Após configurar as Carteiras Digitais no Módulo Vetor Farma, elas estarão disponíveis no Módulo PDV para permitir que o operador de caixa registre recebimentos via Carteira Digital ao selecionar a moeda Cartão/Pix (F5). É importante ressaltar que a correta finalização da venda utilizando esse recurso é fundamental para garantir uma boa experiência para o cliente e evitar possíveis problemas. Para auxiliar nesse processo, elaboramos esse documento que explica passo a passo como finalizar corretamente uma venda utilizando as Carteiras Digitais cadastradas.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".

    • Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis, logo pressione F2 e confirme a mensagem para salvar: 

      • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).

      • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.

      • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;

Pré-requisitos

  1. Este recurso exige configurações específicas. Quer saber como realizá-las? Clique aqui.
  2. Antes de selecionar a forma de recebimento, o operador deve identificar a venda. Neste sentido, a identificação pode ser feita de duas maneiras: por meio da captura de um orçamento, quando a venda se origina de um orçamento prévio, ou pelo lançamento da venda diretamente no PDV (Venda direta) (Quer aprender a registrar uma venda direta, clique aqui).

1º Passo recebimento em Carteira Digital (TEF e POS)

Após identificar a venda, localize no canto direito da tela a opção "Cartão (F5)" e clique sobre ela. Alternativamente, tecle o atalho correspondente.

Em seguida, a tela "Recebimento em cartão" será exibida. 

Na seção inferior dessa tela, o operador pode visualizar ao lado esquerdo os totais a receber, incluindo o valor da venda, o valor total registrado como recebido e o valor restante a receber.

Já ao lado direito, quando houver, são listados os pagamentos registrados em cartão, com informações sobre tipo de pagamento, bandeira, NSU, valor registrado e saque, além do total. 

Para iniciar o recebimento, clique ou utilize o atalho correspondente ao tipo de transação: T aciona o TEF e P abre o recebimento em POS.

Para proporcionar uma experiência eficiente com as duas formas de recebimento, este documento será dividido em tópicos específicas. Você pode seguir a leitura abaixo ou utilizar o menu lateral para acessar diretamente o assunto desejado. Fique à vontade. 

  • TEF

As bandeiras exibidas na Multi-adquirente TEF são configuradas e disponibilizadas pelo próprio sistema do TEF. Para utilizá-las, o usuário deve entrar em contato com a equipe de Suporte do software, que realizará a configuração e disponibilização das bandeiras que a empresa utilizará nos recebimentos via TEF.

Como mencionado, para optar pela integração via "TEF", selecione a opção "TEF" ou pressione a tecla "T" do seu teclado.

Em seguida, será exibida uma nova tela, nela selecione a opção "Carteiras Digitais".

Em seguida, o sistema abrirá uma nova tela. Se desejar retornar, clique na opção >> "Voltar". Já para prosseguir com o recebimento, confira o valor total exibido, faça alterações se necessário e clique em >> Iniciar pagamento.

Ao iniciar o pagamento, a tela "Coleta de dados" do TEF será exibida. Nela, estarão listadas as carteiras digitais configuradas e disponibilizadas pelo TEF. Logo, selecione dentre a "Relação" a carteira digital desejada e, em seguida, clique em >> Confirmar para que o sistema apresente o QR Code para leitura. Por outro lado, para cancelar a operação, clique em "Cancelar" ou, se desejar retornar à tela anterior, utilize a opção "Voltar".

Caso a operação não tenha sido abortada, o sistema exibirá o QR Code para que o consumidor efetue a leitura pelo aplicativo no celular. O QR Code ficará disponível de acordo com as configurações definidas pelo TEF. Após o tempo estipulado expirar, o sistema considerará o pagamento como efetuado e finalizará a venda, emitindo o cupom fiscal.

Quando confirmado pagamento, a venda será finalizada automaticamente se o valor recebido for igual ao valor total da venda. Nessa situação, o sistema emitirá os comprovantes correspondentes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento.

Porém, se o valor recebido for menor, será necessário complementar o pagamento utilizando outra(s) forma(s) de recebimento, conforme a vontade do cliente. Após informar todos os valores, o operador deverá pressionar F2 ou clicar em "Finalizar Venda" para concluir a operação.

  • POS

Para optar pela integração POS, selecione a opção >> POS (P) ou pressione a tecla "P" do seu teclado.

Em seguida, serão reveladas as opções de pagamento, selecione a opção >> Carteiras Digitais (Q), ou pressione a tecla "Q" do seu teclado.

Em seguida, o sistema abrirá uma nova tela. Se desejar retornar, clique na opção >> "Voltar". Já para prosseguir com o recebimento, confira o valor total exibido, faça alterações se necessário e clique em >> Iniciar pagamento.

Logo após, na tela "Recebimento POS", serão exibidas as administradoras de cartão disponíveis. Nesta tela o operador de caixa deve escolher a operadora responsável pelo recebimento e orientar a máquina de cartão e o cliente quanto aos valores e leitura do cartão. 

Para facilitar a localização da operadora desejada, quando houverem muitas opções, a tela oferece um campo de busca que permite digitar o nome da operadora para encontrá-la mais facilmente. 

As redes adquirentes apresentadas são fictícias e servem apenas para ilustrar melhor a operação. As redes efetivamente disponíveis dependerão da contratação e da configuração realizadas pela loja.

 Em seguida, o operador deverá informar o código de autorização impresso pela máquina, no campo "Número de autorização".

E, por fim, para finalizar, clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F2 para concluir a transação.

Em seguida, a venda será finalizada automaticamente se o valor recebido for igual ao valor total da venda. Nessa situação, o sistema emitirá os comprovantes correspondentes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento.

Porém, caso o valor recebido seja menor, será necessário complementar o pagamento utilizando outra(s) forma(s) de recebimento, conforme a vontade do cliente. Após informar todos os valores, o operador deverá pressionar F2 ou clicar em "Finalizar Venda" para concluir a operação.

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