A tela Desconto Pack permite que o Franqueado ou a Franqueadora cadastre e gerencie tabelas de campanhas promocionais que recompensam clientes mediante o cumprimento de condições específicas de compra. O Desconto Pack é uma ferramenta estratégica que combina requisitos de compra com benefícios diretos ou prêmios, estimulando vendas direcionadas e promovendo a fidelização do cliente. Por meio dessa funcionalidade, é possível cadastrar cupons de desconto que são liberados automaticamente quando os critérios da campanha são atendidos. Esses critérios podem ser definidos com base em valor, linha, fabricante, família e/ou produto. O Desconto Pack pode oferecer descontos diretos no valor da compra ou prêmios adicionais, como produtos grátis ou bônus, incentivando compras mais estratégicas, aumentando o ticket médio e fortalecendo a fidelização dos clientes. Continue lendo este documento e veja na prática como cadastrar e gerenciar as tabelas de Desconto Pack.

  • Exemplo 01
    • Em uma campanha para incentivar a venda de produtos de uma linha específica, é definido que, em compras acima de R$50,00, sendo que pelo menos R$30,00 devem ser de produtos da Linha X, o cliente receberá 50% de desconto sobre o valor correspondente
  • Exemplo 02
    • Em uma promoção voltada ao aumento do ticket médio, para compras acima de R$1.000,00, o cliente receberá R$20,00 de desconto no total da compra.

  • Quando usar:

    • Campanhas de marketing digital: Promoções enviadas por e-mail ou divulgadas em redes sociais para aumentar o engajamento e as vendas.

    • Premiação de clientes fiéis: Oferecer vantagens exclusivas a determinados públicos, reforçando a fidelização.

    • Eventos sazonais: Promoções estratégicas em datas específicas, como Black Friday, Dia das Mães ou Natal.

    • Rastreabilidade de campanhas: Medir a efetividade de ações promocionais ou parcerias com influenciadores, permitindo avaliar o retorno das estratégias.

Para obter mais informações sobre este recurso, recomendamos que entre em contato com a equipe Comercial da Zetti Tech. Para entender todo o processo detalhadamente, sugerimos ainda que, utilize o menu localizado à direita para navegar pelos passos do processo que deseja aprender. Você também pode optar por ler todo o documento para obter um entendimento completo sobre o assunto.

Parâmetros adicionais

  1. Ao configurar os descontos para a tabela, é fundamental considerar a configuração de dois parâmetros por empresa específicos.

    Apenas os agentes da Zetti Tech podem realizar as  configurações das chaves a seguir. Caso o usuário precise de alguma dessas configurações, deverá entrar em contato e solicitar a configuração conforme suas necessidades.

    • FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA: Este parâmetro define a ordem de prioridade entre "Papel" e "Linha" na hierarquia de critérios usada para a aplicação de descontos. Por padrão, o sistema prioriza o papel do produto em relação à linha. Ao ativar este parâmetro, essa ordem é invertida, passando a considerar a linha como prioridade sobre o papel na aplicação dos descontos. Confira a seguir, exemplo de uso deste parâmetro:
      • Imagine que o sistema tenha as seguintes regras de desconto cadastradas:
        • Regra 1: 10% de desconto para produtos da Linha "Beleza"
        • Regra 2: 15% de desconto para produtos com o Papel "Destaque"
          • Situação 1 – Parâmetro desativado (comportamento padrão): Como o papel tem prioridade sobre a linha (comportamento padrão do sistema), será aplicado o desconto de 15%.
          • Situação 2 – Parâmetro ativado: Com o parâmetro FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA ativado, a ordem de prioridade é invertida: agora a linha tem prioridade sobre o papel.  Nesse caso, o sistema aplicará o desconto de 10%, pois considera a regra associada à linha antes da regra associada ao papel.
    •  HAB_PRE_VENCIDOS: Permite determinar se o cliente irá trabalhar ou não com produtos pré-vencidos no sistema. Quando este parâmetro está habilitado, o sistema permite o controle e a gestão de produtos que estão próximos do vencimento ou seja, produtos classificados como pré-vencidos. Neste cenário, será possível cadastrar uma máscara específica para o código de barras desses produtos através do parâmetro a seguir. Esta máscara é crucial para identificar e diferenciar os produtos com vencimento próximo de acontecer.

