Liberação
A Liberação de Transferência permite que a filial de origem da mercadoria analise e trate as requisições de transferência realizadas entre lojas. Essas requisições podem ser manuais, quando uma loja solicita produtos diretamente a outra, ou automáticas, quando são geradas pelo trilho de redistribuição de estoque definido pela gestão.
Após receber a solicitação, um usuário da filial de origem deve acessar a requisição, realizar o check-in dos itens e liberar a transferência, autorizando o envio dos produtos para a filial solicitante. Mas, quando a solicitação não puder ser atendida, a requisição também poderá ser cancelada, conforme as regras aplicáveis a cada tipo de requisição.
As requisições podem ocorrer de duas formas:
- Requisição manual (loja a loja): Ocorre quando uma filial solicita produtos diretamente a outra. Nesse caso, requisições que ultrapassarem o prazo definido no parâmetro configurado "DIAS_VALID_REQ_TRANSF" podem ser canceladas automaticamente pelo sistema, evitando o acúmulo de pendências antigas.
- Requisição automática (Trilho): O Trilho é uma estratégia definida pela equipe de Gestão de Estoque/Prevenção de Perdas para redistribuir produtos com excesso entre as lojas. Por se tratar de uma ação estratégica, não permite cancelamento automático, sendo necessário acompanhamento e intervenção manual da gestão quando necessário.
Pré-requisito
- Para realizar a liberação de transferência, é necessário que exista previamente uma requisição de estoque registrada no sistema. Essas requisições podem ser originadas a partir de diferentes processos, como pedidos internos entre filiais, processos automatizados como o trilho entre outros fluxos operacionais. Dessa forma, a exibição das requisições disponíveis para liberação nesta tela dependerá do tipo de solicitação que foi realizada anteriormente no sistema. Para consultar o processo de requisição de pedidos internos, clique aqui. Para conhecer os processos automatizados realizados pelo Trilho, clique aqui.
Parâmetros adicionais
- Esta operação conta com parâmetros específicos tanto por filial quanto por empresa, que podem ser configurados para oferecer funcionalidades adicionais e personalizadas conforme as necessidades do usuário.
- Parâmetro por filial:
- Para empresas que utilizam o processo de check-out de produtos na liberação de transferências, o sistema disponibiliza o parâmetro habilitado por filial "CHECKOUT_PRODUTOS_LIBERACAO_TRANSF". Quando ativo, a liberação das requisições passa a utilizar o processo de check-out de produtos. Nesse cenário, a conferência é realizada por meio da leitura do código de barras ou pela informação do código interno do produto, permitindo validar item a item antes da confirmação da liberação da transferência.
- O parâmetro FLAG_TP_REQ_LOJA, é habilitado apenas pelos agentes autorizados da Zetti Tech e permite definir como será realizado o processo de transferência durante a liberação, determinando qual tipo de documento será gerado no sistema. A configuração pode ser realizada para as opções “Nota Fiscal”, “Requisição” ou “Requisição/Nota Fiscal” simultaneamente. Além disso, essa configuração também influencia a exibição do botão “Transportadora/Volumes” na tela. Quando o parâmetro estiver definido para “Nota Fiscal” ou “Requisição/Nota Fiscal”, o botão será exibido, permitindo registrar as informações relacionadas ao transporte e à volumetria dos produtos. Já quando a configuração estiver definida apenas como “Requisição”, esse botão não será apresentado na tela. Outro ponto importante é que, para que a opção “Requisição/Nota Fiscal” funcione corretamente, as filiais envolvidas na transferência precisam pertencer ao mesmo grupo econômico. Caso contrário, essa opção não será disponibilizada pelo sistema, impedindo também o registro das informações de transporte e volumes relacionadas à transferência.
- O parâmetro CTR_LOTE_PROD, possibilita o controle da gestão de lotes de produtos, permitindo a associação de um número de lote específico ao produtos requisitados. Quando um produto estiver configurado para exigir o controle de lote para fins de rastreamento, e este parâmetro estiver habilitado, o usuário deverá informar o número do lote correspondente ao produto durante o processo de liberação.
Essa operação também conta com um parâmetro configurado por empresa que influencia diretamente o processo de cancelamento de requisições. Esse parâmetro, denominado: “DIAS_VALID_REQ_TRANSF”, permite que o usuário defina o período limite, em dias, para que uma requisição de transferência possa ser cancelada no sistema.
