A demanda de compra corresponde à quantidade de produtos que uma empresa precisa adquirir em um determinado período de tempo, para atender às suas necessidades. Essa demanda pode ser influenciada por diversos fatores, como vendas anteriores, projeções de crescimento, estoque mínimo, sazonalidade, entre outros.

Com base na demanda identificada, o comprador pode adotar diferentes estratégias para efetuar a compra. Uma opção é gerar uma cotação de preços, solicitando propostas de diferentes fornecedores e comparando as condições oferecidas. Outra possibilidade é gerar um pedido de compra diretamente ao fornecedor escolhido, especificando as quantidades e demais condições de entrega e pagamento.

Uma terceira opção é utilizar um serviço de automação de compras Vetor - Robô PW, que, quando configurado corretamente, permite gerenciar todo o processo de reposição de estoque de forma mais eficiente e integrada. Para saber sobre essas operações continue lendo esse artigo.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Operação >> Compras >> Geração de demanda para compra.

Resumo do processo

A seguir estão listados os passos para realizar a geração de demanda para compras e para facilitar ainda mais sua compreensão:

  1. Configuração dos parâmetros para geração da demanda;
  2. Análise dos parâmetros configurados para a demanda processada;
  3. Salvar demanda de compra;
  4. Gerar pedido de compra.

1º Passo - Configuração dos parâmetros para geração da demanda 

Ao acessar a tela, o sistema exibirá duas abas distintas: "Geração" e "Demanda". Na aba "Geração", serão disponibilizados diversos filtros que permitem a personalização da solicitação de compra a ser gerada. Já na aba "Demanda", serão apresentados os resultados com base nos filtros aplicados anteriormente na aba correspondente. 

Inicie a operação filtrando as informações de maneira precisa para garantir resultados seguros e confiáveis. Para isso, na seção "Filiais", inicie selecione as lojas desejadas para processar a demanda. Observe que o sistema leva em consideração todas as lojas ao marcar a opção "Todas as filiais"; você pode optar por seguir essa sugestão ou selecionar apenas as desejadas. 

O próximo passo consiste em indicar quais produtos serão considerados na geração da demanda de compra. O comprador terá à disposição diversas opções de filtros que podem ser combinados para obter resultados mais precisos. Esses filtros incluem todos os critérios da árvore mercadológica, parâmetros do produto, lista de itens, demandas de compras e filtros extras que permitem, por exemplo, que a consulta leve em consideração os itens presentes em uma tabela de negociação, entre outros. Para realizar essa busca, basta acionar o botão "Filtrar Produtos" e, conforme a necessidade, combinar e/ou selecionar os filtros desejados para aplicação. Quer saber como utilizar este botão, clique aqui.

Pode-se, ainda, quando a loja disponibilizar desta configuração, utilizar a seção destacada na imagem abaixo para indicar o CrossDocking:

Saiba mais: O CrossDocking representa uma estratégia logística eficiente, direcionando os produtos recebidos diretamente para expedição, enquanto o faturamento é encaminhado imediatamente à loja responsável. Caso tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre esse processo, consulte nossos agentes de atendimento, pois eles estão prontos para esclarecer suas dúvidas e oferecer assistência.

Assim, de acordo com a configuração específica, o usuário tem a opção de marcar a opção "Informar Filial para centralização entrega e gerar o CrossDocking". Em seguida, no campo de "código", basta inserir o código correspondente da filial seguido de >> Enter, para centralização de entrega e geração do CrossDocking. Em resumo, ao selecionar essa opção e especificar a loja desejada, o sistema automaticamente criará os pedidos de compras em nome da filial indicada e da loja solicitante, resultando em duas pendências, uma na filial original do pedido e outra na loja de destino. Consequentemente, para confirmar o recebimento das mercadorias cujo pedido foi gerado com essa marcação, utilize a tela "Confirmação de recebimento de nota fiscal" para efetuar a entrada do documento no sistema e baixar as pendências automaticamente.

Na seção "Estratégia de compras", é essencial definir o método de compra que será empregado. Posteriormente preencha, marque ou selecione os campos habilitados de acordo de acordo com o método escolhido.

