Recebimento Carteira Digital (TEF e POS)
Após configurar as Carteiras Digitais no Módulo Vetor Farma, elas estarão disponíveis no Módulo PDV para permitir que o operador de caixa registre recebimentos via Carteira Digital ao selecionar a moeda Cartão/Pix (F5). É importante ressaltar que a correta finalização da venda utilizando esse recurso é fundamental para garantir uma boa experiência para o cliente e evitar possíveis problemas.
Para auxiliar nesse processo, elaboramos esse documento que explica passo a passo como finalizar uma venda corretamente utilizando as Carteiras Digitais cadastradas.
Pré-requisitos
- Antes de escolher a condição de pagamento o operador de caixa deve identificar a venda.
- É preciso cadastrar as Carteiras Digitais para uso no PDV. Quer aprender a configurá-las, clique no expandir abaixo:
As Carteiras Digitais possibilitam o armazenamento de dados e a transferência de dinheiro de forma eletrônica e segura. Atualmente, temos várias opções no mercado como o PicPay, Ame, Mercado Pago dentre outros.
E para que o cliente possa gerir os recebimentos feitos por este recurso, será necessário que o usuário efetue no Vetor Farma os devidos cadastros e configurações para disponibilizar a ferramenta no módulo PDV.
Confira neste artigo o passo a passo de como realizar este processo.
1º Passo - Cadastrar Rede Adquirente do tipo Carteira Digital
O primeiro passo será cadastrar a Carteira Digital como uma Rede Adquirente.
Pré-requisito: Para realizar o cadastro de uma Rede do tipo Carteira Digital, será necessário realizar o cadastro prévio da Carteira Digital como cliente, para que posteriormente seja vinculada ao cadastro da Rede. Clique aqui e veja com detalhes como cadastrar um cliente.
O acesso é realizado no Vetor Farma por meio do menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Rede/Adquirente.
Após carregar a tela inicie o cadastro informando em descrição da rede (1) o nome da Carteira Digital que deseja cadastrar, como por exemplo PicPay.
Cada Carteira Digital a ser utilizada pelo cliente deverá ter uma Rede cadastrada, isto é, se o usuário realiza recebimentos utilizando PicPay, Mercado Pago e Ame, ele deverá cadastrar uma Rede para cada Carteira Digital.
Em seguida, informe no campo cliente (2) seguido de >> Enter, o código da Carteira Digital que cadastrou como cliente para vinculá-la à Rede, por exemplo: Para o cadastro da Rede PicPay, o usuário deverá cadastrar como cliente o PicPay, e depois vinculá-lo neste campo.
Caso não saiba o código clique sobre o botão de pesquisa "" para localizar o cliente. Ao clicar sobre o botão de consulta será exibida uma tela de pesquisa, selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter. Em seguida, selecione o resultado desejado com um duplo clique.
Abaixo, defina para o tipo da rede (3) a opção - 2 - Carteira Digital.
E para concluir o cadastro tecle o atalho F2 e confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em - Sim. Após o sistema gravará o registro criando um código de cadastro, e exibirá a Rede cadastrada na grade onde poderá ser localizada:
2º Passo - Vincular Rede à Conta Bancária
Após cadastrar a Rede do tipo Carteira Digital, será necessário vinculá-la à conta bancária que receberá os valores dos recebimentos feitos pela Carteira Digital.
Pré-requisito: Para realizar esta operação será necessário realizar o cadastro prévio das contas bancárias a serem vinculadas.
No Vetor Farma, acesse: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Vínculo de Rede/Adquirente com conta bancária.
Ao carregar a tela o sistema exibirá na grade todas as Filiais disponíveis, em seguida informe seguido de >> Enter o código (1) da Rede Carteira Digital:
Clique sobre o botão de pesquisa para localizar uma rede, a seguir selecione e informe o parâmetro seguido de >> Enter. Em seguida, selecione o resultado desejado com um duplo clique.
