Registro de Venda Direta e aplicação de descontos

A venda direta é uma forma fácil de registrar uma venda, visto que não é necessário que ela seja proveniente de um orçamento, isto é, o operador de caixa conseguirá registrar a venda sem que ela passe pelo módulo Orçamento, sendo assim, ela será gerada e finalizada pelo operador de caixa no PDV.

Para facilitar a compreensão, esta operação será dividida em etapas que resultam na finalização de uma venda direta. O material será organizado de acordo com cada etapa específica. Se desejar ir para uma etapa em particular, utilize o menu ao lado direito para fazer a seleção desejada.

A UF da filial não permite a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para produtos classificados como serviços, se necessário, revise o cadastro do produto. Clique aqui e acesse o documento Cadastro/Alteração.

Como acessar

Abra o módulo PDV;
Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou clique no menu lateral >> Vendas (F2).

1º Passo - Registrar Venda Direta no PDV

Para efetuar o registro de vendas diretas no PDV, é essencial identificar o vendedor e incluir os produtos vendidos por ele. O processo pode ser iniciado de duas maneiras: o operador pode começar a venda informando primeiro o vendedor e, em seguida, lançar os produtos, ou pode inserir o primeiro produto e, posteriormente, identificar o vendedor. Essa flexibilidade permite a inclusão de mais de um vendedor em uma única venda, considerando os produtos oferecidos por cada um ao cliente.

Desta forma, ao indicar um vendedor no início da venda, os produtos adicionados imediatamente serão associados a esse vendedor específico. Se um novo vendedor for informado durante o processo e mais produtos forem adicionados à venda, os itens adicionais serão vinculados ao segundo vendedor mencionado, e assim por diante. Essa abordagem possibilita o registro eficiente de diferentes produtos, cada um associado a um vendedor distinto, proporcionando flexibilidade ao operador conforme a necessidade.

É relevante destacar que, ao efetuar a inclusão do vendedor, o nome deste é exibido ao final da tela. Essa apresentação permite que identifique de maneira rápida e precisa quais produtos estão vinculados a cada vendedor durante a inclusão dos produtos à venda direta, garantindo que cada vendedor seja comissionado, quando a empresa trabalhar com esse tipo de recompensa.

Confira a seguir como registrar uma venda direta informando um ou mais vendedores.

Identificar o vendedor

O sistema permitirá informar apenas os funcionários associados aos cargos do tipo "Vendas", "Gerente" e "Administrativo". Além disso, o sistema irá considerar ou não o vínculo do funcionário com a filial de login para permitir sua participação na venda, isso dependerá da configuração do parâmetro por empresa: FLAG_IGNORA_VINCULO_VENDEDOR_COM_FILIAL.

Ao iniciar a tela de vendas, é possível agilizar o processo ao informar inicialmente o vendedor e, em seguida, adicionar os produtos, conforme mencionado anteriormente. Para realizar essa ação, basta clicar na opção "Informar Vendedor" ou utilizar o atalho correspondente "F9".

Em seguida, a tela "Informe o vendedor" será apresentada, nela, insira seguido de >> "Enter", o "Código do vendedor" e logo em seguida seu nome será revelado no campo abaixo.

Portanto, para ser incluído na venda, além de estar associado a um dos cargos mencionados, é necessário que o parâmetro em questão esteja habilitado para permitir que o funcionário seja incluído na venda mesmo sem vínculo com a filial. Por outro lado, se o parâmetro estiver configurado para considerar o vínculo, o funcionário não poderá ser incluído e uma mensagem de alerta será exibida com a seguinte informação "Vendedor não encontrado ou não está vinculado a esta filial".

Clique aqui para acessar o artigo correspondente ao cadastro de funcionários e veja como atribuir cargos e vincular filiais ao mesmo. E para aprender a configurar o parâmetro por empresa, clique aqui. A configuração deverá ser realizada na aba "Orçamento" e para permitir que os funcionários sejam incluídos na venda independente de estarem vinculados à filial onde a venda está sendo gerada, o valor da chave deverá ser "Sim", caso contrário, para considerar somente funcionários vinculados à filial da venda, o valor da chave deverá ser "Não".

Caso não saiba o código do vendedor, clique sobre o menu lateral “Pesquisar vendedor" ou tecle o atalho F6. A seguir, informe no campo "Parâmetro da consulta", o nome do vendedor, ou pelo menos três letras para a pesquisa. Após clique em "Pesquisar" ou tecle >> Enter. Feito isso, o sistema fará uma busca e caso localize, listará na seção abaixo, apenas o(s) funcionário(s) que atendam à regra mencionada acima, isto é, funcionários que possuem cargo de "Vendas", "Gerente" ou "Administrativo" e que estejam vinculados à filial de login. Selecione o desejado com um duplo clique.

Clique aqui para acessar o artigo "Cadastro de funcionários" no Vetor Farma e veja como atribuir um cargo ao funcionário e como vinculá-lo a uma filial.