Para gerar a demanda conforme as configurações realizadas, basta pressionar o atalho F6, na sequência, a aba “Demanda” será aberta e apresentará as informações processadas para que o comprador possa analisar, salvar ou gerar o pedido de compra (Clique aqui e acesse o 2º passo deste documento, para aprender sobre essa aba) ou, antes disso, veja abaixo como informar cada parâmetro de forma clara e organizada.

Na seção "Método de Compra", escolha o método que será aplicado à demanda. As opções correspondem a:

  • 0 - Compra pelo Suprimento

No método de compra denominado "Suprimento", a reposição do estoque do produto é feita até o nível máximo (Emax), adquirindo um excedente necessário para cobrir futuras compras. Para aplicar as configurações conforme a opção "Compra pelo Suprimento", utilize a seção "Parâmetros para Compra por Suprimento (Considerando Par. Est. das Curvas)". A seguir, apresentamos como informar corretamente os parâmetros desta seção:

    • Dias de abastecimento: Informe em quantos dias o estoque será abastecido. Ao inserir a quantidade de dias, o sistema replicará para a mesmo dia de abastecimento para as curvas ABC. No entanto, ajuste a curva conforme necessário. 
    • Tempo de entrega (dias): Insira o período de entrega da mercadoria.
    • Dias de acréscimo da agenda: Insira o tempo que será somado à agenda de compras em dias.
    • Data de entrega: Apresenta a data prevista de entrega da mercadoria com base no tempo de entrega (dias) inserido anteriormente.
    • Gerar pedido para deposito: Ao selecionar esta opção, o sistema habilitará os campos destacados na imagem a seguir, os quais representam:
       
      • Compra para o depósito: Neste campo, selecione qual será a base de dados para análise, ou seja, o depósito que servirá de referência para a consulta.


      • Gravar resultado da demanda de compras na filial escolhida: Marque essa opção caso queira que o resultado do processamento da demanda seja gravado em uma loja específica. Após, utilize o campo código para inserir o código da loja que será usada para gravar os resultados da demanda gerada. Ao informar e pressionar >> Enter, o nome correspondente à loja será registrado à frente do campo.

        Ao gerar os resultados do processamento, a coluna "Est. Integrado" será exibida para análise.

    • Considerar excesso na rede: Essa opção será habilitada caso marque a opção "Gerar pedido para depósito" e destina-se a verificar, durante o cálculo da sugestão de compra, se o estoque atual ou o estoque pendente de entrada ultrapassam a quantidade sugerida. Quando essa opção está ativada e o estoque excede a sugestão de compra, o sistema incorpora o saldo do estoque no cálculo. Caso a opção esteja desativada, a sugestão de compra é considerada sem levar em conta o estoque excedente.
    • Ignorar estoque do CD (Centro de Distribuição): Ao marcar essa opção, o estoque do depósito será ignorado e apenas a demanda com base no estoque da loja será gerada.
    • Tipo de preço para a demanda: Permite definir o tipo de preço a ser utilizado na demanda de compra. As opções disponíveis são:
    • Parametrizado: Considerará o tipo de preço previamente especificado na configuração do parâmetro por empresa "TIPO_PRECO_PEDIDO_COMPRAS". Clique aqui e aprenda a configurar um parâmetro por empresa.
    • Preço Compra grupo: Considerará o último preço de compra do produto praticado por todas as filiais.
    • Preço de fábrica: Este critério levará em consideração o preço estabelecido pelo fabricante ao vender o produto ao comprador.
    • Último Custo grupo: Apresentará o último preço de custo do produto praticado por todas as filiais.
  • 1 - Compra pelo Ressuprimento

A estratégia de compra pelo ressuprimento é uma técnica empregada para reabastecer produtos que atingiram o nível crítico de estoque (Eseg) e precisam ser repostos até alcançar o limite do estoque máximo (Emax). Nesse contexto, serão considerados para análise os produtos cujo fator de estoque definido é Ressuprimento e/ou Sup-ressup.

  • 3 - Baseado em vendas do período

Essa opção é uma estratégia utilizada para gerenciar os estoques e determinar a quantidade de produtos a serem adquiridos em um intervalo de tempo específico. Ao selecionar essa opção, a seção "Período de vendas" será habilitada, pois, nesse método, o sistema gera um pedido para repor o que foi vendido, conforme o período indicado pelo usuário informe a seguir conforme a necessidade a data inicial e final, desconsiderando a Média Final e Prevista, Faceamento e o Financiamento. 

