O sistema permite que o usuário realize o bloqueio e desbloqueio de documentos a pagar de acordo com um documento específico, vencimento e/ou fornecedor. Essa ação é necessária para evitar possíveis ajustes nos registros. Ao aplicar o bloqueio, impede-se qualquer movimentação ou modificação no documento, enquanto o desbloqueio permite que o documento seja novamente movimentado. Essa funcionalidade oferece maior controle e segurança no gerenciamento dos documentos, evitando alterações indesejadas.

Pré-requisito

  1. Para aplicar o bloqueio ou desbloqueio de um título é necessário que ele esteja devidamente registrado no sistema (Vetor Farma).

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a pagar >> Bloqueio de títulos no contas a pagar

1º Passo – Gerenciar bloqueio em títulos a pagar

Para bloquear ou desbloquear documentos, o usuário deve primeiro localizar os documentos desejados utilizando a aba "Parâmetros de Pesquisa (1)". Após isso, ao pressionar o atalho F6, os resultados serão exibidos na aba "Resultado da Pesquisa (2)", onde as ações podem ser executadas. A seguir, é detalhado como usar cada aba para esse propósito.

  • Localizar documentos para aplicar ações de bloqueio ou desbloqueio

Como dito anteriormente, o primeiro passo é localizar os títulos que deseja aplicar a ação. Porém, a tela sugere previamente que a consulta seja realizada em todas as filiais, por vencimento e durante o mês. Caso seja sua intenção, basta pressionar o atalho F6 para processar a busca segundo esses parâmetros.

No entanto, configure-os conforme desejar, onde ao realizar a consulta, o usuário tem a opção de marcar a loja desejada (3) para referenciar a consulta a uma loja específica. Ou se preferir, pode-se selecionar a opção "Todas as filiais" para escolher todas de uma só vez.

O sistema disponibiliza ainda o botão Filtrar Filiais, nele a busca irá considerar o grupo econômico, ao clicar sobre ele uma tela de busca será carregada, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Em seguida, na opção "Tipo de pesquisa", defina o parâmetro de busca que será considerado. Onde é disponibilizado duas opções:

  • Por nota fiscal de entrada - Entrada Mercadoria/Consumo

Quando selecionado essa opção, a busca irá considerar um documento específico, isto é, uma entrada de mercadorias para revenda ou consumo. Desta forma, em seguida será necessário que defina abaixo a série do documento e seu número. 

  • Por vencimento de duplicata - No contas a pagar.

Ao contrário da opção anterior, esse tipo de busca localizará os resultados com base em um período informado. Após selecionar esse tipo de pesquisa, utilize o campo Período para indicar o parâmetro de pesquisa desejado.

No campo Período são disponibilizadas as opções: Dia anterior, No dia, Na semana, No mês e No período, que quando selecionadas atribuirá à busca das informações as respectivas datas. Apenas na opção "No período" o sistema possibilita ao usuário a definir uma data inicial e uma data final. Entenda clicando aqui!

Logo abaixo, caso deseje, é possível aplicar a consulta conforme fornecedores específicos. Para isso, utilize o botão >> Pesquisar por fornecedor (4) para encontrar e selecionar os desejados. Após incluí-los, eles serão adicionados na tela. Observe o exemplo na imagem abaixo:

Não sabe como utilizar a tela de pesquisa? Clique aqui e apreenda.

Além disso, existe a opção de filtrar apenas os registros bloqueados, para isso basta marcar a opção Pesquisar somente duplicatas bloqueadas: 

Após ter informado e/ou selecionado os parâmetros de consulta, pressione o atalho F6 para realizar a busca dos registros. Em seguida, caso haja resultados, eles serão apresentados na aba "Resultado da pesquisa", veja na imagem abaixo. Nessa aba, o usuário poderá aplicar o bloqueio e/ou desbloqueio conforme necessário. Para aprender a realizar essa operação, leia o segundo passo deste documento.

  • Gerenciar bloqueios e desbloqueios de títulos a pagar

Ao relacionar os resultados, utilize a seção "Tipo de operação" para determinar a ação que será aplicada.

As opções disponíveis são:

  • Bloquear: Essa opção restringirá qualquer movimentação relacionada ao registro. Isso significa que o título não poderá ser movimentado ou liquidado.
  • Desbloquear: Essa opção permitirá que o título seja movimentado, ou seja, ele poderá ser liquidado ou ter outras operações realizadas sobre ele.

Em seguida, para aplicar a ação sobre o registro, utilize a coluna "S/N (5)" para selecionar os desejados individualmente. Ou, marque a opção "Marcar todas as duplicatas (6)" para selecionar todas as duplicatas relacionadas.

Em seguida, pressione o atalho F2 e confirme a operação para aplicar o procedimento selecionado sobre os registros selecionados.

Para facilitar a identificação dos registros em que a ação de bloqueio foi aplicada, a coluna "Bloqueado (7)" apresentará a descrição "Bloqueado". Dessa forma, o usuário poderá visualizar facilmente quais registros estão bloqueados pela presença dessa descrição na respectiva coluna. Isso ajudará a monitorar e gerenciar as ações de bloqueio realizadas nos documentos. Do contrário, os títulos estarão liberados (desbloqueados).

Os documentos bloqueados quando detalhados na tela "Lançamento de títulos" apresentarão a legenda "Duplicata com bloqueio de pagamento" no campo: Situação.

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