Para gerenciar os orçamentos da filial de forma mais eficiente, esta tela proporcionará a criação de um relatório simples, com base em um período determinado e filial escolhida. Esse relatório permitirá revisar as vendas e cotações realizadas na loja, além de destacar os orçamentos classificados como "Venda perdida".

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatório >> Saídas >> Consulta de orçamentos.

1º Passo – Gerar relatório de consulta de orçamentos

Ao acessar a tela, são apresentados os filtros para personalizar as informações que serão consideradas na geração do relatório. Observe que o sistema oferece algumas sugestões de filtros e, se o usuário optar por aceitar essas sugestões, poderá aplicar a busca pressionando a tecla de atalho F6 e se houver resultados, eles serão apresentados na tela. Clique aqui e veja como os resultados serão apresentados, ou continue lendo este documento e aprenda a personalizar os filtros.

Para personalizar os filtros atendendo suas necessidades, inicie definindo na seção "Filiais", a filial de referência para a pesquisa. Para desconsiderar a sugestão do sistema que indica todas as filiais, desmarque a opção "Todas as lojas" e marque apenas as de interesse.

O sistema disponibiliza ao usuário o botão "Filtrar filiais" que ao ser clicado, exibirá uma tela de consulta para a seleção de lojas considerando um grupo econômico e/ou grupo de lojas. Para aprender a utilizar essa tela, clique aqui.

Na seção "Período dos orçamentos", defina o período de referência para a busca das informações. Estrategicamente, para o tipo de período, são disponibilizadas as opções: dia anterior, no dia, na semana, no mês, e no período. Ao fazer a seleção, informe se preciso, as datas correspondentes nos campos "Data inicial" e "Data final".  

Para conferir em detalhes como utilizar o filtro por "Período", clique aqui.

Caso o usuário queira consultar registros específicos, poderá utilizar os campos "Nr. inicial" e "Nr. final" para indicar os números dos orçamentos que deseja considerar. Nesse caso, o sistema buscará apenas os orçamentos que se enquadrem no intervalo fornecido. Se nenhum número for informado, o sistema considerará todos os orçamentos, em conjunto com os demais filtros, e ainda, para buscar um único orçamento específico, o usuário deverá informar o número correspondente em ambos os campos  "Nr. inicial" e "Nr. final".

Para refinar a consulta, marque, conforme o interesse, as seguintes "Opções de filtro":

  • Somente orçamentos com sinalização de venda perdida: relacionará apenas os orçamentos que tiveram a sinalização de venda perdida. Acompanhe o segundo passo deste artigo e aprenda a realizar esta operação.
  • Somente orçamentos sem emissão de cupom fiscal: exibirá somente os orçamentos que não emitiram o cupom fiscal, ou seja, que não foram convertidos em venda no PDV.
  • Somente orçamentos com venda cancelada: apresentará apenas os orçamentos convertidos em venda, mas que tiveram a venda cancelada.
  • Somente orçamentos com entrega: relacionará somente os orçamentos com pedido de entrega.
  • Somente orçamentos com emissão de cupom fiscal: exibirá apenas os orçamentos convertidos em venda e foram faturados no PDV.
  • Somente orçamentos cotação: apresentará somente os orçamentos feitos para cotação, isto é, feitos com o intuito apenas de consultar os melhores preços.
  • Somente orçamentos cotação com/sem emissão de cupom fiscal: relacionará apenas os orçamentos de cotação que foram convertidos ou não em venda no PDV.

Após personalizar os filtros, processe a consulta ao teclar o atalho F6.

Caso haja resultados para os parâmetros informados, o sistema relacionará as informações encontradas na seção abaixo:

Ao clicar no botão "Copiar", é possível efetuar a cópia dos registros listados na tela para colá-los em um documento de texto e/ou planilha do Excel. Clique aqui e saiba mais.

Note que na tela é exibida uma lista de legendas que caracterizam os registros listados na seção. Isso significa que quando um registro se enquadrar em uma situação indicada pela legenda, a linha do registro será destacada na cor correspondente. As legendas correspondem a:

  • Verde: identificará os orçamentos que tiveram troca de pontos fidelidade;
  • Cinza: identificará os orçamentos com sinalização de venda perdida;
  • Amarelo: identificará os orçamentos sem emissão de cupom fiscal;
  • Laranja: identificará os orçamentos com venda cancelada;
  • Lilás: identificará os orçamentos de cotação.

Para fins de análise, as informações da relação de orçamentos apresentam as seguintes informações:

  • Sts: Essa coluna fornece os campos para seleção dos registros para aplicar alguma ação sobre ele, como no processo de sinalizar o orçamento como venda perdida, por exemplo;
  • Filial: apresenta o código da loja, unidade onde o orçamento foi realizado;
  • Data da Emissão: corresponde à data e hora em que o orçamento foi gerado;
  • Orçamento: refere-se ao número do orçamento;
  • Valor dos produtos: apresenta a soma dos valores dos produtos que compõem o orçamento;
  • Valor do desconto: indica quantia de desconto oferecido, quando houver;
  • Valor total: apresenta a soma dos valores envolvidos no orçamento, incluindo o valor dos produtos e valor de desconto;
  • Cupom: indica o número do cupom fiscal;
  • Caixa: corresponde ao número do caixa onde a operação foi realizada;
  • Entrega: indica se o orçamento em questão foi gerado para entrega;
  • Troca pontos: indica se foi considerada a troca de pontos como forma de pagamento do orçamento. Essa opção é reservada aos clientes fidelidade, que têm a possibilidade de converter os pontos acumulados em vales-compras.
  • Cancelado: sinaliza se o orçamento foi cancelado por um usuário;
  • PAF: revela se o orçamento foi cancelado pelo sistema;
  • Versão: reflete a versão do sistema em que a operação foi realizada;
  • Usuário cancelamento: revela o nome do usuário que cancelou o orçamento.

O sistema proporciona ao usuário a possibilidade de visualizar os detalhes de um orçamento. Para isso, efetue um duplo clique sobre o registro desejado. A seguir, a tela de "Relação de produtos do orçamento selecionado" será apresentada:

Nesta tela, o usuário tem acesso aos detalhes do orçamento, e ao selecionar um produto da relação, e clicar com o botão direito do mouse sobre ele, o sistema fornece uma lista de atalhos, que permitem acessar outras telas do sistema que fornecem informações específicas sobre os produtos. Clique aqui e conheça cada atalho disponível.

2º Passo - Sinalizar orçamentos como Venda perdida

Após realizar a consulta dos orçamentos, conforme demonstrado no primeiro passo, o usuário tem a possibilidade de indicar quais orçamentos foram gerados e por algum motivo não foram convertidos em venda, encontrando-se pendentes. Neste caso, é possível alterar o seu status para "Venda perdida". Para isso, localize o orçamento desejado, selecione-o e pressione a tecla de >> Espaço, para que o registro seja marcado. A seguir, para gravar a operação, tecle o atalho F2 e confirme a operação. 

Não serão passíveis de alteração os orçamentos que tiveram o cupom fiscal emitido e foram convertidos em venda.

Em seguida, o sistema efetuará a alteração de status.  Com isso, a linha do registro será destacada na cor cinza, na coluna "Sts" será exibido o símbolo "", sinalizando o seu cancelamento e o nome do usuário que efetuou a operação será indicado na coluna "Usuário cancelamento".

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.