Pré-faturas por check-out

A pré-fatura é um documento que facilita a emissão da Nota Fiscal, organizando previamente a lista de produtos que serão incluídos no documento final. Nesta tela, o usuário pode emitir a pré-fatura, incluir e revisar os itens, além de inserir controles de lote, quando necessário. Para agilizar a inclusão de produtos, o sistema disponibiliza, além da inserção manual, diferentes opções de importação por meio de filtros. É possível importar uma lista de produtos conforme um layout predefinido, carregar itens a partir da chave de acesso de uma Nota Fiscal de entrada ou saída, ou ainda importar produtos provenientes de ressuprimentos destinados a terceiros ou a lojas com o mesmo CNPJ do depósito.

A pré-fatura também pode ser gerada com base em um balanço e utilizada em operações de entrada, saída ou transferências por requisição. Essas funcionalidades tornam o processo mais ágil, preciso e eficiente, garantindo a correta inclusão dos produtos na Nota Fiscal.

É importante destacar que, ao incluir na pré-fatura produtos oriundos de ressuprimento destinados a terceiros ou lojas que compartilham o mesmo CNPJ do depósito, o faturamento deve ser realizado por meio da funcionalidade de pré-fatura por check-out. Nessas situações, os produtos a serem faturados serão listados com base no código do ressuprimento informado. Por isso, é fundamental que o usuário insira corretamente esse código, garantindo que o sistema identifique e processe os itens de forma adequada e sem inconsistências.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a operação, verifique se os pré-requisitos foram atendidos, como parâmetros configurados, permissões de acesso e/ou operações anteriores concluídas. Se houver configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

• Permissões (grupo e/ou usuários)
  • Outros procedimentos: "Permitir operações fiscais mesmo com notas em contingência" - esta permissão permite que o usuário realize operações fiscais (como a geração de notas fiscais) mesmo quando o sistema estiver em contingência, ou seja, quando há alguma falha ou instabilidade no sistema de comunicação com a SEFAZ. Sem a permissão, o sistema exibirá um alerta na tela e impedirá sua utilização.
    
    Clique aqui e veja um exemplo do alerta exibido na tela.

     Alerta para notas fiscais em contingência há mais de três dias:

    

• Operações anteriores
  • Aplicação: Vetor Farma. 
    • Cadastros >> Parâmetros fiscais >> Natureza de movimentação >> Operação de Pré-fatura por Check-out": Acesse essa tela para cadastrar e configurar as operações (naturezas de movimentação) utilizadas na geração das pré-faturas, quando necessário, garantindo o correto registro das informações fiscais.
      
      Clique aqui e confira as recomendações para o cumprimento deste requisito.

      A configuração das operações cadastradas influencia diretamente a emissão das pré-faturas por check-out. Nesse contexto, dois parâmetros merecem atenção:

      • Forçar controle de lote de produtos: quando ativado, o sistema exige a informação de lote apenas para os produtos que possuem controle de lote configurado em seu cadastro.
      • Forçar controle de lote de todos os produtos: quando ativado, torna obrigatória a informação de lote para todos os itens incluídos na pré-fatura, independentemente da configuração individual de cada produto.

• • • Cadastro >> Produtos >> Cadastro/Alteração: Nesta tela são cadastrados os produtos e serviços que poderão compor a pré-fatura.
    • Cadastro >> Pessoas/Filiais: Permite o cadastro e a gestão dos envolvidos nas operações, como clientes, transportadoras e fornecedores, garantindo que estejam disponíveis para vínculo nas transações.
      
      

      No cadastro do cliente, o usuário pode, se desejar, habilitar o parâmetro "Geração do contas a receber por agrupamento de notas fiscais". Quando ativado, esse parâmetro permite a geração automaticamente do registro financeiro para as pré-faturas por check-out emitidas para o cliente.

    • Cadastros >> Parâmetros fiscais >> Natureza de movimentação >> Cadastro. Nesta tela, são configuradas as naturezas de movimentação que definem o comportamento fiscal das operações. Para a emissão de notas de serviço, a natureza de movimentação a ser configurada é "32 – Serviço".

Restrições da operação

Esta funcionalidade possui restrições. Caso as condições necessárias não sejam atendidas, a operação poderá não ser realizada.

