Relatório: Vendas canceladas
O relatório de Vendas Canceladas, oferecerá ao usuário a capacidade de acompanhar, por meio de um relatório simplificado, os registros de vendas canceladas em uma filial de interesse. Isso permitirá a identificação de devoluções de venda, produtos cancelados no ponto de venda sem o cancelamento do cupom fiscal e outros tipos de cancelamentos, tudo de acordo com um período específico.
Pré-requisito
- Para gerar este relatório, é necessário que as vendas sejam devidamente registradas e, posteriormente, canceladas.
Como acessar
- Realize o login na solução Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Saídas >> Vendas canceladas.
1° Passo – Gerar relatório de vendas canceladas
Após aplicar os filtros de consulta, conforme o objetivo da pesquisa, o usuário deve utilizar as abas destacadas na imagem abaixo: "Resumo Geral", "Itens Cancelados no PDV" e "Devolução NF" para visualizar os resultados obtidos.
Para iniciar a consulta e processar os resultados, inicie selecionando as filiais desejadas como base para pesquisa. Para fazer essa seleção, utilize o quadro à esquerda da tela. Entretanto, é fundamental destacar que, se a intenção for visualizar os resultados relacionados às devoluções, especialmente através da aba "Devolução NF", é essencial escolher apenas uma loja para a consulta. Em outras palavras, a consulta de devoluções deve ser realizada exclusivamente com uma loja selecionada. No caso dos outros tipos de consulta, pode-se escolher mais de uma filial conforme necessário. Portanto, marque as lojas desejadas nesta seção ou selecione todas ao marcar a opção "Todas as lojas".
Em seguida, deve-se estabelecer um "Período" para que o sistema busque as informações, selecione o critério e informe as datas inicial e final, caso necessário. Não sabe como usar o recurso? Clique aqui para aprender.
A tela também permite que o usuário personalize a pesquisa ao marcar os filtros:
- Apenas devoluções: Considera para a pesquisa apenas as devoluções de vendas efetuadas.
- Apenas itens cancelados sem cancelamento de cupom: Apresenta apenas as vendas que tiveram produtos cancelados no PDV, mas que não tiveram o cupom fiscal cancelado.
- Ignorar cancelamentos automáticos: Ignora as vendas que foram automaticamente canceladas pelo sistema, em virtude de algum cancelamento imprevisto da venda.
Ao lado, é exibido dois filtros para aprimorar ainda mais a pesquisa. Para isso, escolha um ou mais motivos de cancelamento e/ou devolução. Adicionalmente, o usuário tem a opção de escolher todos os motivos de uma só vez ao clicar em "Todos os motivos...".
Os motivos correspondentes são previamente registrados. Clique sobre o motivo e veja como cadastrá-lo:
E após definir os filtros para a consulta, tecle o atalho F6 para aplicar a pesquisa. Caso haja resultados, o sistema os listará nas abas correspondentes.
Para visualizar os resultados ocultos, utilize a barra de rolagem localizada à direita e no rodapé da tela.
Na aba "Resumo", é possível identificar um resumo geral dos cancelamentos ao analisar as informações das colunas correspondentes:
- Filial: Exibe o código da filial ou das filiais que ocorreram os cancelamentos das vendas.
- Data/hora: Indica a data e a hora em que a movimentação foi realizada.
- Operação: Refere-se ao tipo de documento emitido.
- Nr cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal emitido e/ou nota.
- Caixa: Representa o código interno do caixa responsável pelo faturamento do pedido.
- Valor: Mostra o valor cancelado.
- Pagamento: Indica a forma de pagamento originalmente utilizada.
- Operador do caixa: Apresenta o nome do operador de caixa responsável pela finalização da venda.
- Usuário do cancelamento: Exibe o nome do usuário que efetuou o cancelamento.
- Motivo do cancelamento: Especifica a justificativa inserida pelo usuário que correspondente ao cancelamento da venda.
