PDV Empório - Iniciar uma Pré-Venda (Ctrl+F2)

A pré-venda no PDV Empório é uma funcionalidade que permite ao vendedor registrar um pedido antecipado, organizando os itens e as condições da venda antes do pagamento. Esse pedido é posteriormente enviado ao PDV (Ponto de Venda), onde o operador de caixa pode localizá-lo e concluir a venda no momento em que o cliente estiver pronto para efetuar o pagamento. Esse processo contribui para um atendimento mais ágil, organizado e eficiente, especialmente em operações com alto fluxo de clientes ou quando há necessidade de separar o atendimento da finalização financeira. Continue a leitura para compreender como realizar o registro da pré-venda passo a passo no sistema.

Pré-requisitos

1. O caixa deverá estar aberto para que seja possível registrar a pré-venda, ou seja, disponível para realizar movimentações de entrada e saída no PDV. Caso não saiba como realizar a abertura, consulte o passo a passo ao clicar aqui.

2. O vendedor deve estar previamente cadastrado no sistema, sendo essencial informá-lo no momento do registro da venda.

3. Para aplicar descontos, os produtos incluídos devem estar vinculados a uma campanha, tabela ou promoção de descontos ativa.
4. O tratamento de produtos com estoque zerado dependerá da configuração do parâmetro “Venda com estoque zerado”. Quando ativo, o sistema solicitará autorização para incluir o item; quando inativo, a inclusão será permitida sem necessidade de autorização.

Parâmetro adicional

1. O PDV Empório dispõe do parâmetro adicional DEFINE MODO DE BUSCA DE CLIENTE. Ele permite configurar o comportamento do método de pesquisa de clientes durante a Pré-Venda, quando esta é realizada para um cliente cadastrado. Esse parâmetro possibilita definir o modo de busca de clientes conforme a necessidade da operação. São dois modos disponíveis:
   • 0 - Auto Complete Ativo: Neste modo, o operador pode realizar a pesquisa do cliente por nome ou por número (CPF, CNPJ ou telefone). À medida que os dados são digitados no campo "Cliente", o sistema apresenta automaticamente uma lista de sugestões contendo os clientes compatíveis com as informações informadas. Este é o método aplicado por padrão, podendo ser alterado pelo operador sempre que necessário por meio da configuração do parâmetro.
   • 1 - Auto complete Inativo: Neste modo, a pesquisa do cliente é realizada exclusivamente por número (CPF, CNPJ ou telefone). O sistema não apresenta sugestões automáticas; o resultado só é exibido após o operador informar o dado no campo “Cliente” e pressionar >> Enter. Neste cenário,  Se apenas um cliente for encontrado, ele será automaticamente carregado na Pré-Venda. Se múltiplos clientes forem encontrados para o mesmo número, o sistema exibirá uma tela com a relação de cadastros, permitindo que o operador selecione o cliente correto. Além disso, quando o Auto Complete está inativo, o botão “Busca Avançada de Cliente” é revelado, possibilitando uma pesquisa mais detalhada.
     

A configuração dos parâmetros do PDV é realizada por usuários com permissão para funções gerenciais. A tela de configuração está disponível no Menu principal do PDV Empório, no canto superior esquerdo da tela, seguindo o caminho: Funções Gerenciais >> Configurações do PDV. Para acessá-la, é necessário autenticar-se, garantindo que o usuário possua a permissão adequada.  

Autenticação

1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
   

   Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizando outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado na base de conhecimento.

Como acessar

1. Realize o login no PDV Empório.
2. Para acessar a tela de Pré-Venda, utilize o atalho disponível na página principal da aplicação ou pressione diretamente as teclas Ctrl + F2. Além dessas opções de acesso rápido, é possível navegar pelo menu lateral esquerdo na tela principal, seguindo o caminho: Menu >> Vendas >> Iniciar uma Pré-Venda.