• Algumas operações só estarão disponíveis após o fechamento do balanço e a conclusão do fechamento mensal do estoque. No caso do fechamento mensal, embora o Vetor Farma execute o fechamento automaticamente ao final de cada mês, também é possível executá-lo manualmente em situações excepcionais, garantindo maior flexibilidade. Sempre que o sistema identificar alguma dessas restrições, será exibida uma mensagem de alerta na tela com orientações para prosseguir corretamente. Para mais detalhes, consulte o documento: "Fechamento mensal de estoque" que descreve como realizar o fechamento, e também o documento "Balanço", para aprender o processo completo dessa operação.
  
  Clique aqui e veja um exemplo dos alertas exibidos na tela.

  Alerta para fechamento de estoque:

  

  Alerta para fechamento do balanço:

  

• Para que a transferência por requisição contendo produtos com controle SNGPC seja realizada, a filial de destino deve possuir o mesmo CNPJ da filial de origem. O sistema não permite a transferência de produtos controlados para filiais com CNPJ diferente.

Autenticação

Nossas soluções possuem diferentes métodos de autenticação, como login e senha, biometria (digital), entre outros, que podem variar de acordo com o software e as configurações da loja. Neste documento, será apresentado o processo utilizando login e senha, por ser o método mais comum. Caso sua loja utilize outro tipo de autenticação, siga as orientações específicas para garantir a identificação do usuário, a autorização da ação e o registro correto da operação. Para mais detalhes, consulte o documento “Tipos de Autenticações” na Base de Conhecimento.

Parâmetros adicionais

Refere-se a parâmetros ou configurações complementares que podem ser habilitados ou desabilitados conforme a necessidade da empresa e/ou filial. Esses parâmetros não fazem parte do fluxo padrão da operação, mas, quando ativados, alteram ou ampliam o comportamento da funcionalidade, permitindo ajustes específicos de acordo com as regras operacionais do estabelecimento. Caso haja configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

• Parâmetros por empresa:
  • Configuráveis em: Vetor Farma
    • EMITIR_PRODUTO_SERVICO_COMO_OUTRAS_DESPESAS_NA_DANFE: "Quando ativo, permite que produtos do tipo "Serviço" em notas fiscais de saída sejam automaticamente rateados entre os demais itens de revenda. E o valor correspondente dos serviços serão removidos da relação de itens e incorporado ao campo "Outras Despesas" da DANFE.

• Parâmetros por filial:
  • Configuráveis em: Vetor Farma
    • FLAG_TP_REQ_LOJA: Permite definir o tipo de requisição que ocorrerá entre as lojas, se será feita por requisição, nota fiscal ou ambas simultaneamente. 
    • NOVO_SNGPC: Habilita a utilização da nova versão do Vetor SNGPC. Se a empresa trabalha com produtos controlados (ex. medicamentos sujeitos a controle especial), esse parâmetro pode ser habilitado para permitir a integração com a nova versão do Vetor SNGPC. 
      
      

      Essas chaves são de uso exclusivo dos agentes da Zetti Tech. Caso queira configurá-las, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente. 

    • OBSERVACAO_NFE: Permite definir uma observação que será automaticamente impressa no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Essa configuração é utilizada para incluir informações adicionais padronizadas no documento fiscal.
    • QTDE_DIAS_BLOQUEIO_CAIXA_SEM_FECHAR: Esse parâmetro permite definir um limite máximo de dias que um caixa pode permanecer aberto sem fechamento, garantindo maior controle operacional e prevenindo inconsistências em movimentações que afetam o estoque, como transferências e entradas de notas fiscais. Se o parâmetro for configurado com o valor zero, o sistema não aplicará bloqueios, permitindo que as operações sigam sem restrições relacionadas ao fechamento do caixa. No entanto, caso o limite de dias seja atingido, o sistema bloqueará automaticamente determinadas movimentações, assegurando que o caixa seja fechado dentro do prazo estipulado. Quando esse bloqueio ocorrer, o sistema exibirá uma mensagem nas telas responsáveis pelas movimentações de estoque, informando o usuário sobre a restrição e fornecendo as orientações necessárias para a regularização.
      
      Clique aqui e veja um exemplo do alerta exibido na tela.

      Alerta para caixa com pendência de fechamento:

      

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Siga o caminho: Operação >> Notas Fiscais >> Pré-faturas por Check-out.

1º Passo - Incluir/Carregar Produtos

A tela de geração de Pré-faturas por check-out é estruturada em duas seções: um cabeçalho, destinado à definição de filtros e personalização da consulta, e uma área de exibição da lista de produtos e suas respectivas informações. Veja, a seguir, os detalhes de cada seção.