Informado o vendedor, clique sobre o botão >> Confirmar (1) ou tecle o atalho F2.

Após, o nome do vendedor que selecionou anteriormente será registrado no rodapé da tela de "Vendas" :

Posteriormente, é possível proceder com o registro dos produtos da venda e, se necessário, repetir esse processo para referenciar outro vendedor quando viável. Acompanhe a seguir o passo a passo de como realizar a inclusão de itens à venda.

Adicionar produtos

Para adicionar produtos à venda, utilize o campo Produto (2) para identificar o item que será incluído. O usuário poderá adicionar o produto conforme o código interno, código de barras ou sua descrição. Caso não tenha informado o vendedor, após incluir o primeiro item, será exibida logo em seguida a tela para informar o vendedor, clique aqui e veja como incluí-lo, do contrário, prossiga.

Caso informe o produto pela descrição e tenha mais de um produto com essa mesma descrição, será apresentada uma lista para selecionar o produto desejado:

Para selecionar, dê um duplo clique sobre o item.

A seguir, será apresentada a tela "CPF na nota?", nesta tela, o operador de caixa deverá identificar se pretende ou não registrar os dados do consumidor na venda.

Para registrar, insira as informações solicitadas (CPF/CNPJ do consumidor, Nome/Razão Social e Endereço) teclando >> Enter após cada uma delas para mudar de campo, a seguir, clique em >> Confirmar (4). Do contrário, caso não queira identificá-lo, tecle >> Esc ou clique sobre o menu lateral >> Cancelar (ESC) (3), à esquerda da tela, assim, o consumidor não será identificado.

Na sequência, o item será registrado na venda:

A quantidade inserida do produto é unitária, contudo, caso precise registrar mais de uma quantidade por vez, informe a quantidade desejada seguida de asterisco "*", como por exemplo 5*, assim, o campo quantidade será alterado com a quantidade informada, após, utilize o campo "Produto" para informar o item na venda.
Após informar os produtos, se houver mais vendedores a serem incluídos, repita o processo, isto é, informe o vendedor e em seguida lance os respectivos produtos.

O cancelamento do item na venda PDV requer autorização de permissão, caso o usuário não seja habilitado para realizar esse procedimento, será apresentada a mensagem “Usuário não autorizado”, pressione, então clique em "Ok" para fechá-la. Feito isso, será aberta uma nova tela para que um usuário com permissão possa prosseguir com o cancelamento.

Para realizar o cancelamento de um item incluído incorretamente na venda, clique sobre o menu lateral >> Cancelar produto (7) ou tecle o atalho correspondente "F10":

Após, será apresentada a tela "Cancelamento de produto da venda":

Nesta tela, informe o número da posição de ordem do item que irá realizar o cancelamento, após, tecle >> Enter, em seguida, os demais campos: Descrição do produto, Quantidade, Valor unitário, Cód. Operador, Nome Operador serão preenchidos automaticamente.

Logo, insira a senha de autorização e após, clique no botão >> Confirmar (8) ou tecle o atalho F2, em seguida será apresentada a mensagem "Deseja cancelar o produto informado?", clique em "Sim" para confirmar a operação.

Caso não saiba o número da posição do item na venda, clique sobre o menu lateral >> Pesquisar Item ou tecle o atalho correspondente F4.

A seguir, informe a descrição do produto no campo "Parâmetro de consulta", após, clique em "Pesquisar" ou tecle >> Enter. Feito isso, os resultados encontrados serão apresentados abaixo, selecione o desejado com um duplo clique.

O cancelamento do item é realizado produto a produto.

Realizado o cancelamento do produto, ele será apresentado com o status de Cancelado na relação de produtos inseridos, veja:

Ao informar todos os produtos da venda, e os vendedores relacionados, o próximo passo será registrar o recebimento da venda para concluí-la. Acompanhe o passo seguinte:

Recebimento (formas de recebimento)

Para definir a forma de recebimento a ser utilizada, clique aqui. Com isso, você terá acesso a todas as opções disponíveis relacionadas ao recebimento. Selecione a desejada e finalize a venda conforme orientação presente no documento. Ao finalizar a venda, o cupom fiscal será emitido.

Para assegurar a identificação do responsável pela finalização da venda, o nome do operador é atualmente impresso no cupom fiscal. No entanto, para garantir maior privacidade e conformidade com as regulamentações de proteção de dados, a aplicação Vetor Farma oferece a opção de configuração de um parâmetro por empresa. Quando habilitado, o parâmetro ocultará o nome do operador no cupom fiscal, exibindo apenas o seu código de registro interno.

