A Venda Futura é uma operação que implica no faturamento antecipado do valor da mercadoria, seguido pela entrega em um momento posterior, conforme acordado entre o vendedor e o comprador (Cliente). Em outras palavras, nas situações em que o produto não está disponível no estoque na loja, alguns clientes optam por efetuar o pagamento antecipado e aguardar até que o produto esteja disponível para entrega. Este documento fornece orientações sobre como configurar e realizar esse tipo de venda. 

Resumo do Processo

É essencial seguir cada passo cuidadosamente para garantir a correta execução do processo. Cada etapa mencionada corresponde aos requisitos do passo subsequente, assegurando que o registro das vendas futuras e a emissão de comprovantes no ponto de venda (PDV) aconteça.

Se necessário, clique na etapa à direita para ser redirecionado a ela. O processo está dividido em três etapas: configuração, registro da venda e faturamento. Portanto, siga cada etapa para garantir a correta realização da venda.

  • 1º Passo - Configurações: Antes de realizar qualquer venda, é fundamental garantir que a empresa responsável pelo registro das vendas futuras esteja corretamente configurada no Vetor Farma. Essas configurações são aplicadas uma única vez para a loja que realizará esse tipo de venda. Uma vez configuradas, permanecerão ativas até serem desabilitadas, se necessário. Portanto, siga atentamente o primeiro passo para efetuar essas configurações.
  • 2º Passo - Registro de Orçamento de Venda Futura: As vendas futuras são registradas no Vetor Orçamento e se aplicam exclusivamente aos clientes cadastrados e aos produtos em falta no estoque. Aprenda a realizar esse registro seguindo o segundo passo deste documento.
  • 3º Passo - Faturamento de Orçamento de Venda Futura: O faturamento das vendas futuras é registrado no Vetor PDV por meio da lista de atendimento, após a sua geração, permitindo que o cliente efetue o pagamento conforme sua preferência. 
  • 4º Passo - Transformação de Venda Futura em Pré-Venda: Após identificar a chegada das mercadorias registradas como venda futura, o vendedor deve alterar o pedido para uma pré-venda.
  • 5º Passo - Faturamento de Venda Futura - Atendida: Nesta etapa, o operador de caixa realizará a captura da pré-venda para a finalização. 

1º Passo - Configurações

Como acessar:

  1. Realize o login na solução Vetor Farma;

Conforme mencionado na introdução, as configurações são realizadas apenas uma vez por loja. Dessa forma, a loja logada será considerada para a aplicação das configurações.

Inicialmente, acesse o menu: Cadastros >> Parâmetros do sistema >> Parâmetros por empresa, para habilitar a funcionalidade. Ao abrir a tela, clique na aba "Orçamento" e faça a consulta da chave "HABILITA_ORCAMENTO_VENDA_FUTURA".

Após localizá-la, dê um duplo clique sobre ela e, em seguida, selecione o valor da chave: "1 – Sim". Logo após, pressione o atalho F2 e confirme para salvar a alteração. 

Feito isso, a configuração da loja será gravada com sucesso. A seguir, na solução Orçamento, será apresentado o recurso "Gravar Venda Futura" no menu de atalhos, que também pode ser acionado ao pressionar a combinação de teclas Ctrl+F2. Vale ressaltar que apenas as vendas gravadas com esse recurso ou botão são consideradas vendas futuras.

Caso precise desabilitar a configuração, basta informar o valor da chave: "0 – Não". Em seguida, pressionar o atalho F2 e confirmar para salvar a alteração. Com isso, esse tipo de operação será desabilitado para a loja.

Na próxima configuração, é necessário acessar o menu: Cadastros >> Financeiro >> Outros recebimentos no PDV.

A configuração do tipo de recebimento permite que o operador realize o recebimento do cupom não fiscal no PDV. Portanto, cadastre um tipo de recebimento que defina o tipo "Venda Futura". Sendo assim, certifique-se de configurar corretamente o campo "Tipo de Recebimento" como "Venda Futura". Com essa configuração, o PDV poderá registrar o recebimento desse tipo de orçamento. Veja o exemplo:

Quer aprender a realizar esse tipo de cadastro, clique aqui.

2º Passo - Registrar Orçamento de Venda Futura

Como acessar:

  1. Realize o login na solução Orçamento;

Atendendo às configurações anteriores, o vendedor poderá registrar o orçamento de venda futura. Contudo, como mencionado anteriormente, a venda futura é aplicável exclusivamente aos clientes cadastrados. Portanto, para registrá-las, é necessário que o cliente possua cadastro. Além disso, somente os produtos indisponíveis no estoque devido à falta serão considerados para esse tipo de venda. Em outras palavras, a venda futura representa apenas o faturamento do produto, com a garantia de reserva de que a mercadoria será adquirida e entregue ao cliente.

Não será possível criar um orçamento de venda futura com produtos em estoque, ou seja, a venda futura deve incluir apenas os produtos específicos que o cliente deseja comprar. Se o cliente desejar incluir produtos disponíveis em estoque, será necessário registrar mais de um orçamento.

Para gerar um orçamento dessa natureza, é necessário fornecer as informações do vendedor, cliente e produto(s) que comporão essa venda específica. Se não souber como criar um orçamento para um cliente cadastrado, clique aqui. No entanto, para que a venda seja considerada uma venda futura, ao concluir a inclusão dos itens, é imprescindível pressionar exclusivamente o atalho Ctrl+F2 ou acessar o menu correspondente Atalhos >> Gravar Venda Futura.

