PDV Farma - Cheque (F11)
O PDV permite registrar vendas com recebimento em cheque, possibilitando a quitação da suas compras por meio dessa modalidade de recebimento. Para isso, após identificar a venda, o operador deve selecionar a forma de pagamento "Cheque" e informar os dados necessários para concluir a transação. Durante o preenchimento das informações, o sistema realiza validações automáticas, garantindo a consistência dos dados antes da finalização do recebimento.
Neste documento, serão apresentadas as etapas para finalizar uma venda em cheque, isso inclui o passo a passo para o preenchimento de todos os campos.
Pré-requisitos
- Antes de definir a forma de recebimento, é necessário identificar a venda correspondente, seja iniciando uma venda direta ou localizando uma pré-venda na lista de atendimento para finalizá-la. Caso deseje aprender como iniciar uma venda direta, clique aqui. Se preferir entender como localizar e selecionar uma pré-venda na Lista de Atendimento para dar continuidade à finalização, clique aqui.
- Para realizar recebimentos em cheque, é obrigatório identificar o cliente na venda, pois a operação utiliza as informações registradas no cadastro do cliente.
Autenticação
- Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
Neste documento, vamos explicar o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, pode-se buscar informações na base de conhecimento.
Como acessar
- Após identificar a venda e os produtos que a compõem, clique em >> Finalizar (F2). A seguir, à direita da tela, utilize a seção “Recebimento” para escolher a opção >> Cheque (F11).
1º Passo - Registrar Recebimento em Cheque
Ao selecionar essa opção, o sistema abrirá a tela auxiliar "Recebimento em cheque", onde o operador informará os dados necessários para registrar o pagamento na modalidade cheque.
Na parte superior da tela, o sistema exibe automaticamente os dados do cliente vinculado à venda, que será considerado o emitente do cheque, como CPF/CNPJ, nome ou razão social, telefone e data de nascimento. Essas informações são carregadas a partir do cadastro do cliente, permitindo ao operador conferi-las antes de prosseguir com o registro do pagamento.
O campo “Falta receber” apresenta o valor restante para quitação da venda. Já no campo “Valor”, deve ser informado o montante que será pago pelo cliente por meio do cheque. Observe que, por padrão, o sistema preenche automaticamente o campo “Valor” com o valor total da venda, sugerindo o pagamento integral. No entanto, esse valor pode ser ajustado pelo operador, conforme o valor que será efetivamente pago pelo cliente.
Se o valor informado for inferior ao valor total da venda, será necessário registrar uma ou mais formas de recebimento complementares para quitar o valor restante. Clique aqui para conhecer as demais formas de recebimento disponíveis no PDV.
O sistema não permite adicionar um cheque cujo valor seja superior ao valor total da venda. Caso o vendedor tente realizar essa operação, o sistema impedirá a inclusão e exibirá uma mensagem de alerta no canto superior direito da tela.
Após informar o valor do recebimento, o próximo passo é registrar o código CMC7 do cheque. Esse código deve ser inserido no campo “CMC7”, podendo ser digitado manualmente ou capturado por meio de um leitor apropriado. Em seguida, pressione >> Enter para confirmar.
Com isso, o sistema interpreta o código informado e preenche automaticamente os campos “Comp.”, “Banco”, “Agência”, “C1”, “Conta”, “C2”, “Cheque”, “C3” e “Ano”, utilizando as informações contidas no CMC7, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
O código CMC7 pode ser visualizado no rodapé do cheque. Caso o código CMC7 não esteja legível, o usuário poderá informar manualmente os dados nos campos correspondentes da tela, utilizando as informações presentes no próprio cheque.
Após informar os dados bancários do cheque, é necessário selecionar a condição de pagamento por meio do campo "Cond. Pagamento". Nesse campo, devem ser selecionadas as condições que definem se o cheque será considerado à vista ou a prazo, bem como as regras de vencimento associadas. Em seguida, deve ser informado o mês e o ano de referência do cheque, no formato "MM/AAAA".
Caso a empresa utilize algum serviço externo de validação de cheques, é possível informar o código no campo "Autorização do cheque". O preenchimento desse campo é opcional e dependerá das políticas e processos adotados pela empresa.