Pré-requisitos

  1. Cadastro de produtos: Realize o cadastro prévio dos produtos que farão parte da tabela de desconto. Clique aqui para aprender a cadastrar e/ou editar o cadastro de um produto.
  2. Cadastro de atributos mercadológicos: Cadastre os atributos “Linha”, “Fabricante” e “Família”, que serão associados à tabela de desconto. Clique aqui para aprender a cadastrar e/ou editar o cadastro dos atributos da árvore mercadológica.
  3. Permissões de acesso: Verifique se seu usuário possui permissão para incluir, pesquisar, alterar e/ou excluir uma Tabela de Desconto Pack. As permissões são configuradas conforme a gestão da loja. Clique aqui para aprender a configurar as permissões de acesso à tela.

Como acessar 

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastro >> Descontos >> Desconto Pack.

1º Passo - Cadastrar Tabela de Desconto Pack

Ao abrir a tela, inicie o cadastro do Desconto Pack informando, no campo “Descrição da tabela”, um nome que identifique a campanha. Em seguida, utilize os campos “Data inicial” e “Data final” para definir o período em que a promoção estará ativa.

Em seguida, defina a "Situação" da tabela para indicar em que momento a campanha se encontra. Entre as opções temos:

  • 0 - Pendente: a tabela de desconto ainda não está ativa, pois o período de vigência não se iniciou.
  • 1 - Vigente: a tabela de desconto está ativa e sendo considerada pelo sistema para aplicação dos descontos.
  • 2 - Finalizado: a tabela de desconto está encerrada e não será mais aplicada pelo sistema.

O próximo passo consiste em configurar as regras da campanha utilizando as abas "Filial", "Requisitos" e "Prêmio". Nessa etapa, é possível definir quais lojas participarão da campanha, estabelecer os critérios que os clientes devem atender para que o desconto seja aplicado e configurar os benefícios ou descontos que serão concedidos quando esses requisitos forem cumpridos. Essa etapa garante que a campanha seja aplicada corretamente e que todos os critérios e recompensas estejam organizados de forma clara. Veja a seguir como configurar cada informação.

Para definir qual loja participará da campanha, continue na aba "Filial" que é, por padrão, inicialmente exibida, em seguida, selecione o tipo de filial que deseja incluir. Uma Franqueadora poderá incluir "Lojas próprias" e/ou "Franquias".

Caso o usuário selecione a opção “Lojas Próprias”, é possível localizar as unidades diretamente pela coluna “Código”, inserindo o código da loja desejada e pressionando >> Enter. Dessa forma, o nome da loja será carregado automaticamente na coluna ao lado, confirmando que a filial foi corretamente selecionada para participar da campanha. Outra forma de inclusão é utilizando o botão de pesquisa >> Relação das Filiais, que permite localizar e adicionar uma ou mais lojas conforme a necessidade. Clique aqui e aprenda a utilizar a tela de pesquisa.

Por outro lado, ao selecionar a opção “Franquias”, por questão de segurança, a inclusão das unidades só pode ser feita por meio do botão de pesquisa >> Relação das Filiais. Caso o usuário marque a opção "Franquia" e tente informar o código manualmente, o sistema exibirá uma mensagem de alerta, indicando que essa ação não é permitida.

Após informar as filiais que participarão da campanha, observe que a coluna “Tipo de Loja” identifica automaticamente o tipo de unidade incluída na relação, como "Loja Própria" ou "Franquia". Essa informação facilita a conferência dos registros e garante que todas as lojas participantes estejam corretamente classificadas conforme o perfil da campanha.

Em seguida, o usuário deverá configurar as regras que definirão as condições para que o cupom de desconto seja aplicado. Para isso, clique na aba “Requisitos”.

A aba "Requisitos" possui duas seções. A seção superior, permite definir as condições que tornarão o cupom de desconto válido. Nela, o usuário escolhe entre aplicar o desconto com base em um valor mínimo total de venda ou por valor/quantidade mínima de itens específicos. Também é possível registrar a descrição do cupom de desconto e a chave identificadora do desconto. Já a seção inferior é habilitada somente quando a configuração for feita por itens específicos, permitindo detalhar os critérios por linha, fabricante, família ou produto. Veja os detalhes a seguir.

  • Valor mínimo na venda para obter o desconto 

Ao selecionar esta opção, o campo "Valor R$" é habilitado, permitindo que o usuário informe o valor mínimo da venda necessário para que o desconto seja concedido. Nesse caso, as abas da seção inferior permanecem desabilitadas, pois o desconto será aplicado com base apenas no valor total da venda, sem considerar critérios específicos de linha, fabricante, família ou produto. Caso tenha optado por essa opção, clique aqui para continuar.