Essa configuração é realizada somente por um agente do Suporte da Zetti Tech, através da tela "Parâmetros por empresa", por meio da aba "PDV". A chave de configuração a ser utilizada é: IMPRIMIR_SOMENTE_CODIGO_USUARIO_COMPROVANTES_PDV

Portanto, para que o nome do vendedor seja impresso no cupom fiscal juntamente com seu código, a chave deve estar configurada com o valor "Não". Caso deseje ocultar o nome do vendedor e imprimir apenas o código, a chave deve ser configurada com o valor "Sim".

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2º Passo - Aplicar descontos

Aplicar desconto por cargo

De maneira geral a definição de desconto é a redução do valor de venda de um determinado produto, esta redução pode auxiliar os vendedores na finalização da venda junto ao cliente. Pensando nisso, o Modulo PDV possui uma tela que permite a aplicação desta vantagem pelo Operador de caixa.

Pré-requisitos

Para que o operador possa conceder este desconto ele deverá estar devidamente habilitado para tanto. Essa concessão é realizada na solução Vetor Farma no cadastro do funcionário, pela a aba "Dados do funcionário":
É necessário também que haja a configuração do desconto por cargo, operação realizada na solução Vetor Farma por meio do caminho: Cadastros >> Descontos >> Desconto por Cargo.

Para conceder o desconto é necessário que tenha realizado todas as configurações mencionadas no pré-requisito deste documento.

Após abrir o PDV identifique a venda e adicione o produto para o qual irá conceder o desconto, após adicioná-lo selecione-o com duplo clique, em seguida a tela "Desconto de Produto" será apresentada. Nesta tela, repare que é apresentada a identificação do item, isto é, número de posição de ordem, nome do produto, quantidade adicionada, valor unitário e valor total sem o desconto aplicado.

Para aplicar o desconto o operador utilizará os campos "% do desconto (1)" ou "Valor do desconto (2)" para informar seguido de >> Enter o desconto que será concedido.

Note que após a inclusão do valor o campo "Valor total" é atualizado:

E para confirmar a operação clique em >> Confirmar ou tecle o atalho F2. A seguir, o produto será incluído na relação com o desconto aplicado. Veja:

A seguir, continue com a venda para a devida finalização.

Caso o desconto informado seja maior que o permitido a mensagem abaixo será apresentada para que um usuário com permissão de acesso possa conceder o desconto se necessário. Dessa forma, basta clicar em >> Ok para informar os dados de autenticação.

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Aplicar desconto verba

O Desconto Verba consiste em uma contribuição, isto é, um auxílio cadastrado mensalmente para cada filial para gastos com vendas que excederem à regra limite de descontos, como por exemplo: O cliente relatou que na loja concorrente o produto é vendido a "X" reais, entretanto para que o vendedor não perca a venda e possa conceder um percentual superior ao permitido para os vendedores, ele poderá recorrer ao Desconto Verba para aplicar o desconto, se permitido.

Este recurso pode ser acionado nos Módulos Orçamento e PDV, acompanhe a seguir como utilizá-lo no módulo PDV.

Pré-requisitos

Para utilizar o desconto verba é necessário que ele esteja devidamente cadastrado e tenha saldo para utilização, esta configuração é realizada na solução Vetor Farma por meio do menu Cadastros >> Descontos >> Verba de desconto.
É necessário que o operador tenha a permissão de acesso: 0042- Desconto de verba liberada concedida na solução Vetor Farma, a qual é realizada por meio do caminho: Cadastros >> Permissões de acesso >> Cadastro de grupos de acesso, aba >> Outros procedimentos.
E por fim, é fundamental que o parâmetro por empresa: "FLAG_PERMITE_DESCONTO_VERBA_NO_PDV" esteja devidamente habilitado no Vetor Farma. Este parâmetro é liberado através do menu: Cadastros >> Parâmetros do sistema >> Parâmetros por empresa, aba PDV.

Para conceder o "Desconto Verba" é necessário que tenha realizado todas as configurações mencionadas no pré-requisito deste documento.

Após abrir o PDV identifique a venda e adicione o produto para o qual irá conceder o desconto, após adicioná-lo selecione-o com um clique, em seguida repare que ele será sinalizado com a legenda de cor azul (Veja na imagem abaixo que o produto número 002 (dois) foi selecionado):

A seguir, tecle o atalho Ctrl + V, após a tela "Desconto Verba" será apresentada:

Nela identifique qual concorrente ofereceu o produto ao cliente e qual o preço ofertado. Para isso utilize o campo concorrente (1) para informar seguido de >> Enter o código do concorrente (É necessário que o concorrente esteja devidamente cadastrado para registrar esta informação), após o campo à frente apresentará o seu nome:

Caso não saiba o código do concorrente clique sobre o ícone "" para realizar a consulta e a seleção.

Após identificar o concorrente utilize o campo valor concorrência (2) para registrar seguido de >> Enter o valor que o concorrente ofertou ao cliente:

Logo, para informar o desconto verba utilize os campos % Desconto verba (3) ou Valor verba (4) para aplicar seguido de >> Enter o desconto que será concedido, repare que após a inclusão o "Valor Final" é atualizado: