Mediante a tela "Alterar situação da NCC", o usuário poderá alterar o cliente de uma NCC (Nota de Crédito ao Consumidor), amortizar, cancelar ou tornar disponível uma NCC gerada a partir de uma devolução de venda parcial, ou total. Além disso, a tela permite que o usuário gere um relatório de NCC no modelo dinâmico, onde é possível personalizar as informações do relatório conforme interesse.

É essencial ressaltar que o processo de amortização ocorre automaticamente no Ponto de Venda (PDV) no momento em que a Nota de Crédito (NCC) é utilizada. Esta tela servirá como uma ferramenta de controle para corrigir eventuais erros no processo de geração ou utilização de uma nota de crédito. A amortização acontecerá quando o cliente utilizar o crédito, ao contrário do cancelamento, que ocorrerá quando o cliente não utilizar o crédito ou quando a nota de crédito for gerada de maneira incorreta. Em caso de dúvidas, consulte o seu canal de atendimento da Zetti Tech.

Outra operação importante que você deve compreender é que, mesmo para os cupons fiscais que tenham o registro de devolução gerado, é possível realizar a troca do recebimento. No entanto, essa opção de alteração é aplicável apenas aos recebimentos realizados na condição de dinheiro. Se desejar saber como alterar uma venda, clique aqui.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Financeiro >> NCC - Nota de Crédito ao Consumidor >> Alterar situação da NCC.

1º Passo – Consultar NCC 

Inicie a consulta selecionando a filial em que deseja pesquisar as notas de crédito ao consumidor. Ao abrir a tela, o sistema sugere a seleção de todas as filiais. Porém, caso deseje selecionar apenas uma, desmarque a opção “Selecionar todas as filiais” e marque a filial de interesse.

O sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais" a fim de que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico. Confira os detalhes deste botão ao clicar aqui.

Na sequência, pode-se refinar a consulta ao definir um cliente específico como referência, por padrão o sistema sugere a consulta considerando todos os clientes, mas caso queira pesquisar por um cliente específico, desmarque a opção “Considerar todos os clientes” e em seguida clique em "Pesquisar cliente". Veja em detalhes como utilizar esta tela de consulta ao clicar aqui. 

Na seção "Período", o sistema sugere como referência de busca, as NCCs criadas no dia atual, mas o usuário poderá selecionar conforme interesse o tipo de período:

  • Data de criação da NCC: Ao selecionar esta opção, o sistema realizará a consulta conforme a data de criação da nota de crédito, ou seja, do dia em que foi gerada.
  • Data da venda que originou a NCC: Através desta opção a consulta será feita com base na data da venda e não conforme a data da geração da nota de crédito.

A seguir, informe uma data inicial e final:

À frente, se desejar, preencha o campo à frente "Número NCC" com a respectiva informação para aplicar a consulta considerando uma NCC específica emitida na data informada, isto é, na data de criação ou data da venda. 

Para efetuar a busca conforme os filtros estipulados, pressione a tecla de atalho F6 e o resultado será exibido abaixo. Observe que na parte inferior da tela, ao lado direito, é exibido o valor total das NCCs consultadas.

As colunas correspondem a:

  • Filial: Indica o código da loja onde a NCC foi criada.
  • Caixa: Mostra o número do caixa utilizado para emitir o cupom.
  • Cupom venda: Corresponde ao número do cupom de venda associado.
  • Data venda: Exibe a data da venda que deu origem à NCC.
  • Nr NCC: Indica o número da NCC gerada.
  • Data NCC: Informa a data em que a NCC foi gerada.
  • Valor NCC: Refere-se ao valor total da NCC.
  • Situação: Descreve o status da NCC, por exemplo, "em aberto" ou "cancelada".
  • Nome do Cliente: Apresenta o nome do cliente associado à NCC.

Após, com o resultado na tela, o usuário poderá alterar o cliente vinculado à NCC, alterar a situação para amortizada ou cancelada, bem como tornar disponível uma NCC que já esteja nessas condições, acompanhe os respectivos processos no 2° passo.

2º Passo – Gerenciamento de NCC: Amortizar, Cancelar, Tornar Disponível e Gerar Relatório.

  • Alterar cliente da NCC

A possibilidade de alterar o cliente de uma NCC é importante e necessária nos casos onde o usuário tenha gerado uma NCC e informado o cliente errado. Logo, quando necessário realizar esse tipo de alteração, selecione o registro de interesse, clique com botão direito do mouse e após, clique em "Alterar cliente NCC". Ressalta-se que somente será possível realizar essa alteração em NCCs com status "Em aberto" ou "Pendente".

Em seguida uma tela auxiliar será exibida, observe que nela é destacado de vermelho um alerta referente ao tipo de NCC que permite a alteração de cliente, logo, informe o "Código" do cliente a ser considerado e tecle >> Enter para revelar eu nome à frente, a seguir clique em >> Confirmar.

Caso não saiba o código do cliente acesse a tela de pesquisa clicando sobre o botão de pesquisa "...". Clique aqui para conferir os detalhes dessa tela.

A seguir, será exibida uma mensagem de confirmação, clique em >> Sim para efetivar a alteração.

Após, o nome do cliente é atualizado na relação.

  • Amortizar

A amortização é o processo de redução do valor total de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, para amortizar uma NCC, localize na relação consultada aquela(s) que deseja amortizar e marque o respectivo campo de seleção "S/N" com um duplo clique. Caso queira amortizar todas as NCCs relacionadas, clique na opção "Selecionar todas as NCC's", e assim todas serão selecionadas de uma só vez.

Em seguida, tecle o atalho F5 e clique em >> Sim para confirmar a operação.

A seguir, a NCC será amortizada e removida da consulta e para visualizá-la é necessário realizar uma nova busca com a opção "Pesquisa por amortizadas e canceladas" marcada. Clique aqui e veja um exemplo, ou continue lendo o artigo e veja como cancelar uma NCC.

  • Cancelar

Para cancelar uma NCC, marque o campo de seleção "S/N" correspondente com um duplo clique ou marque a opção "Selecionar todas as NCCs" se desejar. Em seguida, selecione a opção "Cancelar a NCC selecionada".

Logo, para que a operação de cancelamento seja feita, pressione o atalho F5 e clique em >> Sim para confirmar a mensagem seguinte.

Dessa forma, a NCC será cancelada com sucesso e removida da consulta, e para visualizá-la é necessário realizar uma nova busca com a opção "Pesquisa por amortizadas e canceladas" marcada, acompanhe a seguir.

  • Tornar disponível

Para visualizar e tornar disponível uma NCC amortizada ou cancelada, após aplicar o filtro de pesquisa marque a opção >> Pesquisar por amortizadas e canceladas e tecle o atalho F6. A pesquisa apresentará destacadas de vermelho, apenas as notas de crédito amortizadas (utilizadas) e canceladas (não utilizadas). 

Em seguida, marque o campo "S/N" das notas de crédito que deseja recuperar.

Após, tecle o atalho F2 e clique em >> Sim na mensagem de confirmação para tornar as NCCs disponíveis para uso.

  • Gerar relatório

O usuário poderá, conforme o interesse, visualizar a relação de NCCs não atualizadas (Em aberto) mediante um relatório dinâmico. Para isso, ele deverá definir os parâmetros de pesquisa, marcar a opção “Visualizar resultado da consulta em cubo” e pressionar o atalho F6.

Após, o relatório será aberto em uma nova guia. Clique aqui e veja como personalizar este relatório.

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