Fique por dentro de como realizar a busca por período ao clicar aqui.

Também, há a possibilidade de selecionar algumas opções que podem ser úteis para aprimorar o processo de compra, como a geração de uma previsão de vendas para os próximos 30 dias com base no histórico de vendas do período, bem como a consideração do estoque e das entradas e saídas ainda não confirmadas no sistema na sugestão de compra.

É importante destacar que essas opções devem ser empregadas com cautela e em conjunto com outras técnicas de previsão de demanda e gestão de estoque. Além disso, é fundamental manter-se atualizado sobre as informações do mercado e o comportamento do consumidor. Essa abordagem integrada permite evitar excessos ou faltas de estoque, assegurando o atendimento eficaz da demanda e a satisfação dos clientes.

  • 4 - Produtos de encomenda

Este método de compra refere-se a produtos encomendados, ou seja, aqueles que não são mantidos em estoque regularmente e são adquiridos somente quando solicitados pelo cliente. Geralmente, esses produtos têm um tempo de espera mais longo para entrega, pois precisam ser produzidos ou adquiridos especificamente para atender a uma solicitação. Ao selecionar essa opção, todos os produtos encomendados serão considerados para análise. As encomendas são registradas no módulo Orçamento pelo Vendedor, que identifica a necessidade do item.

A geração de demanda permite selecionar se deseja ignorar, considerar ou adicionar encomendas na análise dos dados, assim, conforme a necessidade basta selecionar um dos critérios. As encomendas de produtos são registradas no módulo Orçamento pelo vendedor ao identificar a necessidade da compra. 

Portanto, por tratar-se de encomenda, entende-se que existe a necessidade de compra do produto, desta forma, caso necessário altere a opção padrão de encomenda dê "0 - Ignorar" para "1 - Considerar" ou "2 - Adicionar". Ao fazer isso, o sistema irá considerar todos os produtos cuja situação é "2 - Bloqueado" (Configuração aplicada no cadastro do item) que tenham vínculo com encomendas.

Deste modo, caso tenha a necessidade de gerar a demanda adicionando encomendas e removendo produtos bloqueados, sugerimos que utilize o botão "Filtrar Produtos", acesse a guia "Parâmetros do Produto" e aplique a informação "Situação Filial" de "Todos" para "Ativo":

  • 5 - Importar sugestão de compra

Ao selecionar este método, a seção "Importar sugestão de compra" será habilitada, permitindo que o usuário localize o arquivo de importação. Este método é comumente utilizado quando o usuário já possui os produtos em formato de arquivo, tornando a busca pelos produtos mais rápida e eficiente para a geração da demanda.

Para garantir o sucesso da importação, é necessário que o usuário disponha de um arquivo formatado de acordo com os padrões aceitos pelo sistema Vetor Farma. Para visualizar o modelo de layout aceito, clique no botão: "Visualizar Layout":

 O sistema possuí a tela >> Exportar estoque com limitador que poderá auxiliar o usuário na exportação das informações.

E para realizar a importação, clique sobre o botão de pesquisa: "", localize o arquivo, clique em “Abrir” e em seguida clique em >> Importar.

  • 6 - Falteiro

Esta opção quando marcada, permite gerar uma demanda de compra que analisará quais produtos foram identificados como falta no módulo - Orçamento, ou seja, quais itens estão em falta no estoque.

Ao optar por este método, a seção "Período do Falteiro" será apresentada, permitindo ao usuário informar as datas de início e fim. Desta forma, a demanda será gerada considerando as faltas registradas neste período de vendas especificado. Se desejar, é possível marcar a opção "Incluir produtos em falta dos últimos índice de falta" ao lado direito. Isso incluirá na busca todos os produtos que o sistema identificou como: "em falta" por meio do processo de índice de falta. Esse índice sinaliza os produtos que zeraram no estoque e tiveram uma participação relevante nas vendas nos últimos 30 dias.

O usuário poderá ainda, analisar por meio de um relatório, os lançamentos registrados como "Faltas/Deixei de vender". Este relatório é gerado no Módulo Vetor Farma >> Relatórios >> Estoque >> Faltas/Deixei de vender.

