PDV Empório - Convênio (F12)
O recebimento em convênio pode ser utilizado por clientes que possuem vínculo com uma empresa, instituição ou plano previamente cadastrado na loja, permitindo a aplicação de descontos específicos no momento da compra. No PDV Empório, essa funcionalidade possibilita ao operador de caixa identificar o convênio do cliente e aplicar automaticamente as condições negociadas, garantindo mais agilidade e controle no processo de venda. Confira a seguir o passo a passo para registrar o recebimento em convênio durante a finalização da venda.
Pré-requisito
- Para realizar recebimentos em convênio, é necessário identificar um cliente cadastrado, pois a operação utiliza as informações do cadastro do cliente.
- Somente clientes configurados como "cliente conveniado"podem utilizar essa modalidade de recebimento, sendo necessário também que o vínculo esteja ativo. Essa configuração deve ser realizada na tela "Pessoas/Filiais ", através da aba "Dados do cliente", pelo módulo Vetor Farma.
O convênio ao qual o cliente está vinculado deve estar ativo. Clique aqui para acessar a documentação e conferir como cadastrar e manter o registro do convênio atualizado.
- Antes de definir a forma de recebimento, é necessário identificar a venda correspondente, seja iniciando uma "Venda direta"ou localizando uma "Pré-venda" na lista de atendimento para finalizá-la.
Autenticação
- Esta solução oferece diferentes formas de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método depende das configurações e das preferências de acesso definidas pela loja. Neste documento, o processo será apresentado considerando a autenticação por login e senha; caso esteja utilizando outro método, basta seguir as orientações correspondentes para garantir a correta identificação, permissão e registro da operação. Para mais informações sobre os tipos de autenticação disponíveis, consulte a base de conhecimento.
Como acessar
- Após identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> Finalizar (F2).
1° Passo - Registrar recebimento em convênio
Após clicar em >>Finalizar, na seção "Recebimento" à direita da tela, clique no botão >> Convênio (F12), ou tecle o atalho >> F12 para prosseguir com essa forma de recebimento.
Ao selecionar a opção de recebimento em "Convênio", será exibida a tela auxiliar “Recebimento em convênio”. Nela, estarão disponíveis informações importantes para conferência.
Na seção superior da tela, além do nome do cliente e do convênio ao qual está vinculado, são exibidas as principais informações do cliente conveniado, permitindo que o operador confira rapidamente os dados relevantes antes de prosseguir com o recebimento. Essas informações incluem:
- Saldo disponível: valor que o cliente ainda pode utilizar para compras.
- Saldo total e já utilizado: total que o cliente possui no convênio e quanto já foi utilizado.
- Próx. fechamento: indica a data do próximo fechamento do convênio.
- Máx. parcelas: quantidade máxima de parcelas permitida para a venda, caso tenha sido configurada uma quantidade permitida.
- Prorrogação: dias disponíveis para prorrogar o prazo de pagamento originalmente estipulado, conforme configuração.
- Instruções do convênio: exibe, quando disponíveis, informações adicionais ou orientações específicas relacionadas ao convênio do cliente, facilitando que o operador siga corretamente as regras e condições ao processar o recebimento.
Na seção inferior, são exibidas as informações referentes à venda, incluindo:
- Valor da venda: total da venda que está sendo finalizada.
- Total recebido: caso já tenha sido registrado algum valor em outra forma de recebimento, ele será exibido neste campo.
- Valor restante: diferença a ser paga pelo cliente, caso parte da venda já tenha sido quitada por outro meio.
- Valor máx. conv.: limite máximo que pode ser utilizado em recebimento por convênio nesta venda.
- Recebimento: valor que será recebido por meio do convênio na venda que está sendo finalizada.
- Prorrogação: caso aplicado, indica os dias adicionais concedidos para pagamento.
- Parcelas: exibe a quantidade de parcelas configuradas para a venda.
- Parcelamento: indica o número de vezes e o valor correspondente a cada parcela, caso a venda tenha sido parcelada.
Caso seja informada uma quantidade de parcelas superior ao limite permitido, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que o parcelamento não é permitido. Após a exibição da mensagem, clique em “Ok” para confirmar sua leitura. Caso seja necessário prosseguir com o parcelamento superior ao configurado, consulte o responsável pela parametrização do crédito em questão, isto é, o gerente da loja.
Vale ressaltar que, na ausência de autorização para o parcelamento, o sistema permitirá apenas uma única parcela correspondente ao valor total informado para o recebimento.
Após analisar todas as informações disponíveis na tela, defina no campo "Recebimento" o valor que será recebido do cliente na modalidade convênio. Por padrão, o sistema sugere o saldo em aberto da venda, mas é possível ajustar manualmente esse valor. Em seguida, clique no botão >> Finalizar (F2) ou tecle diretamente o atalho >> F2 para concluir a operação.
Recomenda-se que o valor informado respeite o saldo disponível do convênio do cliente. Essa informação pode ser consultada no campo "Saldo disponível".
Para facilitar o entendimento das diferentes situações no momento do pagamento, este documento está organizado em três cenários: quando o valor informado no convênio é igual ao valor da venda, quando é inferior ao valor da venda e quando existem outras condições específicas. Clique sobre o cenário de interesse para visualizar as orientações detalhadas correspondentes.
- Recebimento igual ao valor da venda
- Recebimento superior ou com saldo convênio insuficiente
- Recebimento inferior ao valor da venda
Recebimento igual ao valor da venda
Quando o valor recebido em convênio corresponder ao saldo restante da venda, o sistema finalizará a operação e emitirá o comprovante de pagamento para o cliente.
Recebimento superior ou com saldo de convênio insuficiente
Caso o valor da venda ultrapasse o limite disponível do cliente no convênio, o sistema considerará automaticamente apenas o valor permitido para recebimento nessa modalidade.
Se o operador tentar informar manualmente um valor superior ao limite, ou se o cliente não tiver limite disponível e um valor de recebimento em convênio for informado, o sistema exibirá um alerta e não permitirá a ação, bloqueando o registro do valor. Neste caso, clique em >> Ok para confirmar a mensagem, informe o valor disponível em convênio ou, se necessário, selecione outra forma de recebimento, como demonstrado no próximo tópico.
Caso tenha dúvidas sobre as outras modalidades de recebimento disponíveis, clique aqui e consulte a documentação correspondente à modalidade desejada. Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.
Recebimento inferior ao valor da venda
Caso o valor recebido em convênio seja inferior ao saldo restante da venda, a tela “Recebimento em convênio” será encerrada, e o sistema retornará à tela de finalização da venda, onde deverão ser informadas as demais forma(s) de pagamento complementar(es) para quitação do valor restante. Para complementar o valor pendente, selecione a forma de recebimento desejada na seção "Recebimento", informando o valor correspondente em cada modalidade de recebimento. Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.
Observe no exemplo abaixo que, após a confirmação do recebimento, o campo "Convênio" é atualizado automaticamente, exibindo o valor recebido nessa modalidade. Da mesma forma, o campo "Falta receber" é recalculado, mostrando o valor restante necessário para que a venda seja totalmente quitada. Neste exemplo, o saldo restante foi recebido em dinheiro, concluindo a venda com duas formas de recebimento diferentes.