É importante destacar que essa regra se aplica exclusivamente às requisições originadas por processos manuais, ou seja, aquelas criadas a partir do fluxo "Requisição", "Liberação" e "Entrada". Nesses casos, o sistema respeita o período definido no parâmetro para permitir ou bloquear o cancelamento da requisição.
Por outro lado, requisições geradas por processos automáticos, como o "Trilho", seguem uma lógica operacional diferente. A "Liberação" e a "Entrada" não são impactadas pelo parâmetro “DIAS_VALID_REQ_TRANSF”, ou seja, o limite de dias configurado não é considerado para esse tipo de processo.
Essa distinção ocorre porque o trilho é um mecanismo automatizado de reposição e movimentação de estoque, que possui regras próprias de controle e processamento. Dessa forma, embora os fluxos apresentem etapas semelhantes, o controle de cancelamento via parâmetro, foi criado para ser aplicado apenas ao processo manual, não se aplicando às requisições geradas automaticamente pelo sistema.
Requisição manual (loja a loja)
A requisição manual ocorre quando uma loja solicita transferência diretamente a outra. Nesse cenário, o cancelamento automático é aplicável, pois:
Pode haver pendências antigas ou esquecidas na origem;
A manutenção dessas pendências pode gerar inconsistências;
Requisições antigas podem impactar negativamente a reposição de mercadorias e novas compras.
Portanto, o parâmetro DIAS_VALID_REQ_TRANSF atua como mecanismo de controle, cancelando requisições manuais que ultrapassarem o prazo configurado.
Requisição automática (trilho)
O trilho é uma decisão estratégica de redirecionamento de excesso de estoque, definida pela equipe de Gestão de Estoque/Prevenção de Perdas. Trata-se de uma ação obrigatória para a loja, que deve cumprir a orientação estabelecida.
Principais características do trilho:
- Suspende a compra do produto para a loja enquanto houver excesso na rede, evitando novas aquisições enquanto ainda existirem quantidades excedentes do item disponíveis em outras filiais;
- Implica no redirecionamento de excesso entre lojas. permitindo que produtos com estoque elevado em determinadas unidades sejam transferidos para outras lojas que apresentem necessidade ou maior giro;
- Exige acompanhamento contínuo da execução, além de definir o trilho, o gestor de estoque deve acompanhar sua execução de forma contínua, garantindo que as ações planejadas sejam efetivamente realizadas;
Não permite cancelamento automático pelo sistema, exigindo intervenção manual da gestão caso seja necessário interromper ou revisar a estratégia aplicada.
O não cumprimento do trilho pode ser identificado por meio da auditoria de "Transferência por Requisição" (relatórios ou BI MySeer), que monitora a efetividade da ação. Para acessar a tela de relatório de transferência de estoque por requisição, clique aqui.
Por fim, como se trata de uma medida estratégica, a decisão de encerramento da pendência é de responsabilidade exclusiva da equipe de Estoque/Prevenção de Perdas. Por esse motivo, o parâmetro DIAS_VALID_REQ_TRANSF não interfere nesse tipo de requisição.
Restrições
- Determinadas funcionalidades desse processo, como pesquisar ou excluir registros, é restrita aos usuários com as devidas permissões liberadas para grupo de usuários ao qual pertence. Para verificar ou ajustar essas permissões, acesse o menu Usuários >> Alterar permissões da tela. Outra tela que pode auxiliar na gestão das configurações está disponível no menu Utilitários >> Listar parâmetros da tela. Nela, é possível visualizar todas as parametrizações aplicadas ao processo, incluindo as chaves de configuração por empresa e filial. Ressalta-se que o acesso a essa tela também depende das permissões liberadas para o usuário.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Estoque >> Transferência de estoque >> Liberação ou tecle o atalho Ctrl + B.
Ao acessar a tela, o sistema poderá exibir um alerta informando a existência de notas fiscais emitidas em contingência que ainda não foram regularizadas. Esse alerta tem como objetivo auxiliar no controle e na consistência das informações relacionadas à gestão de estoque. Para verificar e regularizar essas notas, acesse o menu Operação >> Notas Fiscais >> Monitoramento de NF-e (falhas e contingência). Caso o usuário já esteja ciente da pendência, será possível clicar em >> Ignorar Pendência para desconsiderar o alerta e prosseguir com o acesso à tela. Ainda assim, recomenda-se realizar a regularização das notas fiscais pendentes para garantir a correta validação das emissões e evitar inconsistências no controle fiscal e de estoque.