Dependendo do método de compra selecionado, a aplicação escolherá automaticamente o tipo de compra definido para os produtos. No entanto, caso seja necessário, é possível alterar a escolha para garantir que os produtos sejam apresentados corretamente durante o processamento da demanda. Portanto, a seleção do método de compra levar em consideração não apenas a opção escolhida, mas também o tipo de compra indicado no cadastro de cada produto.

O comprador ainda tem a possibilidade de selecionar uma agenda de compras previamente cadastrada. Para isso, basta clicar no botão: Abrir calendário de compras, para que a tela "Agenda de compras" seja exibida. Nessa tela, o comprador deverá localizar a agenda desejada e selecioná-la com um clique duplo. Ao fazer isso, os dados gravados na agenda serão requisitados para processamento. 

Recomenda-se gerar a demanda de compra, utilizando uma agenda de compra previamente cadastrada. As agendas de compras são criadas com base em parâmetros abrangentes, incluindo prazos definidos e outras especificações que têm o objetivo de aperfeiçoar a qualidade das compras, além de reduzir o intervalo entre o pedido de compra e o recebimento dos produtos, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de fragmentação de despesas. Dessa forma, ao utilizar uma agenda de compra na geração da demanda, os cálculos realizados pelo sistema serão mais precisos, ajustando-se à frequência de compra determinada na agenda.

Quando a empresa possui este tipo de negociação, a seção destacada na imagem abaixo permite que o usuário indique uma tabela de negociação específica para a geração de demanda, garantindo que sejam consideradas as negociações acordadas nessa tabela. Isso torna a análise e a geração de demanda mais precisas. Portanto, quando houver necessidade, utilize o campo "Código" para indicar o código da tabela que deseja selecionar, seguido de >> Enter. Ao fazer isso, o nome da tabela será revelado à frente. Caso não tenha o código, utilize o botão "" para realizar a busca e seleção. Quer saber como utilizar esse botão? Clique aqui.

Com o objetivo de melhorar ainda mais a precisão na geração da demanda, o sistema disponibiliza algumas opções que o usuário pode selecionar para refinar o processo. Entre as opções estão: 

  • Modalidade de compra do produto:

O usuário poderá definir a modalidade da compra que será aplicada na geração da demanda. Para isso, deverá escolher entre as opções de decisão: Apenas ou Exceto, e em seguida selecionar a modalidade de compra que deseja aplicar. 

E para aprimorar a análise dos dados e gerar uma demanda mais precisa, é possível marcar campos específicos, como:

  • Ignorar produtos de encomenda: Essa opção permite que os produtos do tipo "encomenda" sejam ignorados na geração da demanda.
  • Ignorar produtos de OL (Operador Logística): Ao marcar essa opção, os produtos marcados com o parâmetro "Compra por OL" no cadastro serão ignorados.
  • Ignorar Faceamento: Essa opção permite que produtos do modelo Faceamento sejam ignorados na geração da demanda.
  • Ignorar Financiamento: Essa opção permite que produtos do modelo financiamento sejam ignorados na geração da demanda.
  • Somente produtos com o estoque zerado: Ao marcar essa opção, a demanda será gerada apenas para os produtos com estoque zerado.
  • Excluir produtos com reposição por PBM: Essa opção permite que produtos com reposição de PBM sejam excluídos da demanda. Esse parâmetro é marcado no cadastro do produto.
  • Exibir apenas itens com necessidade/sugestão: Se essa opção for desmarcada, o sistema mostrará todos os itens que têm demanda independente, independentemente de haver ou não necessidade de compra. Essa opção é útil para indicar por qual motivo não foi sugerida a compra de um item. O sistema também mostrará as pendências de entrada, Emax e estoque.
  • Exibir apenas itens com demanda: Essa opção permite que apenas itens com demanda sejam exibidos, ou seja, produtos com Média F, Média P, Faceamento ou Financiamento maior do que zero. Caso a opção seja desmarcada, o sistema trará produtos que não têm nenhuma média ou necessidade de compra.

Se no momento do preenchimento dos campos da aba “Geração”, algo interromper o funcionamento do Vetor Farma, o comprador não perderá as informações preenchidas, pois o sistema fará uma gravação temporária dos dados. Assim, ao abrir a tela de demanda novamente, será exibida a mensagem: “Foi encontrado arquivo de demanda salvo temporariamente. Deseja carregar este arquivo?”, clique em "Sim" para recuperar os dados preenchidos.

