Após configurar as Carteiras Digitais no Módulo Vetor Farma, elas estarão disponíveis no Módulo PDV para permitir que o operador de caixa registre recebimentos via Carteira Digital ao selecionar a moeda Cartão/Pix (F5). É importante ressaltar que a correta finalização da venda utilizando esse recurso é fundamental para garantir uma boa experiência para o cliente e evitar possíveis problemas. Para auxiliar nesse processo, elaboramos esse documento que explica passo a passo como finalizar corretamente uma venda utilizando as Carteiras Digitais cadastradas.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, na tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".

    Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

    • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
    • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
    • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

    Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

  2. Por fim, para que esse tipo de recebimento fique disponível no PDV é importante configurar o parâmetro por filial: TP_INTEGRACAO_CARTEIRA_DIGITAL" selecionando o valor da chave correspondente, conforme metodologia adotada pela empresa.

Pré-requisitos

  1. Identificar a venda, antes de escolher a condição de pagamento.
  2. Realizar o cadastro prévio das Carteiras Digitais para uso no PDV.   

    As Carteiras Digitais possibilitam o armazenamento de dados e a transferência de dinheiro de forma eletrônica e segura. Atualmente, temos várias opções no mercado como o PicPay, Ame, Mercado Pago dentre outros.

    E para que o cliente possa gerir os recebimentos feitos por este recurso, será necessário que o usuário efetue no Vetor Farma os devidos cadastros e configurações para disponibilizar a ferramenta no módulo PDV.

    Confira neste artigo o passo a passo de como realizar este processo.

    1º Passo - Cadastrar Rede Adquirente do tipo Carteira Digital

    O primeiro passo será cadastrar a Carteira Digital como uma Rede Adquirente.

    Pré-requisito: Para realizar o cadastro de uma Rede do tipo Carteira Digital, será necessário realizar o cadastro prévio da Carteira Digital como cliente, para que posteriormente seja vinculada ao cadastro da Rede. Clique aqui e veja com detalhes como cadastrar um cliente.

    O acesso é realizado no Vetor Farma por meio do menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Rede/Adquirente.

    Após carregar a tela inicie o cadastro informando em descrição da rede (1) o nome da Carteira Digital que deseja cadastrar, como por exemplo PicPay.

    Cada Carteira Digital a ser utilizada pelo cliente deverá ter uma Rede cadastrada, isto é, se o usuário realiza recebimentos utilizando PicPay, Mercado Pago e Ame, ele deverá cadastrar uma Rede para cada Carteira Digital.

    Em seguida, informe no campo cliente (2), o código da Carteira Digital que cadastrou como cliente e tecle >> Enter para vinculá-la à Rede, por exemplo: Para o cadastro da Rede PicPay, o usuário deverá cadastrar como cliente o PicPay, e depois vinculá-lo neste campo.

    Caso não saiba o código clique sobre o botão de pesquisa "" para localizar o cliente. Ao clicar sobre o botão de consulta será exibida uma tela de pesquisa, selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter. Em seguida, selecione o resultado desejado com um duplo clique.

    Abaixo, defina para o tipo da rede (3) a opção - 2 - Carteira Digital.

    E para concluir o cadastro, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em - Sim. Após, o sistema gravará o registro criando um código de cadastro, e exibirá a Rede cadastrada na grade onde poderá ser localizada:

    2º Passo - Vincular Rede à Conta Bancária

    Após cadastrar a Rede do tipo Carteira Digital, será necessário vinculá-la à conta bancária que receberá os valores dos recebimentos feitos pela Carteira Digital.

    Pré-requisito: Para realizar esta operação, será necessário realizar o cadastro prévio das contas bancárias a serem vinculadas. 

    No Vetor Farma, acesse: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Vínculo de Rede/Adquirente com conta bancária.

    Ao carregar a tela, o sistema exibirá na seção todas as Filiais disponíveis, em seguida informe seguido de >> Enter o código (1) da Rede Carteira Digital:

    Clique sobre o botão de pesquisa  para localizar uma rede, a seguir selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter. Em seguida, selecione o resultado desejado com um duplo clique.