1º Passo – Liberação de transferência de estoque
Ao abrir a tela, observe que, na seção à direita, serão listadas todas as requisições de transferência destinadas à filial de login, caso existam. Essas requisições consideram, por padrão, a opção de filtro “Somente produtos com estoque”, que é automaticamente marcada pelo sistema como sugestão. Isso significa que, ao detalhar uma ou mais requisições da mesma loja, como será detalhado mais adiante, serão exibidos na seção inferior, apenas produtos que possuem estoque disponível para envio por transferência. Essa informação também é destacada de vermelho no rodapé da tela, reforçando que o filtro está ativo.
No entanto, ao solicitar o detalhamento caso a loja não possua produtos com estoque disponível, o sistema exibirá um alerta na tela informando essa condição. Nessa situação, será necessário desmarcar a opção “Somente produtos com estoque” para que a pesquisa possa retornar os itens da requisição, mesmo que não haja saldo disponível para transferência. A seguir, veja um exemplo e acompanhe como personalizar os filtros da tela para localizar requisições específicas entre aquelas apresentadas.
Primeiramente, na lista de requisições, o usuário poderá identificar e selecionar aquelas que deverão ser liberadas. Por padrão, o sistema apresenta as solicitações agrupadas de acordo com a "Filial", o "Tipo de produto" e o "Tipo de requisição". O código da loja e essas classificações são exibidos nas colunas da própria seção, facilitando a visualização e a organização das informações. Nesse cenário, caso o usuário deseje visualizar os detalhes de um agrupamento de requisições, basta clicar na opção desejada para selecioná-la e seguir com a configuração dos filtros para buscar resultados específicos.
No entanto, também é possível realizar a liberação de uma requisição específica. Para isso, basta marcar a opção “Desmembrar registros por requisição”. Ao habilitar essa opção, o sistema passará a listar as requisições de forma individualizada, exibindo o "Código" de cada requisição do agrupamento e o "Usuário" responsável pela solicitação, além da "Filial" solicitante, do "Tipo de produto" e do "Tipo de requisição". Essas informações facilitam a análise e permitem que o gestor faça a identificação exata de cada solicitação antes de sua liberação, realizando a liberação de maneira mais precisa e controlada. Portanto, basta clicar na linha correspondente a requisição de interesse para selecioná-la, e seguir com a configuração dos filtros para buscar resultados específicos.
Caso o usuário deseje personalizar a consulta e aplicar os filtros gradualmente, ele poderá selecionar a requisição desejada clicando duas vezes sobre o registro ou utilizando o atalho >> F6. Essa teclar de atalho pode ser utilizada sempre que um novo filtro for configurado, permitindo atualizar os resultados exibidos na tela conforme os critérios definidos. Dessa forma, o usuário consegue refinar a consulta progressivamente, visualizando apenas as informações de interesse. Além disso, se uma nova requisição tiver sido realizada recentemente, ao teclar >> F6, ela será exibida na lista de solicitações. Neste exemplo, a busca será aplicada após personalização dos filtros.
A tela permite personalizar a busca por requisições com base em diferentes critérios, como tipo de produto, usuário responsável pela solicitação, entre outras opções de filtro disponíveis no sistema. A seguir, confira o detalhamento de cada uma dessas opções.
No campo “Tipo de produto”, o usuário pode definir qual categoria de itens deseja visualizar nas requisições exibidas na tela. As opções disponíveis são: produtos para "Revenda", "Consumo" ou "Ativo imobilizado". Por padrão, o sistema apresenta a opção "Revenda" previamente selecionada. Caso seja necessário, o usuário pode alterar essa configuração conforme o tipo de produto que deseja consultar.
Para refinar a lista de requisições exibida na seção à direita da tela, o usuário pode informar o solicitante responsável pela requisição. Para isso, é necessário marcar a opção “Filtrar por usuário que realizou a liberação”. Ao selecionar essa opção, o campo abaixo será habilitado, permitindo informar o “Código” da pessoa que realizou a solicitação de transferência. Após inserir o código e pressionar >> Enter, o sistema preencherá automaticamente o campo ao lado com o nome correspondente.
Caso o usuário não saiba o código, é possível utilizar o botão de pesquisa "
" para localizar essa informação. Clique aqui para acessar a documentação correspondente à tela de pesquisa.