- Cancelamento automático: Exibe se o cancelamento ocorreu automaticamente ou se a operação foi interrompida ou não concluída no ponto de venda (PDV) durante a execução.
Na segunda aba, nomeada "Itens cancelados no PDV", serão relacionados os cancelamentos que ocorreram no caixa conforme os produtos cancelados, veja abaixo a definição de cada coluna:
- Data: Refere-se à data em que o produto foi cancelado no PDV.
- Filial: Mostra o código da filial onde o produto foi cancelado.
- Caixa: Identifica o código interno do caixa responsável pelo cancelamento.
- Cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal associado à venda cujo produto foi registrado e posteriormente cancelado.
- Forma Pgto: Indica a forma de pagamento originalmente utilizada.
- Operador de Caixa: Apresenta o nome do operador de caixa responsável pela transação.
- Vendedor: Apresenta o nome do vendedor responsável pela venda original.
- Usuário cancelou: Exibe o nome do usuário que realizou o cancelamento.
- Código e Descrição: Informa o código interno do produto e, ao lado, sua descrição, referente ao item cancelado no PDV.
- Quantidade: Representa a quantidade cancelada do produto.
- Estoque: Refere-se à quantidade disponível no estoque.
- Vlr Item: Indica o valor unitário do produto.
- Vlr Total: Mostra o valor total do item cancelado.
Já na terceira e última aba nomeada "Devoluções NF", serão exibidos as devoluções de venda que resultaram na emissão de uma nota fiscal.
Clique aqui para obter detalhes de como uma devolução de venda é feita.
É oferecido apenas nesta aba a aplicação de mais um filtro para a pesquisa, chamado "Pesquisar por intervalo de valor". Isso significa que o usuário poderá especificar o valor dos registros que deseja localizar, permitindo que o sistema inclua apenas as vendas que estejam dentro do intervalo informado.
Após preencher este filtro, pressione novamente o atalho F6 para reaplicar a pesquisa. Se houver resultados, o sistema os listará na relação abaixo. A tela ainda oferece um recurso que pode ser acionado para copiar todos os registros listados: o botão "Copiar", que ao ser acionado, irá copiar os dados da tabela para que o usuário possa colá-los em uma planilha do Excel, se necessário.
- As colunas correspondem a:
- Data da Venda: Essa coluna exibe a data da venda.
- Filial: Apresenta o código da filial onde ocorreu a transação.
- Caixa: Identifica o código interno do caixa responsável pela finalização da venda.
- Cupom: Corresponde ao número do cupom fiscal associado à transação.
- Cd. Cli. ECF: Informa o código do cliente na ECF.
- Quantidade: Indica a quantidade do item que foi devolvida.
- Valores por Forma de Pagamento: Dependendo da forma de pagamento original utilizada na venda, o valor é apresentado abaixo da forma de pagamento correspondente, seja Dinheiro, Cheque, Cartão, Convênio, Duplicata ou Vale Compra.
- Motivo devolução: Especifica a justificativa inserida pelo usuário que correspondente à devolução da venda.
- Vendedor: Apresenta o nome do vendedor responsável pela venda original (Orçamento).
- Operador de Caixa: Exibe o nome do operador de caixa responsável pelo faturamento.
- Dt Devolução: Descreve a data em que ocorreu a devolução do item.
- Nota Fiscal: Indica o número da nota fiscal emitida para a devolução.
- Cd. Cli. NF: Informa o código do cliente na nota fiscal emitida.
- Código e Descrição: Apresenta o código interno do produto e sua descrição ao lado.
- Usuário Devolução: Exibe o nome do usuário que efetuou a devolução.
- Qtde dev.: Indica a quantidade devolvida do produto.
- Estoque: Mostra a quantidade em estoque do produto.
- Contagem: Informa a contagem relacionada ao produto.
- Vlr item NF: Refere-se ao valor do item na nota fiscal.
- Vlr total NF: Indica o valor total da nota fiscal.
- Vlr item ECF: Informa o valor do item na ECF.
- Vlr total ECF: Mostra o valor total na ECF.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.