A devolução de venda é um processo que permite gerar NCCs para devolver o valor da venda ao cliente, para pagamentos de cobrança em convênio e crediário ou para troca de produtos que o cliente adquiriu e posteriormente por algum motivo decidiu devolver. Este processo tem um papel muito importante no controle do caixa e estoque. Acompanhe neste documento como realizá-lo.

Acesso

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Operações >> Saídas >> Devolução de Venda (Ctrl+U).

Restrição

  1. Apenas as vendas feitas pelo sistema Vetor Farma poderão ser devolvidas.
  2. Valores correspondentes a vendas em convênio com situação "Fechada", não poderão ser devolvidos para reembolso ao cliente ou para o pagamento de cobranças em convênios e crediários se o parâmetro por empresa "FLAG_BLOQ_DEV_CONV_FECHADO" estiver habilitado. Neste caso, será permitido disponibilizar os valores apenas para troca de mercadoria.

1º Passo – Devolução Venda

A devolução de venda é gerada a partir de uma venda com emissão de cupom no módulo PDV. 

Ao acessar a tela utilize o campo "Filial" para selecionar a loja responsável pela venda, a seguir, o campo "Caixa" para indicar o caixa que originou a emissão do cupom, no campo à frente, informe a "Data" em que a venda foi realizada, tecle >> Enter e informe ao lado, o "Número do cupom". Após, tecle >> Enter novamente para carregar as informações na tela.

Se o parâmetro por empresa "FLAG_BLOQ_DEV_CONV_FECHADO" estiver habilitado com valor da chave "Sim", e o cupom informado se referir a uma venda em convênio com situação "Fechada", um alerta será exibido na tela. Clique em "Ok" para confirmar a leitura.

A seguir, veja que o sistema destacará na tela uma mensagem de vermelho informando que "Não será possível realizar uma devolução desta venda, pois já foi realizado o fechamento do convênio", além disso, a seção "Tipo devolução", será desabilitada. Neste cenário, será permitida apenas a troca de mercadoria como alternativa. Observe que na seção "Utilizar NCC para?" somente a opção "Troca de produtos" pode ser marcada.

Por outro lado, se o parâmetro em questão estiver desabilitado, isto é, com valor da chave configurado com o valor "Não", os dados da venda serão carregados na tela permitindo ao usuário realizar o processo desejado, conforme explicado a seguir.

No canto superior ao lado direito da tela, será destacada a "Origem da venda". Esta identificação é especialmente útil para facilitar a análise das vendas na filial através do relatório dinâmico.

Ao carregar os dados da venda, observe que na seção "Dados do cliente", as informações correspondentes serão apresentadas caso o cliente possua cadastro no sistema. Se a venda pertencer a um cliente cadastrado, clique aqui para continuar o processo. 

No entanto, se a seção "Dados do cliente" indicar que a venda foi registrada para um "Consumidor final", será preciso identificar o cliente, pois a devolução é realizada apenas para clientes com cadastro no sistema Vetor Farma. Confira a seguir como realizar esta operação. 

  • Identificar cliente da venda

Para realizar o cadastro ou associar um cliente com cadastro, clique sobre o ícone "".

A seguir, a seção "Dados do cliente" será liberada para identificação do cliente. Perceba que é divulgada uma mensagem em vermelho no topo da tela "Processo de gravação de cliente", ela indicará que o cliente da venda está sendo informado.

Para vincular um cliente que já possui cadastro no sistema, informe no campo "Cód. Cliente", o código de registro correspondente e tecle >> Enter, a seguir, o sistema revelará as informações cadastrais.

Caso não saiba o código do cliente clique sobre o botão de pesquisa "" para realizar a consulta e seleção.

Para realizar o cadastro do cliente, iniciando pelo campo "CPF/CNPJ", informe os demais campos solicitados, teclando >> Enter após cada informação.

Ao final do processo, quando gravar a devolução, será apresentada uma mensagem para confirmar a troca do cliente, isto é, de consumidor final para cliente com cadastro. No caso de um novo cadastro, os campos "Cd. cliente" e "Tipo pessoa", serão gerados e revelados pelo sistema e quando o cliente for pessoa física, o campo "Inscrição estadual" revelará a informação "Isento".

A seção "Tipo de devolução" será utilizada para determinar o tipo de devolução que será gerada, isto é, se ela será total ou parcial. O sistema sugere a devolução total, mantenha ou altere conforme a necessidade.

Certifique-se que marcou a opção correta, pois caso marque uma opção incompatível com o motivo da devolução, a devolução será gerada incorretamente.

Ao selecionar o tipo de devolução desejado, considere os seguintes aspectos:

  • Devolução total

Esta opção quando selecionada, realizará a devolução de todos os produtos e suas respectivas quantidades. 

O cliente comprou 03 (três) unidades de um produto, e deseja devolver todas as 03 (três) unidades.

Perceba que ao selecionar essa opção, na seção "Relação dos produtos" que detalha as informações pertinentes aos produtos incluídos na venda, a coluna "Qtde. Devolução" indicará a quantidade comprada pelo cliente, ou seja, a mesma quantidade indicada na coluna "Qtde. Saldo". Caso tenha selecionado essa opção, clique aqui para continuar e aprenda a gerar o crédito para o cliente.