Depois de informado o solicitante, ao teclar >> F6 para aplicar a consulta, caso existam requisições registradas para esse usuário, a lista ao lado será atualizada, e ao selecionar a requisição desejada serão exibidos na seção “Relação de produtos” apenas os itens vinculados às requisições realizadas por ele. Caso contrário não exista requisição gerada pelo usuário informado, será apresentado um alerta, informando que não há requisições pendentes para o usuário informado. Veja um exemplo:
Na seção ao lado, além da opção “Somente produtos com estoque”, mencionada anteriormente, o sistema disponibiliza outras duas opções de filtro que também podem ser consideradas na exibição das requisições. Essas opções permitem refinar ainda mais os resultados apresentados na tela, facilitando a localização das requisições desejadas. Veja, a seguir, o que cada uma representa:
- Selecionar somente requisição de trilhos: Ao marcar essa opção, a pesquisa considerará apenas as requisições geradas automaticamente pelo processo de trilho. Ou seja, somente solicitações originadas desse mecanismo de redistribuição de estoque serão exibidas no resultado da consulta.
- Ignorar lançamentos de lotes de produtos: Quando essa opção estiver marcada, o sistema apresentará apenas as requisições que não possuem registros de lote vinculados para liberação. Dessa forma, o filtro facilita a identificação das transferências que ainda não passaram pelo processo de vinculação de lotes, permitindo ao usuário direcionar a análise para essas requisições específicas.
Após personalizar os filtros desejados e selecionar a requisição de interesse, de um clique duplo sobre ela ou tecle o atalho >> F6. Ao realizar essa ação, o campo “Filial de destino dos produtos” será automaticamente preenchido com o código e o nome da loja solicitante, e a seção “Relação de produtos” será carregada com a lista de itens que compõem a requisição selecionada. A partir desse ponto, o usuário poderá prosseguir com a liberação ou com o cancelamento da requisição, conforme a necessidade. Para aprender a realizar a liberação, continue a leitura do documento. Caso deseje aprender como realizar o cancelamento da solicitação, clique aqui.
Com o objetivo de auxiliar o usuário em possíveis consultas, ao clicar no produto desejado e clicar com o botão direito do mouse, uma lista de operações será exibida. Dessa maneira, o usuário pode selecionar a ação desejada e, assim, a tela correspondente será aberta ou a operação será aplicada ao item conforme necessário.
Para efetuar a liberação dos produtos que serão transferidos, é necessário realizar a conferência dos itens. Essa verificação pode ser feita de duas formas: manualmente ou por meio do processo de Check-Out dos produtos. A seguir, serão apresentadas as instruções para cada uma dessas modalidades de conferência. No entanto, conforme o procedimento adotado pela empresa, escolha o tópico correspondente ao método desejado. Ao selecioná-lo, você será direcionado às orientações específicas do processo escolhido.
Conforme interesse, o usuário pode imprimir um relatório da requisição, para isso, basta marcara caixa de seleção na coluna "Imp" dos produtos, ou marcar a opção "Selecionar todos para impressão" para marcar todos os produtos da solicitação selecionada. Ao ativar essa opção, observe que a coluna “Imp” dos registros será automaticamente marcada. Em seguida, clique no ícone de impressora "" localizado na barra superior do sistema e confirme a mensagem apresentada para concluir a emissão do relatório.
Além disso, o usuário pode copiar a lista de itens exibida na tela para utilizá-la em um documento de texto, conforme a necessidade. Para isso, basta clicar no botão >> Copiar. Ao realizar essa ação, o sistema coletará automaticamente as informações apresentadas na seção “Relação de produtos”, permitindo que o usuário cole os dados posteriormente em um arquivo, como Word, Excel ou TXT, para análise, registro ou compartilhamento.
Por fim, uma opção relevante é “Replicar quantidade solicitada para a liberada”. Essa funcionalidade é exibida ao clicar com o botão direito do mouse sobre um produto, abrindo um menu de atalhos . Ao selecionar essa opção, o sistema ajustará automaticamente a quantidade liberada, fazendo com que ela corresponda à quantidade solicitada. No entanto, é importante observar que essa funcionalidade é aplicada corretamente apenas quando a empresa realiza a conferência por meio do processo de Check-out. Para conhecer os detalhes das demais opções disponíveis nesse menu, clique aqui e acesse a documentação correspondente.
