Nesta tela, o sistema possibilita a geração de arquivos de acordo com a estrutura da empresa parceira Close-up, para o envio das informações de Sell-in e Sell-out, com base nas vendas realizadas mediante receita médica. 

Pré-requisito

  1. Para que o arquivo seja gerado com base nas receitas capturadas, é essencial que as informações tenham sido devidamente registradas durante o lançamento da venda no módulo orçamento. Recomenda-se ainda incluir apenas produtos do tipo medicamento, pois essa seleção garante que o arquivo seja mais alinhado com as necessidades da empresa parceira. 

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma. 
  2. Acesse o menu: Operação >> Sell-in e Sell-out >> Close-up >> Receita.

1º Passo – Gerar Arquivo 

Ao abrir a tela, são exibidas duas abas: "Parâmetros de pesquisa" e "Resultado da consulta". A primeira aba permite ao usuário definir os parâmetros que serão considerados na consulta, resultando na exibição dos dados na segunda aba, conforme os filtros aplicados. Portanto, o processo se inicia na primeira aba, a seguir, serão apresentadas as etapas para configurar/aplicar os parâmetros e gerar o arquivo das vendas movimentadas com receita.

Para iniciar a consulta, utilize a seção à esquerda para selecionar as lojas desejadas. A opção "Selecionar todas as filiais" permite marcar todas as lojas de uma única vez. Além disso, o botão "Filtrar filiais" ao lado, possibilita a seleção de lojas por grupo econômico, se necessário. Clique aqui para saber mais sobre essa funcionalidade.

Na seção "Período de captura", à direita, o usuário poderá definir o intervalo de datas conforme o interesse na consulta para geração do arquivo. Basta selecionar o período desejado e, em seguida, preencher os campos de data inicial e final conforme necessário.

Abaixo, é possível aplicar configurações adicionais para restringir ou não determinadas informações, se desejado. Verifique as opções disponíveis e, caso queira, marque a caixa de seleção correspondente para aplicar a configuração.

  • Não relacionar produtos fracionados: Marque esta opção caso queira excluir produtos fracionados da busca.

  • Somente documentos tipo CRM: Ao selecionar esta opção, serão consideradas apenas as receitas capturadas com informações de profissionais da medicina registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM)

  • Não relacionar orçamentos perdidos: Ao marcar esta opção, serão excluídos da consulta os registros de receitas lançadas nos orçamentos que não foram faturados, ou seja, aqueles em que a venda não foi concretizada no módulo (PDV)

  • Gerar dados da pesquisa em cubo: Quando marcada, essa opção faz com que os resultados processados não sejam exibidos na aba "Resultado da consulta", mas sim em formato de cubo, permitindo uma análise personalizada dos dados. Quer saber mais sobre esse tipo de relatório clique aqui.

Em seguida, utilize o campo "Código da rede informado pela Close-up", para inserir a informação correspondente, se aplicável:

Após, utilize o campo "Tipo da captura de receitas" para selecionar a origem das informações que irão compor os resultados e consequentemente o arquivo.

As opções disponíveis são:

  • Por orçamento de vendas: Considerará apenas as receitas registradas no lançamento do orçamento, ou seja, serão levados em conta apenas os registros orçados, que ainda não foram faturados.
  • Por cupom fiscal: Incluirá as receitas informadas no momento do registro da venda (módulo Orçamento), ou seja, orçamentos que foram efetivamente faturados (módulo PDV) e convertidos em venda.
  • Enviar as duas formas: O resultado da consulta incluirá tanto os orçamentos quanto as vendas finalizadas, abrangendo todas as informações de receitas, independentemente de estarem no estágio de orçamento ou já faturadas.

Para refinar a geração dos resultados, o usuário poderá clicar no botão >> Filtrar produtos para adicionar itens específicos à pesquisa. Caso esse filtro não seja aplicado, o sistema considerará automaticamente todos os produtos cadastrados, excluindo os itens de perfumaria, conforme destacado na observação. Não sabe como utilizar este botão, clique aqui. 

O próximo campo a ser preenchido é o "Caminho do arquivo", onde o usuário poderá especificar o local desejado para salvar o arquivo. Se esse campo não for preenchido, o sistema, por padrão, salvará o arquivo no seguinte caminho: C:\CLOSE-UP\. Isso significa que ele se encontra na pasta chamada "CLOSE-UP", que está dentro da unidade de disco "C" do computador.

E por fim, para realizar a busca, basta pressionar o atalho F6. Logo, os resultados serão exibidos na aba "Resultado da consulta" e as informações serão detalhadas nas seguintes colunas: "Filial" responsável pela venda, "Código" e "Descrição" do produto, "EAN" (Código de barras), "Qtde" quantidade movimentada, "Médico", número de "Matrícula" do médico associado, "Data" da venda, "Vendedor" responsável pelo pedido, "Origem" da venda, "Nr.Orc" número de registro do orçamento e a "Data de cadastro" da receita.

A origem "Orçamento Perdido" indica que o orçamento foi criado (módulo Orçamento), mas a venda não foi finalizada (Módulo PDV), ou seja, não foi faturada dentro do período estipulado no parâmetro da empresa, PDV: QTDE_DIAS_CANCELAMENTO_PRE_VENDA_PDV. Esse parâmetro define o número de dias durante os quais o orçamento permanece ativo, aguardando a captura da venda para finalização. Caso o prazo expire sem que a venda seja concretizada, o orçamento é automaticamente cancelado e classificado como "Perdido".

Para proporcionar maior controle e dinamismo na consulta, o sistema oferece ao usuário a opção "Copiar", localizada ao lado direito da relação. Ao acionar essa opção, os dados relacionados serão copiados para a memória do computador, permitindo que o usuário cole as informações em uma planilha ou bloco de notas, facilitando o processamento conforme necessário. Ao clicar neste botão, clique em "Ok" para confirmar a leitura da mensagem e fechar a tela.

O sistema ainda disponibiliza diversas opções estratégicas ao clicar com o botão auxiliar do mouse sobre o produto selecionado. Essas opções variam conforme o tipo de captura de receitas escolhido na aba "Parâmetros de pesquisa". Uma funcionalidade que oferece maior rastreabilidade é a apresentação de produtos considerando a captura "Por cupom fiscal", revelando a opção "Visualizar o documento de origem", que permite acessar o documento original relacionado à venda.

Para gerar o arquivo, clique em "Gerar arquivo".

Em seguida, se o usuário especificou um local para salvar o arquivo, ele será armazenado lá. Caso contrário, o sistema o salvará por padrão no seguinte caminho: C:\CLOSE-UP, neste cenário, a seguinte mensagem será exibida: "O caminho selecionado não existe. O sistema ira criá-lo automaticamente. Deseja continuar?".

Clique em "Sim" para confirmar ou em "Não" para cancelar, caso tenha decidido especificar um local de armazenamento. Ao confirmar, será exibida a mensagem “Arquivo gerado com sucesso.”.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.