Após personalizar os parâmetros conforme interesse, tecle o atalho F6 para gerar a demanda de compra.

2° Passo – Análise dos parâmetros da demanda processada 

A aba "Demanda" é responsável pela apresentação dos resultados segundo os filtros aplicados na aba - Geração. Assim, após processar a demanda as informações serão apresentadas nesta aba.

  1. Caso existam demandas de compras salvas pelo comprador, ele poderá carregá-las na tela. Para isso clique sobre o campo "Grupo de demandas em aberto" ou na "setinha" e selecione a demanda em aberto.
  2. O comprador também poderá selecionar demandas que não foram salvas por ele, para isso, deverá marcar a opção “Mostrar pedidos de todos os compradores”, e a seguir utilizar o campo "Grupo de demandas em aberto" para selecionar a opção a desejada. 

Conforme a necessidade do comprador ele poderá definir a forma de visualização da demanda, para optar por este recurso clique sobre o botão: Tipo de visualização (1):

A seguir, escolha uma entre as opções disponíveis: “Produto > Filial ou Filial > Produto”, ao clicar sobre a opção a visualização é alterada, isto é, a tela modelará as informações proporcionando a visualização adequada.

Para a visualização do tipo Produto >>Filial, será necessário clicar sobre os produtos para que, na seção filial, sejam exibidas as lojas às quais o produto pertence.

Além disso, conforme a necessidade, o comprador poderá marcar a opção "Considerar a compra mais recente do grupo no campo última compra" assim, serão considerados o preço da última compra em qualquer filial.

Na primeira grade, o sistema exibe as filiais selecionadas e seus valores, e ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma loja, a tela revelará duas opções que podem ser acionadas a critério do usuário, onde temos:

  • Zerar dados filial: Permite zerar os valores da filial selecionada como o valor do pedido, valor bruto, valor com descontos e valor total. Ao acionar o recurso, o sistema irá zerar todos os valores mencionados para a filial escolhida. Veja um exemplo:
  • Copiar dados para Excel: Permite copiar os dados das lojas exibidos na tela para colagem em uma planilha de Excel. Desta maneira ao acionar o botão a função será ativada, ao concluir uma mensagem de sucesso será exibida:

Acompanhe a seguir o que cada coluna representa na grade de “Produtos”:

  • Sel.: Campo destinado à seleção do produto.
  • Código: Código interno do produto.
  • Descrição do produto: Descrição do produto.
  • Fabricante: Fabricante do produto.
  • Embalagem: Unidade de medida do produto conforme o seu cadastro.
  • Curva: Curva identificada na demanda.
  • Média F/P: Média final e média prevista.
  • Eseg: Estoque de segurança.
  • Emax: Estoque máximo.
  • Face/Fin: Quantidade do produto em faceamento ou financiamento.
  • Estoque: Estoque atual do produto.
  • Est. integrado: Esta informação refere-se ao processo de gerenciamento de estoque no qual se considera o excesso na rede de distribuição. Para exemplificar, consideremos uma situação em uma loja, na qual, são necessárias 05 unidades de um produto específico. O conceito de pedido integrado se torna relevante ao calcular o estoque excedente na rede, o que significa, por exemplo, identificar que há 20 unidades adicionais desse produto disponíveis na rede de distribuição.

    Esta coluna será exibida para análise, apenas se a opção "Gerar pedido para depósito" estiver marcada.

  • Pend. entr.: Pendência de entrada, ou seja, pedidos de compras ou transferências que ainda não tiveram a sua entrada confirmada no sistema.
  • Pend. saída: Pendência de saída. (Liberação de transferências).
  • Necess.: Quantidade necessária para atender o Emax ou faceamento/financiamento.
  • Sugestão: Quantidade necessária para atender o parâmetro de estoque (Dias da compra + tempo de entrega). A sugestão é obtida pela divisão da média F pelos dias do mês, vezes o parâmetro de estoque, mais o tempo de entrega. Sendo assim temos o seguinte cálculo: Sugestão = (média F / 30) * (parâmetro estoque + tempo de entrega).
  • Pedido: Este campo pode ser editado pelo comprador ou preenchido automaticamente com base nas sugestões da demanda. O cálculo é realizado considerando a quantidade identificada como necessidade, bem como a quantidade sugerida, levando em consideração os critérios de embalagem previamente definidos.
  • Estoque fórmula: Quantidade em estoque do produto com o mesmo princípio ativo.
  • Cobertura: É apresentada a quantidade de dias de cobertura do estoque, levando em consideração o estoque atual.
  • Preço R$: Valor da soma das unidades pedidas.
  • Desc. %: Percentual de desconto configurado.
  • Total R$: Valor líquido do produto.
  • Valor Unit.: Valor unitário.
  • Valor base precificação: Este valor representa o ponto inicial, ou seja, o valor considerado como ponto de partida para iniciar o processo de precificação de produtos.