- Manual: Este método é empregado por empresas que não utilizam o processo de Check-Out de produtos. Neste processo, é necessário apenas analisar e sinalizar a conferência do item.
- Check-Out: Esse tipo de conferência exige que o parâmetro "CHECKOUT_PRODUTOS_LIBERACAO_TRANSF" por filial esteja devidamente ativado. Com isso, a conferência é realizada por empresas que têm o Check-Out de produtos habilitado. Nesse caso, o usuário precisa fornecer o código de barras ou o código interno para efetuar a conferência.
- Conferência manual
Após detalhar a requisição que deseja conferir, observe que, na conferência manual, os campos “Código”, “Descrição do produto” e “Quantidade”, destinados ao check-out do produtos permanecem desabilitados para edição. Por padrão, o sistema replica automaticamente o total de itens apresentado na coluna “Qtde. Solicitada” para a coluna “Qt. Liberada”, indicando que todos os itens solicitados serão liberados após a confirmação da operação. No entanto, é importante que o usuário verifique se a quantidade exibida na coluna “Qtde. Liberada”, preenchida automaticamente pelo sistema, corresponde à quantidade que será efetivamente liberada para transferência.
Caso haja divergência, o usuário deverá informar manualmente a quantidade correta na respectiva linha da coluna “Qtde. Liberada” e, em seguida, pressionar >> Enter. Essa ação atualizará o registro, indicando a quantidade real que será liberada. Nos casos em que a quantidade informada for inferior à quantidade solicitada, a linha do produto será destacada de vermelho, sinalizando que apenas parte dos itens requisitados será atendida. Veja o exemplo a seguir:
Para os produtos que possuem controle de lotes, a coluna “Lotes” não apresentará a indicação “Ok”. Nesses casos, é necessário informar manualmente os dados do lote antes de concluir a liberação. Para realizar esse preenchimento, clique na linha correspondente na coluna “Lotes” e, em seguida, selecione o ícone revelado "". Na tela exibida, informe o número do lote, a quantidade atendida, bem como as datas de fabricação e validade. Após inserir as informações, pressione >> Enter para confirmar o registro. Caso o produto possua mais de um lote, utilize as linhas disponíveis na mesma tela para registrar todos os lotes correspondentes. Após, será apresentada a mensagem "Ok" na coluna "Lotes".
É importante destacar que somente os produtos marcados terão a quantidade indicada efetivamente liberada. Portanto, se atente na marcação. Para concluir o processo de liberação, clique aqui, ou continue a leitura do documento e veja como é feito o check-out dos itens
- Conferência por Check-Out
Como mencionado no início, para a conferência por check-out ser possível, o parâmetro por empresa CHECKOUT_PRODUTOS_LIBERACAO_TRANSF deverá estar ativado. Ao ativar este parâmetro os campos "Código" "Descrição do produto" e "Quantidade" serão habilitados.
Portanto, para realizar a conferência, insira o código interno do item ou o código de barras no campo "código" e pressione >> Enter. Ao fazer isso, a quantidade será automaticamente incluída. Porém, se desejar adicionar mais de uma unidade do mesmo produto, informe a quantidade desejada seguida de um asterisco (*), e depois informe o produto. Observe que à medida que a conferência dos produtos é efetuada, a quantidade a ser liberada é inserida na coluna "Qt. Liberada", e a coluna "Imp" do produto conferido é marcada, indicando que o produto está pronto para ser liberado para a transferência. Além disso, a linha referente ao produto cujo total foi totalmente conferido é destacada de azul, do contrário, ou seja, para os produtos cujas quantidades conferidas forem menores que a quantidade solicitada, a respectiva linha será destacada de vermelho para indicar que apenas uma parte dos itens será liberada.
Para os produtos que possuem controle de lotes, a coluna "Lotes" não indicará a mensagem "Ok", sendo assim o usuário deverá inserir as informações do lote. Para fazer isso, clique na linha correspondente na coluna "Lotes", em seguida, clique no ícone "". Na nova tela exibida, insira o número do lote, a quantidade atendida, além das datas de validade e fabricação, seguido de >> Enter. Caso exista mais de um lote, utilize as linhas abaixo para registrar todos eles. Após, será apresentada a mensagem "Ok".
Todos produtos conferidos terão a coluna "Imp" marcada para indicar que o produto está pronto para ser liberado para a transferência.
