Após gerar uma demanda de compra, o usuário poderá, a partir da demanda gerada, gerar um pedido de compra para atender à necessidade de reposição da mercadoria. Dessa forma, por meio desta tela será possível realizar o processo de geração de um pedido de compra para cotação.

Pré-requisito

  1. Para gerar um pedido de compra a partir de uma demanda de compra, é necessário que a demanda já tenha sido salva. Esse processo é realizado na tela "Geração de Demanda para Compra".

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Operação >> Compras >> Gerar pedido de compra pela demanda.

1º Passo – Gerar Pedido de Compra

Ao abrir a tela, o sistema realizará automaticamente uma consulta para exibir as demandas pendentes de geração de pedido de compra, considerando a data da semana para apresentar os resultados. Se o sistema não identificar demandas dentro desse período, um alerta será apresentado com a seguinte mensagem: "Registro solicitado não encontrado". Clique em "Ok" para confirmar a leitura, a seguir, a tela será exibida.

Por outro lado, se houver demandas dentro desse período, elas serão exibidas na seção "Demandas pendentes de tratamento". 

Caso a demanda esteja fora do período padrão (inferior à semana atual), o usuário poderá ajustar a consulta informando o intervalo de datas desejado. Para isso, basta definir a data de início e fim conforme o período escolhido, e o sistema exibirá os resultados correspondentes na seção abaixo.

É possível marcar a opção "Mostrar demandas geradas por todos os compradores", para que o sistema exiba as demandas de compra de todos os compradores da filial, facilitando a visualização e seleção. Além disso, para simplificar o processo, pode-se selecionar várias demandas ao mesmo tempo ou, se preferir, todas de uma vez, marcando a opção "Selecionar todas as demandas".

O usuário também tem a possibilidade de filtrar as demandas utilizando a seção "Filtrar grupo de demandas". No entanto, para que os grupos de demanda fiquem disponíveis para seleção, o usuário precisa ter gerado uma demanda de compra (Tela de Geração de demanda para compra). Portanto, se o usuário souber o "Código" do grupo de interesse, basta informá-lo no campo correspondente e teclar "Enter" para carregar seu nome no campo à frente, do contrário, poderá fazer uma pesquisa clicando no botão de consulta "". A seguir, será preciso clicar no botão "" para que o sistema busque e carregue o grupo de demanda na seção de demandas pendentes de tratamento.

Confira com detalhes como utilizar o filtro de consulta "Período", clique aqui e acesse o artigo deste recurso.

Com isso, o primeiro passo para registrar um pedido de compra é selecionar a demanda desejada. Para isso, localize a demanda na lista e marque-a para prosseguir com a geração do pedido.

Utilize, conforme necessário, a seção "Opções" no lado direito para marcar as configurações de acordo com a necessidade.

  • Não fragmentar pedido de compra: Selecionando esta opção, o usuário irá evitar a divisão da compra em várias solicitações.
  • Mostrar apenas os produtos com pendência de tratamento: Quando marcada, relaciona apenas os produtos que ainda não possuem nenhum pedido de compra gerado

Após identificar as demandas de compra que terão o pedido gerado, tecle o atalho >> F6 para que o sistema exiba, na seção "Relação de Produtos", todos os itens que compõem os registros selecionados.

Em seguida, com os produtos relacionados informe no campo "Qtde. comprada" a quantidade de cada produto que deseja comprar, e para isso o usuário poderá utilizar os valores sugeridos pelo campo "Qtde. sugerida", ou informar um valor distinto para cada item. Caso opte pela sugestão e queira aplicá-la para todos os produtos, clique sobre o botão >> Utilizar sugestão para compra para que o sistema realize a inserção dos valores sugeridos para todos os itens da sessão, assim como mostra a imagem a seguir:

A sugestão é obtida pela divisão da Média F pelos dias do mês, vezes o parâmetro de estoque mais o tempo de entrega, sendo assim temos o seguinte cálculo: Sugestão = (Média F / 30) * (parâmetro estoque + tempo de entrega).

Conforme o usuário atualiza os campos, o sistema automaticamente recalcula e atualiza os totais exibidos na parte inferior da tela. Se for necessário, é possível clicar no botão >> "Totalizar" para reprocessar os valores. Use essas informações para realizar a análise dos totais.