1º Passo – Registrar pré-Venda

Ao acessar a tela de Pré-Venda, são apresentados os campos necessários para a identificação do vendedor e do cliente, bem como para a inclusão dos produtos que irão compor a pré-venda. Nessa tela, o usuário pode visualizar os itens adicionados, consultar seus respectivos valores e utilizar ações auxiliares que apoiam o processo de registro e conferência, tornando o fluxo mais ágil e organizado. A seguir, veja como utilizar todos os recursos disponíveis.

No canto superior direito da tela, há atalhos que facilitam o registro da venda, proporcionando mais agilidade ao operador. Esses atalhos serão explicados conforme avançamos nesta operação. Porém, destacamos inicialmente, o primeiro atalho, representado por uma seta "",  que permite visualizar os atalhos de todos os recursos disponíveis para a tela de vendas. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

Para registrar pré-vendas, é essencial identificar o vendedor. Para isso, utilize o campo "Cód. Vendedor" para inserir o código do vendedor e tecle >> Enter para confirmar. Se preferir, utilize o campo "Vendedor" para digitar o nome dele. Nesse caso, se houver mais de um vendedor com o mesmo nome, o sistema exibirá uma lista para seleção, apresentando ao lado de cada opção o respectivo código, conforme ilustrado abaixo.

Em seguida, o vendedor poderá optar por identificar o cliente, ou continuar a pré-venda para um consumidor final, permitindo que a venda seja realizada tanto para um cliente específico previamente cadastrado no sistema quanto para um consumidor que ainda não possui cadastro na loja.

Confira o detalhamento a seguir e, de acordo com a intenção da operação, selecione o tipo de identificação desejado para ser direcionado ao passo correspondente. Aproveite também para conferir as vantagens de cada opção antes de prosseguir.

• Pré-venda para consumidor final (não identificado)

  Realizar a pré-venda sem identificar o cliente torna o processo mais rápido e prático, especialmente em atendimentos de alta rotatividade ou quando o cliente prefere não se identificar:
  • Agilidade no atendimento;
  • Ideal para compras pontuais ou de balcão;
  • Menor exigência de dados cadastrais no momento da venda.

• Pré-venda para cliente específico (identificado)

  Ao vincular a pré-venda a um cliente previamente cadastrado, o sistema permite um controle mais completo do histórico de compras, possibilitando:
  • Geração de relatórios personalizados por cliente;
  • Aplicação de condições comerciais específicas, como descontos e convênios;
  • Facilidade na gestão de crédito e cobrança;
  • Acompanhamento da fidelização e do comportamento de compra.

• Pré-venda para consumidor final (não identificado)

Essa modalidade é indicada para situações em que a prioridade é a agilidade no atendimento, sem a necessidade de vincular a venda a um cliente específico. Assim, ao optar por registrar a pré-venda para um consumidor final, não é necessário preencher o campo de identificação do cliente, pois o sistema automaticamente considerará a venda como destinada a um consumidor não identificado. Mas o operador pode, se desejar, informar o nome do cliente neste campo sem a necessidade de criar um cadastro para ele.

Com isso, o vendedor pode seguir diretamente para a inclusão dos itens que irão compor a pré-venda. Clique aqui para saber como incluir os produtos, ou continue lendo este documento para aprender como identificar um cliente cadastrado antes de dar continuidade à pré-venda.

• Pré-venda para cliente específico (identificado)

Essa opção é indicada para lojas que mantêm um relacionamento contínuo com seus clientes, como estabelecimentos que trabalham com convênios, programas de fidelidade, descontos e outras iniciativas de retenção. Nessa modalidade, o operador pode localizar o cadastro do cliente utilizando o nome, telefone, CPF ou CNPJ. É importante destacar que, nesse contexto, a identificação do cliente não se refere ao CPF da nota fiscal, mas sim ao registro de informações cadastrais, como nome, endereço e demais dados relevantes. Como descrito no tópico "Parâmetro adicional", a forma de pesquisa do cliente pode variar de acordo com a configuração definida. Veja a seguir um exemplo de consulta de cada situação:

• Parâmetro ativo

Quando o parâmetro adicional estiver configurado com a chave "Auto Complete Ativo", à medida que o operador digita no campo "Cliente" o nome, CPF, CNPJ ou telefone, o sistema apresenta automaticamente uma lista de sugestões contendo os clientes compatíveis com a informação digitada. Basta clicar no registro desejado para selecionar e ele será registrado na pré-venda. 