No rodapé da tela, o sistema exibirá o botão: "Transportadora/Volumes" apenas para tipos específicos de requisições, para que o usuário adicione informações relativas ao transporte e volume de produto. Já o botão "Observações" será exibido independentemente do tipo, para que seja possível destacar observações complementares relevantes.
Conforme mencionado anteriormente, quando o parâmetro FLAG_TP_REQ_LOJA estiver configurado para gerar o tipo de documento “Nota Fiscal” ou “Requisição/Nota Fiscal” simultaneamente, o botão >> “Transportadora/Volumes” será exibido na tela, permitindo registrar as informações relacionadas ao transporte e à volumetria dos produtos. Por outro lado, quando a configuração estiver definida apenas como “Requisição”, o botão não será exibido. O mesmo ocorrerá quando o parâmetro estiver definido como “Requisição/Nota Fiscal”, mas as filiais envolvidas na transferência não pertencerem ao mesmo grupo econômico. Nesses casos, o sistema não apresentará o botão na tela, o que impedirá o registro das informações de transporte e volumes da transferência.
Para adicionar informações de transporte e/ou volume, o usuário deverá clicar sobre o botão >> "Transportador/Volumes":
Na tela que será exibida, deve-se adicionar as devidas orientações na aba correspondente, sendo:
- Transportador
Nesta aba, informe no respectivo campo, o "Código" da transportadora que fará a logística da mercadoria que será transferida e tecle >> Enter para que suas informações sejam carregadas na tela. Caso não disponha dessa informação, clique sobre o botão "" para acessar a tela de pesquisa, localizar e selecionar a transportadora de interesse.
Clique aqui e confira como utilizar a tela de consulta.
Logo após, na seção "Frete por conta" quando for necessário, indique quem arcará com os custos do transporte, selecione um entre: "Remetente", "Destinatário", "Terceiros" e se não houver custos para o transporte, pode-se selecionar a opção "Sem transporte". E por fim, indique a "Placa do veículo" e a "UF". Após, pode-se fechar a tela ou informar a aba seguinte.
- Volumes/Observações
Para informar os campos desta aba, é necessário considerar como os produtos serão acondicionados para transporte, ou seja, a quantidade de volumes que será gerada a partir da embalagem dos itens. Em termos práticos, cada embalagem utilizada no envio corresponde a um volume. Assim, se determinada quantidade de produtos for acomodada em uma única caixa, o envio resultará em 1 volume. Caso esses mesmos itens sejam distribuídos em duas caixas, o sistema deverá registrar 2 volumes, e assim sucessivamente. Portanto, com base na forma como os produtos serão organizados para o transporte, preencha os campos correspondentes conforme necessário, informando corretamente os dados relacionados aos volumes que compõem o envio.
- Quant.: Quantidade de volumes que serão transportados.
- Espécie: Espécie dos produtos (medicação, perfumaria, suplementos, etc.).
- Marca: Marca dos produtos.
- Número: Refere-se ao (NSU), número sequencial único gerado pela Sefaz para os interessados nos Documentos Fiscais (emitentes, destinatários, transportadores e terceiros) serve para identificar uma transação.
- Peso bruto: Peso total das mercadorias, incluindo o produto bruto, embalagem e pacote adicional para transporte.
- Peso líquido: É o peso bruto do produto não incluindo o peso de qualquer embalagem.
- Observação: Espaço destinado à adição de observações relevantes para a transportadora.
- Observações ao fisco: Local para adicionar informações complementares relevantes para a contabilidade.
Após registrar todas as informações conforme interesse, feche a tela e continue a operação.
E/ou, caso queira registrar alguma anotação referente a liberação de transferência, clique em "Observações". Descreva o lembrete e clique em >> Ok.
Por fim para efetivar a liberação, certifique-se que a caixa de seleção na coluna "Imp" dos produtos que serão liberados estejam marcadas e tecle o atalho F2, após será apresentada a seguinte mensagem: "Deseja salvar o registro atual?", clique em "Sim" para confirmar a liberação.
Em seguida, o registro de liberação será salvo e o sistema exibirá um alerta informando o tipo de documento gerado, de acordo com a configuração do parâmetro FLAG_TP_REQ_LOJA. Quando o parâmetro estiver configurado para “Nota Fiscal” ou “Requisição/Nota Fiscal”, será apresentada a mensagem “Foi gerada uma pendência de pré-fatura”. Nesse caso, o processo poderá ser localizada posteriormente na tela “Emissão por Pré-fatura”.
