O relatório de "Vendas Canceladas" permitirá ao usuário monitorar, por meio de um relatório simplificado, os registros de vendas canceladas em uma ou mais filiais específicas. Isso facilitará a identificação de devoluções de venda, de produtos cancelados no ponto de venda sem o cancelamento do cupom fiscal, entre outros tipos de cancelamentos, tudo dentro de um período determinado pelo usuário. Essa funcionalidade auxiliará na gestão e controle das operações, oferecendo uma visão clara e precisa dos cancelamentos realizados.

Pré-requisito

  1. Para que o relatório seja gerado com sucesso, é necessário que existam vendas canceladas de acordo com os filtros configurados pelo usuário.

Como acessar

  1. Realize o login na solução Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Saídas >> Vendas canceladas.

1° Passo – Gerar relatório de vendas canceladas 

Ao abrir a tela, perceba que ela é dividida em duas seções. A seção superior contém os parâmetros de pesquisa, onde o usuário pode configurar os critérios para especificar os dados que deseja visualizar no relatório. Já a seção inferior apresenta três abas que organizam a exibição dos dados, facilitando a análise e visualização das informações geradas.

Inicie configurando os parâmetros de busca disponibilizados para definir os critérios de pesquisa. Comece escolhendo as filiais no painel à esquerda. É possível selecionar uma ou mais lojas, ou todas de uma vez marcando a opção "Todas as lojas".

 Para visualizar dados na aba "Devolução NF", selecione apenas uma loja, pois a exibição desse tipo de informação será apresentada para uma filial por vez.

Em seguida, defina o período da consulta informando as datas inicial e final no campo correspondente. Caso precise de ajuda para utilizar esse recurso, Clique aqui para aprender.

Conforme interesse, personalize a pesquisa marcando os filtros em destaque:

  • Apenas devoluções: Considera para a pesquisa apenas as devoluções de vendas efetuadas.
  • Apenas itens cancelados sem cancelamento de cupom: Apresenta apenas as vendas que tiveram produtos cancelados no PDV, mas que não tiveram o cupom fiscal cancelado.
  • Ignorar cancelamentos automáticos: Ignora as vendas que foram automaticamente canceladas pelo sistema, em virtude de algum cancelamento imprevisto da venda. 

À direita da tela, são exibidos dois filtros para aprimorar ainda mais a pesquisa. Um dos filtros permite escolher um ou mais motivos de cancelamento e o outro permite escolher motivos de devolução. Marque as opções desejadas, ou selecione todos os motivos de uma só vez ao clicar em "Todos os motivos..." em ambos os filtros.

A lista de motivos fornecidas, são previamente registradas em outras telas do sistema. Abaixo, clique no motivo e veja como cadastrá-lo na documentação correspondente:

Após definir os filtros para a consulta, tecle o atalho F6 para aplicar a pesquisa. Caso haja resultados, o sistema os listará nas abas correspondentes. Veja a seguir cada uma delas.

Para visualizar os resultados ocultos, utilize a barra de rolagem localizada à direita e no rodapé da tela.

  • Resumo

Na aba "Resumo", é possível identificar um resumo geral dos cancelamentos ao analisar as informações das colunas correspondentes:

  • Filial: Exibe o código da filial ou das filiais onde ocorreram os cancelamentos das vendas.
  • Data/hora: Indica a data e a hora em que a movimentação foi realizada.
  • Operação: Refere-se ao tipo de documento emitido. 
  • Nr cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal e/ou nota emitidos.
  • Caixa: Representa o código interno do caixa responsável pelo faturamento do pedido. 
  • Valor: Mostra o valor cancelado.
  • Pagamento: Indica a forma de pagamento originalmente utilizada.
  • Operador do caixa: Apresenta o nome do operador de caixa responsável pela finalização da venda.
  • Usuário do cancelamento: Exibe o nome do usuário que efetuou o cancelamento.
  • Motivo do cancelamento: Especifica a justificativa inserida pelo usuário que correspondente ao cancelamento da venda.
  • Cancelamento automático: Exibe se o cancelamento ocorreu automaticamente ou se a operação foi interrompida ou não concluída no ponto de venda (PDV) durante a execução.

Observe que a legenda na cor "laranja" indica os cancelamentos efetuados durante o processo de venda.

