Este artigo foi desenvolvido para auxiliar os usuários no cadastro, consulta e alteração das informações referentes aos convênios PBM por meio da Solução Vetor Web. Conforme a necessidade de cada operação, recomendamos utilizar o menu localizado à direita para navegar e acessar as informações desejadas.

Pré-requisito

  1. Neste cadastro será necessário incluir as informações do usuário responsável pelo convênio, sendo assim, o usuário responsável deverá estar previamente cadastrado como cliente no sistema, somente com cadastro ativo será possível vinculá-lo ao convênio. Clique aqui e acesse o artigo e veja como realizar esta operação

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Web;
  2. Acesse o menu lateral: Cadastros >> Convênios/PBM >> Cadastro

1º Passo – Cadastrar convênios/PBM

Ao abrir a tela, o sistema apresentará todos os cadastros existentes, permitindo ao usuário consultar e visualizar os registros. Para realizar um novo cadastro, clique sobre o botão >> Cadastrar convênio.

Ao ser redirecionado para a tela de cadastro, veja que o sistema disponibiliza diversas abas para que o usuário insira as principais informações sobre o convênio e para início do cadastro o sistema exibe os campos disponíveis para cadastro dos "Dados cadastrais" veja:

Logo, inicie informando os campos da Seção (1), veja que estes campos contêm o sinal gráfico asterisco (*), isso indica que os campos são obrigatórios.

Pressione tecla >> Enter, após cada informação, para que o cursor registre a informação inserida e avance para o próximo campo.

  • Descrição do convênio: Informe um nome para identificação do convênio que irá cadastrar.
  • Tipo do cadastro: Selecione umas das opções:

    • Convênio a prazo: Nessa opção de convênio a forma de pagamento permitida é somente na modalidade a prazo;
    • Convênio desconto: Essa opção permite as formas de pagamento a prazo e à vista;
    • PBM: Essa opção refere-se ao programa de descontos de medicamentos.

Selecionando o tipo de cadastro "PBM", serão habilitados os campos "Rotina de convênio externo": que indica a espécie de PBM como por exemplo: CONVÊNIO INTERNO, ORIZON, VIDA LINK, E-PHARMA etc. E "convênio (PBM) scope", que corresponde a espécie de PBM segundo o âmbito, exemplo: SCOPEOPEREPHA, SCOPEOPERDATSUS, FARMASEG, dentre outros.

  • Modelo de venda: Selecione a modalidade de venda dentre as opções cadastradas, para indicar quando será a data de fechamento e vencimento, exemplo: Fecha 20 Vence 05.
  • Inativo: Este campo poderá ser marcado para indicar que o convênio estará inativo após ser salvo. O campo desmarcado indica que o cadastro está ativo.

Abaixo, na seção Parâmetros (2), preencha os campos:

  • Quantidade máxima de parcelas: Informe a quantidade máxima de parcelas;
  • Valor mínimo da parcela: Informe em reais o valor mínimo da parcela.
  • Quantidade vias do cupom: Indique a quantidade de vias do cupom;
  • Desconto na fatura (%): Informe em porcentagem o desconto que será aplicado na fatura;
  • Recebimento mínimo em convênio: Informe em porcentagem o recebimento mínimo;
  • Recebimento máximo em convênio: Indique em porcentagem o recebimento máximo;

Quantidade de dias permitido prorrogar: 

  • Tipo de limite de crédito para compra: Selecione segundo os parâmetros fixados, o tipo de limite para compra, exemplo: Limite geral de compra e Limite mensal/fechamento.
  • Forma de fechamento do convênio: Defina a forma de fechamento do convênio dentre as opções:

Para o responsável: Ao fechar o convênio, o sistema emitirá a duplicata a receber em nome do responsável pelo convênio com o valor total de todas as vendas dos conveniados. O responsável pelo convênio é associado ao cadastro/PBM abaixo em: "Dados do cliente para o fechamento e faturamento do convênio", portanto a seguir preencha os campos corretamente. 

