Lançamento de venda
Esta tela permite que o usuário realize a consulta e/ou alteração de uma venda finalizada. É possível tanto excluir um pedido de devolução quanto cancelar uma venda feita com cartão, caso necessário. No entanto, é importante ressaltar que algumas dessas alterações só serão viáveis se o turno do operador responsável pela venda ainda estiver em aberto. Confira como realizar esses procedimentos neste artigo.
Pré-requisito
- Para acessar os dados nesta tela, é essencial que o usuário tenha as informações do Caixa (PDV) responsável pela venda, a data da consulta e o número do cupom fiscal.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Operações >> Saídas >> Lançamento de venda.
1º Passo – Consultar venda
Para iniciar, é necessário realizar a consulta do cupom fiscal. Para isso, insira os dados a seguir e pressione >> Enter, na aba "Detalhe venda":
- Caixa: Selecione o caixa (PDV) onde a venda foi finalizada.
- Data: Neste campo o sistema exibe a data do dia, porém para realizar a consulta, deve-se informar a data em que o cupom fiscal foi finalizado, isto é, emitido.
- Cupom: Insira o número do cupom fiscal, este deve corresponder ao caixa e período de emissão do cupom anteriormente mencionados.
Para visualizar os orçamentos da filial, clique na lupa "
". Esta tela proporcionará a criação de um relatório simples, com base em um período determinado e filial escolhida. Entenda mais sobre esta operação clicando aqui.
Em seguida, observe que os dados do cupom são revelados na tela. No entanto, caso informe dados incompatíveis a venda não será encontrada, sendo necessário conforme o caso, revisar as informações inseridas.
Como dito na introdução deste documento, além da possiblidade de realizar consulta dos dados que compõem a venda, pode-se realizar a alteração de algumas informações. No entanto, para que seja possível realizá-las é necessário que o movimento do operador esteja desbloqueado. Descubra no 2º passo deste documento como realizar essa alteração.
Para consultar o nome do vendedor responsável utilize a barra de rolagem horizontal na seção "Relação de produto(s) do cupom fiscal".
Outra funcionalidade que pode auxiliar na análise das vendas registradas é a geração do "Relatório de vendas e descontos por período". Esse relatório permite detalhar as informações de acordo com os parâmetros selecionados. Além disso, é possível personalizar os dados apresentados conforme a necessidade, aplicando diversos filtros. Por exemplo, o filtro "Vendedor" permite identificar o vendedor responsável por cada venda. Clique aqui e entenda como desempenhar esta atividade também.
Caso a venda tenha recebimentos em cartão pode-se através da aba "Detalhe cartão" visualizar os dados registrados. Ao clicar nela, perceba que são exibidas duas seções distintas. A primeira delas apresentará os detalhes relativos à transação do cartão, incluindo informações sobre a administradora do cartão, valores recebidos, códigos de autorização e outros dados relevantes. Para visualizar todos os detalhes, é possível utilizar a barra de rolagem que está disponível no rodapé da seção ao lado superior direito, serão exibidos os montantes correspondentes a pagamentos realizados com cartão, bem como os valores referentes a saques, quando aplicável.
Na segunda seção nomeada "Relação do contas a receber do cartão", o usuário terá acesso à lista de contas a receber relacionadas com o cartão. Isso significa que informações acerca dos pagamentos que a adquirente deve realizar para a empresa serão apresentadas. Nessa seção, pode-se identificar o número de autorização, a data de vencimento, os montantes recebidos, bem como as taxas envolvidas. Além disso, será possível verificar se ocorreu a conciliação, o recebimento e/ou a antecipação desses valores.
A próxima aba "Informações sobre a venda", apresenta os detalhes relativos às contas a receber geradas. Essa seção mostra o histórico de pagamentos da venda, juntamente com o status atual da transação.
Por último, na aba "Dados da venda sobre PBM", serão apresentados os detalhes referentes a vendas que envolvam benefícios de Programas de Benefícios de Medicamentos (PBM). Essas informações serão exibidas conforme o Código do item, o Nome do projeto PBM, o Código e a Descrição do produto vendido, o Número da autorização, o Valor do pagamento, assim como os Valores relacionados à farmácia, reembolso, convênio, Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e eventuais valores da fábrica, caso se aplique.
Utilize a aba "Auditoria" para auditar possíveis alterações de limite em saldo de conveniados, além de auditar qualquer procedimento autorizado no PDV, como vendas realizadas sem saldo ou a comercialização de produtos sem estoque, entre outros.
2º Passo - Alterar Venda
É possível efetuar alterações em diversos aspectos do cadastro, incluindo informações do cliente, convênio, produto, dados de recebimento, bem como ações relacionadas a devoluções ou cancelamentos de compra. Veja abaixo os detalhes de cada um.