    A tela apenas permite vincular uma Rede do tipo Carteira Digital, caso o usuário informe uma de outra modalidade o sistema retornará o alerta "Rede não cadastrada como Carteira Digital.":

    Após informar a Rede vincule, conforme a Filial desejada, a conta bancária que será responsável pelos recebimentos da Rede Carteira Digital informada, para isso clique sobre a setinha "" no campo conta bancária (2) e selecione a conta desejada:

    Após informar a conta bancária da primeira Filial da relação, caso o usuário clique sobre o campo conta bancária (2) de outra Filial da grade, o sistema exibirá a mensagem "Deseja alterar a conta bancária em todas as filiais?", para que o usuário opte ou não em informar a mesma conta bancária para todas as Filiais listadas. Para confirmar o comando clique em Sim ou clique em Não para abortar.

    Informados os campos, tecle o atalho F2 para salvar e gravar a operação, a seguir confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em "Sim". Após, o sistema concluirá a operação e limpará a tela para um novo cadastro.


    3º Passo - Cadastrar Bandeira

    Após cadastrar a Carteira Digital como Rede e vinculá-la à conta bancária responsável pelos recebimentos, o próximo passo será cadastrar a Bandeira que representará a(s) forma(s) de pagamento que a Carteira Digital oferece.

    Realize o login no Vetor Farma, logo o menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Bandeiras.

    Inicie o processo de cadastro informando no campo descrição da bandeira (1), o nome da forma de pagamento que vai cadastrar para a Carteira Digital, como por exemplo, PIX. 

    As formas de pagamento das Carteiras Digitais devem ser cadastradas como Bandeiras de cartão, vejamos um exemplo: as Carteiras Digitais do PicPay e Ame oferecem como forma de pagamento o recurso do PIX. Assim, o usuário deverá cadastrar uma Bandeira que tenha como descrição o nome da forma de pagamento, para que posteriormente seja configurada e identificada no PDV.

    Em seguida, defina como tipo da bandeira (2) a opção - 5 - Carteira Digital.

    E para finalizar o cadastro e salvar o registro, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em "Sim". Após, o sistema gravará o registro criando um código de cadastro, e exibirá a Bandeira cadastrada na grade onde poderá ser localizada:

    4º Passo - Configurar Bandeira

    Depois de cadastrar a Bandeira, o próximo passo será configurá-la corretamente conforme a Rede Carteira Digital desejada.

    O PDV utiliza as informações cadastradas nesta tela para identificar a Bandeira no momento da passagem do cartão, assim um cadastro incorreto pode ocasionar na não identificação automática da Bandeira e consequentemente da forma de recebimento no PDV.

    Pré-requisito: Para a configuração das Bandeiras o usuário deverá primeiramente cadastrar a "Rede Adquirente" e as "Bandeiras" a serem configuradas.

    Realize o login no Vetor Farma, após, acesse o menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Configuração de bandeira.

    Ao abrir a tela em rede (adquirente) (1), selecione a "Rede Carteira Digital" que deseja configurar, como por exemplo "PicPay".

    Para a organização das Bandeiras, ao selecionar uma Rede do tipo Carteira Digital, o sistema exibirá automaticamente na seção “Relação das bandeiras”, apenas as "Bandeiras" com a mesma descrição da "Rede" e as "Bandeiras" com a descrição "PIX", veja o exemplo da imagem a seguir:

    Em seguida, em conta corrente padrão para recebimento (2), selecione a conta bancária que receberá os valores da adquirente selecionada.

    A seguir, na seção abaixo ,localize a(s) "Bandeira(s)" que deseja configurar e a seguir informe os seguintes campos da seção:

    • Vencimentos (3): Por padrão, o sistema sugere como vencimento o valor igual a 0 (zero) por se tratar de um recebimento à vista. No entanto, o usuário poderá conforme o caso, alterar este valor, por exemplo: Para recebimentos que irão ser creditados após 3 (três) dias úteis, o usuário informará como vencimento 3 (três) dias.
    • Integrações (4): Neste campo o usuário informará o nome das Integrações, para informar mais de uma integração separe-as com vírgula, por exemplo: "PIX,PICPAY".

    A fim de evitar transtornos, como o não reconhecimento do retorno realizado pelo TEF, recomendamos que o usuário consulte junto ao TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), quais as integrações ele realiza para cada forma de pagamento. Após, insira corretamente a nomenclatura no campo Integrações (4).

    Na parte inferior da tela, será possível visualizar a relação das "Bandeiras" que já foram configuradas.

    Ao configurar uma "Bandeira", por padrão, o sistema irá configurar a "Bandeira" para as integrações "POS" e "TEF" ao mesmo tempo.