Saiba Mais
Esse código geralmente corresponde ao número de autorização fornecido por plataformas de consulta ou validação de cheques, sendo utilizado para registrar que o cheque passou por uma verificação externa.
Se for necessário reiniciar o preenchimento das informações do cheque, clique no botão >> Limpar dados. Ao clicar, todos os campos preenchidos na tela serão apagados, permitindo iniciar novamente o registro do cheque.
Após preencher todas as informações necessárias, clique em >> Adicionar cheque. O cheque informado será incluído na seção "Cheques relacionados", localizada na parte inferior da tela. Cada cheque deve ser adicionado individualmente, caso o cliente esteja realizando o pagamento utilizando mais de um cheque, o processo deve ser repetido para cada documento.
Com exceção do campo "Autorização do cheque", todos os campos disponíveis para preenchimento são obrigatórios para o registro do cheque.
Quando o valor total da venda for atingido com os cheques adicionados, o sistema exibirá uma mensagem informando que o valor total da venda foi alcançado. Nesse momento, o sistema orienta que o operador confirme o recebimento para finalizar a venda ou, se for necessário ajustar o valor, remova um dos cheques adicionados e registre novamente os valores desejados.
A seção "Cheques relacionados" apresenta todos os cheques adicionados ao recebimento da venda, são eles: quantidade de parcelas, número do cheque, C3, ano, banco, agência, conta, valor do cheque, vencimento, CPF/CGC, nome do emitente.
Além disso, a coluna "Ações" disponibiliza operações que podem ser realizadas sobre os cheques adicionados, veja a seguir:
- Visualizar
Ao clicar nessa opção, os dados do cheque selecionado serão exibidos novamente na parte superior da tela. Isso permite revisar as informações registradas e confirmar se os dados estão corretos.
- Excluir cheque adicionado
Clique nessa opção para remover um cheque da lista. Após selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela de confirmação. Clique em >> Confirmar para concluir a exclusão do cheque da relação de cheques adicionados.
No canto inferior esquerdo da tela, são exibidos alguns totalizadores relacionados aos cheques registrados, permitindo uma conferência rápida das informações inseridas.
São apresentados os seguintes dados:
- Qtde. cheques: Quantidade total de cheques adicionados.
- Cheque à prazo: Valor dos cheques com a seleção de pagamento a prazo.
- Cheques à vista: Valor total dos cheques com a seleção de pagamento à vista.
- Total cheque: Soma geral dos valores de todos os cheques incluídos.
Após adicionar o(s) cheque(s) desejado(s), o próximo passo é confirmar o recebimento. Para isso, clique em >> Confirmar.
A partir desse momento, o comportamento do sistema dependerá do valor total informado em cheque em relação ao valor total da venda. Ou seja, o sistema terá dois comportamentos possíveis. Quando o valor informado em cheque for igual ao valor total da venda, o sistema concluirá automaticamente o processo de recebimento. Nesse cenário, a venda será finalizada e o comprovante da operação será emitido.
Agora, quando o valor informado em cheque for inferior ao valor total da venda, o sistema retornará à tela de finalização da venda para que sejam informadas as demais formas de pagamento necessárias para quitar o valor restante.
Observe que o campo "Cheque" será atualizado automaticamente, exibindo o valor já recebido por meio dessa forma de pagamento. Da mesma forma, o campo "Falta receber" será recalculado e apresentará o valor restante que ainda precisa ser pago.
Para complementar o valor pendente, selecione a forma de pagamento desejada na seção "Recebimento", informando o valor correspondente em cada modalidade utilizada. Caso tenha dúvidas sobre as outras modalidades de recebimento disponíveis, clique aqui e consulte a documentação correspondente à modalidade desejada.
Após registrar todas as formas de recebimento necessárias e atingir o valor total da venda, o sistema concluirá a operação e realizará a emissão do comprovante.
Após a finalização da venda, é possível consultar os cheques registrados por meio das seguintes telas de relatório disponíveis no Vetor Farma:
Essas operações permitem visualizar e acompanhar os cheques utilizados nas vendas realizadas no sistema.