Iniciando pelo cabeçalho, o usuário deve começar definindo "Operação" que será utilizada na emissão do documento fiscal. 

É importante destacar que uma vez selecionada a operação, o sistema desabilitará o campo "Operação" para evitar alterações acidentais. Caso seja necessário trocar a operação previamente definida, o usuário pode utilizar o atalho >> "F3", confirmar a mensagem para limpar a tela e realizar uma nova seleção. Feito isso, será possível escolher uma nova natureza de operação para a emissão da Pré-fatura.

Caso queira visualizar o cadastro da operação selecionada, clique no botão de pesquisa "" à frente do campo "Operação", em seguida a tela correspondente será exibida. Quer saber mais sobre essa tela? Então, clique aqui.

Na sequência, o próximo passo é adicionar os produtos que serão incluídos na pré-fatura. Para isso, o usuário dispõe de duas opções. Clique na opção desejada para ser redirecionado à instrução correspondente ou, se preferir, continue a leitura para conhecer todas as possibilidades disponíveis e ainda, se necessário, aplique os dois métodos de inclusão.

• Inclusão manual: Permite adicionar produtos diretamente na tela, por meio de informações como código e descrição por exemplo.
• Botão >> Carregar produtos: Permite incluir produtos por meio de importação, utilizando arquivo, chave de acesso de nota fiscal, ressuprimento, balanço ou a opção “Filtrar produtos”, que possibilita a busca e seleção dos itens. Essa alternativa agiliza a inclusão em massa.

• Incluir produtos manualmente 

Para relacionar os produtos de forma manual, identifique cada item informando seu "Código" e tecle >> "Enter" para registrar, ou faça a leitura do código de barras.

Caso não saiba o código do item, clique no botão de pesquisa >> ""ao lado do campo “Código” para acessar a tela de consulta. Se necessário, clique aqui e confira como utilizá-la corretamente.

Ao realizar essa ação, a descrição do produto será rapidamente exibida no campo correspondente, e o item será registrado na seção “Produtos separados”. O sistema também sugerirá a "Quantidade" de uma unidade e indicará no campo “Controle de lote” (sim ou não), se o produto possui essa configuração em seu cadastro.

Para registrar uma quantidade maior de um produto, utilize o campo “Código” para informar a quantidade e tecle asterisco (*). Esse comando indica ao sistema que o valor digitado corresponde à quantidade desejada (ex.: 3*). O sistema, então, registrará automaticamente a "Quantidade" informada no campo correspondente. Após inserir a quantidade, informe o produto por meio do código de barras ou código interno, logo, o item será registrado na lista com o total de unidades informado. Por exemplo, ao digitar “3”* e, em seguida, informar o produto, serão incluídas 3 unidades desse item na lista.

Após vincular os produtos, finalize a emissão do documento. Clique aqui para conferir como concluir a operação corretamente. Se preferir, veja a seguir como realizar a importação de produtos seja através de um arquivo de importação, pesquisa de produtos, nota fiscal, entre outros.

• Importação - Botão >> Carregar produtos 

Como mencionado anteriormente, o usuário tem a flexibilidade de informar os produtos de várias maneiras. Essa flexibilidade é proporcionada pelo botão >> "Carregar produtos". 

Ao acionar este botão, será exibida uma tela auxiliar com as opções para carregar os produtos. Essas opções oferecem flexibilidade e praticidade para o usuário ao incluir os produtos na pré-fatura, permitindo diferentes formas de localização e inserção dos itens desejados. 

Veja a seguir os detalhes de cada uma das opções:

• • Importação de arquivos de produtos:

Ao escolher essa opção, o usuário terá a possibilidade de realizar a importação de um arquivo CSV (separado por virgulas), contendo as informações dos produtos desejados.

Este método de inserção requer que o arquivo esteja em conformidade com o modelo estabelecido pelo sistema. Caso você não esteja familiarizado com a estrutura do arquivo, clique em >> "Visualizar Layout". Em seguida, uma nova tela será exibida com um exemplo ilustrando como o arquivo deve ser estruturado, seguido do formato a ser salvo. Após entender o modelo, clique em >> "Ok" para prosseguir e realizar a inserção dos produtos de acordo com o layout especificado.

Construído o arquivo, clique no botão de pesquisa"" para localizar o arquivo no seu computador e abri-lo. Após, clique em "Importar", a seguir, a importação será realizada carregando os produtos na tela. Clique aqui e aprenda a finalizar a operação, ou continue lendo este documento e entenda melhor todo o processo.