No entanto, se o operador informar no campo “Cliente” um Telefone, CPF ou CNPJ de um cliente que ainda não esteja cadastrado, ao pressionar >> Enter, o cliente não será incluído. Se o operador desejar cadastrar esse cliente, ele pode clicar novamente no campo “Cliente”, assim, o sistema exibirá a mensagem: “Usuário não cadastrado – Clique aqui para cadastrar”. Ao clicar na mensagem, será aberta uma tela auxiliar com o número informado previamente preenchido, permitindo que o operador complete os dados do cliente e conclua o cadastro. Se o operador optar por não cadastrar naquele momento, a qualquer momento ele poder acionar o botão "" "Cadastrar cliente" , localizado ao lado direito da tela. Ao ser acionado, também abrirá a tela de "Cadastro Rápido de Cliente". Quer aprender como realizar esse cadastro? Clique aqui e confira o passo a passo.

Se esse for o fluxo utilizado em sua operação, clique aqui para continuar. Caso queira saber como utilizar a tela de busca avançada, continue a leitura.

• Parâmetro inativo

Quando o parâmetro estiver configurado com a chave "Auto Complete Inativo", o campo "Cliente" não permitirá a digitação de texto, aceitando apenas números. Além disso, exclusivamente quando essa chave está inativa, um botão  de busca >>  ao lado do campo "Cliente" será apresentado. Dessa forma, o operador pode utilizar o campo para uma pesquisa direta, ou clicar no botão para realizar uma pesquisa mais completa na tela de "Busca Avançada de Cliente".

• • Campo cliente

Ao informar o telefone, CPF ou CNPJ no campo "Cliente" e pressionar a tecla >> Enter, o sistema realiza a busca e se o número informado corresponder a apenas um cadastro, o cliente será automaticamente registrado na Pré-Venda.

Caso haja múltiplos clientes associados ao mesmo número, o sistema exibirá a tela "Resultados da pesquisa", apresentando todos os clientes encontrados com o critério informado, permitindo ao operador localizar e selecionar o cliente correto. 

No entanto, se o vendedor informar no campo "Cliente" o Telefone, CPF ou CNPJ de um cliente que ainda não esteja cadastrado, ao pressionar a tecla >> Enter, o sistema exibirá uma pequena tela auxiliar, informando que não foi encontrado nenhum cliente com o critério informado. A tela ainda apresentará a pergunta: "Deseja cadastrar agora?". Sendo assim, se a intenção for realizar o cadastro rápido desse cliente, clique no  botão >> Cadastrar. Se o operador optar por "Cancelar", a qualquer momento ele poder acionar o botão "" "Cadastrar cliente" , localizado ao lado direito da tela. Ao ser acionado, também abrirá a tela de "Cadastro Rápido de Cliente". Quer aprender como realizar esse cadastro? Clique aqui e confira o passo a passo.

• • Botão de busca avançada

Ao clicar no botão de pesquisa localizado à frente do campo “Cliente”  >>, será exibida a tela de busca avançada de clientes, composta pela seção “Critérios de busca”, que permite ao operador selecionar o tipo de filtro desejado, e pela seção “Relação de itens encontrados na consulta”, na qual são exibidos os clientes retornados de acordo com os critérios informados.

Na seção “Critério de busca”, clique em “Pesquisar por” e selecione uma das opções disponíveis, como: nome, telefone, CPF/CNPJ ou código de cadastro do cliente. Ao selecionar a opção desejada, a descrição do campo à frente será automaticamente atualizada de acordo com o tipo de pesquisa escolhido.

Informe a descrição correspondente no campo ao lado do tipo selecionado e, em seguida, clique no botão >> Buscar. Os resultados da pesquisa serão exibidos na seção inferior da tela.