  • Valor mínimo ou quantidade mínima para os itens que atendam os requisitos de Linha, Fabricante, Família e Produto

Ao selecionar esta opção, o usuário poderá definir, para os atributos Linha, Fabricante, Família e/ou Produto, um valor ou uma quantidade mínima que deverão ser atingidos para que o cupom de desconto seja aplicado. Nesse cenário, o campo "Valor R$" da seção superior será desabilitado, pois a aplicação do desconto passa a depender exclusivamente do cumprimento desses critérios específicos. A seguir, veja como preencher corretamente cada uma das abas escolhidas na seção inferior.

Todas as abas a seguir possuem o botão de pesquisa >> Relação de..., cujo nome se ajusta automaticamente conforme a aba selecionada. Sempre que for necessário localizar um registro, clique nesse botão para abrir a tela de pesquisa e selecionar o item desejado. Caso precise de ajuda durante a pesquisa, clique aqui para acessar a documentação correspondente e consultar orientações detalhadas sobre o uso da tela.

  • Linha e/ou Fabricante

As abas "Linha" e "Fabricante" apresentam colunas semelhantes, portanto o modo de preenchimento é o mesmo para ambas. Ao acessar qualquer uma dessas abas, utilize o campo "Código" para informar o código interno do registro e pressione >> Enter para que o sistema carregue automaticamente o nome correspondente no campo ao lado. Na coluna "Valor mínimo de compra", insira o valor mínimo que deverá ser atingido para que o cupom de desconto seja aplicado. Esse valor representa o critério financeiro considerado pelo sistema para liberar o desconto.

Exemplo:

Se o desconto for configurado para a linha e/ou fabricante "X" com um valor mínimo de compra de R$ 30,00, o sistema aplicará o cupom apenas quando o cliente adquirir produtos dessa linha e/ou fabricante que, somados, atinjam pelo menos esse valor.

  • Família e/ou Produto

As abas "Família" e "Produto" apresentam colunas semelhantes, portanto a orientação de preenchimento é a mesma para ambas. Ao acessar qualquer uma dessas abas, utilize o campo "Código" para informar o código interno do registro e pressione >> Enter para que o sistema carregue automaticamente o nome correspondente no campo ao lado. Em seguida, na coluna “Quantidade”, informe o número mínimo de unidades que devem ser adquiridas para que o cupom de desconto seja aplicado. No campo “Valor mínimo de compra”, indique o valor financeiro mínimo exigido pelo sistema para liberar o desconto, garantindo que as condições estabelecidas estejam alinhadas às regras de desconto da empresa.

Exemplo:

Se o desconto for configurado para a família e/ou produto “X”, com valor quantidade mínima de 2 unidades e valor mínimo de compra de R$ 50,00, o sistema aplicará o cupom de desconto apenas quando o cliente adquirir duas unidades dos itens pertencentes a essa família e/ou produto que, somados, totalizem pelo menos R$ 50,00. Dessa forma, o benefício só será concedido quando o critério financeiro definido for efetivamente atingido.

Após inserir os registros nas abas desejadas, caso seja necessário remover algum item, clique na aba correspondente (Linha/Fabricante, Família ou Produto), selecione a linha do registro que deseja excluir e clique na seta exibida ao lado do campo “Código”. Em seguida, pressione a tecla >> Delete e confirme a mensagem de exclusão exibida pelo sistema para concluir a remoção.

Após relacionar os registros desejados, preencha o campo “Descrição do cupom de desconto” com um nome identificador para o cupom. Essa descrição será utilizada pelo cliente no momento da compra para obter o desconto configurado. Em seguida, no campo “Chave identificadora do desconto”, insira uma descrição ou código interno que permita identificar essa promoção nos relatórios de vendas do sistema, se desejar, configure a mesma informação em ambos os campos.

Caso exista um cupom de desconto com a mesma descrição cadastrado tanto por uma loja própria quanto por uma franqueadora, o cupom da franqueadora terá prioridade e prevalecerá sobre o da loja.

Após concluir a configuração na aba “Requisitos”, clique na aba “Prêmio”. Nessa seção, é possível definir o tipo de premiação que o cliente receberá ao atender aos requisitos estabelecidos. Os parâmetros exibidos nessa aba variam conforme a opção selecionada, habilitando ou desabilitando determinados campos de acordo com o tipo de premiação escolhido. 

Conforme o tipo de prêmio que será oferecido, selecione uma das opções disponíveis e, em seguida, preencha corretamente os campos habilitados, observando as regras específicas de cada configuração.