Esta opção pode ser combinada com o botão >> "Filtrar produtos". Assim, o usuário poderá definir quais produtos de determinada nota fiscal serão considerados.  Clique aqui e aprenda a utilizar essa tela para buscar os produtos.

• • Produtos de uma nota fiscal

Para iniciar o processo, selecione o tipo de movimentação correspondente à nota desejada, indicando se é uma nota de "Entrada" ou "Saída". Logo, o usuário terá a opção de utilizar o valor unitário da nota fiscal marcando a caixa de seleção correspondente, assim, será desconsiderado o "Preço de Tabela", isto é, o valor cadastrado para os produtos no sistema. Isso permitirá que os valores unitários estabelecidos na nota sejam considerados na pré-fatura. Além disso, caso deseje aplicar um percentual de acréscimo ao valor unitário, informe a porcentagem desejada no campo habilitado "% margem adicional". Essa opção permite adicionar um valor percentual ao preço unitário dos produtos importados da nota fiscal. Dessa forma, será possível incluir todos os produtos da nota fiscal na pré-fatura, considerando o valor unitário estabelecido na nota e aplicando um acréscimo adicional, se necessário.

Exemplo prático
Suponha que um produto na nota fiscal tenha valor unitário de R$ 10,00. Caso seja informado 10% no campo “% margem adicional”, o sistema aplicará esse acréscimo, resultando em um novo valor de R$ 11,00 por unidade.
Valor unitário	Margem adicional	Acréscimo	Valor final	Resumo
R$ 10,00	10%	R$ 1,00	R$ 11,00	Dessa forma, os produtos serão incluídos na pré-fatura com base nos valores da nota fiscal, já considerando o percentual adicional informado, quando aplicado.

Após realizar essas definições, informe a "Chave de acesso da NF-e" e clique em >> "Carregar" para importar os dados.

Caso não saiba a chave do documento, clique no botão de pesquisa"" para localizá-la.

Ao carregar, os itens serão relacionados na tela. Em seguida, finalize a emissão da pré-fatura. Clique aqui e aprenda a finalizar a operação, ou continue lendo este documento e entenda melhor todo o processo.

• Divergências do balanço

Esta opção pode ser combinada com o botão >> "Filtrar produtos". Assim, o usuário poderá definir quais produtos de determinado balanço serão considerados.

Para utilizar essa opção, é necessário ter realizado o balanço da loja e identificado diferenças de entrada ou saída na contagem dos produtos. Essas diferenças serão utilizadas para a geração da pré-fatura. Para iniciar o processo, indique o tipo de movimentação, entre: entrada ou saída, após, informe o "Código" do balanço e pressione >> Enter. Em seguida, a data do balanço será exibida à frente do campo. Clique em >> "Carregar" para importar os produtos relacionados ao balanço.

Clique aqui e aprenda a finalizar a operação, ou continue lendo este documento e entenda melhor todo o processo.

• Produtos filtrados

Utilize essa seção para selecionar, conforme interesse, o tipo de produto a ser filtrado. Escolha entre: "Somente produtos com estoque SNGPC" para que o sistema filtre somente os produtos que estão registrados no SNGPC (Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados) ou "Somente produtos com estoque no Farma", para que o sistema filtre somente os produtos que possuem estoque no sistema Vetor farma. Para aplicar a busca, clique em "Carregar".

• Relacionar produtos de um ressuprimentos

Esta opção pode ser combinada com o botão >> "Filtrar produtos". Assim, o usuário poderá definir quais produtos de determinado ressuprimento serão considerados. Clique aqui e aprenda a utilizar essa tela para buscar os produtos.

Os ressuprimentos destinados a lojas com o mesmo CNPJ do depósito devem ser faturados utilizando este recurso. Para isso, utilize a seção "Produtos de um Ressuprimento" para relacionar os itens de um ressuprimento gerado. Nessa seção, é possível selecionar o ressuprimento desejado e listar todos os produtos associados a ele. Para isso, utilize o campo "Código do ressuprimento" para informar o código do registro e a seguir clique em >> "Carregar".

Ao clicar em >> “Carregar”, os itens serão automaticamente listados na tela permitindo ao usuário conferir e completar as informações para prosseguir com a finalização da emissão.