    Ao configurar uma bandeira, por padrão o sistema irá configurar a Bandeira para as integrações "POS" e "TEF" ao mesmo tempo. Além disso, após cadastrar e configurar manualmente o recurso no Vetor Farma, as Bandeiras cadastradas serão exibidas no módulo PDV apenas para a integração POS. Pois o cadastro e configuração das "Bandeiras" da "Multi-adquirente TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)" são de competência exclusiva da equipe de "Suporte do software". Assim, o usuário deverá contatar o TEF para solicitar a configuração e disponibilização das Bandeiras que serão utilizadas via TEF.

    Assista à nossa videoaula

  3. Por fim é essencial que o habilite no módulo Vetor Farma o parâmetro por filial: TP_INTEGRACAO_CARTEIRA_DIGITAL", do contrário, esse tipo de recebimento não ficará disponível no PDV. 

O parâmetro mencionado acima é habilitado apenas por usuários com permissão de acesso a tela "Parâmetros por filial".

Para habilitar o parâmetro selecione como valor da chave a opção 1- TEF, em seguida tecle >> F2 e confirme a mensagem para concluir a configuração. Após, clique sobre o botão "Enviar configurações para PDV" para que o sistema envie de imediato a carga das informações e aplique as configurações no PDV.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Clique sobre o menu Vendas (F2) no canto esquerdo da tela.

1º Passo recebimento em Carteira Digital (TEF e POS)

Após identificar a venda, localize no canto direito a opção Cartão - F5 (1) e clique sobre ela. Alternativamente, tecle o atalho correspondente:

Em seguida, na tela "Recebimento de cartão", defina a integração que será feita, entre TEF e POS. Confira a seguir como realizar os dois processos:

  • TEF

Atenção: As bandeiras apresentadas na "Multi-adquirente TEF" são configuradas e disponibilizadas pelo próprio sistema do TEF, assim o usuário deverá entrar em contato com a equipe de suporte do software para que eles realizem a devida configuração e disponibilização das Bandeiras que serão utilizadas pela empresa nos recebimentos via TEF.

Para optar pela integração via "TEF" selecione a opção "TEF (2)":

Em seguida, será exibida uma nova tela, nela selecione a opção carteiras digitais (3):

Após, o sistema apresentará uma nova tela com o valor total do recebimento, clique sobre a opção >> iniciar pagamento (4):

Clique sobre a opção "Voltar" disponível na parte superior da tela, caso deseje retornar à tela anterior. 

Ao iniciar o pagamento, a tela "Coleta de dados" do TEF será apresentada, nela serão exibidas as Carteiras Digitais que foram configuradas e disponibilizadas pelo TEF, selecione a Carteira Digital (5) desejada e em seguida clique em >> Confirmar (6) para que o sistema apresente o QR Code para leitura:

Clique em "Cancelar" para abortar a operação ou em "Voltar" para retornar à tela anterior. 

A seguir, o sistema exibirá o QR Code para que o consumidor efetue a leitura através do aplicativo no celular, este QR Code ficará disponível conforme as configurações feitas pelo TEF, após esgotado o tempo o sistema irá considerar que o pagamento foi efetuado e finalizará a venda emitindo o cupom fiscal.

  • POS

Para optar pela integração POS selecione a opção POS (2):

Em seguida, será exibida uma nova tela selecione nela a opção carteiras digitais (3):

A seguir, o sistema apresentará uma nova tela com o valor total do recebimento, clique sobre a opção >> Iniciar pagamento (4):

Dica: Clique sobre a opção "Voltar" disponível no canto superior esquerdo da tela, caso deseje retornar à tela anterior. 

Ao iniciar o pagamento, o sistema apresentará a tela "Recebimento em Cartão POS ", na qual serão exibidas todas as bandeiras cadastradas e configuradas manualmente no módulo Vetor Farma. Selecione a bandeira (5) pela qual efetuará o recebimento, em seguida insira em "nº. autorização (6)" um número ou sequência numérica para fins de controle.

Como o recurso Carteira Digital utiliza a estrutura de recebimento via Cartão, por padrão o usuário terá que informar o campo "Nº. autorização (6)" para que o sistema permita finalizar a venda. Assim, para fins de controle informe apenas o número 1 (um) por exemplo, ou outro número ou sequência numérica de interesse.

O campo Nº do documento é destinado a exibição do Número Sequencial Único. 

E para finalizar a operação de recebimento, clique em >> Confirmar (7), a seguir o sistema finalizará a venda e emitirá o cupom fiscal.

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