Através da tela "Alterar situação da NCC", o usuário pode realizar diversas operações relacionadas às NCCs (Nota de Crédito ao Consumidor), como: alterar o cliente vinculado a uma uma NCC, amortizar, cancelar ou disponibilizar novamente uma NCC gerada a partir de uma devolução de venda, sejam elas parciais, ou totais. Além disso, a tela permite a geração de um relatório de NCC no modelo dinâmico, possibilitando a personalização das informações exibidas no relatório para atender às necessidades do usuário.

É essencial ressaltar que o processo de amortização ocorre automaticamente no Ponto de Venda (PDV) no momento em que a Nota de Crédito (NCC) é utilizada. Esta tela pode ser utilizada como uma ferramenta de controle para corrigir eventuais erros no processo de geração ou utilização de uma nota de crédito. A amortização acontecerá quando o cliente utilizar o crédito, ao contrário do cancelamento, que ocorrerá quando o cliente não utilizar o crédito ou quando a nota de crédito for gerada de maneira incorreta. Em caso de dúvidas, consulte o seu canal de atendimento da Zetti Tech.

Outra operação importante que o usuário deve compreender é que, mesmo para os cupons fiscais que tenham o registro de devolução gerado, é possível realizar a troca do recebimento. No entanto, essa opção de alteração é aplicável apenas aos recebimentos realizados na condição de dinheiro. Se desejar saber como alterar uma venda, clique aqui.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Financeiro >> NCC - Nota de Crédito do Consumidor >> Alterar situação da NCC.

1º Passo – Consultar NCC 

Ao abrir a tela, é possível observar que alguns dos parâmetros de pesquisa disponíveis já são preenchidos automaticamente como sugestão. Caso deseje utilizá-los, basta selecionar a "Situação" da NCC desejada e pressionar >> F6 para realizar a busca dos resultados. Neste cenário, clique aqui para continuar, ou veja a seguir como personalizar cada um dos parâmetros.

Para personalizar os parâmetros da pesquisa, comece selecionando as filiais de interesse. Por padrão, todas as filiais estão marcadas. Caso queira pesquisar filiais específicas, desmarque a opção "Selecionar todas as filiais" e marque apenas as desejadas.

Para selecionar as filiais através do seu grupo econômico e/ou grupo de lojas, clique no botão >> Filtrar Filiais. Confira os detalhes dessa funcionalidade ao clicar aqui.

Na seção ao lado, é possível definir os clientes aos quais as NCCs pertencem. Por padrão, o sistema sugere a consulta considerando todos os clientes, mas é possível restringir a consulta a um ou mais clientes específicos. Para isso, desmarque a opção “Considerar todos os clientes”, e em seguida, clique no botão >> Pesquisar cliente para realizar a busca e seleção. Veja em detalhes como utilizar esta tela de consulta ao clicar aqui.

No lado direito da tela, na seção "Período", é sugerido como referência de busca o tipo de período "Data de criação da NCC", além de definir automaticamente um intervalo de datas correspondente à semana atual. Além da opção padrão, é possível utilizar outro tipo de período: "Data da venda que originou a NCC". Ao selecionar essa opção, a consulta será realizada com base na data da venda relacionada, e não na data de geração da nota de crédito. Há ainda outras opções de período disponíveis, permitindo definir diferentes intervalos de datas conforme a necessidade da análise. Altere essas informações conforme o seu interesse para refinar os resultados da busca.

Após selecionar um intervalo de datas no campo "Período", se necessário, informe a data inicial e final ou utilize os botões para avançar ou retroceder entre as datas, caso essas informações já tenham sido preenchidas automaticamente pelo sistema "". Clique aqui e confira a documentação sobre o filtro de busca por período.

Ainda na seção "Período", é disponibilizado o campo "Número NCC", que permite ao usuário, digitar o número de uma NCC específica emitida na data informada, seja pela data de criação ou pela data da venda, conforme o tipo de período selecionado. Caso o campo permaneça em branco, o sistema irá considerar todas as NCCs emitidas dentro do período definido.