O responsável pelo convênio deverá possuir cadastro no sistema Vetor Farma para ser possível associá-lo. 

  • Para o próprio conveniado: Ao realizar fechamento do convênio, o sistema emitirá a duplicata a receber por conveniado.

Os campos "Código da farmácia para integração" e "Chave de integração" serão utilizados para integração entre a empresa e o convênio, ambos os dados serão fornecidos pelo próprio convênio.

Na Seção (3) à direita do painel, há uma série de parâmetros que poderão ser liberados para o convênio, marque-os conforme a necessidade.

  1. A opção "Não listar este convênio no Orçamento/PDV", quando marcada, restringirá a visualização do convênio para o cadastro de novos clientes no Módulo PDV. No entanto, esta opção será habilitada apenas para os convênios do tipo desconto. Assim, ao acionar este recurso, o convênio não será exibido na relação de convênios para seleção no PDV.
  2. A opção "Fechamento do convênio por grupo econômico", quando marcada, permitirá que o faturamento seja realizado entre lojas no mesmo grupo. 
  3. Ao selecionar a opção "Bloquear desconto verba", o usuário não poderá oferecer descontos de verba no convênio escolhido. Essa restrição impactará tanto no orçamento quanto no ponto de venda (PDV).

Na seção Dados do cliente para fechamento e faturamento do convênio (4), registre as informações do cliente responsável pelo convênio. Faça isso informando o nome ou o código do cliente no campo "Razão social do cliente" e tecle >> Enter para carregar os demais campos: "Nome fantasia, Situação do cliente, CNPJ/CPF,  E-mail , e Telefones”.

Clique sobre o botão “Telefones” para visualizar todos os telefones cadastrados para aquele cliente.

Após gravar o registro, o cliente vinculado como responsável pelo convênio terá seu cadastro alterado automaticamente, constando em "Espécie do cliente" como cliente "1- Convênio". No entanto, o sistema permite que o cliente seja um conveniado e responsável pelo convênio ao mesmo tempo, neste caso a sua espécie será 2 - Conveniado. Mas se o cliente for somente responsável pelo convênio será a espécie 1 - Convênio.

Informados os dados cadastrais, o usuário poderá salvar essa etapa do cadastro ao clicar em >> Cadastrar.

Após, será exibida a mensagem “Cadastrado com sucesso”, em seguida será gerado o código do convênio e para visualizar o cadastro é necessário consultá-lo.

Para complementação do cadastro preencha os campos das abas seguintes, conforme os passos a seguir.

2º Passo – Cadastrar Descontos

No canto superior da tela, clique sobre a aba "Descontos", nela serão registradas as informações de descontos do convênio.

Para tanto, informe os campos da seção Relação de descontos do convênio (1). Ao inserir o "Nome" ou o "Código" da tabela de descontos que deseja vincular, logo, o nome será destacado. Ao selecionar o convênio, os campos "Tabela de desconto", "Situação" e "Plano de venda" serão carregados.

O usuário poderá detalhar registros específicos conforme a tabela de descontos, situação ou plano de vendas, basta clicar sobre o botão de pesquisa "" presente à frente de cada campo para consultar as opções disponíveis e marcar/selecionar a de interesse. E para excluir um registro, em "Ações" basta clicar sobre o ícone "" correspondente e confirmar a mensagem seguinte. Essa dica vale para a seção seguinte.

O próximo passo será informar na seção Desconto no fechamento do convênio (2), as linhas de produtos que estarão sujeitas à regra de desconto cadastrada. Para isso, informe o "Nome" ou o "Código" da linha de descontos que deseja vincular, logo, o nome será destacado para seleção. Em seguida, no campo "% Desconto", informe em porcentagem o valor do desconto e tecle >> Enter para registrar. 

Informados os campos, clique em >> Salvar, ou continue informando as abas seguintes.