Observe que acima da seção de “Produtos” o sistema disponibiliza uma legenda de cores e cada uma indica uma situação, sempre que algum item se enquadrar em uma dessas situações, o registro ficará na cor indicada para que o usuário possa identificar com maior facilidade. As cores correspondem à:

  • Rosa claro: Produtos com demanda considerando as encomendas.
  • Vermelho: Produto com reposição de PBM.
  • Rosa "Neon": Produto com ruptura na indústria.
  • Laranja: Quantidade de pedido não atende a embalagem de compra.

Para visualizar a instrução das legendas o usuário poderá clicar sobre a respectiva cor para que sua informação seja revelada, na sequência para encerrar a mensagem clique em >> em "Ok".

Ao selecionar um produto na seção "Produtos" da grade, é possível acessar um menu de opções úteis ao clicar com o botão direito do mouse. Essas opções visam auxiliar o comprador na análise da demanda de compras e podem ser acionadas de acordo com a preferência do usuário.

Clique aqui e consulte o artigo que preparamos detalhando cada um dos atalhos estratégicos.

Além disso, a tela de demanda possui outros recursos (Atalhos, marcações e botões) que podem auxiliar o comprador na análise da demanda de compras:

Em "Clique aqui para mais opções" temos as seguintes opções:

  • Salvar temporariamente a demanda de compras: Quando acionado, guardará as informações do processamento na memória do sistema, fazendo com que, no próximo acesso à tela, o sistema questione o usuário se ele deseja ou não recuperar essas informações. Conforme desejado, acione a opção.