Em seguida, na seção "Situação", o usuário pode selecionar quais status de NCC deseja considerar na consulta. Essa funcionalidade permite uma análise mais direcionada, facilitando a identificação da situação de cada documento, contribuindo para uma tomada de decisão mais rápida e assertiva. Abaixo, veja o que significa cada um dos status disponíveis:

  • Em aberto: considera as NCCs emitidas, mas que ainda não foram utilizadas, ou seja, estão disponíveis para uso futuro.
  • Util. nova venda: refere-se às NCCs utilizadas como crédito em uma nova venda. 
  • Amortizada: permite buscar às NCCs que foram utilizadas para a amortização de faturas e/ou de compra existentes.
  • Cancelada: considera as NCCs que foram canceladas e não poderão ser mais utilizadas.
  • Recebimento duplicata: corresponde às NCCs usadas para quitar ou abater o valor de uma duplicata vinculada ao cliente.
  • Baixa por venda de convênio: busca as NCC utilizadas para abater valores de vendas realizadas por meio de convênios.

Para efetuar a busca conforme os filtros estipulados, pressione a tecla de atalho F6.

Ao aplicar a consulta, caso o sistema encontre resultados, os registros serão exibidos na seção inferior da tela. No canto inferior direito, será apresentada a somatória do valor total das NCCs retornadas na busca.

A relação de registro apresenta colunas com informações específicas das NCCs encontradas. Essas colunas correspondem a:

  • Filial: Indica o código da loja onde a NCC foi criada.
  • Caixa/Serie NFe: Mostra o número do caixa utilizado para emitir o cupom.
  • Cupom venda/Nr NFe: Corresponde ao número do cupom de venda associado.
  • Data venda/Dt.Emissão NFe: Exibe a data da venda que deu origem à NCC.
  • Nr NCC: Indica o número da NCC gerada.
  • Data NCC: Informa a data em que a NCC foi gerada.
  • Valor NCC: Refere-se ao valor total da NCC.
  • Situação: Descreve o status da NCC, por exemplo, "em aberto" ou "cancelada".
  • Nome do Cliente: Apresenta o nome do cliente associado à NCC.
  • Tipo de geração da NCC: Indica o motivo ou finalidade para a qual a NCC foi gerada. Por exemplo, quando a NCC é emitida para permitir a troca de um produto, ela funciona como um vale-troca, e essa informação será exibida na coluna. Outros possíveis exemplos incluem cancelamento de vendas, emissão avulsa, entre outros, dependendo do contexto em que a NCC foi emitida.
  • Origem: Revela a origem da NCC, exemplo cupom fiscal.

Para facilitar a análise dos registros, as NCCs amortizadas e canceladas serão destacadas de vermelho, conforme indicado na legenda no rodapé da tela.

Se desejar copiar os dados da relação para uma planilha ou arquivo de texto, clique no botão >> Copiar e confirme a mensagem exibida. Os dados serão enviados para a área de transferência, possibilitando o uso das informações em outro local.

Após, com o resultado na tela, o usuário poderá alterar o cliente vinculado à NCC, alterar a situação para amortizada ou cancelada, bem como tornar disponível uma NCC que já esteja nessas condições, acompanhe os respectivos processos no 2° passo.

2º Passo – Gerenciamento de NCC: Alterar, Amortizar, Cancelar, Tornar Disponível e Gerar Relatório.

  • Alterar cliente da NCC

A possibilidade de alterar o cliente de uma NCC é importante e necessária nos casos onde o usuário tenha gerado uma NCC e informado o cliente errado. Logo, quando for necessário realizar esse tipo de alteração, selecione o registro de interesse, clique com botão direito do mouse e após, na opção "Alterar cliente NCC (Nota de crédito do cliente)". Ressalta-se que será possível realizar essa alteração somente em NCCs com status "Em aberto" ou "Pendente".

