Vetor Web - Origens de vendas
O sistema oferece a funcionalidade de classificar as vendas de acordo com sua origem. Essa classificação pode ser feita tanto durante a elaboração de um orçamento quanto antes de finalizar uma transação no PDV. Além das origens pré-definidas pelo sistema, como normal, cotação, televendas e e-commerce, o usuário tem a liberdade de adicionar novas categorias conforme necessário, como por exemplo, vendas por tele-entrega.
Essa capacidade de identificação permite que a empresa conduza uma análise detalhada das vendas realizadas em cada loja, utilizando-se de relatórios dinâmicos que refletem diversas perspectivas e detalhes das transações efetuadas. E para facilitar o entendimento e a navegação, o sistema oferece as seguintes funcionalidades:
- Cadastrar origem da venda: Permite registrar a fonte de cada venda.
Consultar, editar e remover origem da venda: Você pode visualizar, modificar ou excluir qualquer origem de venda já cadastrada. No entanto, a exclusão só será possível se o registro não tiver sido utilizado em movimentações anteriores.
- Selecionar origem da venda na aplicação Orçamento: Permite escolher a origem da venda ao criar um orçamento.
- Selecionar origem da venda na aplicação PDV Farma: Facilita a seleção da origem da venda diretamente no Ponto de Venda.
- Gerar um relatório dinâmico das vendas: Cria relatórios adaptáveis que refletem diferentes aspectos das vendas com base na origem.
Para uma navegação mais eficiente, sugerimos que utilize o menu à direita para acessar diretamente o assunto de seu interesse.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Web;
- Acesse o menu: Cadastros >> Cadastros básicos >> Origens das vendas.
1º Passo - Cadastrar origem da venda
Ao abrir a tela, o sistema apresentará todas as origens cadastradas:
As origens a seguir são pré-cadastrados pelo sistema, e não poderão ser editadas ou excluídas, veja o significado de cada uma:
- Normal: Identificará as vendas como normais, ou seja, sem classificação.
- E-commerce: Identificará as vendas advindas da loja virtual.
- Televendas: Identificará os orçamentos atendidos pelo Televendas da loja.
- Cotação: Identificará as vendas cotadas através de um orçamento, mas que não foram finalizadas.
E para cadastrar uma nova origem clique sobre o botão >> Cadastrar origem (1) no topo da página:
Em seguida, será apresentada a tela "Adicionar origens de vendas" para que o usuário informe em descrição (2) o nome da origem que irá cadastrar, informe um nome que a represente como por exemplo: Tele Entrega, e a seguir clique sobre >> Salvar (3) para gravar o registro.
Após, o cadastro será efetuado com sucesso.
2º Passo – Consultar, editar e remover origem da venda
As origens pré-cadastrados pelo sistema (Normal, E-commerce, Televendas e Cotação) não poderão ser editadas ou excluídas.
Consultar
O usuário poderá consultar uma origem específica utilizando o campo pesquisa (1), basta informar o código interno e/ou a descrição do cadastro que deseja buscar, ao inserir as informações o sistema realizará a busca apresentando o resultado abaixo.
Editar
Já para editar um cadastro, basta localizá-lo como ensinado em "Consultar" e em seguida o usuário poderá clicar sobre o cadastro para detalhá-lo e alterá-lo, ou clicar sobre o botão ações (2) e selecionar a opção "Editar".
Com o cadastro aberto, o usuário poderá editar o registro alterando a sua descrição e em seguida clicar em >> Salvar.
Remover
E para remover uma origem, basta localizá-la como ensinado em "Consultar" e em seguida o usuário poderá clicar sobre o cadastro para detalhá-lo e removê-lo ao clicar em "Remover origem da venda" no canto inferior da página, ou clicar sobre o botão ações (2) e selecionar a opção "Remover".
A remoção de uma origem somente será permitida se ela não possuir vínculos.
Após clicar em remover será apresentada uma mensagem de confirmação, basta confirmar clicando em remover, e caso queira abortar a operação clique em >> Voltar.
3º Passo - Selecionar origem da venda no orçamento
Como acessar
- Abra o Vetor Soluções;
- Acesse o módulo: Orçamento.
No módulo orçamento, o usuário conseguirá definir a origem da venda apenas nos orçamentos para entrega, isto é, para ter acesso a esta funcionalidade será necessário ativar a entrega do pedido, para isso após informar os dados do orçamento como vendedor, produtos dentre outros dados, basta clicar sobre o ícone do motoqueiro disponível no canto superior da tela. Após, informe os campos necessários para a entrega, no campo origem da venda note que por padrão o sistema irá sugerir a origem "Televendas", conforme a necessidade selecione a classificação desejada, em seguida basta confirmar para concluir. Após, finalize o orçamento normalmente teclando o atalho F2.
4º Passo - Selecionar origem da venda no PDV
Como acessar
- Abra o Vetor Soluções;
- Acesse o módulo: PDV.
A definição da origem da venda no PDV será ao registrar uma venda, ou seja, após informar os produtos que ela compõem, em seguida no menu lateral (esquerdo) a opção identificar origem da venda será habilitada, permitindo que o operador de caixa realize a identificação do lançamento. Ao clicar sobre a opção será apresentada uma nova tela, nesta tela, basta selecionar a origem desejada, e caso deseje abortar a operação tecle >> Esc. Em seguida, conclua a venda.
5º Passo - Gerar relatório dinâmico das vendas
Este relatório permitirá que a loja realize uma análise das vendas que tiveram a sua classificação indicada. Quer saber como ele funcione utilize a barra de navegação no rodapé da tela para encontrar "Relatório: Vendas"
Para mais detalhes de como configurar um relatório dinâmico acesse o artigo "Apresentação - Relatórios modelagem (Cubo)". Clique aqui para acessar.
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