As pré-faturas do ressuprimento são documentos que são gerados a partir de um ressuprimento confirmado. Essas pré-faturas contêm informações detalhadas sobre os itens solicitados no ressuprimento, como quantidade, descrição, preço unitário e total. Elas são utilizadas para o registro e controle interno dos itens, podendo posteriormente posteriormente permitir a emissão do documento fiscal ou não. Assim, após concluir o Check-out dos produtos no Vetor Check, o usuário terá a opção de acessar esta tela para gerar as pré-faturas a partir de um ressuprimento confirmado e/ou destinadas às filiais. Este artigo irá orientá-lo sobre como executar corretamente essa operação.

Este processo é realizado pelo Centro de distribuição, no intuito de gerenciar as necessidades de estoque das lojas. Assim, esta operação poderá ser efetuada apenas pelas lojas configuradas como depósito.

É necessário configurar a quantidade máxima de itens que pode ser aplicada a um ressuprimento, o que pode ser feito pelo suporte da Zetti nos parâmetros específicos por empresa. O parâmetro QTDE_ITENS_DIVIDE_RESSUPRIMENTO permite que o usuário estabeleça um limite de quantidade de itens para o ressuprimento. 

Pré-requisito

  1. Para garantir o funcionamento adequado da tela, é essencial configurar previamente o parâmetro por empresa denominado: "HAB_RESSUPRIMENTO". Não sabe como habilitar um parâmetro por empresa? Clique aqui para aprender.
  2. Para realizar esta operação, o Check-out dos produtos deverá ter ocorrido. Este processo é realizado por meio do menu Vetor Check. No entanto, os faturamentos dos ressuprimentos para terceiros ou para lojas com a mesma raiz de CNPJ, deverão ser feitos através da tela de pré-fatura por Check-out, clique aqui para acessar!. 

Quando a filial possui integração com um sistema de gerenciamento de armazém (WMS), não é necessário realizar o Check-out do ressuprimento no Vetor Check. O processo de Check-out da mercadoria será realizado diretamente no sistema do WMS e os dados correspondentes serão retornados para o Vetor.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Operação >> Depósito >> Geração de pré-fatura do ressuprimento. 

1º Passo - Gerar pré-fatura

Neste processo, o usuário poderá gerar a pré-fatura de acordo com o Check-out do ressuprimento. O primeiro passo é localizar o ressuprimento confirmado. Para isso, é necessário inserir o código da filial de destino dos produtos no campo designado (1) e pressionar a tecla >> Enter para confirmar. Após essa ação, o nome da filial será exibido no campo seguinte.

Caso não saiba o código da filial de destino, sua consulta poderá ser feita por meio de uma tela de consulta, para acessa-la clique sobre o botão de pesquisa "" e com a tela aberta selecione e informe o parâmetro de busca, seguido de >> Enter. E com o resultado na tela, selecione-o com um duplo clique.

Na sequência, na seção período do ressuprimento (2) defina um período de referência para a busca, note que por padrão o sistema sugere o período por semana, no entanto é possível alterar conforme desejar. Selecione uma dentre as opções e se for o caso, insira a data inicial e a final para a consulta.

Em seguida, selecione, conforme desejar, os filtros (3) disponíveis à frente para refinar a busca, veja a seguir o que cada um deles representa:

  • Somente ressuprimentos confirmados: Serão apresentados na pesquisa apenas os ressuprimentos que tiveram o Check-out confirmado, ou seja, que foram concluídos. Por padrão o sistema sugere a seleção deste filtro, mas o usuário poderá desmarcá-lo, conforme o interesse. Ao desmarcar serão apresentados os ressuprimentos ainda não faturados, ou seja, pendentes de Check-out. 
  • Somente ressuprimentos para filiais: Serão exibidos na pesquisa apenas os ressuprimentos feitos para a filial destino informada anteriormente.

Caso marque ambas opções, serão apresentados na pesquisa apenas os ressuprimentos que tiveram o Check-out confirmado exclusivamente para a filial destino informada anteriormente.

Para finalizar, selecione dentre as opções o Tipo do destinatário (4), isto é, para quais lojas serão criadas as pré-faturas, sendo "Todas", "Lojas próprias" ou "Terceiros".

Após definir os parâmetros para a pesquisa, tecle o atalho F6 para aplicar.

Os ressuprimentos para terceiros ou para lojas com a mesma raiz de CNPJ, serão listados com um destaque na cor laranja "". Veja:

E para estes, o faturamento deverá ser feito através da tela de pré-fatura por Check-out. 

Do contrário, os ressuprimentos serão listados sem destaque, veja:

Se desejar, é possível organizar os resultados listados conforme uma ordem crescente ou decrescente, note que no topo da seção  há uma observação destacada em vermelho com a seguinte mensagem "Click com o botão direito do mouse sobre qualquer coluna para escolher a ordenação", por padrão a relação de ressuprimentos é listada na ordem crescente, mas basta clicar com o botão direito do mouse como mencionado e selecionar a opção "Ordem decrescente (4)", que a tela será atualizada.

Para gerar as pré-faturas, localize na grade os ressuprimentos desejados que estejam na situação "3 - Confirmado". Em seguida, clique duas vezes no campo "Imp. (5)" correspondente. Se desejar, selecionar todos os ressuprimentos da grade marque a opção "Selecionar todos os ressuprimentos".

Por fim, para concluir o processo e salvar a operação tecle o atalho >> F2. Após, o sistema atualizará a grade e gerará as pré-faturas.

  1. Apenas os ressuprimentos com status confirmado podem ser faturados. Isso significa que o sistema não permitirá a geração de pré-faturas para ressuprimentos que não foram faturados, uma vez que esses ressuprimentos não possuem valor fiscal. No entanto, o usuário tem a opção de cancelar os ressuprimentos não faturados, se desejar. Para obter detalhes sobre como realizar essa operação de manutenção e cancelamento, clique aqui e confira o documento.
  2. E para realizar a emissão das notas fiscais, depois de realizar a operação ensinada acesse a tela "Emissão por pré fatura".

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