A solução Vetor Farma permite ao usuário realizar a gestão e a conferência das duplicatas registradas para um cliente crediário. Por meio desta tela será possível gerar essas informações e ainda realizar o cancelamento de um lançamento. Confira a seguir como manusear esta tela. 

As movimentações geradas nesta tela são exclusivamente para clientes cadastrados como cliente crediário.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Extrato de Clientes.

1º Passo – Gerar Extrato de Clientes

Ao abrir a tela inicie a consulta informando no campo "Código" seguido de >> Enter o código interno do cliente. Em seguida, o sistema apresentará o limite de crédito definido para ele, o valor gasto, ou seja, os débitos e à frente o saldo atual disponível.

Caso não saiba o código do cliente, clique sobre o botão "", selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter, após selecione o resultado com um duplo clique.

O limite de crédito de um cliente crediário é configurado pelo seguinte caminho: Cadastros >> Pessoas/Filiais - Aba: "Dados do cliente". Clique aqui e confira como realizar esta operação.

E para buscar pelas movimentações o usuário deverá teclar o atalho F6, assim o sistema realizará a busca conforme os parâmetros previamente estabelecidos pela tela, exibindo o resultado na seção abaixo. Clique aqui para prosseguir com a análise ou continue lendo para explorar mais opções oferecidas por esta tela.

No entanto, conforme o interesse o usuário poderá definir um período de consulta ao utilizar a seção "Período de venda", nela selecione o tipo da consulta e a seguir conforme a necessidade informe-o. Quer saber mais sobre esse filtro de consulta clique aqui. 

Outro filtro de consulta que pode ser aplicado é a situação em que o documento se encontra registrado no sistema. Em outras palavras, é possível buscar por documentos liquidados, cancelados, renegociados, entre outros. Para isso, basta desmarcar a opção "Todas as situações" e escolher apenas as situações desejadas.

Além disso, o usuário tem a opção de indicar se deseja gerar um relatório em cubo, proporcionando a liberdade de modelá-lo conforme sua preferência, ou, pode-se optar pelo modelo de extrato, gerando assim um relatório PDF em uma nova aba para uma visualização detalhada dos registros. Para utilizar essa funcionalidade, basta selecionar o modelo desejado no campo "Tipo de impressão" e, após processar a consulta, clicar no ícone de impressora na barra de ferramentas do sistema.

Veja, em seguida o modelo de cada tipo para uma compreensão mais clara do relatório gerado.

  • Relatório Cubo:

  • Extrato crediário: 

Quando a consulta é processada, os registros podem ser indicados de acordo com as seguintes legendas de cores:

  • Verde: Indicará as parcelas que foram baixadas com uma nota de crédito, isto é, pagas por uma NCC.
  • Azul: Indicará as vendas que foram liberadas acima do limite de crédito do cliente, ou seja, que precisaram de liberação.
  • Vermelho: Indicará as vendas que tiveram o cupom fiscal cancelado, ou seja, que foram canceladas.

Além da conferência, o usuário poderá aplicar algumas ações sobre o registro. Entretanto, a visualização dessas ações será realizada conforme o tipo de lançamento e a condição de pagamento atualmente registrada para o documento. Para identificá-las, basta clicar sobre o registro desejado e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse. Com isso, as ações serão reveladas, podendo ser:

  • Abrir detalhes do cupom: Esta ação será aplicada apenas em registros cuja origem tenha emitido um cupom, ou seja, apenas em vendas. Ao selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela de lançamento de vendas do cupom fiscal emitido. Para obter mais informações sobre essa tela, clique aqui. 
  • Cancelar lançamento de parcela avulsa: Permite realizar o cancelamento dos registros cujo lançamento foi realizado sem vínculo com vendas e cuja situação ainda se encontra não liquidada, ou seja, que ainda não foram recebidos (pagos pelo cliente).

    Desta maneira, após localizar e selecionar a opção Cancelar lançamento de parcela avulsa, será exibida a mensagem: "Confirmar o cancelamento deste lançamento de parcela avulsa?" após confirme o cancelamento para efetuá-lo.  Em seguida, uma nova mensagem será apresentada orientando o usuário que o lançamento foi atualizado. Clique em >> Ok, após a relação será atualizada e o status da parcela será alterado para "Cancelada".
  • Visualizar dados da duplicata: Permite identificar o "Lançamento da duplicata" no sistema, ao acioná-lo a tela em questão será exibida mostrando o lançamento. 
  • Pesquisar pelo número do cupom fiscal: Essa opção permite que o usuário consulte em toda a relação o registro de venda por meio do número do cupom fiscal emitido. Ao escolher essa opção, uma pequena tela será exibida:

    Nela, informe o número e clique em >> Ok. Caso haja resultados, eles serão destacados na tela.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.