Ao conferir a lista de produtos relacionada na tela, se o usuário precisar remover algum produto incluído, basta clicar sobre a linha do registro, na primeira coluna da seção, de modo que uma setinha indicativa seja exibida e a linha seja destacada na cor azul para indicar a seleção. Após tecle "Delete".

Durante a conferência, o usuário também pode acessar informações específicas do item em outras telas do sistema, por meio de atalhos rápidos. Para isso, clique sobre o produto desejado com o botão direito do mouse. Após, será exibido um menu com diversas opções; ao selecionar a desejada, a tela correspondente será aberta, apresentando os detalhes do produto conforme a funcionalidade escolhida. Clique aqui para acessar a documentação que explica cada uma das opções disponíveis.

A seguir, assista à videoaula das etapas apresentadas até o momento e, na sequência, aprenda como finalizar a operação e gerar a pré-fatura no próximo passo.

Assista à videoaula

2º Passo - Gerar pré-fatura por Check-out

Após vincular os produtos, finalize a emissão da pré-fatura, informando os dados necessários, como lote (quando aplicável), valores e demais campos obrigatórios. Em seguida, realize a geração da pré-fatura, que pode ocorrer de duas formas: para movimentações de entrada ou saída, ou para transferências por requisição. Veja os detalhes de cada procedimento a seguir:

• Finalização da pré-fatura: completar dados dos produtos

Após incluir todos os itens que irão compor a pré-fatura, o sistema exibirá as seguintes informações na seção "Produtos separados". Cada coluna disponível corresponde às seguintes informações:

• • Código e Descrição do produto: Apresenta os dados de identificação do item conforme o cadastro no sistema.
  • Quantidade: Aponta o número de unidades do produto que serão movimentadas na pré-fatura.
  • Lotes: Indica se o produto possui controle de lote. Os itens sem controle são exibidos com a linha em cor padrão (branca), enquanto os que possuem controle são destacados conforme a legenda apresentada no rodapé da tela.
    
    Ao clicar na linha do item, na coluna “Controle de lote”, será exibida uma seta. Ao acioná-la, caso o produto não possua controle de lote, será exibida uma mensagem informativa; caso o produto possua controle de lote, será aberta uma janela para preenchimento dos dados do lote. Nessa situação, o usuário deve informar corretamente o número do lote do produto, a data de validade e fabricação e confirmar a quantidade de unidades apuradas para prosseguir com a operação.
    
    
    

    É possível informar mais de um lote para um mesmo produto quando há mais de uma unidade sendo movimentada, permitindo o registro de um lote para cada unidade. Caso seja necessário informar múltiplos lotes e, por engano, o usuário registre um lote em duplicidade, o sistema exibirá um alerta de advertência na tela, evitando inconsistências no lançamento. Clique em >> "Ok" para confirmar a leitura da mensagem de alerta e remova o lote em duplicidade.

    

  • Valor do produto: Permite informar manualmente o valor unitário do item. Geralmente, esse recurso é utilizado quando é necessário informar um valor diferente do preço indicado no cadastro do produto ("Preço Tabela"). Portanto, para utilizá-lo, é necessário ter a permissão de acesso liberada.
    
    

    A permissão de acesso que deve ser liberada para alterar os preços é a seguinte: "Permite informar o valor unitário do funcionário na pré-fatura por Check-out". Para conferir como alterar uma permissão de acesso, você pode acessar o artigo "Alterar permissões da tela", que fornecerá instruções detalhadas sobre como realizar essa modificação.

    Com a permissão concedida, marque a opção “Informar valor unitário do produto”; com isso, a coluna “Valor produto” será habilitada para alteração. E após marcar, digite o valor desejado e pressione >> "Enter" para registrar, repetindo o processo para cada produto.
    
    
    

    Sem essa marcação, a coluna permanece desabilitada, impedindo sua edição, e o sistema passa a considerar automaticamente o valor definido no cadastro do produto (Preço de Tabela), caso nenhum valor seja informado manualmente.

  • Trocar fornecedor: Essa coluna indica, por meio de caixas de seleção, os produtos que possuem, em seu cadastro, a configuração “Produto com possibilidade de troca pelo fornecedor (bloqueio pré-vencido)”. Essa parametrização também está disponível nas alterações em massa do sistema. Quando a caixa de seleção dessa coluna estiver marcada para um produto, significa que o item está elegível para processos de troca junto ao fornecedor. Além disso, produtos com essa marcação não podem ser incluídos como pré-vencidos, pois serão trocados pelo fornecedor antes de vencerem. Essa sinalização tem caráter informativo e auxilia na identificação rápida dos itens que podem seguir esse tipo de tratativa.