  • Adicionar produtos: Caso queira adicionar produtos à demanda clique sobre a opção. Logo uma nova tela será exibida “Adicionar itens na demanda”: Para adicionar produtos, utilize a linha da coluna "Código" e insira o código do respectivo item, pressionando >> Enter em seguida, logo o nome do produto será exibido automaticamente. Caso não saiba o código ou queira adicionar vários produtos de uma vez, pode-se clica em >> "Relação de Produtos", em seguida defina o tipo de pesquisa, informe os parâmetros desejados e clique em >> "Pesquisar" ou pressione >> Enter, a seguir os resultados serão exibidos abaixo para que, selecione o produto com um clique duplo, fazendo isso ele será apresentado na lista abaixo e para confirmar clique em <<Confirmar>>. Desta forma, os produtos escolhidos serão adicionados. Em seguida, utilize a coluna "Quantidade" para indicar a quantidade desejada, seguida de >> Enter. Mas, se preferir informar a mesma quantidade para todos os itens, utilize o campo acima da coluna para informar e clique em "" para estabelecer a quantidade. E por fim, para adicionar os itens, clique em >> "Adicionar". No entanto, antes disso, é possível selecionar a opção: "Adicionar o item apenas na loja atual", garantindo que o item seja incluído apenas na loja em que selecionado.
  • Visualizar resumo de compra: Ao clicar sobre essa opção será apresentada a tela de “Totais”, onde é possível consultar o resumo da compra por fabricante, linha ou curva. Para isso, basta marcar a análise desejada para que a tenha exiba as informações abaixo.
  • Alterar embalagem de compra: Será exibida uma tela auxiliar para ajudar na definição dos parâmetros da embalagem ao comprar os produtos listados para gerar a demanda. Em termos simples, as configurações feitas nessa pequena tela influenciarão diretamente a coluna "Pedido". Portanto, selecione a opção desejada conforme a necessidade e, em seguida, aplique as alterações.
    • Utilizar embalagem de compra do fornecedor: O usuário pode definir, no campo abaixo, o fornecedor cuja regra de embalagem de compra deve ser seguida. No entanto, essa informação deve estar previamente orientada no vínculo do produto com o fornecedor.
    • Utilizar embalagem de compra do cadastro do produto: O sistema considerará a embalagem configurada no cadastro do produto, orientando assim a compra de acordo com essa definição.
    • Ajustar a quantidade do pedido conforme a embalagem de caixa fechada: A quantidade solicitada será realizada considerando a embalagem de caixa fechada do produto. Essa orientação está disponível no cadastro do item.
    • Ajustar quantidade do pedido conforme a embalagem alternativa: Ajustará a quantidade solicitada com base na quantidade mínima de embalagens alternativas configuradas no cadastro do produto. Em outras palavras, a funcionalidade levará em consideração a quantidade de embalagens alternativas disponíveis para escolha.
    • Manter a sugestão original sem converter a embalagem do produto: Manterá a configuração padrão da sugestão para o produto, sem a conversão da embalagem do item.
    • Além das opções mencionadas anteriormente, é possível considerar as seguintes alternativas:
      • Não forçar a compra de produtos sem estoque se não atender à embalagem selecionada: Esta opção assegura que não haverá pressão para adquirir produtos sem estoque, a menos que esses produtos estejam disponíveis na embalagem específica escolhida. Dessa forma, o sistema evita compras forçadas quando não há disponibilidade na embalagem desejada.
      • Garantir a compra de produtos sem estoque com a embalagem selecionada: Ao escolher esta opção, o sistema assegura que a compra de produtos sem estoque será realizada, desde que a embalagem selecionada esteja informada
      • Garantir a compra em qualquer embalagem disponível: Selecionando esta opção, o sistema permite a compra de produtos, mesmo que não estejam disponíveis na embalagem inicialmente desejada. Garante-se a aquisição do item em qualquer embalagem disponível.
  • Excluir selecionados: Exclui produtos selecionados. Para selecionar marque a caixa “Sel.” da linha do produto que deseja excluir e clique sobre a opção, em seguida será apresentada a mensagem: “Confirma a exclusão dos produtos selecionados deste pedido?”, e para confirmar a exclusão clique em "Sim".
  • Alterar produtos selecionados: Altera algumas informações do produto selecionado como por exemplo: Grupo de compra, categoria, linha, marca etc. Para selecionar marque a caixa “Sel.” da linha do produto e em seguida a tela “Ação para os selecionados” será apresentada. Escolha o atributo que deseja alterar, informe o novo atributo que deseja aplicar, clique em >> Gravar. Com isso, será apresentada a mensagem “Confirmar a alteração do(a) ... dos produtos selecionados?”, após clique em "Sim" para confirmar a alteração. Entretanto, as alterações aplicadas serão consideradas apenas na geração da próxima demanda. 

As alterações no cadastro do produto serão consideradas somente na próxima geração de demanda.

  • Unificar demandas: Será apresentada a tela de agrupamento de demandas.
  • Abaixo, é possível visualizar a indicação dos atalhos disponíveis que auxiliarão a consulta de algumas informações. Entre elas temos os botões de atalhos:
    • F8 - Cadastro/alteração: Selecione o produto que deseja visualizar as informações cadastrais e a seguir tecle este atalho, após a tela de Cadastro/alteração do produto será apresentada com as informações do item em questão.
    • F4 - Consulta de estoque do produto: Selecione o produto e a seguir tecle este atalho. Feito isso a tela: "Consulta de estoque do produto na rede" será aberta apresentando a consulta. 

Caso deseje realizar a impressão da demanda de compra, clique sobre o ícone da impressora "" localizado na barra de tarefas do sistema e confirme a impressão. Logo, um relatório no formato cubo dinâmico será gerado para fins de consulta e análise.

Ainda na parte inferior da tela, o usuário encontrará diversas abas que são recursos valiosos para a análise detalhada dos dados. Algumas delas necessitarão que clique no produto que deseja analisar para que sejam exibidos os resultados. Veja abaixo cada uma delas:

Quando utilizado a geração de demanda de compras na filial distribuidora, o usuário perderá a visão dos históricos das movimentações que favorecem toda a rede. Em vez disso, será exibido apenas o histórico do depósito selecionado. Portanto, é importante estar atento a essa abordagem de análise, pois ela se concentra especificamente nas características e necessidades do depósito escolhido, em detrimento da visão mais abrangente que consideraria toda a rede de operações.