Em situações em que uma rede de drogarias dispõe de serviço de televendas e um cliente realiza uma compra em uma filial, solicitando a entrega do produto por outra filial, ao finalizar a venda no PDV da filial de compra, automaticamente gerará uma pendência no sistema de televendas da filial de origem do produto. Esse registro indicará que há uma venda a ser atendida e entregue pela filial que possui o item desejado. Vejamos um exemplo:

Quando um cliente consumidor final se direciona até a loja 1 para adquirir um produto que não está disponível em estoque, o vendedor identifica que a loja 3 possui o item pretendido. Dessa maneira, o cliente prefere efetuar o pagamento na loja 1 e aguardar a entrega em sua residência pela loja 3. 

Após aplicar uma destas ações, uma mensagem será exibida, questionando se deseja gravá-la. Clique em "Sim" para confirmar.

Ao fazer isso, o orçamento de venda futura será adicionado na lista de atendimento na solução PDV, permitindo que o operador inicie o seu faturamento, ou seja, inicie o processo de recebimento. Confira a seguir como capturar e finalizar esse tipo de venda.

3º Passo - Faturamento de Orçamento Venda Futura

Como acessar:

  1. Realize o login na solução PDV;

Para realizar qualquer tipo de recebimento no módulo PDV, é necessário que o caixa esteja aberto e operante.

Ao acessar, clique sobre o menu lateral >> Vendas, em seguida, em >> Lista de Atendimento. Após, a respectiva tela será exibida, mostrando as vendas registradas no módulo Orçamento, incluindo as vendas futuras, identificáveis facilmente pela legenda de cor amarelo escuro. Confira o exemplo:

A seguir, para registrar o recebimento, basta efetuar um duplo clique sobre ela. Ao fazer isso, o operador será redirecionado para a tela de "Recebimento diversos". Nesta tela, é possível identificar a loja responsável pela venda, assim como um identificador gerado para controle da transação, datas de vencimento e limite do recebimento, bem como instruções sobre o orçamento e valores.

Para efetuar o recebimento, tecle o atalho correspondente ao tipo de pagamento desejado: F3 para dinheiro, F4 para cheque e/ou F5 para cartão POS, e forneça as informações necessárias para concluir o recebimento. Após, clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F2 para efetivar o faturamento.

Em seguida, uma mensagem de confirmação exibirá a seguinte pergunta: "Confirma a finalização do cupom de recebimento?" Confirme-a:

Logo, a emissão do cupom não fiscal ocorrerá. Veja um exemplo:

Após a realização do faturamento, é fundamental que o vendedor acompanhe as movimentações da loja para identificar a chegada do produto destinado ao cliente. Desta maneira, após a chegada do produto, o vendedor deve efetivamente transformar a venda futura em uma pré-venda para concluir a etapa de emissão do cupom fiscal. 

Como fazer 

4º Passo - Transformar Venda Futura em Pré Venda

Como acessar:

  1. Realize o login na solução Orçamento;
  2. Atalhos: Consultar Vendas Futuras

Ao acessar esta tela, o vendedor deverá aplicar os filtros de consulta conforme o interesse, ou seja, poderá buscar registros com base no cliente e/ou período de lançamento. Após informar os filtros desejados, basta pressionar o atalho F6 ou utilizar o botão correspondente >> "Pesquisar [F6]". Feito isso, os resultados encontrados serão revelados na seção abaixo, observe: 

Na sequência, para selecionar o registro, dê um duplo clique sobre ele. Assim, seus detalhes serão exibidos na tela e, com o respectivo registro detalhado, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem exibida "Deseja salvar o orçamento?".

Após a confirmação, uma nova tela será exibida, solicitando autenticação de senha para a alteração do orçamento. Nesse momento, será necessário que informe os dados de autenticação corretamente, ou seja, código de vendedor e senha, e clique em >> "Confirmar" para autorizar o procedimento.

Com isso, a pré-venda será encaminhada para o PDV, e automaticamente será registrada uma NCC avulsa, vinculando-a a esse orçamento. Essa associação simplifica o processo, pois, ao concluir a venda no PDV, o operador não precisa informar novamente a forma de pagamento. Isso ocorre porque o pagamento já foi registrado no cupom não fiscal associado ao orçamento. Acompanhe a seguir a última fase desse processo, que consiste na finalização da venda futura e emissão do cupom fiscal e consequentemente a entrega do produto ao cliente. 

5º Passo - Faturamento de Venda Futura - Atendida

Como acessar: 

  1. Realize o login na solução PDV;

Para realizar qualquer tipo de recebimento no módulo PDV, é necessário que o caixa esteja aberto e operante.

Ao acessar, clique sobre o menu lateral >> Vendas e, em seguida, em >> Lista de Atendimento. Após a respectiva tela será exibida, mostrando as vendas registradas no módulo Orçamento.

Ao identificar a venda que foi transformada, dê um duplo clique sobre ela. Em seguida, ela será aberta na tela de confirmação de captação. Verifique os produtos que serão entregues e tecle o atalho F2 ou clique em >> Confirmar para continuar.

Na tela de conferência exibida, efetue o checkout dos produtos que serão entregues e clique em >> Confirmar ou tecle F2. Se deseja saber como realizar esse tipo de conferência, clique aqui.

Após a conferência, prossiga com a emissão do cupom fiscal, ou seja, responda se deseja ou não emitir o CPF na nota e clique ou tecle o atalho F2 para finalizar

Em seguida, observe que a opção de recebimento NCC que corresponde ao atalho F10 é automaticamente selecionada, com o respectivo valor identificado para o recebimento.

E para finalizar clique em >> Finalizar Venda ou tecle F2, logo o comprovante será emitido.

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