Após ajustar os detalhes dos produtos, o usuário pode gerar a pré-fatura de duas formas "Gerar pré-fatura para movimentação de entrada ou saída" e "Gerar transferência por requisição". Confira a seguir como aplicar cada opção:

• Gerar pré-fatura (entrada ou saída)

Para gerar uma pré-fatura de entrada ou saída, clique no botão >> “Gerar pré-fatura”. Em seguida, será exibida a tela auxiliar “Dados para geração da pré-fatura”. Essa tela é composta por uma seção superior, destinada aos campos de identificação da pré-fatura, e uma seção inferior, organizada em duas abas: uma para inclusão de observações relevantes e outra para os dados de transporte e volumes. O usuário deve preencher as informações necessárias para concluir a geração do documento.

No topo da tela, determine o tipo da pré-fatura que deseja gerar: pré-fatura de entrada ou saída. Por padrão, o sistema define automaticamente essa opção com base nos dados informados ao longo do processo, altere se necessário.

Em seguida, caso deseje automatizar o preenchimento das próximas operações, marque a opção “Congelar parâmetros para emissão da pré-fatura”. Ao habilitá-la, campos como "Natureza de operação", "Nome fantasia", "Destino" e "Condição de pagamento" serão preenchidos automaticamente nas próximas pré-faturas, agilizando o processo.

Na sequência, caso a loja utilize a integração do sistema Vetor com um WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém), a opção “Enviar pré-fatura para integração do WMS” será habilitada e marcada automaticamente. Isso indica que o documento gerado será encaminhado para o sistema de gestão de armazém. O usuário pode manter ou desmarcar essa opção, conforme a necessidade. Caso não haja integração, o campo permanecerá desabilitado.

Além disso, ao definir a "Natureza de Movimentação/Operação" para a emissão do documento fiscal, o sistema reconhecerá automaticamente essa informação e a preencherá no campo “Natureza de movimentação”. Com base nessa configuração, os demais campos poderão ser automaticamente preenchidos e/ou desabilitados, conforme as regras estabelecidas no cadastro da operação. Contudo, caso nenhuma operação tenha sido selecionada, será necessário selecionar a “Natureza de movimentação” e preencher manualmente os demais campos.

Portanto, se necessário, informe o “Código” da pessoa de destino e pressione >> "Enter". Em seguida, a descrição será exibida no campo “Nome fantasia destino”. Caso não saiba o código do destinatário, clique no botão de pesquisa >> "" para localizar o registro. Após isso, selecione no campo “Condição de Pagamento” a forma de recebimento ou pagamento do documento (ex.: 10/20/30 dias). Entretanto, caso a "Natureza de Movimentaçã"o esteja configurada para geração financeira e o cliente e/ou fornecedor possua uma condição de pagamento definida em seu cadastro, o sistema preencherá automaticamente esse campo com a condição padrão e o desabilitará, impedindo qualquer alteração. 

Ainda na seção superior, o campo "Chave de acesso da NF-e referenciada" estará disponível apenas se a pré-fatura for de saída e a natureza de operação for do tipo "Devolução". Nele, o usuário poderá inserir a chave de acesso da nota fiscal de referência.

Partindo para a seção inferior da tela, são disponibilizadas duas abas, "Observações" e "Dados de transporte e volumes".

• • Observações

Essa aba permite a inclusão de dois tipos de informações:

• • • Observações: Esse campo permite incluir informações adicionais sobre a operação, que podem ser utilizadas para orientar processos internos. Caso o parâmetro OBSERVACAO_NFE esteja configurado, essas informações também serão incorporadas à chave da nota fiscal.
    • Observações do Fisco: Esse campo é utilizado para registrar informações fiscais relevantes que devem constar no documento para atendimento às exigências legais.
  • Dados de transporte e volumes
    

Se for necessário registrar os dados de transporte e volume, acesse a aba “Dados de Transporte e Volumes”. Nessa seção, informe os dados do transportador responsável pela entrega da mercadoria, como CNPJ/CPF, nome, endereço, placa, UF do transporte, tipo de frete e valor do frete. Também devem ser preenchidas as informações referentes aos volumes dos produtos, como quantidade, espécie, marca, número, peso bruto e peso líquido. Certifique-se de preencher corretamente todos os campos obrigatórios, garantindo que os dados de transporte estejam completos e consistentes.