Ao acionar a funcionalidade, uma tela auxiliar será exibida. Observe que nela é destacado de vermelho um alerta indicando o tipo de NCC que permite a alteração de cliente. Para continuar, informe o "Código" do cliente a ser considerado e tecle >> Enter para revelar eu nome à frente, a seguir clique em >> Confirmar.

Caso não saiba o código do cliente, acesse a tela de pesquisa clicando sobre o botão de pesquisa "..." localizado ao lado do campo "código". Clique aqui para conferir os detalhes dessa tela.

Após a confirmação, se a NCC selecionada permitir a alteração, será exibida uma mensagem de confirmação, basta clicar em >> Sim para efetivar a alteração. Na sequência, o nome do cliente será atualizado na relação.

Por outro lado, se a situação da NCC não permitir a alteração, um alerta será emitido:

Ao selecionar um registro e clicar com o botão direito do mouse, também será exibida a opção “Visualizar o cupom fiscal”. Ao clicar nessa opção, o sistema exibirá a tela com o documento que deu origem à NCC, proporcionando mais agilidade e segurança na análise das informações.

  • Amortizar

A amortização é o processo de redução do valor total de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, para amortizar uma NCC, localize na relação consultada aquela(s) que deseja amortizar e marque o respectivo campo de seleção "S/N" com um duplo clique. Caso queira amortizar todas as NCCs relacionadas, clique na opção "Selecionar todas as NCC's", e assim todas serão selecionadas de uma só vez. Em seguida, tecle o atalho F5 e clique em >> Sim para confirmar a operação.

Evite deixar registros de NCC com a situação "Amortizada" sem que o crédito tenha sido realmente usado. Quando um crédito é amortizado, mas não utilizado pelo cliente, a transação continua ativa no sistema. Isso pode dificultar o rastreamento das informações e causar divergências em conciliamentos e relatórios financeiros.

A seguir, a NCC será amortizada e removida da consulta. Para visualizá-la, é necessário realizar uma nova busca com a opção "Pesquisa por amortizadas e canceladas" marcada. Observe a seguir o exemplo da operação.

Note que ao ativar a opção "Pesquisa por amortizadas e canceladas", observe que a seção "Situação" é automaticamente desabilitada, pois não é possível aplicar ambos os filtros simultaneamente. 

  • Cancelar

Para cancelar uma NCC, marque o campo de seleção "S/N" correspondente com um duplo clique ou marque a opção "Selecionar todas as NCCs", se desejar. Após, selecione a opção "Cancelar a NCC selecionada" e pressione o atalho F5. Clique em >> Sim para confirmar a mensagem seguinte.

Dessa forma, a NCC será cancelada com sucesso e removida da seção de consulta. Para visualizá-la, será necessário marcar na seção "Situação", a opção "3 - CANCELADA". Ao clicar, tecle o atalho F6 para realizar a busca. A NCC cancelada será exibida nessa seção, destacada em vermelho, facilitando a sua identificação. Clique aqui para ser redirecionado ao passo a passo dessa operação.

  • Tornar NCC disponível

Para tornar uma NCC amortizada ou cancelada disponível novamente, realize a consulta e selecione a opção "Recuperar/tornar NCC em aberto". Essa ação só pode ser realizada para notas de crédito que estejam nas situações amortizada (utilizada) ou cancelada (não utilizada).

Em seguida, marque na coluna "S/N", a caixa de seleção das notas de crédito que deseja recuperar. Após, tecle o atalho F2 e clique em >> Sim na mensagem de confirmação para tornar as NCCs disponíveis para uso.

  • Gerar relatório

O usuário poderá, conforme o interesse, visualizar a relação de NCCs não atualizadas (Em aberto) mediante um relatório dinâmico. Para isso, ele deverá definir os parâmetros de pesquisa, marcar a opção “Visualizar resultado da consulta em cubo” e pressionar o atalho F6.

Após, o relatório será aberto em uma nova guia. Clique aqui e veja como personalizar este relatório.

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