Caso a lista de resultados seja extensa, ela será apresentada de forma paginada. O operador poderá utilizar os botões de navegação, localizados no lado esquerdo da tela, para alternar entre as páginas ou ajustar o campo “Linhas por página”, localizado à direita, para aumentar a quantidade de registros exibidos em cada página, reduzindo a necessidade de navegar entre várias páginas.

Caso seja necessário limpar a pesquisa e realizar uma nova, clique no botão limpar "", localizado no canto superior direito da tela.

Após encontrar o cliente de interesse, clique sobre o registro correspondente para selecioná-lo. Assim ele será incluído na pré-venda.

Após a identificação do cliente, o nome será exibido no campo correspondente. No campo ao lado, será apresentado o nome do convênio ao qual o cliente está vinculado, desde que essa funcionalidade esteja configurada na empresa. Caso não exista convênio associado, será exibida a descrição “Não informado”.

Se o cliente foi identificado e o operador deseja removê-lo, basta clicar no ícone "" à frente do campo "Cliente". Em seguida, será exibida uma mensagem de confirmação, ela informa que será feito o recálculo de descontos e valores promocionais, pois alguns descontos são exclusivos para clientes cadastrados. Após ler a mensagem, clique em >> Confirmar para que a remoção do cliente seja concluída. Após isso, será possível adicionar outro cliente à pré-venda.

Após adicionar o cliente de interesse, o vendedor pode, conforme interesse, clicar no botão >>Últimas compras do cliente, ou acionar o atalho Shift + 1 disponível no rodapé da tela. 

Ao clicar nesse botão, a tela “Histórico de Últimas Compras do Cliente” será exibida. Na seção superior, o vendedor pode visualizar informações importantes do cliente, como: nome, código de cadastro, CPF ou CNPJ, telefone de contato, data de nascimento e endereço. Na seção inferior, é apresentada uma lista com os últimos 20 produtos adquiridos recentemente por esse cliente na loja. Caso deseje, o vendedor pode adicionar qualquer um desses itens à venda atual clicando em >> Adicionar. Essa funcionalidade ajuda a entender o perfil de consumo do cliente, facilitando a recomendação de novos produtos ou a reaquisição de itens já adquiridos anteriormente.

Após a identificação do cliente, o vendedor poderá continuar com o lançamento da pré-venda, registrando os itens que irão compor o pedido.

Conforme interesse, antes de informar os produtos, o vendedor pode consultar o preço do item desejado pelo cliente. Para isso, basta clicar no botão >> Consultar preço ou teclar o atalho Shift + 3 para a abrir a tela. Para conhecer os detalhes dessa tela de consulta clique aqui e acesse a documentação correspondente.

• Incluir produtos na pré-venda

Para adicionar produtos na Pré-Venda, utilize o campo "Produto". Neste campo, o vendedor poderá informar a descrição do produto, o seu código de cadastro interno ou código de barras. Além disso, o vendedor pode realizar a leitura do código de barras, fazendo com que o campo seja preenchido automaticamente com essa informação.

Ao digitar a descrição de um produto, o sistema identificará os registros com nome semelhante e exibirá uma lista de sugestões à medida que o texto for digitado. Caso existam vários produtos com nomes semelhantes, será possível selecionar o item correto na lista.

Quando o produto é incluído por meio do leitor de código de barras apenas uma unidade é adicionada automaticamente à pré-venda. Por outro lado, se a inclusão for feita pela digitação da descrição e seleção do item, ou pela digitação manual do código de barras ou do código de cadastro (ou seja, sem o leitor), o campo “Qtde” ficará selecionado, permitindo ao vendedor informar a quantidade desejada. Em seguida, é necessário clicar no botão >> Incluir ou pressionar >> Enter até que o produto seja efetivamente registrado na seção abaixo, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

