Relatório: Vendas para clientes fidelidade
O relatório de vendas para clientes fidelidade oferecerá ao usuário a oportunidade de acompanhar, através de um relatório dinâmico, os registros de vendas específicas para clientes cadastrados como fidelidade. Isso inclui a possibilidade de filtrar vendas que resultaram em pontos, vendas que não resultaram em pontos, bem como aquelas que utilizaram pontos acumulados para vales-compra. Além disso, o relatório possibilitará a identificação dessas movimentações em uma filial específica e durante um período determinado, conforme os clientes desejados. Acompanhe a seguir.
Como acessar
- Realize o login na solução Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Saídas >> Vendas para cliente fidelidade.
1° Passo – Gerar relatório de vendas para cliente fidelidade
Para iniciar a pesquisa, defina a filial (1) de consulta das informações. Por padrão, o sistema sugere a seleção de todas as filiais. Para selecionar as filiais de interesse desmarque a opção "Selecionar todas as filiais" e marque as lojas desejadas.
Utilize o botão "Filtrar filiais" para localizar uma loja conforme o seu grupo econômico, clique aqui e saiba mais sobre esse recurso.
Em seguida, estabeleça um período (2) para referência da consulta, selecione o critério de tempo e conforme o tipo escolhido informe uma data inicial e final.
Saiba como realizar a pesquisa por período! Clique aqui e confira.
Abaixo, a tela disponibiliza opções (3) de filtros para a pesquisa, veja o que cada um representa:
O usuário poderá selecionar apenas uma opção por pesquisa.
- Vendas de clientes marcados como fidelidade: Listará no relatório as vendas efetuadas pelos clientes fidelidade que geraram pontos fidelidade ou não. A sinalização é feita no cadastro do cliente ao marcar a opção "Cliente fidelidade", veja o exemplo da imagem seguinte:
Confira como cadastrar um cliente fidelidade no PDV ao clicar aqui.
- Vendas com pontuação fidelidade: Relacionará apenas as vendas de clientes fidelidade que geraram pontos fidelidade, isto é, serão apresentadas somente as vendas que possuem produtos vinculados aos grupos de fidelidade configurados para geração de pontos.
Para conferir como cadastrar um grupo de fidelidade, clique aqui.
- Vale compras por cliente: Relacionará os vales compras utilizados pelos clientes fidelidade. O Vale compras nada mais é que um valor de crédito adquirido por meio de um saldo de pontos, que poderá ser utilizado pelo cliente ao efetuar compras. Quer saber como receber um vale compras? Clique aqui.
Por padrão o sistema sugere uma busca geral de todos os clientes fidelidade cadastrados, no entanto, é permitida uma consulta específica ao indicar quais clientes deseja pesquisar. Para isso, marque a opção filtrar por clientes (4) e após utilize o botão >> Pesquisar por clientes para vincular os clientes desejados, confira com detalhes como utilizar a tela de consulta, clique aqui e leia o artigo deste processo.
E após definir os filtros para a consulta tecle o atalho F6 para aplicar a pesquisa e confirme a mensagem, em seguida caso haja resultados o sistema emitirá o relatório modulável em uma nova guia.
Se ocorrerem devoluções de vendas, o estorno da pontuação será realizado no momento em que a devolução for registrada. Ao realizar essa operação, o extrato de pontos será atualizado para assegurar a devolução da pontuação. No entanto, se essa devolução for cancelada no mesmo dia em que foi emitida, o estorno será revertido.
Com o relatório gerado, o usuário poderá modelar as informações conforme o seu interesse ao clicar sobre um filtro e arrastá-lo até o fixar na grade. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.