Partindo do pressuposto que o consumidor final é o responsável pela cadeia comercial que determina as vendas e a distribuição das mercadorias, é preciso mensurar por meio de métricas a aceitação de um determinado produto pelo cliente final.

Os processos de Sell-in e Sell-out são estratégias que interligam a indústria e o setor de varejo, acompanhando o percurso da cadeia de suprimentos até o usuário final. O sucesso do primeiro será condicionado à eficácia do segundo, pois Sell-in – é a venda do fabricante, da indústria ao distribuidor ou varejista, e Sell out - é o passo seguinte da venda, ou seja, a entrega ao cliente final.

Nesta tela, o sistema permitirá a configuração e a geração dos arquivos conforme a estrutura da empresa parceira IMS, para envio das informações de Sell-in e Sell-out obtidas por meio das vendas de produtos.

Ressalta-se que o Vetor Farma disponibilizou a geração dos arquivos de Sell in/Sell out conforme as principais empresas especializadas no ramo farmacêutico, por isso as informações encaminhadas à estas empresas estarão relacionadas apenas a medicamentos.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Operação >> Sell-in e Sell-out >> IMS >> Demanda.

1º Passo – Gerar arquivo para envio à empresa IMS

  1. No primeiro acesso à esta tela, antes de iniciar o processo de geração do arquivo, o usuário deverá informar o código da rede da empresa IMS (fornecido pela própria empresa) através da tela “Listar parâmetros da tela”. A tela exibirá em azul uma mensagem alertando sobre a necessidade de informar o código da rede.

  2. Para começar, abra a tela de geração do arquivo. Em seguida, depois acesse o menu: Utilitários, >> "Listar parâmetros da tela" ou utilize a tecla de atalho "Ctrl+W". Na relação de permissão, clique duas vezes sobre "Geração de arquivo". logo as informações sobre o processo serão carregadas e os campos da tela serão habilitados, informe em “Valor da chave” o código da rede da empresa, em seguida tecle o atalho F2 para salvar o registro, será exibida a mensagem “Confirma a alteração do parâmetro?”, clique em "Sim".

  3. Em seguida, feche a tela “Listar parâmetros da tela” e a seguir tecle o atalho F3 para limpara os campos da tela de geração do arquivo, será exibida a mensagem “Cancelar a digitação atual?”, clique em SIM. Após, a tela será atualizada com a informação do código da rede cadastrado, veja a imagem abaixo: 

Para configurar e gerar um arquivo de Sell-in e Sell-out, o usuário deverá selecionar o grupo econômico (1), as linhas (2) e os fabricantes (3) para filtrar a busca dos produtos. Por padrão o sistema traz a seleção de todos esses parâmetros, conforme interesse, desmarque as opções “Todos ...” das seções correspondentes e selecione os filtros desejados.

Em "Geração de arquivo por (4)", selecione dentre as opções disponíveis se o arquivo será gerado por:

  • SELL-OUT POR FILIAL: Selecionando esta opção as informações que constituirão o arquivo serão relacionadas à filial selecionada. Dessa forma, esta opção possibilitará a busca das informações de forma ampla, considerando todas as informações referentes àquela filial.
  • SELL-OUT POR CLIENTE: Esta opção relacionará as informações das demandas conforme os clientes cadastrados no Vetor Farma da filial selecionada.
  • SELL-OUT POR CRM: Ao selecionar esta opção serão relacionadas as informações dos médicos cadastrados no Vetor Farma da filial selecionada.

Em seguida, selecione a filial matriz (5) em que serão buscadas as informações das demandas.

A seguir, será necessário definir um período para a consulta das informações, informe na seção (6) a data inicial e final seguindo o padrão DD/MM/AA.

Informado o período, selecione em envio de produto envelopado (7) o parâmetro para a contagem dos produtos vendidos, conforme:

  • 0-ENVELOPES\UNIDADES: Conforme a contagem dos produtos envelopados, ou seja, dos itens cuja unidade de medida equivale a uma embalagem (envelope\cartela), exemplo: 1 cartela de anador; 1 lata de leite em pó; 1 pacote de fraudas.
  • 1-CAIXA FECHADA: A contagem dos produtos será realizada conforme a caixa fechada, ou seja, não serão consideradas as unidades separadamente, exemplo: 1 CX – Sonrisal: 100 unidades; 1 CX – Barra de cereal: 50 unidades.

Definido o parâmetro de contagem, selecione o tipo do arquivo (8):

  • Clientes: O arquivo conterá as informações dos clientes da filial como o nome e endereço.

Quando selecionado este tipo de arquivo, em caso de divergências no cadastro do cliente como o endereço incompleto - CEP não informado, ao tentar gerar o arquivo o sistema habilitará, automaticamente, o botão “Arquivo de clientes com divergência de endereço” e apresentará uma tela com os cadastros divergentes para que sejam corrigidos, como mostra a imagem abaixo:

  • Produtos: O arquivo conterá as informações sobre os produtos ofertados ao consumidor.

Selecionando o tipo produtos será habilitada a opção “Gerar arquivo de produto pela descrição resumida” para que o usuário, conforme interesse, marque-a, definindo a exibição da descrição reduzida (a qual é exibida no cupom fiscal) dos produtos ao invés da descrição convencional.

  • Vendas: O arquivo relacionará somente as informações sobre as vendas.
  • Compras (Baseado na data de entrada nota fiscal): O arquivo relacionará apenas as informações sobre as compras com base na data de entrada das notas fiscais.
  • Estoque: O arquivo conterá apenas as informações da movimentação do estoque da filial, conforme a data do dia da geração do arquivo.
  • Todos os arquivos: O arquivo relacionará todas as informações acima mencionadas.

Definindo o tipo todos os arquivos a opção “Visualizar dados em cubo para análise”, será desabilitada restringindo a possibilidade da visualização dinâmica dos dados.

Após definir o tipo do arquivo, caso o usuário queira, será possível selecionar as opções:

Visualizar dados de exportação em cubos: Será possível visualizar as informações do arquivo na forma de um relatório dinâmico, no qual o usuário poderá modular as colunas conforme o interesse. Lembre-se que esta opção é desabilitada quando selecionado o tipo “Todos os arquivos".

Incluir na geração do arquivo os dados das notas fiscais de entrada de pedido eletrônico: Serão incluídas no arquivo, como informações complementares, os dados das notas fiscais de entrada dos pedidos eletrônicos.

Antes de concluir a geração do arquivo, o usuário poderá definir um caminho para salvar o arquivo, conforme o interesse, informe o caminho no campo caminho arquivo (9). Por padrão este campo é carregado com o caminho: C:\.

A seguir, clique sobre >> Gerar (10) para concluir a geração do arquivo, em seguida o arquivo será baixado e salvo no caminho informado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.