A tela apenas permite vincular uma Rede do tipo Carteira Digital, caso o usuário informe uma de outra modalidade o sistema retornará o alerta "Rede não cadastrada como Carteira Digital.":
Após informar a Rede vincule conforme a Filial desejada a conta bancária que será responsável pelos recebimentos da Rede Carteira Digital informada, para isso clique sobre a setinha "" no campo conta bancária (2) e selecione a conta desejada:
Após informar a conta bancária da primeira Filial da relação, caso o usuário clique sobre o campo conta bancária (2) de outra Filial da grade, o sistema exibirá a mensagem "Deseja alterar a conta bancária em todas as filiais?", para que o usuário opte ou não em informar a mesma conta bancária para todas as Filiais listadas. Para confirmar o comando clique em Sim ou clique em Não para abortar.
Informados os campos tecle o atalho F2 para salvar e gravar a operação, a seguir confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em -Sim. Após o sistema concluirá a operação e limpará a tela para um novo cadastro.
3º Passo - Cadastrar BandeiraApós cadastrar a Carteira Digital como Rede e vinculá-la à conta bancária responsável pelos recebimentos, o próximo passo será cadastrar a Bandeira que representará a(s) forma(s) de pagamento que a Carteira Digital oferece.
Realize o login no Vetor Farma, logo o menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Bandeiras.
Inicie o processo de cadastro informando no campo descrição da bandeira (1), o nome da forma de pagamento que vai cadastrar para a Carteira Digital, como por exemplo PIX.
As formas de pagamento das Carteiras Digitais devem ser cadastradas como Bandeiras de cartão, vejamos um exemplo: as Carteiras Digitais do PicPay e Ame oferecem como forma de pagamento o recurso do PIX. Assim, o usuário deverá cadastrar uma Bandeira que tenha como descrição o nome da forma de pagamento, para que posteriormente seja configurada e identificada no PDV.
Em seguida, defina como tipo da bandeira (2) a opção - 5 - Carteira Digital.
E para finalizar o cadastro e salvar o registro, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem "Deseja salvar o registro atual?", ao clicar em Sim. Após o sistema gravará o registro criando um código de cadastro, e exibirá a Bandeira cadastrada na grade onde poderá ser localizada:
4º Passo - Configurar Bandeira
Depois de cadastrar a Bandeira o próximo passo será configurá-la corretamente conforme a Rede Carteira Digital desejada.
O PDV utiliza as informações cadastradas nesta tela para identificar a Bandeira no momento da passagem do cartão, assim um cadastro incorreto pode ocasionar na não identificação automática da Bandeira e consequentemente da forma de recebimento no PDV.
Pré-requisito: Para a configuração das Bandeiras o usuário deverá primeiramente cadastrar a Rede Adquirente e as Bandeiras a serem configuradas.
Realize o login no Vetor Farma, após o menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Configuração de bandeira.
Ao abrir a tela em rede (adquirente) (1) selecione a Rede Carteira Digital que deseja configurar, como por exemplo PicPay.
Para a organização das Bandeiras ao selecionar uma Rede do tipo Carteira Digital, o sistema exibirá automaticamente na grade “Relação das bandeiras” apenas as Bandeiras com a mesma descrição da Rede e as Bandeiras com a descrição PIX, veja o exemplo da imagem a seguir:
Em seguida, em conta corrente padrão para recebimento (2) selecione a conta bancária que receberá os valores da adquirente selecionada.
A seguir, na grade abaixo localize a(s) Bandeira(s) que deseja configurar e a seguir informe os seguintes campos da grade:
- Vencimentos (3): Por padrão o sistema sugere como vencimento o valor igual a 0 (zero) por se tratar de um recebimento à vista. No entanto, o usuário poderá conforme o caso alterar este valor, por exemplo: Para recebimentos que irão ser creditados após 3 (três) dias úteis, o usuário informará como vencimento 3 (três) dias.
- Integrações (4): Neste campo o usuário informará o nome das Integrações, para informar mais de uma integração separe-as com vírgula, por exemplo: PIX,PICPAY.
A fim de evitar transtornos como o não reconhecimento do retorno realizado pelo TEF. Recomendamos que o usuário consulte junto ao TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), quais as integrações que ele realiza para cada forma de pagamento, para que após insira corretamente a nomenclatura no campo Integrações (4).
E na parte inferior da tela será possível visualizar a relação das Bandeiras que já foram configuradas.
Ao configurar uma Bandeira por padrão o sistema irá configurar a Bandeira para as integrações POS e TEF ao mesmo tempo.
- Ao configurar uma bandeira, por padrão o sistema irá configurar a Bandeira para as integrações POS e TEF ao mesmo tempo.