Após incluir os produtos desejados, o operado pode alterar a quantidade de unidades de um produto, caso necessário, como por exemplo quando o item foi informado por meio da leitura do código de barras, que automaticamente considera uma única unidade. Sendo assim, basta efetuar um duplo clique sobre o item para selecioná-lo, informar o total no campo "Qtde" e clicar em >> Incluir. Assim, as colunas "Qtde", "Economia" e "Vlr. total" serão atualizadas na seção abaixo. Por outro lado, se a intenção é remover um item que foi incluído incorretamente, na coluna "Canc.", clique no ícone "" correspondente ao produto, em seguida, uma nova tela será aberta com a opção "Cancelar item na venda atual". Depois, clique em >> Cancelar item para removê-lo. Veja o exemplo a seguir:

Para auxiliar o vendedor na análise dos produtos incluídos, o sistema exibirá uma evidência visual, baseada nas cores do semáforo de lucratividade, uma funcionalidade configurada para a loja no sistema Vetor Farma. Cada cor indicará o nível de lucratividade associado ao item, facilitando uma análise rápida e visual da rentabilidade. Da mesma forma, uma legenda de cores será aplicada aos produtos, representando o potencial de lucratividade de cada item no pedido.

Além disso, outra funcionalidade útil para análise dos dados é a opção de >> Copiar as informações da venda ao clicar no botão que está localizada no topo da tela à direita "". Ela permite que as informações sejam coladas, facilitando o envio ou armazenamento em outros locais, como e-mails, blocos de notas ou planilhas Excel. O objetivo dessa ferramenta é oferecer mais flexibilidade para compartilhar os dados para análise ou outra finalidade. Vale destacar que itens cancelados não serão incluídos na cópia.

Por outro lado, se por algum motivo o vendedor precisar desconsiderar a pré-venda iniciada, ele poderá clicar no botão >> Limpar dados da pré-venda. Essa opção apagará todas as informações da tela atual, preparando o sistema para uma nova operação. A limpeza só será realizada após a confirmação da mensagem apresentada ao usuário.

Após utilizar um dos métodos de inclusão de produtos, dependendo do tipo de item informado, o sistema poderá exibir telas, mensagens ou informações adicionais relacionadas ao produto incluído. Além disso, a tela disponibiliza funcionalidades extras e diferentes ações disponíveis no rodapé da tela. Na lista a seguir, clique na funcionalidade correspondente ao caminho que deseja seguir e seja redirecionado à orientação correspondente.

1. Identificar e/ou aplicar descontos na venda: O sistema pode aplicar automaticamente a melhor campanha disponível ou permitir ao vendedor aplicar um desconto na venda.
2. Incluir produtos com estoque zerado: Conforme a configuração da loja, o sistema poderá exigir a liberação para a inclusão de produtos com estoque zerado.
3. Ativar entrega no pedido: Utilizado quando o pedido precisar ser entregue ao cliente.
4. Finalizar pré-venda: Encaminha o pedido para a etapa final da pré-venda.

• Descontos na pré-venda

Se o produto incluído na Pré-Venda estiver vinculado a uma ou mais campanhas promocionais, o sistema identificará a melhor economia disponível e aplicará automaticamente ao produto. Ao ser adicionado, o sistema exibirá o nome do benefício, ou seja, da tabela de desconto correspondente, logo abaixo da descrição do produto. O desconto será aplicado considerando o perfil do cliente e os critérios da campanha, podendo ser conferido na coluna “Economia”.

Por outro lado, se o produto fizer parte de uma tabela de desconto do tipo quantidade, uma tela será exibida para que o vendedor possa informar ao cliente que, se ele comprar X produtos, terá um desconto maior. Caso o cliente confirme interesse, o vendedor poderá marcar que deseja considerar o desconto e clicar em >>Continuar. Nesse caso, a quantidade do produto será automaticamente atualizada, considerando a quantidade mínima estabelecida na tabela de desconto por quantidade.