Para complementar o cadastro, preencha os campos da aba bloqueios/subsídios/instruções do convênio e veja o próximo passo deste artigo.

3° Passo - Cadastrar bloqueios/subsídios/instruções

Na aba "Bloqueios/subsídios/instruções do convênio", o usuário poderá cadastrar as tabelas de bloqueios e/ou liberações, bem como o convênio de subsídio, se aplicável.

Para mais detalhes de como cadastrar um convênio subsídio, leia o artigo correspondente: "Tabela de subsídio".

Na seção Relação de bloqueio de venda em convênio (1) ao inserir o "Nome" ou o "Código" da tabela de bloqueios que deseja vincular, o respectivo nome será destacado. Ao selecioná-lo, os campos "Situação" e "Plano de venda" serão carregados.

O usuário também poderá clicar sobre o botão de pesquisa "" presente à frente de cada campo para consultar as opções disponíveis e marcar/selecionar cada uma individualmente conforme interesse. E para excluir um registro, em "Ações" basta clicar sobre o ícone "" correspondente e confirmar a mensagem seguinte. Essa dica vale para a seção seguinte.

Repita a mesma operação na seção Relação de tabelas de subsídios (2), para relacionar as tabelas de subsídios que serão aplicadas pelo convênio, conforme o caso.

A seção Instrução do convênio/crediário (3), é destinada para a inserção de informações relevantes para o cadastro do convênio, insira conforme o interesse.

Informados os campos, o cadastro já pode ser finalizado. Para isso pressione clique em >> Salvar.

Os passos a seguir auxiliarão o usuário na consulta dos conveniados e do histórico de fechamento do convênio.

4° Passo - Consulta de conveniados

Na aba "Conveniados", é exibida a relação de clientes conveniados ao convênio, possibilitando a visualização das suas informações cadastrais, a edição do seu status, bem como a opção de gerar o número do cartão fidelidade.

No entanto, para consultar as informações desta aba, primeiro localize o convênio que deseja detalhar. Se estiver ciente do código interno do convênio, informe-o no campo "Pesquisar convênio" se preferir digite o nome do convênio. Logo, o registro será destacado para seleção.

Após a consulta, clique sobre a aba "Conveniados" para visualizar as informações:

E caso queira refinar a busca, utilize o campo Somente conveniados (1) para selecionar o parâmetro como por exemplo: Crédito liberado, Cadastro bloqueado, Cadastro inativo, dentre outros, após o resultado será apresentado na grade abaixo.

As colunas dessa seção apresentam além das informações básicas de cadastro do conveniado (código, nome, CPFe matrícula), o seu  "Valor limite", "Valor débito", "Status" e "Número do cartão".

O usuário poderá, se desejar, alterar o status do conveniado. Para isso, na coluna "Ações", clique em "" a seguir clique em "Bloquear conveniado".

A seguir, será exibida a seguinte mensagem "Confirma a mudança de status deste cliente?". Para confirmar, clique em >> Alterar status. Feito isso o cliente será bloqueado.

A tela permite que o usuário desvincule todos os conveniados vinculados ao convênio, no entanto, ao concluir a operação não será possível revertê-la. Apenas os usuários com permissão de acesso poderão realizar esta operação. Para liberar a permissão de acesso siga o caminho: Cadastros >> Permissão de acesso >> Grupos de acesso. 

Ao optar por este recurso, clique sobre o botão "Desvincular todos os conveniados":

A seguir, será exibida uma mensagem de confirmação, clique em >> Desvincular todos para confirmar a mensagem.

5° Passo - Consulta dos fechamentos realizados

Na aba "Fechamentos realizados", o usuário poderá visualizar todos os fechamentos realizados para o convênio selecionado. No entanto, para consultar as informações desta aba, primeiro localize o convênio que deseja detalhar, para isso, navegue entre as opções para localizar ou utilize o campo "Pesquisar convênio" para informar o nome ou código interno do convênio.

Logo, o registro será destacado para seleção.