- Após cadastrar e configurar manualmente o recurso no Vetor Farma, as Bandeiras cadastradas serão exibidas no módulo PDV apenas para a integração POS. Pois o cadastro e configuração das Bandeiras da Multi-adquirente TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) são de competência exclusiva da equipe de Suporte do software. Assim, o usuário deverá contatar o TEF para solicitar a configuração e disponibilização das Bandeiras que serão utilizadas via TEF.
Assista à nossa videoaula
- E por fim é essencial que o habilite no módulo Vetor Farma o parâmetro por filial: TP_INTEGRACAO_CARTEIRA_DIGITAL", do contrário, esse tipo de recebimento não ficará disponível no PDV.
O parâmetro mencionado acima é habilitado apenas por usuários com permissão de acesso a tela "Parâmetros por filial".
Para habilitar o parâmetro selecione como valor da chave a opção 1- TEF, em seguida tecle >> F2 e confirme a mensagem para concluir a configuração. Após, clique sobre o botão "Enviar configurações para PDV" para que o sistema envie de imediato a carga das informações e aplique as configurações no PDV.
Como acessar
- Abra o módulo PDV;
- Clique sobre o menu Vendas (F2) no canto esquerdo da tela.
1º Passo recebimento em Carteira Digital (TEF e POS)
Após identificar a venda, localize no canto direito a opção Cartão - F5 (1) e clique sobre ela ou tecle o atalho correspondente:
Em seguida, na tela "Recebimento de cartão" defina a integração que será feita, entre TEF e POS. Confira a seguir como realizar os dois processos:
TEF
Atenção: As bandeiras apresentadas na Multi-adquirente TEF são configuradas e disponibilizadas pelo próprio sistema do TEF, assim o usuário deverá entrar em contato com a equipe de suporte do software para que eles realizem a devida configuração e disponibilização das Bandeiras que serão utilizadas pela empresa nos recebimentos via TEF.
Para optar pela integração via TEF selecione a opção TEF (2):
Em seguida, será exibida uma nova tela, nela selecione a opção carteiras digitais (3):
Após, o sistema apresentará uma nova tela com o valor total do recebimento, clique sobre a opção >> iniciar pagamento (4):
Clique sobre a opção "Voltar" disponível na parte superior da tela, caso deseje retornar à tela anterior.
Ao iniciar o pagamento a tela "Coleta de dados" do TEF será apresentada, nela serão exibidas as Carteiras Digitais que foram configuradas e disponibilizadas pelo TEF, selecione a Carteira Digital (5) desejada e em seguida clique em >> Confirmar (6) para que o sistema apresente o QR Code para leitura:
Clique em "Cancelar" para abortar a operação ou em "Voltar" para retornar à tela anterior.
A seguir, o sistema exibirá o QR Code para que o consumidor efetue a leitura através do aplicativo no celular, este QR Code ficará disponível conforme as configurações feitas pelo TEF, após esgotado o tempo o sistema irá considerar que o pagamento foi efetuado e finalizará a venda emitindo o cupom fiscal.
POS
Para optar pela integração POS selecione a opção POS (2):
Em seguida, será exibida uma nova tela selecione nela a opção carteiras digitais (3):
A seguir o sistema apresentará uma nova tela com o valor total do recebimento, clique sobre a opção >> Iniciar pagamento (4):
Dica: Clique sobre a opção "Voltar" disponível no canto superior esquerdo da tela, caso deseje retornar à tela anterior.
Ao iniciar o pagamento o sistema apresentará a tela "Recebimento em Cartão POS ", na qual serão exibidas todas as bandeiras cadastradas e configuradas manualmente no módulo Vetor Farma. Selecione a bandeira (5) pela qual efetuará o recebimento, em seguida insira em "nº. autorização (6)" um número ou sequência numérica para fins de controle.
Como o recurso Carteira Digital utiliza a estrutura de recebimento via Cartão, por padrão o usuário terá que informar o campo "Nº. autorização (6)" para que o sistema permita finalizar a venda. Assim, para fins de controle informe apenas o número 1 (um) por exemplo, ou outro número ou sequência numérica de interesse.
O campo Nº do documento é destinado a exibição do Número Sequencial Único.
E para finalizar a operação de recebimento clique em >> Confirmar (7), a seguir o sistema finalizará a venda e emitirá o cupom fiscal.
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