  • Desconto em toda venda

Ao selecionar a opção “Desconto em toda venda”, serão habilitados os campos “Desconto %” e “Desconto R$”, nos quais o usuário deverá informar, respectivamente, o percentual ou o valor fixo de desconto que será aplicado sobre o valor total da venda. Nesse caso, as abas correspondentes à opção “Desconto nos itens...”, bem como o campo “Regra de aplicação do desconto”, serão desabilitados, pois o benefício definido é aplicado de forma global à venda, e não de maneira individual por produto.

Exemplo:

Com o cupom de desconto aplicado, o cliente receberá um desconto de “10%” sobre o valor total da compra ou um desconto fixo de R$ “15,00”, conforme o tipo de desconto configurado.

Caso tenha optado por esse tipo de desconto, clique aqui para continuar. Do contrário, veja como configurar o desconto por itens específicos.

  • Desconto nos itens que atendam os requisitos de Linha, Fabricante, Família ou Produto abaixo (Só será permitido informar um dos atributos)

Como mencionado na própria descrição da opção, após selecioná-la esta opção, apenas um dos atributos (Linha, Fabricante, Família ou Produto) poderá ser configurado. Portanto mesmo que todas as abas correspondentes aos atributos sejam habilitadas, o usuário deve escolher apenas uma para aplicar o desconto.

Após selecionar o atributo desejado, utilize o campo "Código" para informar o código interno do registro e pressione >> Enter para que o sistema carregue automaticamente o nome correspondente no campo ao lado. Em seguida, na coluna “Quantidade”, informe o número mínimo de unidades que devem ser adquiridas para que o cupom de desconto seja aplicado. No campo “Desconto %”, indique o percentual de desconto exigido pelo sistema para liberar o desconto.

A seguir, ao lado direito escolha, dentre as opções, qual será a "Regra de aplicação do desconto" que será aplicada, se será o maior ou menor desconto.

Quando o desconto por item é definido, de acordo com a regra de aplicação (Maior ou Menor Desconto), analisa-se qual item atende à regra e aplica-se o desconto somente a esse item. A quantidade também influencia em quantos itens receberão o desconto. Se forem usados os parâmetros Linha, Fabricante ou Família, a quantidade será utilizada para definir quantos itens vinculados a esses parâmetros receberão o desconto. No caso do parâmetro Produto, segue-se o mesmo conceito, mas apenas para aquele item específico. Em ambos os casos, a ordem da regra de aplicação de desconto será seguida.

Por fim, defina, se desejar, a quantidade limite de itens que o cliente poderá adquirir na compra.

Continuando com a configuração do desconto, marque, conforme interesse, a opção "Exigir identificação do cliente ", para exigir que, ao ofertar o desconto, o cliente esteja devidamente cadastrado no sistema, caso contrário  o cupom de desconto não será aplicado à compra. Após marcar a opção, campo "Quantidade limite por cliente" será habilitado, para informar o valor que será aplicado para limitar o uso do cupom. Digite a quantidade desejada.

As opções 'Exigir identificação do cliente' e 'Quantidade limite por cliente', quando utilizadas em conjunto, restringem o uso do cupom de desconto por CPF.

Se o cliente não possuir cadastro, ao finalizar a venda no módulo PDV ele deverá ser cadastrado para receber o desconto, caso contrário não será possível aplicar o cupom. 

Após realizar todas as configurações, tecle o atalho >> F2 para gravar o registro, a seguir confirme a mensagem seguinte.

Após a confirmação, o registro será salvo com sucesso e a tela será limpa para outra operação. Clique em >> Ok para fechar a mensagem e acompanhe nos segundo passo como gerenciar uma tabela de desconto pack.

2º Passo - Consultar, Alterar e Clonar Tabela de Desconto Pack

  • Consultar e alterar

A tela proporciona duas formas de realizar a  pesquisa. Se o usuário souber o código de cadastro da tabela, basta inseri-lo no campo "Código" e teclar >> Enter para visualizar o registro. Mas caso não tenha essa informação, basta teclar o atalho F6 para acessar a tela de pesquisa. 

Clique aqui para acessar a documentação completa sobre a tela de pesquisa. 

Após a consulta, os dados da tabela de desconto serão revelados na tela. Será através desta tela que o usuário com permissão de acesso realizará a alteração das informações.

Após as edições, tecle o atalho >>F2 e confirme a mensagem “Deseja salvar a alteração na tabela de descontos?” ao clicar em "Sim".

Após consultar a tabela, além de edições, é possível utilizar o cadastro como modelo para criação de um novo, veja a seguir.