Já quando o parâmetro estiver configurado apenas para “Requisição”, será exibida a mensagem “Foi gerada a liberação de transferência nº XXX”. Esse número poderá ser utilizado para consulta na tela “Consulta de requisição liberada”. Após conferir a informação apresentada, clique em >> Ok para concluir.
A seguir, será exibida a seguinte mensagem "Confirma a impressão do Relatório?", Clique em >> Sim.
Logo, será exibido em uma nova aba um relatório que poderá ser usado para conferência e separação dos produtos.
Depois que a liberação de mercadoria é concluída, a filial solicitante deverá realizar a conferência e a entrada dos produtos recebidos para registro no estoque. Confira como realizar este processo ao clicar aqui.
Para a liberação dos produtos sinalizados com controle de lote e/ou SNGPC e emissão da nota fiscal, a filial de origem deverá estar habilitada, no entanto apenas usuários "01- suporte" terão acesso a esta configuração, portanto em caso de dúvidas entre em contato com a nossa central de atendimento.
- Os itens com controle deverão ser sinalizados como controle de lote e/ou SNGPC em seu cadastro. Esta configuração é realizada no cadastro do produto pelas abas Parâmetros do produto e/ou Medicamento/SNGPC.
- Como mencionado no tópico "Parâmetros adicionais", os parâmetros por filial abaixo também deverão ser habilitados, mas por se tratar de chaves restritas apenas usuários da equipe de Suporte da Zetti Tech terão acesso, eles são:
- Parâmetro por filial: Aba "Gestão" >> chave "CTR_LOTE_PROD" >> Valor da chave: 1- Sim.
- Parâmetro por filial: Aba "Gestão" >> chave "FLAG_TP_REQ_LOJA" >> Valor da chave 0 - Nota fiscal.
2º Passo – Cancelar requisição
- Algumas ações neste processo só podem ser realizadas se o grupo de usuários ao qual o usuário pertence tiver a devida autorização. Para facilitar o controle dessas permissões, como pesquisar e excluir, sugerimos acessar o menu Usuários >> Alterar permissões da tela.
- Outra tela que pode auxiliar na gestão das configurações está disponível no menu Utilitários >> Listar parâmetros da tela. Essa tela exibe todas as parametrizações aplicadas, detalhando as chaves de configuração por empresa e filial envolvidas no processo. No entanto, para acessá-la, o usuário precisa ter a devida permissão.
O cancelamento de requisição ocorre quando a loja de origem identifica que não será possível atender à solicitação de transferência, seja de forma total ou parcial. Ao realizar o cancelamento, a requisição é encerrada e os itens deixam de permanecer pendentes para envio. No caso das requisições do tipo Trilho, o cancelamento não ocorre automaticamente, pois essas transferências fazem parte de uma estratégia de redistribuição de estoque definida pela equipe de Gestão de Estoque/Prevenção de Perdas, responsável por qualquer decisão de encerramento. Portanto, neste tópico será apresentado como registrar o cancelamento de uma requisição nesse cenário.
Ao acessar a tela, localize a requisição que deseja cancelar utilizando a seção à direita. Se não estiver familiarizado com o processo de busca, consulte o primeiro passo deste documento para orientações detalhadas.
Uma vez encontrado e selecionado o documento desejado, marque a coluna "Imp" dos produtos que pretende cancelar. Em seguida, pressione o atalho >> F5 e clique em "Sim" para confirmar a mensagem exibida.
Após realizar esses passos, o processo de cancelamento será concluído. No caso de um cancelamento parcial, a requisição cancelada será removida da lista. No caso de um cancelamento total de todos as requisições para uma mesma filial, a requisição correspondente a filial será removida da lista.
O cancelamento da requisição será divulgado na tela "Requisição", aba "Últimas requisições realizadas". No entanto apenas as últimas 30 requisições serão exibidas.
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Experiências 
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Nota final 
Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.
Histórico de Atualizações do Documento
A seguir, apresentamos o registro das atualizações realizadas neste documento. Esse controle tem como objetivo garantir a qualidade, rastreabilidade e alinhamento das informações com as evoluções do sistema. As criações e revisões são realizadas conforme o versionamento de cada aplicação. Para mais detalhes sobre as melhorias e implementações relacionadas, consulte a página de Notas de Versão.
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