No entanto, o sistema só permitirá as alterações se a data do cupom fiscal não estiver bloqueada para alteração no movimento de caixa, o que é feito na aplicação Vetor Web. Se houver esse bloqueio, o sistema desativará a opção de alteração e exibirá um alerta, como mostrado abaixo:
- Alterar cliente da venda
Para alterar o cliente da venda insira o Cód. Cliente (1) e pressione >> Enter para que os dados sejam carregados. Ou, é possível consultar por um cliente caso não saiba o código, para isso, clique no ícone "
Após tecle o atalho F2 para gravar a alteração e confirme a mensagem: “Deseja Salvar o registro atual?”.
- Alterar/informar convênio
Se o cliente da venda estiver associado a um convênio, pode-se alterar ou informar o convênio na tela. Basta clicar no botão "...", o que abrirá uma tela de assistência com a lista de convênios aos quais o cliente está vinculado. Para selecionar um convênio, dê um duplo clique sobre ele. Após a alteração, lembre-se de pressionar o atalho F2 para gravar e confirme a mensagem.
- Alterar/Informar dados do produto
É permitido alterar os dados dos produtos registrados na venda listados na seção "Relação de produto(s) do cupom fiscal". Para proceder, insira as alterações nos campos abaixo e pressione a tecla >> Enter. É importante ressaltar que o usuário saiba as informações que for alterar.
Para gravar as alterações o total a receber deve ser equivalente ao valor recebido, caso contrário o sistema não permitirá gravar as edições.
Os campos para alteração são:
- Vendedor: Código do Vendedor que incluiu o item na venda.
- Código e Produto: Código e descrição do produto registrado na venda.
- Qtde: Quantidade do produto inserido na venda.
- Preço: Preço unitário do produto.
- Tx. Desc.: Taxa de desconto.
- Vl. Desc.: Valor de desconto aplicado no produto.
Os demais campos das colunas não são adeptos a alteração. Lembre-se de pressionar o atalho F2 para gravar as alterações e confirme a mensagem.
- Alterar dados do recebimento
Para iniciar a mudança da forma de recebimento da venda, ative a seção de recebimento marcando a opção "Somente alterar forma de recebimento". Assim, a edição dos campos correspondentes ficarão disponíveis. Porém, o usuário poderá alterar o valor relacionado à moeda escolhida, apenas para os tipos de moeda Dinheiro e/ou Cartão.
Acompanhe os detalhes completos desses procedimentos a seguir.
- Alteração em dinheiro
Clique sobre o campo "Dinheiro" e insira/altere o valor desejado:
Se os valores alterados estiverem devidamente corretos, pressione o atalho F2 para salvar e confirme a mensagem. Em seguida será apresentada uma nova mensagem “Cupom alterado com sucesso.”, clique em "Ok".
- Alteração em cartão
Para alterar e/ou informar a forma de recebimento em cartão, clique na aba "Detalhe cartão". Na coluna "Código", insira o código da administradora do cartão, seguido de >> Enter. Alternativamente, clique no botão "Pesquisar Administradora de Cartão" para encontrar o registro desejado. Veja as instruções detalhadas sobre o uso do botão de pesquisa clicando aqui.
A seguir, para alterar ou registrar o valor recebido em cartão, insira os dados no campo "Valor Cartão" e pressione >> Enter.
Para eliminar uma administradora de cartão, selecione o registro na grade utilizando o ícone "
Após preencher os dados, retorne à aba "Detalhes venda" para revisar os valores recebidos. Se houver algum valor remanescente que deseja adicionar como dinheiro, insira esse valor no campo "Dinheiro" e pressione >> Enter, como demonstrado abaixo:
Caso os valores estejam corretos, pressione o atalho F2 para salvar e confirme a mensagem.
- Excluir requisição de devolução e/ou Cancelar venda em cartão
Se a venda detalhada incluir um registro de devolução, o botão "Requisição Devolução" ficará disponível. Através deste botão, pode-se acessar as informações da devolução, incluindo: Número da nota fiscal emitida, Data da nota fiscal, Número do registro da requisição, Data, Hora e Valor da devolução. Veja o exemplo da imagem a seguir:
E caso for preciso excluir a requisição de devolução e/ou cancelar a venda em cartão, clique com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e as opções serão exibidas. Em seguida, selecione a opção correspondente à ação que deseja efetuar e confirme a mensagem. Feito isso, o procedimento será realizado com sucesso.
Estas operações só poderão ser realizadas se a nota fiscal ainda não tiver sido emitida ou se o documento fiscal ainda estiver dentro do prazo para cancelamento. Caso tenha dúvidas no processo consulte o departamento de Suporte.
No rodapé da tela é possível identificar se a venda detalhada sofreu alterações, qual foi a data da última edição e qual usuário a realizou:
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.