Desconto Pack

Nesta tela, o Franqueado e/ou Franqueadora podem criar uma campanha de desconto do tipo Pack. O objetivo dessa campanha é oferecer recompensas que podem ser adquiridas quando os requisitos configurados forem atendidos. É possível cadastrar um cupom de desconto para clientes que cumprem com os requisitos da campanha, podendo ser configurado com base em um valor, Linha, Fabricante, Família e/ou Produto. Esse cupom pode conceder prêmios ou descontos nas compras que atendam aos requisitos da campanha.

Como acessar 

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Cadastro >> Descontos >> Desconto Pack.

1º Passo - Cadastrar tabela de Desconto Pack

Ao abrir a tela utilize o campo "Descrição da tabela (1)" para informar um nome que identifique o cadastro que será realizado, como por exemplo: Campanha de desconto Natal 2021, a seguir utilize os campos "Data inicial" e "final (2)" para definir o período em que a campanha ficará ativa.

Em seguida, defina em "Situação (3)" o status da tabela:

Onde:

• 0 - Pendente: A tabela de desconto encontra-se pendente, ou seja, o seu prazo de vigência ainda não se iniciou. 
• 1 - Vigente: A tabela de desconto está vigente, ou seja, está ativa e sendo utilizada pelo sistema.
• 2 - Finalizado: A tabela de desconto está inativa no sistema.

A seguir, identifique qual loja irá se submeter à campanha, para isso clique sobre a aba "Filial (4)" e em seguida utilize a linha da coluna "Código (5)" para inserir o código da loja. Tecle >>Enter para que o nome do registro seja apresentado na relação, veja:

Caso não saiba o código da loja clique sobre >> Relação das filiais para realizar a consulta. Não sabe como utilizar a tela de consulta?. Clique aqui e aprenda.

Uma Franqueadora poderá incluir "Lojas próprias" e "Franquias", entretanto a inclusão das franquias somente será permitida por meio do botão das >> Relação das filiais.

Caso marque a opção Franquias e informe o código da franquiada, será apresentada a seguinte mensagem de alerta:

Clique em >> Ok e utilize o botão de pesquisa para inserir as franquias desejadas.

Utilize a coluna "Tipo de loja" para identificar o tipo de loja incluída na relação.

Após inserir as lojas, deve-se configurar as regras que serão levadas em consideração para que o cupom de desconto seja válido. Para realizar esta configuração clique sobre a aba "Requisitos (6)":

E conforme o tipo de campanha cadastrada marque um entre os parâmetros abaixo.

• Valor mínimo na venda para obter o "desconto (7)"

Ao marcar esta opção o campo "Valor R$" será habilitado, nele, informe qual será o valor mínimo da venda para a concessão do desconto:

• Valor mínimo ou quantidade mínima para os itens que atendam os requisitos de Linha, Fabricante, Família e Produto (8)

Ao marcar esta opção será possível definir para os atributos: Linha, Fabricante, Família e/ou Produto, um valor ou quantidade mínima que garantirão ao cliente a aplicação do cupom. Veja abaixo como preencher corretamente as abas escolhidas:

• Linha e/ou Fabricante (9) (10)

Ao clicar sobre as abas "Linha e/ou Fabricante":

Utilize o campo "Código (9)" para informar o código interno do registro seguido de >> Enter. À frente na coluna "Valor mínimo de compra (10)" insira o valor mínimo para compra, isto é, o valor que será considerado para a aplicação do cupom.

• Família e/ou Produto (11) (12) (13)

Ao clicar sobre as abas Família e/ou Produtos, utilize o campo "Código (11)" para informar o código interno do registro seguido de >> Enter:

Note que à frente serão habilitadas as colunas "Quantidade (12)" e "Valor mínimo de compra (13)", nelas, insira a quantidade e/ou o valor mínimo para compra, respectivamente seguidos de >> Enter. 

1. Caso não saiba o código da Linha Fabricante, Família ou Produto utilize o botão relação de ... para realizar a consulta dos registros. Aprenda com detalhes como manusear esta ferramenta de pesquisa, clique aqui e leia nosso artigo sobre o processo.
   
2. Para remover um registro inserido, selecione a Linha Fabricante, Família ou Produto, clique sobre a linha do item que deseja excluir, em seguida, clique na seta que surge ao lado do campo código e pressione a tecla >> Delete e por fim, confirme a mensagem:
   

Relacionados os registros, insira no campo "Descrição do cupom de desconto (14)" um nome para o cupom, esta descrição será utilizada pelo cliente para obter o desconto configurado.

Caso exista um cupom de desconto com a mesma descrição cadastrado por uma loja própria e uma franqueadora, o cupom de desconto da franqueadora irá prevalecer.

A seguir, em "Chave identificadora do desconto (15)" informe uma descrição ou código que identificará esta promoção nos relatórios de venda no sistema.

Finalizada a configuração da aba Requisitos clique sobre a aba - "Prêmio (16)":

Através desta aba será possível definir o tipo de premiação que o cliente ganhará ao atender os requisitos.

Conforme o tipo de premiação oferecida, selecione uma das opções disponíveis, e a seguir informe corretamente os campos habilitados, sendo que:

• Desconto em toda venda (17)

Ao marcar esta opção, serão habilitados os campos "Desconto %" e "Desconto R$":

Para que o usuário informe um percentual ou valor de desconto que será aplicado sobre o valor total da venda.

Desconto nos itens que atendam os requisitos de Linha, Fabricante, Família ou Produto (18).

Só será permitido escolher um atributo para a premiação dentre: Linha, Fabricante, Família ou Produto.