  • Devolução parcial 

Esta opção permite informar uma quantidade parcial para devolução, isto é, não serão devolvidos todos os produtos apenas uma quantidade "X" de itens.

O cliente realizou a compra de 03 (três) itens, porém irá devolver apenas 01 (um) item, sendo assim o usuário irá preencher o campo com a quantidade 01 (um) para efetuar a devolução.

Após a seleção desta opção, observe que a coluna "Qtde. Devolução" será atualizada com a quantidade "zero" em todos os campos, permitindo digitar a quantidade que deseja devolver de cada produto.

A seção "Utilizar NCC para?", determina como será gerado o crédito para o cliente. Portanto, escolha a opção desejada e acompanhe abaixo o benefício que cada opção concede ao cliente. 

  • Troca de produtos

Esta opção irá gerar um número de NCC que dará ao cliente um crédito na loja que poderá ser utilizado como troca, ou seja, o cliente poderá comprar outro produto do mesmo valor ou de valor superior. No entanto, caso o valor da venda seja superior ele deverá pagar a diferença.

É importante destacar que o cliente deve realizar uma nova compra no valor mínimo igual ao saldo da NCC, uma vez que esta não gera troco. Caso o valor da nova compra seja inferior ao saldo da NCC, o saldo restante não será devolvido. Portanto, para utilizar integralmente o saldo da NCC, a nova compra deve ser igual ou superior ao valor do saldo da NCC gerada.

Se desejar limitar o período para troca de mercadoria, acesse a tela de parâmetros por empresa e configure o valor da chave "QTDE_DIAS_LIMITE_DEV_VENDA" com a quantidade de dias permitidos. Lembre-se de gravar a configuração pressionando F2 e confirmando-a.

  • Devolução produto (NCC cancelada)

Ao marcar esta opção, será gerada a devolução e a NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) de cancelamento para que o operador possa devolver o valor da venda ao cliente.

  • Desconto em fatura\parcela

Esta opção é válida para gerar a NCC para pagamentos de cobrança em convênio e crediário, ou seja, para o recebimento de débitos do cliente. Quando marcada, fará a quitação ou abatimento das parcelas em aberto de forma automática.

Ressaltamos que existem particularidades quanto o uso de cada tipo mencionado, vejamos:

  • Troca de Produtos: Pode ser utilizada para devoluções parciais e totais. Além disso, é a única opção que pode ser aplicada se a venda foi em convênio e estiver com a situação "Fechada".
  • Devolução produto (NCC cancelada): Se a venda for em cartão ou duplicata só pode ser utilizada para devolução total, mas se for em dinheiro pode ser utilizada para devolução parcial.
  • Desconto em fatura/parcela: Pode ser utilizada para devoluções parciais e totais.

Após determinar a forma de utilização da NCC, indique o motivo que ocasionou a devolução da venda. Faça isso selecionando uma das opções no campo "Motivo de devolução".

Os motivos que justificam a devolução das vendas são previamente cadastrados no sistema. Clique aqui e aprenda a cadastrar um novo motivo, caso não tenha identificado um que se enquadre à situação.

Após ajustar os detalhes da devolução, tecle o atalho F2 para gravar a operação. A seguir, será apresentada a mensagem "Deseja salvar o registro atual", clique em "Sim".

Caso tenha modificado o cliente da venda, será apresentada a mensagem: "Deseja efetuar a gravação do cliente para a geração da devolução de vendas?", clique em >> "Sim" para confirmar:

No caso de ter realizado o cadastro do cliente, uma nova mensagem surgirá: "Cliente cadastrado com sucesso. Tecle F2 novamente para gravar a devolução". Além disso, um código de registro será gerado para o cliente e revelado no campo "Cd. cliente". O campo "Tipo pessoa" mostrará a informação correspondente, indicando "pessoa jurídica" se no cadastro um CNPJ foi informado ou "pessoa física" se um CPF foi informado. Para clientes pessoa física, o campo "Inscrição estadual" exibirá a informação "Isento". Clique em "Ok" para confirmar a leitura da mensagem.

A seguir, como orientado tecle o atalho F2 e confirme a seguinte mensagem "Deseja salvar o registro atual":

Caso tenha escolhido o tipo “Troca de Produtos” no painel “Utilizar NCC para?”, será gerado um número de NCC que deverá ser anotado, para que posteriormente seja informado na troca do módulo PDV.

Para informar o código da NCC no PDV é necessário que haja sincronização das informações Vetor Farma e módulo PDV.

A seguir a nota de devolução será gerada e apresentada na tela para impressão, no entanto, caso haja problemas na emissão será gerado um pedido de devolução para que posteriormente seja realizada a emissão do documento utilizando a tela: Emissão por devolução de vendas (Operação >> Notas fiscais >> Emissão por devolução de vendas).

Após gerar a nota de crédito do consumidor, será possível gerar um relatório com as informações do crédito da NCC. Clique aqui e aprenda a gerar este relatório.

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