Após a consulta, clique sobre a aba "Fechamentos realizados" para visualizar as informações:

O usuário poderá refinar os resultados listados na tela, buscando por um fechamento específico, para isso, para isso, poderá utilizar o campo "Pesquisar nota fiscal" ou o botão de pesquisa "" presente à frente de cada campo para consultar as opções disponíveis, após,, basta marcar o registro de interesse e clicar em >> Ok. 

Ao fazer isso, os demais registros serão ocultos e apenas o registro selecionado será listado.

Em "Ações", clique em "" da linha correspondente a um registro específico, serão exibidas as seguintes opções:

  • Emitir relatório do fechamento: Ao selecionar esta opção, será exibida uma tela auxiliar na qual se deve escolher inicialmente o modelo e formato do relatório a ser gerado (pdf ou excel) e clicar em >> Emitir relatório para que o documento seja gerado em outra aba. Confira a seguir, os modelos atualmente disponíveis, juntamente com um exemplo de visualização de cada um deles:

 

    • Sintético por conveniado: Este modelo apresenta os resultados de forma compacta, com base no conveniado selecionado. 


Ou seja, neste tipo de relatório será apresentado, conforme o convênio em questão, uma lista com o resumo da movimentação de cada conveniado. Veja abaixo:

    • Analítico por conveniado: Exibe um extrato resumido organizado por conveniado.

Ou seja, exibe, individualmente, as informações do conveniado e um quadro contendo os dados das movimentações realizadas por ele observe:

    • Analítico com produtos: Revela informações detalhadas, incluindo os produtos adicionados à venda.


Este modelo é semelhante ao anterior, contudo exibe, adicionalmente, o nome dos produtos. Veja o modelo abaixo:

As informações podem ser exibidas de diferentes formas, conforme o formato escolhido pelo usuário, seja em PDF ou Excel.

As demais opções são aplicáveis a registros que possuem documento fiscal emitido e o usuário poderá identificar esse tipo de registro quando a coluna "Nota fiscal" apresentar um número. 

  • Visualizar nota fiscal: Quando selecionada esta opção, o sistema abrirá em outra aba o Danfe do documento caso já tenha sido emitido.
  • Recuperar XML da nota fiscal: Concede a possibilidade de baixar o XML original do documento.
  • Emitir 2ª via do boleto: Exibirá, em outra aba, uma nova via do boleto permitindo salvá-lo, este recurso emite apenas a segunda via do boleto financeiro gerado no Vetor Farma.

O usuário também poderá visualizar os detalhes de uma nota fiscal emitida na aba "Notas Fiscais", acompanhe no 6º passo.

6° Passo - Consultar notas fiscais

Na aba "Notas fiscais", o usuário poderá visualizar todas as notas fiscais emitidas e canceladas para o convênio selecionado. No entanto, para consultar as informações desta aba, primeiro localize o convênio que deseja detalhar, para isso, navegue entre as opções para localizar ou utilize o campo "Pesquisar convênio" para informar o nome ou código interno do convênio.

Logo, o registro será destacado para seleção.

Após a consulta, clique sobre a aba "Notas fiscais" para visualizar as informações:

O usuário poderá refinar os resultados listados na tela, buscando por um fechamento específico, para isso, poderá utilizar o campo "Pesquisar nota fiscal" ou clicar sobre o botão de pesquisa "" presente à frente de cada campo para consultar as opções disponíveis, após, basta marcar o registro de interesse e clicar em >> Ok. 

Ao fazer isso, os demais registros serão ocultos e apenas o registro selecionado será listado.

Essa aba é destinada apenas a consulta e na coluna "Ações", clique em "" da linha correspondente a um registro específico, serão exibidas as seguintes opções:

  • Visualizar nota fiscal: Quando selecionada esta opção, o sistema abrirá em outra aba o Danfe do documento caso já tenha sido emitido.
  • Recuperar XML da nota fiscal: Concede a possibilidade de baixar o XML original do documento.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.