No rodapé da tela, há a opção “Gerar pré-fatura e já emitir a nota fiscal”, que é automaticamente marcada pelo sistema para sugerir a emissão do documento fiscal logo após a geração da pré-fatura. Com essa opção ativa, não será necessário acessar a tela "Emissão por Pré-fatura", pois a nota fiscal será gerada automaticamente ao final do processo. O usuário pode manter ou desmarcar essa opção conforme a necessidade. Caso seja desmarcada, um usuário autorizado deverá acessar a tela de "Emissão por Pré-fatura" para realizar a geração da nota fiscal posteriormente. É importante ressaltar que, nesse cenário, tanto a atualização de estoque quanto os registros financeiros da operação somente ocorrerão após a emissão da nota fiscal, tornando essa etapa essencial para a correta atualização dos dados no sistema.

Além disso, para que o financeiro do documento seja gerado, é necessário que, no cadastro do destinatário, o parâmetro “Geração do contas a receber por agrupamento de notas fiscais” esteja desmarcado.

Após emitir uma pré-fatura, o usuário poderá conferi-la, bem como a duplicata caso esta tenha sido gerada, na tela "Manutenção de Notas Fiscais", aba "Informações diversas".

Após preencher os campos necessários, clique em >> "Gerar pré-fatura". Em seguida, será exibida uma mensagem de confirmação com a seguinte frase: "Confirma a geração de pré-faturas dos produtos?". Para prosseguir com a geração, clique em "Sim".

Clique aqui para conferir os impactos desta operação ou continue a leitura e veja como gerar uma transferência por requisição.

• Gerar Transferência por Requisição

Para começar esse tipo de emissão, certifique-se de que a filial de destino das mercadorias esteja configurada para operar com transferências por requisição. A requisição de transferência entre lojas pode ser feita considerando três aspectos: através da transferência por nota fiscal, da transferência por requisição ou através da combinação de nota fiscal e requisição simultânea. A configuração do tipo de requisição é realizada na tela parâmetros por filial, através da chave: "FLAG_TP_REQ_LOJA", como mencionado nos parâmetros adicionais da operação.

Após clicar no botão >> “Gerar transferência por requisição”, o sistema realiza uma análise interna para identificar se existem produtos com controle SNGPC na lista. A partir dessa verificação, o comportamento do sistema varia conforme o cenário identificado. Veja a seguir o que ocorre em cada situação.

• • Não há produtos com controle SNGPC

Caso não haja produto com controle SNGPC, será exibida a tela “Filial de envio da transferência”. Nessa tela, informe o "Código" da filial de destino no campo correspondente e pressione >> "Enter". Se necessário, utilize o botão de pesquisa >> "" para localizá-la. Em seguida, preencha o campo “Observações” com as informações relevantes da pré-fatura e, por fim, clique em “Gravar liberação de transferência.” para concluir o processo.

Caso haja itens com controle SNGPC, um alerta será apresentado na tela; nessa situação, clique aqui para prosseguir.

Logo, a seguinte mensagem de confirmação será exibida: "Confirma a liberação dos produtos por requisição de transferência". Clique em >> "Sim" para prosseguir.

Posteriormente, o usuário terá a opção de imprimir a requisição.

Veja um exemplo:

• • Há produtos com controle SNGPC

Se houver produtos com controle SNGPC na requisição, é importante que o usuário esteja ciente de que a transferência só poderá ser concluída caso o destino seja uma filial cadastrada com o mesmo CNPJ da filial de origem (ou seja, a filial logada no momento da operação). Dessa forma, ao clicar no botão >> “Gerar transferência por requisição”, o sistema exibirá um alerta de bloqueio informando que existem produtos com controle SNGPC e que esse tipo de item não pode ser transferido para filiais com CNPJ diferente.

Para continuar, clique em >> “OK”. Em seguida, será exibida a tela “Filial de envio da transferência”. Nessa tela, informe o “Código” da filial de destino no campo correspondente e pressione >> “Enter”. Se necessário, utilize o botão de pesquisa "..." para localizá-la.

 Caso seja informada uma filial com CNPJ diferente da filial de origem, o sistema exibirá uma nova mensagem de advertência, informando que há produtos controlados na relação e que, por esse motivo, a transferência não poderá ser realizada.