  • Clonar

O sistema permite que o usuário clone uma tabela de desconto já cadastrada, aproveitando suas configurações para criar uma nova tabela de forma rápida e prática. Para utilizar essa funcionalidade, consulte a tabela que deseja clonar e clique no botão "Clonar tabela".

A seguir, será exibida a mensagem “Informe a descrição da nova tabela”. Portanto, clique em >> Ok para confirmar a leitura da mensagem.

Após, preencha o campo "Descrição da tabela" com o novo nome da tabela, em seguida utilize os campos "Data inicial" e "Data final" para informar um período de vigência para a nova tabela de desconto.

E seguida, preencha os campos “Descrição do cupom de desconto” e “Chave identificadora do desconto” para que contenham um nome específico que os identifique. O cupom será utilizado pelo cliente no momento da compra para aplicar o desconto configurado e a chave para identificar a tabela de desconto nos relatórios do sistema. Conforme necessário, ajuste as demais configurações, preenchendo os campos conforme demonstrado no primeiro passo. Para salvar a nova tabela, pressione F2 e, em seguida, confirme a operação. 

Com o desconto devidamente configurado, ele estará disponível para uso pelo cliente. No próximo passo, você verá como registrar uma venda no PDV utilizando o Desconto Pack.

3º Passo - Fazer Recebimento de Venda no PDV com Desconto Pack

Neste passo, serão apresentadas as orientações para o usuário concluir o recebimento de uma venda já registrada no PDV aplicando o Desconto Pack. 

Pré-requisito

  1. É necessário que a venda já tenha sido lançada; caso precise de instruções para registrar a venda, consulte os documentos específicos sobre esse procedimento, seja para uma pré-venda no Módulo Orçamento ou uma Venda direta no PDV.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV.
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.
  3. Localize a venda desejada ou registre realize um novo registro.

Como fazer?

Clique aqui para acessar a documentação sobre "Registro de Venda Direta e Aplicação de Descontos". No segundo passo desse documento, você encontrará as instruções detalhadas sobre como aplicar o "Desconto PACK" no momento do recebimento.

4º Passo - Gerar Relatório de Vendas e Descontos

Para o controle gerencial das vendas, esta tela permitirá conforme um período específico e o grupo econômico e/ou filial selecionada, a geração de um relatório em cubo, para a consulta e a conferência das vendas realizadas pela filial. Confira a seguir como realizar corretamente esta operação. 

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatório >> Saídas >> Vendas.

Como fazer?

Com a tela aberta o usuário poderá aproveitar os parâmetros previamente estabelecidos pelo sistema para aplicar uma pesquisa geral, ou conforme a necessidade informar e selecionar os campos desejados. Para gerar o relatório tecle o atalho F6, após ele será gerado em uma nova guia. Clique aqui para acessar a documentação sobre "Relatório: Vendas" e conheça todos os detalhes dessa tela.

Após gerar o relatório, o usuário poderá modelar as informações como desejar. É possível por exemplo, verificar os descontos concedidos na finalização da venda por meio da coluna “VlrDesc”. Caso deseje, também é possível incluir na visualização a chave de identificação da tabela de desconto e o número de autorização. Para isso, localize os facts “ChaveIdDescVenda” e/ou “NrAutDescVenda”. Após, clique sobre o campo desejado e arraste-o até a seção de exibição para fixá-lo no relatório.

Quer saber mais sobre como modelar um relatório cubo dinâmico? Clique aqui.

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Nota final memo 

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

  • Destaques visuais apresentados no documento;
  • Termos técnicos utilizados:

    • Franqueadora: É a empresa detentora da marca, know-how e modelo de negócio que concede a terceiros (os franqueados) o direito de uso desses elementos mediante contrato de franquia. A franqueadora é responsável por padronizar os processos, oferecer suporte, treinamentos e supervisionar as operações das franquias, garantindo a uniformidade e a qualidade da rede.

    • Franquias: Unidades que operam sob a marca e o modelo comercial da empresa franqueadora, seguindo padrões estabelecidos de gestão, identidade visual e operação. Embora mantenham certa autonomia administrativa, as franquias devem cumprir as políticas e diretrizes definidas pela matriz.

    • Pack de desconto: Um "pack de desconto" refere-se a um pacote de produtos ou serviços vendidos juntos por um preço promocional. A palavra "pack" significa pacote, e a estratégia de marketing tem como objetivo aumentar as vendas ao oferecer um conjunto de itens complementares, muitas vezes com um valor vantajoso para o cliente. 

Assista à videoaula:

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