A requisição de transferência é uma ferramenta essencial no módulo Orçamento, permitindo a comunicação eficiente entre as filiais e a matriz. Essa funcionalidade possibilita solicitar a transferência de produtos que estão em falta em determinada loja para garantir o abastecimento adequado do estoque. Neste documento, você aprenderá todos os passos envolvidos nessa operação, desde a solicitação de transferências até o monitoramento das solicitações e a liberação dessas solicitações. Além disso, abordaremos o processo de cancelamento de saldo requerido para garantir a precisão dos registros. Para facilitar a compreensão, utilize o menu ao lado direito para navegar entre o conteúdo e aprender cada etapa detalhadamente.

Pré-requisito

  1. Para realizar a solicitação e liberação de transferência o usuário deverá possuir permissão de acesso, esta autorização é realizada no Vetor Farma pelo menu Cadastros >> Permissões de acesso >> Cadastro de grupos de acesso, na aba >> Outros procedimentos.

Como acessar

  1. Abra o módulo Orçamento;
  2. Acesse o menu: Requisições >> Transferência (Ctrl + T);

1º Passo – Solicitar transferências

Quando a ausência dos produtos destinados à revenda é identificada, o usuário tem a opção de solicitar a transferência desses itens de outra filial por meio desta tela. O primeiro passo será definir em "Tipo do produto" a opção "Revenda":

Em seguida, informe os produtos que irão compor a requisição, para isso insira seguido de >> Enter no campo "Produto", o código interno do produto que deseja requerer, logo seu nome será revelado no campo "Descrição do produto".

Caso não saiba o código, clique sobre o botão de pesquisa ao lado "" e caso precise de auxílio na utilização da tela de pesquisa clique aqui.

A seguir, caso já exista alguma solicitação pendente, o campo "Saldo enc." apresentará a quantidade, para fins de informação e abaixo, na seção "Estoque filiais" será apresentado o estoque do produto nas outras filiais, onde pode-se visualizar a relação de filiais, juntamente com a curva do produto, a quantidade de itens em estoque e a quantidade que está próxima ao vencimento, "Qtde. PPV" para que o usuário possa decidir para qual filial fará a requisição.

A seção "Estoque filiais" exibirá o estoque do produto nas demais filiais, facilitando a identificação da filial de origem para transferência. Caso a filial solicitante esteja vinculada a um ou mais grupos de lojas para requisição de transferência, o sistema apresentará o estoque do produto apenas nas filiais que compõe o(s) grupo(s), do contrário, serão listadas todas as filiais. E para que a coluna "Estoque" apresente a quantidade disponível na filial, o parâmetro por empresa "FLAG_MOSTRA_ESTOQUE_FILIAL' deverá estar habilitado, caso contrário, o sistema apenas indicará se a filial tem ou não o produto disponível.

Sendo assim, o próximo passo será informar a "Filial origem" para a qual pretende solicitar a transferência e após, informar no campo "Qtde" a quantidade de itens que serão requisitados.

Somente será permitido solicitar a quantidade igual ou inferior ao estoque disponível na filial de origem.

Após, tecle >> Enter para que o produto seja carregado na seção "Produtos solicitados". Repita o processo para inserir todos os produtos que deseja requisitar.

Informados os campos, clique em >> Gravar ou tecle o atalho F2 para gravar a requisição.

A seguir será apresentada a mensagem "Confirma a gravação da solicitação de transferência?", clique em >> Sim para confirmar a gravação.

A seguir, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, clique em >> Ok para confirmar a leitura, logo, a tela será limpa para uma nova solicitação.

2º Passo – Transferências em aberto

O módulo orçamento permite realizar o monitoramento das transferências solicitadas que encontram-se pendentes, além de possibilitar o acesso à tela de liberação para as requisições pendentes na filial corrente, para abrir o painel o usuário deverá logar no módulo Orçamento e acessar o Menu: Requisições >> Transferência em aberto.

A seguir, a tela de monitoramento será aberta:

As requisições pendentes serão exibidas conforme uma legenda de cor, para identificar cada situação de pendência, confira abaixo o que cada legenda significa e quais movimentações poderão ser feitas:

  • Vermelha: Requisições com pendência de liberação na filial corrente.

Para as requisições com pendencia de liberação na filial corrente, o sistema permite realizar a liberação da transferência nesta tela de monitoramento de requisições, para isso efetue um clique duplo sobre a requisição que deseja liberar, a seguir será apresentada a tela de autenticação “Liberar transferência”, nela informe o usuário e senha e clique em >> Confirma, em seguida a tela de liberação será aberta. Para aprender mais sobre o processo de liberação veja o "3º Passo desse artigo".