  • Itens cancelados no PDV

Na segunda aba, nomeada "Itens cancelados no PDV", serão relacionados os cancelamentos que ocorreram no caixa com base nos produtos cancelados, veja abaixo a definição de cada coluna:

  • Data: Refere-se à data em que o produto foi cancelado no PDV.
  • Filial: Mostra o código da filial onde o produto foi cancelado.
  • Caixa: Identifica o código interno do caixa responsável pelo cancelamento.
  • Cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal associado à venda cujo produto foi registrado e posteriormente cancelado.
  • Forma Pgto: Indica a forma de pagamento originalmente utilizada.
  • Operador de Caixa: Apresenta o nome do operador de caixa responsável pela transação.
  • Vendedor: Apresenta o nome do vendedor responsável pela venda original.
  • Usuário cancelou: Exibe o nome do usuário que realizou o cancelamento.
  • Código e Descrição: Informa o código interno do produto e, ao lado, sua descrição, referente ao item cancelado no PDV.
  • Quantidade: Representa a quantidade cancelada do produto.
  • Estoque: Refere-se à quantidade disponível no estoque.
  • Vlr Item: Indica o valor unitário do produto.
  • Vlr Total: Mostra o valor total do item cancelado.

Como mencionado, a aba "Devolução NF" exibirá os dados correspondentes somente quando uma loja for selecionada durante a personalização da consulta de dados do relatório. Isso ocorre porque as informações de devolução de nota fiscal são apresentadas para uma filial por vez, garantindo que os dados sejam específicos e precisos para a loja selecionada. Portanto, caso tenha gerado o relatório considerando uma filial específica, continue lendo este documento e confira os detalhes da aba "Devolução NF".

  • Devoluções NF

Na terceira e última aba, nomeada "Devoluções NF", serão exibidas as devoluções de venda que resultaram na emissão de uma nota fiscal.

Clique aqui para obter detalhes de como uma devolução de venda é feita.

Nesta aba, é disponibilizado um filtro adicional chamado "Pesquisar por intervalo de valor", que permite ao usuário especificar um intervalo de valores para os registros desejados. Esse recurso filtra apenas as vendas que estejam dentro do intervalo informado. Após definir o filtro, pressione o atalho F6 novamente para reaplicar a pesquisa. Caso existam resultados, eles serão exibidos na listagem abaixo.

As colunas correspondem a:

  • Data da Venda: Essa coluna exibe a data da venda.
  • Filial: Apresenta o código da filial onde ocorreu a transação.
  • Caixa: Identifica o código interno do caixa responsável pela finalização da venda.
  • Cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal associado à transação.
  • Cd. Cli. ECF: Informa o código do cliente na ECF.
  • Quantidade: Indica a quantidade do item que foi devolvida.
  • Valores por Forma de Pagamento: Dependendo da forma de pagamento original utilizada na venda, o valor é apresentado abaixo da forma de pagamento correspondente, seja Dinheiro, Cheque, Cartão, Convênio, Duplicata ou Vale Compra.
  • Motivo devolução: Especifica a justificativa inserida pelo usuário que correspondente à devolução da venda.
  • Vendedor: Apresenta o nome do vendedor responsável pela venda original (Orçamento).
  • Operador de Caixa: Exibe o nome do operador de caixa responsável pelo faturamento.
  • Dt Devolução: Descreve a data em que ocorreu a devolução do item.
  • Nota Fiscal: Indica o número da nota fiscal emitida para a devolução.
  • Cd. Cli. NF: Informa o código do cliente na nota fiscal emitida.
  • Código e Descrição: Apresenta o código interno do produto e sua descrição ao lado.
  • Usuário Devolução: Exibe o nome do usuário que efetuou a devolução.
  • Qtde dev.: Indica a quantidade devolvida do produto.
  • Estoque: Mostra a quantidade em estoque do produto.
  • Contagem: Informa a contagem relacionada ao produto.
  • Vlr item NF: Refere-se ao valor do item na nota fiscal.
  • Vlr total NF: Indica o valor total da nota fiscal.
  • Vlr item ECF: Informa o valor do item na ECF.
  • Vlr total ECF: Mostra o valor total na ECF.

A tela oferece um recurso que pode ser acionado para copiar todos os registros listados: o botão "Copiar", que ao ser acionado, irá copiar os dados da tabela para que o usuário possa colá-los em uma planilha do Excel, se necessário.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.