Pode-se ainda caso deseje, adicionar um produto à lista. Para isso, utilize a seção "Adicionar produto para cotação". Informe o código do produto e pressione >> "Enter" para inseri-lo. Se preferir buscar um produto, clique no botão de pesquisa "" e preencha os campos da tela de consulta para localizá-lo. A seguir, o nome do produto e o seu valor unitário serão carregados, em seguida informe no campo "Qtde." a quantidade do produto que deseja comprar e clique sobre o botão "", localizado ao lado do campo "Valor", para adicionar o produto na lista de cotação.

Se o produto informado já estiver na lista de cotação, o sistema exibirá uma mensagem de alerta, indicando que o produto já está presente, clique em >> Ok para confirmar a leitura da mensagem. 

Após informar a quantidade de compra para cada produto, caso haja valores de descontos a serem informados, insira-os no campo "%desconto" e tecle >> Enter para carregar o campo "Valor desconto", como mostra a imagem abaixo:

Em seguida, será necessário identificar o fornecedor responsável pelo pedido de compra. Essa identificação pode ser feita produto a produto; no entanto, se mais de um fornecedor for informado no pedido de compra, um pedido distinto será gerado para cada fornecedor. Por exemplo, se informado dois fornecedores, serão gerados dois pedidos de compra. Caso prefira gerar o pedido para apenas um fornecedor também é possível, com isso um único pedido será gerado. Siga o processo de identificação a seguir conforme sua preferência.

  • Mais de um Fornecedor

Utilize a coluna "Cd. forn." do respectivo produto para informar seu código de cadastro e, em seguida, pressione >> Enter para confirmar. Ou, pode-se ainda, clicar na setinha "" que será exibida ao lado do campo para abrir uma pesquisa e localizar o fornecedor desejado.

Após identificar os fornecedores, pressione o atalho >> F2 para salvar e confirmar a operação. Com isso, o pedido de compra será gerado com base nas informações inseridas.

  • Um Fornecedor Especifico 

Conforme o caso, pode-se informar um mesmo fornecedor para todos os produtos da relação. Para isso, clique no botão "Selecionar fornecedor":

Em seguida, na tela "Selecionar fornecedor", insira o código do fornecedor desejado no respectivo campo e pressionar >> Enter para confirmar. Ou, pode-se clicar no botão de consulta "" para pesquisar e localizar o fornecedor desejado.

Após, marque as opções, caso necessário:

  • Sugerir apenas para os registros sem fornecedor: Marcando esta opção, o sistema aplicará o fornecedor informado apenas para os itens do grid que não possuem um fornecedor informado.
  • Mostrar somente produtos vinculados ao fornecedor (Dicionário fornecedor): Esta opção será habilitada quando o usuário ainda não tiver aplicado a pesquisa dos produtos, assim ao marcá-la o sistema considerará para a consulta apenas os produtos que possuem vínculo com o fornecedor informado.
  • Converter quantidade do produto conforme embalagem do fornecedor: Ao marcar esta opção, caso tenha informado as quantidades de compra dos produtos elas serão desconsideradas, e consideradas as quantidades do produto conforme o tipo da embalagem do fornecedor.
  • Condição de pagamento: Indique a condição de pagamento do pedido.
  • Faturamento: Insira uma data do faturamento do pedido.
  • Entrega: Indique se necessário, a data prevista para entrega dos produtos.

O usuário pode, em seguida, ativar a opção de OL - Operador Logístico no pedido, sinalizando que ele poderá ser atendido por vários fornecedores. Para ativar essa função, basta marcar a opção "Pedido de OL (Fornecedor Logístico)". Depois de selecionar o fornecedor e/ou ajustar as opções, clique em "Ok". Ao confirmar, o campo "Cd. Forn." será preenchido com o número correspondente ao fornecedor escolhido.

Após identificar os fornecedores, pressione o atalho >> F2 para salvar e confirmar a operação. Com isso, o pedido de compra será gerado com base nas informações inseridas.

2º Passo - Cancelamento de Faltas

Para cancelar um saldo de faltas, ou seja, o saldo dos produtos que não foram atendidos na demanda, localize, na seção "Demandas pendentes de tratamento", a demanda desejada. Selecione o campo "S/N" e clique em "Cancelar falta dos pedidos selecionados". 

Em seguida, será exibida a mensagem de confirmação: "Deseja cancelar o saldo das demandas selecionadas?". Clique em "Sim" para confirmar. Assim, a demanda será excluída da lista de demandas pendentes de tratamento.

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