Ao marcar esta opção será habilitada a grade de atributos:

Em seguida, o usuário deverá escolher o atributo desejado, informar a quantidade e a porcentagem de desconto que serão oferecidas ao cliente.

Para isso, clique sobre a aba de interesse, a seguir utilize o campo "Código (19)" para informar o código interno do atributo, após, informe nas colunas  seguido de >> Enter: "Quantidade (20)" e "Desconto (%) (21)", a quantidade e o percentual de desconto, respetivamente. 

Marque a opção "Exigir identificação do cliente (22)":

Para exigir que o cliente esteja devidamente cadastrado no sistema, caso contrário  o cupom de desconto não será aplicado à compra.

Se o cliente não possuir cadastro, ao finalizar a venda no módulo PDV ele deverá ser cadastrado, caso contrário não será possível aplicar o cupom. 

Utilize o quadro abaixo "Quantidade limite por cliente (23)":

Para limitar o uso do cupom, portanto conforme o interesse insira a quantidade desejada.

As opções "Exigir identificação do cliente e Quantidade limite por cliente" quando utilizadas em conjunto limitarão o uso do cupom de desconto por CPF.

A seguir, ao lado direito escolha, dentre as opções, qual será a "Regra de aplicação do desconto (24)" que será aplicada.

Quando o desconto por item é definido, de acordo com a regra de aplicação (Maior ou Menor Desconto), analisa-se qual item atende à regra e aplica-se o desconto somente a esse item. A quantidade também influencia em quantos itens receberão o desconto. Se forem usados os parâmetros Linha, Fabricante ou Família, a quantidade será utilizada para definir quantos itens vinculados a esses parâmetros receberão o desconto. No caso do parâmetro Produto, segue-se o mesmo conceito, mas apenas para aquele item específico. Em ambos os casos, a ordem da regra de aplicação de desconto será seguida.

Após realizar todas as configurações tecle o atalho F2 para gravar o registro, a seguir confirme a mensagem.

2º Passo - Consultar, alterar e clonar tabela de Desconto Pack

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Cadastro >> Descontos >> Desconto Pack.

• Consultar e alterar

No campo "Código (1)" informe o código da tabela de descontos, em seguida tecle >> Enter para apresentar o registro:

Para pesquisar a tabela pressione o atalho F6. E na tela auxiliar de consulta selecione o parâmetro de pesquisa e informe-o, após clique em >> Pesquisa, a seguir o resultado será gerado abaixo, selecione-o com um clique duplo.

Será através desta tela que o usuário com permissão de acesso realizará a alteração das informações. Após as edições, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem “Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?” ao clicar em "Sim".

• Clonar

A clonagem da tabela tem como objetivo o aproveitamento das configurações já cadastradas para a criação de um novo cadastro. 

Para usar o recurso é preciso localizar a tabela que deseja clonar, e após registrá-la na tela clique sobre o botão >>"Clonar (2)":

A seguir, será exibida a mensagem “Informe a descrição da nova tabela”, clique em >> Ok.

Após, preencha o campo "Descrição da tabela (3)" com o novo nome da tabela, em seguida utilize os campos "Data inicial" e "final (4)" para informar um período de vigência.

Conforme a necessidade selecione em situação o status da tabela, sendo que:

• 0 - Pendente: A tabela de desconto encontra-se pendente, ou seja, o seu prazo de vigência ainda não se iniciou.
• 1 - Vigente: A tabela de desconto está vigente, ou seja, está ativa e sendo utilizada pelo sistema.
• 2 - Finalizado: A tabela de desconto está inativa no sistema.

Para gravar a nova tabela tecle F2 e a seguir confirme a operação.

3º Passo - Recebimento venda PDV com Desconto Pack

Como acessar

1. Abra o módulo PDV.
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.
3. Localize ou registre a venda.

Como fazer?

Após realizar a passagem das vendas clique em >> Finalizar venda ou tecle o atalho F2, após será apresentada a tela a seguir:

Nela tecle o atalho F8, após será apresenta a tela "Desconto da Venda" para que o operador informe o nome do cupom de desconto apresentado pelo cliente. Informe o código promocional no campo "Cupom de desconto (1)" e a seguir tecle >> Enter.

Feito isso, os valores serão recalculados e o desconto será aplicado à compra, a seguir tecle o atalho F2 para concluir o recebimento.

Para que o cupom seja aplicado é necessário que ele esteja válido, e que o cliente tenha atendido todos os requisitos da promoção.

4º Passo - Relatório

Para o controle gerencial das vendas esta tela permitirá conforme um período específico e o grupo econômico e/ou filial selecionada, a geração de um relatório em cubo para a consulta e a conferência das vendas realizadas pela filial. Confira a seguir como realizar corretamente esta operação. 

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Relatório >> Saídas >> Vendas.

Como fazer?

Com a tela aberta o usuário poderá aproveitar os parâmetros previamente estabelecidos pelo sistema para aplicar uma pesquisa geral, ou conforme a necessidade informar e selecionar os campos desejados. Para gerar o relatório tecle o atalho F6, após ele será gerado em uma nova guia:

Quer saber mais sobre as opções de filtros? Clique aqui.

Após gerar o relatório será possível conferir por meio da coluna "VlrDesc" os descontos concedidos na finalização da venda.

Entretanto, é possível incluir na visualização a chave de identificação da tabela e o número de autorização. Para isso, clique sobre o facts "ChaveIdDescVenda" ou "NrAutDescVenda", e arraste até fixar na grade:

Assista à videoaula:

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.