Além disso, conforme interesse, o vendedor pode clicar no botão >> Desconto na venda localizado no rodapé da tela, caso queira aplicar outros descontos específicos ao produto, caso ele faça parte de alguma tabela de desconto disponível. Ao clicar no botão >> Desconto na venda, ou acionar o atalho Shift + 3, uma tela será exibida com as opções para seleção, quando disponíveis. Confira a seguir os tipos de desconto disponíveis na pré-venda:

• • Desconto manual na venda: 

Essa opção permite reduzir o valor final da venda diretamente no momento do pagamento. Para que o desconto seja aplicado, o vendedor deve possuir permissão de concessão de desconto. Na tela “Desconto na venda”, o operador poderá informar o percentual ou o valor fixo do desconto nos campos correspondentes. O sistema realizará o cálculo automaticamente e exibirá, no campo “Valor final com desconto”, o valor que será pago pelo cliente. Em seguida, clique em Confirmar para que o usuário com a devida permissão informe suas credenciais e finalize a operação, aplicando o desconto.

Clique aqui para finalizar ou continue a leitura e veja como aplicar o desconto pack.

• • Desconto Pack:

Ao selecionar essa opção, será exibida uma pequena tela onde o vendedor informará o código do cupom de desconto informado pelo cliente e clicará em >> Continuar. Ao fazer isso, o desconto será aplicado corretamente. 

É necessário que o voucher esteja dentro do prazo de validade e que os produtos incluídos na pré-venda atendam às condições da campanha à qual o cupom está vinculado. Cumprindo esses requisitos, o sistema validará automaticamente o desconto correspondente e aplicará a economia à Pré-Venda. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem com a justificativa, informando o motivo da não aplicação do cupom.

Clique aqui para finalizar ou continue a leitura e veja como adicionar produtos com estoque zerado.

• Incluir produtos com estoque zerado

Se o vendedor adicionar um produto que esteja com estoque zerado e a loja tiver o parâmetro "Venda com estoque zerado" configurado, o sistema seguirá o comportamento definido por esse parâmetro. Isto é, quando ele estiver ativo, será necessária uma autorização para incluir o item na venda, conforme demonstrado na imagem a seguir. Já quando estiver inativo, o produto poderá ser adicionado diretamente, mesmo sem estoque, sem exigir autorização.

Com os produtos listados na tela, o operador pode prosseguir com a finalização da pré-venda. No entanto, é possível ativar a entrega antes de concluir o pedido. Clique aqui para ser redirecionado, ou continue a leitura para finalizar a pré-venda.

• Finalizar pré-venda

Com todos os produtos devidamente registrados na pré-venda, os valores totais serão exibidos no canto inferior direito da tela. Após conferir os valores, clique no botão >> Finalizar. 

Após clicar no botão "Finalizar", será aberta a tela de finalização, onde será apresentado o resumo do pedido, com todos os detalhes do registro, isto é, nome do cliente, total bruto, economia, valor final, quantidade de itens e o tipo da venda.

Ao concluir uma pré-venda com a opção de entrega configurada, o campo "Tipo de venda" será automaticamente alterado para "Entrega", indicando que a entrega foi vinculada com sucesso à operação.

Nessa tela, também será exibido um campo de observação, no qual é possível adicionar uma breve descrição para a pré-venda. Assim, conforme a necessidade informe-o. 

O campo de observação possui a limitação de 120 caracteres, e a contagem é feita automaticamente conforme o texto é digitado.

Após preencher (ou não) a observação, o vendedor poderá acionar os botões na parte inferior da tela conforme o interesse de finalização, seja "Enviar para o PDV" ou "Salvar como cotação".

• Enviar ao PDV

Se a intenção for seguir com a venda, selecione esta opção. O sistema gravará a pré-venda e exibirá a mensagem “Pré-venda finalizada com sucesso”, juntamente com o número do registro gerado. A pré-venda será então enviada ao PDV, onde o operador de caixa poderá localizá-la com facilidade através da funcionalidade "Lista de Atendimento", possibilitando a captura e finalização da venda.

• Gravar como cotação

Essa opção exibirá a mensagem “Cotação salva com sucesso”, indicando que a pré-venda foi registrada com sucesso e ficará disponível para consulta e finalização futura.

Após registrar uma pré-venda, é possível consultá-la facilmente. Para isso, clique no botão "" e acesse a tela "Buscar pré-vendas". Essa funcionalidade possui uma documentação específica que contém todos os detalhes sobre como utilizá-la. Para saber mais, clique aqui.

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.