  • Histórico de Movimentação de Vendas: Esta aba exibirá, à medida que o usuário navega pela lista de produtos, informações relevantes sobre a última compra e venda do produto, bem como o histórico dos últimos 12 meses de vendas.
  • Histórico de Auditoria da Gestão de Estoque: Ao selecionar um produto na relação acima, esta aba revelará todas as alterações relacionadas ao abastecimento do mesmo, abrangendo o modelo de suprimento, ação aplicada, média de faceamento e financiamento, quantidades financiadas, usuário responsável, entre outras informações importantes.
  • Histórico de Análise de Demandas/Compra: Essa aba proporciona uma análise das demandas de compras geradas, permitindo identificar a data da demanda, se houve a geração de um pedido de compra, o fornecedor, quantidade de itens, e outras informações relevantes para a geração da compra.
  • Análise de Margem do Produto: Esta aba exibirá a margem calculada para os meses subsequentes ao atual. Na primeira linha, serão apresentados os valores de custo e venda, enquanto na segunda linha serão exibidos o valor da margem e o percentual de margem.
  • Histórico de Datas em que o Produto Ficou sem Estoque: Ao navegar pela lista de produtos, esta aba apresentará o histórico de datas em que o produto ficou sem estoque. Além disso, fornecerá outras informações relevantes para compreender com precisão quando essa situação ocorreu.

Após realizar todos os ajustes da demanda o usuário poderá salvar a demanda de compras ou gerar o pedido de compra.

Clique sobre o processo que deseja realizar:

  1. Salvar demanda de compra.
  2. Gerar pedido de compra.

  • Salvar demanda de compra 

Para salvar a demanda tecle o atalho F2, a seguir, será apresentada a tela "Dados para a gravação da demanda". Sendo assim, no campo "Descrição para o grupo de demanda" informe o nome da demanda, se necessário:

E antes de concluir, o sistema permite ativar o serviço do Robô PW para a demanda, para acionar o recurso, marque a opção "Ativar Robô no pedido de compras", em seguida selecione em >> Roteiro de compra a rotina que orientará a frequência de compra, assim o processo de compra será feito de forma automática pelo sistema.

Antes de usar o Robô o recurso deve estar habilitado no sistema, e depois de configurado é preciso cadastrar o roteiro de compras que deseja aplicar ao processo automático. Em caso de dúvidas contate a equipe de Suporte.

Após, clique sobre o botão >> Gravar:

Logo, a mensagem: “Confirma a gravação desta demanda?” será exibida, clique em "Sim". Após, uma nova mensagem será exibida “Gravação efetuada com sucesso: Demanda .... filial ...”, clique em >> Ok.

Feito isso, a demanda será salva com sucesso e em seguida o sistema gerará uma pendência de entrada. Quer saber mais sobre a pendência de entrada? Clique aqui.

  • Gerar pedido de compra 

Para salvar a demanda tecle o atalho F2, a seguir, será apresentada a tela "Dados para a gravação da demanda". Sendo assim, no campo "Descrição para o grupo de demanda" informe o nome para o pedido:

Após, marque a opção "Gerar pedido de compra" e informe os seguintes campos:

  • Código: Informe o código do fornecedor seguido de >> Enter, que o campo "Fornecedor" será preenchido com o nome do fornecedor.
  • Condição de pagamento: Indique a condição de pagamento do pedido.
  • Faturamento: Insira uma data do faturamento do pedido.
  • Entrega: Indique se necessário, a data prevista para entrega dos produtos.

Em seguida, o usuário poderá ativar para o pedido a opção de OL - Operador Logístico, a fim de sinalizar que o pedido poderá ser recebido por vários fornecedores. Para acionar este recurso marque a opção "Pedido de OL (Fornecedor Logístico)" :

E após informar os dados clique em >> Gravar:

A seguir será apresentada a mensagem: “Confirma a gravação desta demanda com a geração do pedido de compra?”, clique em "Sim" para confirmar.

Em seguida, a tela de impressão de pedidos de compra será exibida para que o usuário efetue a impressão da demanda se preciso. Confira os detalhes desta operação, clique aqui e leia o artigo.

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