  • Amarela: Requisições da filial com pendência de liberação.

 Para as requisições exibidas na cor amarela, o sistema permite que o usuário detalhe a movimentação para visualizar os seus detalhes e os produtos que foram requeridos, para isso efetue um duplo clique sobre a requisição que deseja verificar, veja o exemplo da imagem a seguir:

  • Verde: Requisições da filial com pendência de entrada.

As requisições pendentes de entrada exibidas na cor verde apenas poderão ser liberadas no Módulo Vetor Farma, ao efetuar um duplo clique sobre a requisição o sistema exibirá o alerta abaixo:

3º Passo – Liberar transferências 

Após realizar a solicitação da mercadoria, o usuário responsável deverá realizar o check-in e a liberação da requisição da empresa solicitante.

No canto inferior direito da tela de orçamento há uma seção chamada "Transferência", que exibirá todas as requisições realizadas por outras filiais à filial corrente.

Ao selecionar com um duplo clique uma requisição, o sistema solicitará a autenticação de senha, informe os dados e clique em >> Confirma.

Uma mensagem de alerta será exibida quando a filial de origem dos produtos não possuir saldo de estoque para a transferência, veja o exemplo:

Em seguida, a tela de liberação de transferência será aberta com os dados da requisição selecionada:

Caso deseje realizar uma consulta específica sobre as requisições pendentes, selecione e/ou preencha os campos:

  • O sistema permite que o usuário refine a busca das requisições ao marcar a opção "Filtrar por usuário que realizou a solicitação", marque a opção e informe abaixo seguido de >> Enter o "Código" do usuário que deseja buscar, após o sistema carregará o resultado na tela. E para localizar um código clique sobre o botão de pesquisa "" e realize a consulta.
  • Somente produtos com disponibilidade de estoque: Por padrão esta opção permanece selecionada pelo sistema, para que seja realizada apenas a liberação dos produtos em estoque. Caso precise liberar mercadoria com o estoque zerado ou negativo, desmarque e tecle F6.
  • Selecionar todos para impressão: Ao marcar esta opção os produtos da grade “Relação dos produtos” serão marcados para a liberação do produto e impressão do comprovante de liberação.

Conforme a seleção e o preenchimento dos campos o resultado será apresentado na grade de produtos.

Se a loja estiver configurada para liberar mercadoria mediante Check-out de produtos, será necessário efetuar a conferência dos produtos por meio do código de barras ou do código interno, quando não houver código de barras.

Para iniciar a conferência dos produtos informe em código (1) o código de barras ou o código interno do produto seguido de >> Enter, após a quantidade na coluna "Qt." da grade “Relação de produtos” será registrada.

Utilize o leitor de código de barras neste campo para facilitar a informação do código de barras.

Se o produto for blister (embalagem no formato cartela) e possuir muitas unidades, ele não terá código de barras no produto somente na caixa, assim o usuário poderá informar no campo código (1) a quantidade desejada seguida de (*):

A seguir, a nova quantidade será inserida, após realize a checagem do produto para que o sistema considere a quantidade informada de uma só vez:

A liberação da requisição só será concluída quando houver a checagem de todos os produtos, a medida que é feita a conferência o sistema acumulará a quantidade conferida do produto na coluna "Qt." da grade de produtos.

Para concluir a liberação a quantidade conferida deve ser igual ou inferior ao saldo de origem, caso contrário o sistema exibirá o alerta:

Somente serão liberados para transferência os produtos que tiverem o parâmetro "Imp." marcado.

Ao concluir a checagem de todas as unidades, clique em >> Gravar ou tecle o atalho F2. Após o sistema gerará um código de identificação para a liberação de transferência, clique em >> Ok:

A seguir, o sistema apresentará uma nova mensagem sugerindo a impressão do relatório de liberação, clique em >> Sim para visualizar o arquivo para impressão:

Depois de liberar a mercadoria para a loja de destino, ou seja, a loja que solicitou a mercadoria, será necessário efetuar a entrada dos produtos na solução Vetor Farma.

4º Passo – Cancelar saldo de requisição de transferências

Será possível realizar o cancelamento total de uma requisição de transferência ou apenas o cancelamento de um determinado produto requerido na requisição.

  1. Para cancelar uma requisição, você deve utilizar a solução Vetor Farma seguindo o caminho: Estoque >> Transferência de estoque >> Cancelar saldo de requisição. Para uma explicação mais detalhada, clique aqui para acessar o artigo correspondente e obter um guia passo a passo sobre o procedimento. 
  2. É importante ressaltar que o cancelamento das requisições só pode ser realizado pela filial solicitante. Em outras palavras, a filial que fez a solicitação é a única autorizada a executar esse processo.

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.