Ao fechar a mensagem, o sistema exibirá a tela “Erros na importação de produtos”, onde será possível identificar os produtos controlados. Após, clique em >> “Fechar” para sair da visualização. Caso deseje prosseguir com a transferência para outra filial, será necessário sair da tela “Filial de envio da transferência”, remover da requisição os produtos com controle SNGPC e, em seguida, clicar novamente em >> “Gerar transferência por requisição”. Após informar a filial , o sistema permitirá salvar o registro e realizará a emissão do documento comprovante da requisição. Veja o exemplo:

Por outro lado, caso o usuário deseje prosseguir com a transferência de produtos com controle SNGPC, ao sair da tela “Erros na importação de produtos”, deverá informar, na tela “Filial de envio da transferência”, uma filial de destino que possua o mesmo CNPJ da filial de origem. Se necessário, preencha o campo “Observações” com as informações relevantes da pré-fatura e, em seguida, clique em >> “Gravar liberação de transferência”. Após a seleção de uma filial válida, o sistema permitirá salvar o registro e realizará a emissão do documento comprovante da requisição. Veja o exemplo:

Assista à videoaula

Impactos da operação

A execução desta operação pode gerar diferentes impactos no sistema, dependendo do fluxo de trabalho adotado. Em alguns casos, as informações geradas passam a ser utilizadas em etapas ou operações posteriores, dando continuidade ao processo. Em outros, os dados ficam disponíveis apenas para consulta, como em relatórios, sem exigir ações adicionais do usuário. A seguir, são apresentados os possíveis cenários de impacto desta operação:

• Continuidade da operação: 
  • Operação >> Notas Fiscais >> Emissão por pré-fatura : As pré-faturas emitidas sem a geração automática do financeiro deverão ter o documento fiscal gerado por meio dessa tela.
  • Estoque >> Transferência de estoque: Após a efetivação da requisição, ela ficará disponível na tela de entrada da filial de destino, onde deverá ser realizada a conferência e a confirmação da entrada dos produtos.
• Sem continuidade obrigatória relacionadas à emissão da nota fiscal de serviço: 

  • Operação >> Notas Fiscais >> Monitoramento de NF-e (Falhas e contingência): Se houver falhas na emissão da nota fiscal de serviço, o sistema oferece ao usuário a possibilidade de visualizar os erros e contingências, pra que possa aplicar as ações corretivas necessárias para solucionar qualquer problema ocorrido durante o processo de emissão do documento;

  • Operação >> Notas Fiscais >> Reimpressão de nota fiscal (DANFE): Sempre que o usuário precisar obter uma cópia da nota fiscal original, ele terá a possibilidade de consultar e reimprimir notas fiscais que já foram geradas. no sistema. Além disso, na tela de reimpressão de DANFE está disponível a funcionalidade de cancelamento aplicável exclusivamente às notas fiscais de serviço (NFS-e). No entanto, o cancelamento da NFS-e poderá ser realizado somente dentro do prazo aceito pelo município emissor. Ou seja, o prazo para cancelamento de uma NFS-e pode variar de acordo com a legislação municipal. Após esse período, o sistema não permitirá que o cancelamento seja efetuado.
  • Relatórios >> Notas Fiscais >> Pré-faturas: O relatório de pré-faturas permite conferir as informações que comporão a nota fiscal de movimentações de entrada e/ou saída, com base em filtros como filial, período e tipo de operação. Além disso, é apresentado em formato de cubo dinâmico, possibilitando ao usuário personalizar a visualização dos dados conforme necessário.

Experiências  

Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.

Informações complementares 

Este tópico tem como objetivo apresentar informações complementares relacionadas à documentação, esclarecendo pontos específicos e contribuindo para uma melhor compreensão do conteúdo.

Histórico de atualizações

A seguir, apresentamos o histórico de atualizações deste documento, garantindo a rastreabilidade das alterações e o alinhamento com as evoluções do sistema. As revisões seguem o versionamento da aplicação. Para mais detalhes, consulte as Notas de Versão.

Versão	Publicado	Alterado Por	Comentar
ATUAL (v. 50)	11/05/2026 15:18	Erica C. Silva	FARMADEV-7040 [DOC-1365] Pequeno ajuste
v. 49	11/05/2026 15:11	Erica C. Silva	FARMADEV-7040 [DOC-1365] Revisão e ajustes finos
v. 48	06/05/2026 09:36	Erica C. Silva
v. 47	05/05/2026 17:45	Erica C. Silva	FARMADEV-7040 [DOC-1365] Ajuste
v. 46	05/05/2026 17:29	Erica C. Silva	FARMADEV-7040 [DOC-1365] Atualização total

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