados para vínculo ao fornecedor, informando os respectivos códigos de registo no sistema da loja, item a item, no campo "Cod. Produto". Ao inserir um código, basta pressionar a tecla "Enter" para carregar a "Descrição do produto" e a unidade de entrada, "Embalagem" e "Qtde", conforme o cadastro.
Após incluir todos os produtos que serão vinculados ao fornecedor, o usuário poderá manipular as informações apresentadas.
Caso seja necessário localizar um produto específico na lista, o usuário poderá utilizar o campo "Localizar Produto" para inserir o código correspondente, após, teclar "Enter" duas vezes ou clicar sobre o botão "
Além disso, se for necessário excluir um produto inserido, clique sobre a linha do produto e a seguir tecle >> Delete, após o item será removido da lista.
E ainda, se desejar copiar os dados da tela para colar em uma planilha de Excel e/ou arquivo de texto, clique sobre o botão >> Copiar e confirme a leitura da mensagem seguinte. Confira os detalhes deste recurso, clicando aqui.
A seguir, o próximo passo é utilizar a coluna "Cod. Fornecedor" para indicar o código do produto no fornecedor, isso estabelecerá uma conexão entre ambos os sistemas. Para isso, digite o código do item e pressione a seta de navegação do teclado do computador para deslocar-se para a linha abaixo, ou clique sobre os demais campos para inserir as informações.
A seguir, é possível definir se a entrada do produto será registrada em embalagem fracionada. Por padrão, o sistema registra a conferência dos itens considerando a quantidade da nota fiscal multiplicada pela embalagem informada. No entanto, ao lidar com produtos fracionados, como aqueles comercializados em quilos (Kg) ou litros (Lt), é crucial garantir que o fator de conversão esteja configurado de maneira apropriada, pois a quantidade informada na embalagem pode resultar em números decimais no cálculo. Para resolver isso, o sistema oferece a opção de dividir a quantidade do item pelo fator da embalagem, facilitando a definição precisa desta quantidade. Essa configuração pode ser realizada diretamente nesta tela ou durante o registro da conferência dos itens.
Dessa forma, nas colunas "Embalagem" e "Quantidade," é necessário especificar como será considerada a unidade de entrada do produto correspondente. O sistema exibirá essas informações conforme cadastro do produto, mas o usuário poderá alterar, se necessário.
Posteriormente, conforme a necessidade, pode-se indicar se o produto enviado pelo fornecedor deverá dividir o fator, para isso, basta marcar a caixa de seleção correspondente ao item de interesse na coluna "Dividir Fator". É fundamental lembrar que a quantidade desse produto nas notas fiscais do fornecedor será multiplicada ou dividida pelo valor especificado na coluna "Qtde" para determinar a quantidade total do produto a ser registrada na entrega.
Além disso, quando necessário, marque a coluna "Inativo" caso o sistema deva desconsiderar o código do produto no fornecedor durante as compras. Geralmente, essa opção é marcada em edições posteriores ao cadastro do vínculo com o fornecedor, visando indicar que o vínculo não está mais sendo utilizado.
Por fim, pressione a tecla de atalho F2 para salvar e confirme a operação clicando em >>Sim na mensagem seguinte.
A seguir, o sistema confirmará mediante outra mensagem que a operação foi realizada com sucesso. Clique em >> Ok para confirmar a leitura.
Consultar vínculos existentes
Para verificar a existência de produtos vinculados a um fornecedor, identifique o fornecedor inserindo o seu "Código" e pressionado >> Enter para revelar o nome correspondente no campo à frente. Após, basta pressionar o atalho F6. Caso existam produtos vinculados, serão todos listados na tela. No entanto, se não houver produtos vinculados, o sistema exibirá uma mensagem de advertência informando que nenhum produto foi encontrado. Veja no exemplo abaixo ambas situações:
Se o usuário não souber o código do fornecedor, basta clicar no botão de pesquisa "
No caso de existir produtos vinculados ao fornecedor informado, o usuário tem a opção de personalizar o resultado apresentado, isto é, é possível listar na tela, apenas os itens desejados. Para fazer isso, o usuário deverá clicar sobre o botão "Filtrar produtos", quando acionado, exibirá a tela "Pesquisar Produtos" na qual é possível selecionar os itens de interesse conforme a categoria escolhida. Por exemplo, é possível filtrar por Árvore Mercadológica, Linha, Papel na Precificação, Grupo de Compras, Princípios Ativos, entre outros.
Clique aqui e veja como utilizar esta tela.
Ao empregar este recurso de pesquisa, o botão será renomeado para "Filtrar produtos (Filtrado)" para indicar que está sendo utilizado e somente os produtos aplicados no filtro serão listados na tela.
Se for necessário realizar alguma modificação, manipule as informações como já demonstrado, pressione a tecla de atalho F2 para salvar e clique em >>Sim na mensagem seguinte para confirmar a operação.
Remover vínculo
Se o usuário desejar remover o vínculo de um ou mais produtos com o fornecedor, deverá consultar o registro de interesse, como ensinado anteriormente, após, marcar, na coluna "S/N", o campo do produto correspondente.
Em seguida, pressionar a tecla de atalho F5 e confirmar a mensagem de exclusão que será exibida. É importante observar que no rodapé da tela há uma mensagem destacada de vermelho com essa orientação.
Ao confirmar, o sistema exibirá uma mensagem confirmando o sucesso da operação. Clique em >> Ok para confirmar a leitura.
Logo, os produtos serão removidos da lista.
Assista à videoaula
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