Relatório: Consulta de Orçamentos

Para otimizar o acompanhamento dos orçamentos realizados nas lojas, esta tela disponibiliza um relatório prático e detalhado, que pode ser gerado a partir de filtros como período, origem das vendas, filiais e outros critérios de pesquisa. Com ele, o usuário consegue analisar orçamentos e cotações de forma clara e objetiva. Além disso, o relatório permite identificar e analisar eventuais falhas que impeçam o processamento completo de um pedido, como por exemplo: produtos não cadastrados, vínculos incorretos, falhas em integrações externas, entre outros. Sempre que algum tipo de ocorrência existir, a pendência identificada será exibida em uma aba específica, facilitando a visualização e o tratamento das inconsistências. Após a consulta e análise do relatório, o usuário também pode sinalizar os orçamentos que, por algum motivo, não evoluíram para uma venda efetiva, alterando seu status para “Venda perdida”. Dessa forma, a tela contribui para uma gestão mais eficiente dos orçamentos, cotações e pontos que exigem correção ou acompanhamento.

Parâmetro adicional

1. A tela oferece o parâmetro por empresa CD_FILIAL_TELEVENDAS, que possibilita definir uma filial de depósito padrão responsável pelas entregas do Televendas. Quando configurado, ao utilizar o filtro “Somente orçamento - Televenda”, a consulta será automaticamente filtrada considerando a filial definida neste parâmetro.

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Relatório >> Saídas >> Consulta de orçamentos.

1º Passo – Gerar relatório de consulta de orçamentos

Ao acessar a tela, observe que ela é composta por uma seção superior destinada à definição dos filtros, permitindo personalizar os dados que serão considerados na geração do relatório, e logo abaixo, são exibidas duas abas: a primeira apresenta o detalhamento dos orçamentos gerados, enquanto a segunda exibe, quando aplicável, os erros de integração identificados. A seguir, confira a explicação de cada elemento da tela.

Iniciando pela personalização dos filtros na parte superior da tela, observe que o sistema sugere algumas configurações de filtros e, se o usuário optar por aceitar essas sugestões, poderá aplicar a busca pressionando a tecla de atalho F6 . Se houver resultados, eles serão apresentados na tela. Neste caso, clique aqui e veja como os resultados serão apresentados. Por outro lado, continue lendo este documento e aprenda a personalizar os filtros conforme interesse.

Para personalizar os filtros conforme a sua necessidade, na seção “Filiais”, desmarque a opção "Todas as lojas" e marque apenas as de interesse que servirão como referência para a pesquisa.

O sistema disponibiliza ao usuário o botão "Filtrar filiais" que ao ser clicado, exibirá uma tela de consulta para a seleção de lojas considerando um grupo econômico e/ou grupo de lojas. Para aprender a utilizar essa tela, clique aqui.

Para gerar o relatório, é necessário definir os filtros de origem do orçamento. Para isso, utilize a seção destacada a seguir. Se desejar incluir todas as origens na pesquisa, selecione a opção "Todas as origens".

Na seção "Período dos orçamentos", defina o período de referência para a busca das informações. Estrategicamente, para o tipo de período, são disponibilizadas as opções: todas, dia anterior, no dia, na semana, no mês e no período.

Para conferir em detalhes como utilizar o filtro por "Período", clique aqui.

No campo “Parâmetro de pesquisa”, por padrão, o sistema sugere que a pesquisa seja realizada pelo "Número do orçamento", facilitando a localização direta dos registros. No entanto, caso necessário, o usuário pode alterar esse critério, definindo se a consulta será feita com base no "Valor do orçamento", conforme a necessidade da análise.

Em seguida, para refinar a consulta do parâmetro por pesquisa em um intervalo específico, o usuário deve selecionar no campo “Tipo de pesquisa” o critério que será aplicado ao filtro: igual, diferente, maior que, menor que ou entre. Após definir o critério, basta informar os valores correspondentes nos campos “Nr. Inicial” e “Nr. Final”. Com base nessas informações, o sistema retornará apenas os orçamentos, por número ou por valor, conforme definido anteriormente que se enquadrem no intervalo informado. Caso não seja necessário aplicar esse filtro, selecione a opção “<< Sem critérios >>”. Dessa forma, o sistema considerará todos os registros disponíveis, respeitando apenas o parâmetro de pesquisa escolhido (número ou valor do orçamento).

Para refinar a consulta, marque conforme o interesse, as seguintes "Opções de filtro":

• Somente orçamentos - com sinalização de venda perdida: relacionará apenas os orçamentos que tiveram a sinalização de venda perdida. Acompanhe o segundo passo deste artigo e aprenda a realizar esta operação;
• Somente orçamentos - sem emissão de cupom fiscal: exibirá somente os orçamentos que não emitiram o cupom fiscal, ou seja, que não foram convertidos em venda no PDV;
• Somente orçamentos - com venda cancelada: apresentará apenas os orçamentos convertidos em venda, mas por algum motivo, essa venda foi cancelada posteriormente;
• Somente orçamentos - com entrega: relacionará somente os orçamentos com pedido de entrega;
• Somente orçamentos - com emissão de cupom fiscal: exibirá apenas os orçamentos convertidos em venda e foram faturados no PDV;
• Somente orçamentos - cotação: apresentará somente os orçamentos feitos para cotação, isto é, feitos com o intuito apenas de consultar os melhores preços;
• Somente orçamentos - cotação com/sem emissão de cupom fiscal: relacionará apenas os orçamentos de cotação que foram convertidos ou não em venda no PDV;
• Somente orçamentos - com cupom de descontos: serão exibidos os orçamentos com descontos em produtos, como por exemplo "Desconto Exclusivo";
• Somente orçamentos - Televendas: serão exibidos os orçamentos realizados por ligações telefônicas ou outro meio de comunicação, que tem como intuito o envio da mercadoria ao cliente. Clique aqui para saber mais.
  
  

  Como mencionado no início, quando o parâmetro por empresa CD_FILIAL_TELEVENDAS estiver configurado com o código de uma filial de depósito padrão responsável pelas entregas do Televendas, ao marcar o filtro “Somente orçamento - Televenda”, a consulta será automaticamente filtrada considerando a filial definida neste parâmetro.

Por fim, o usuário poderá clicar no botão "Filtrar produtos" para filtrar os produtos específicos do seu interesse. Caso este filtro não seja aplicado, o sistema considerará automaticamente todos os produtos cadastrados. Não sabe como utilizar este filtro? Clique aqui.

Após personalizar os filtros, processe a consulta ao teclar o atalho F6. 

Caso existam resultados para os parâmetros informados, o sistema exibirá as informações correspondentes na seção abaixo, na aba “Orçamentos gerados”.

A tela apresenta uma lista de legendas que caracterizam os registros listados na seção. Isso significa que quando um registro se enquadrar em uma situação indicada pela legenda, a linha do registro será destacada na cor correspondente. As legendas correspondem a:

• Verde: identificará os orçamentos que tiveram troca de pontos fidelidade;
• Cinza: identificará os orçamentos com sinalização de venda perdida;
• Amarelo: identificará os orçamentos sem emissão de cupom fiscal;
• Laranja: identificará os orçamentos com venda cancelada;
• Lilás: identificará os orçamentos de cotação.
  

Para fins de análise, são disponibilizadas uma série de colunas com informações sobre os orçamentos. Para visualizar todas elas, mova a barra de navegação no rodapé da seção e confira logo abaixo o significado de cada uma delas.

• Sel: Essa coluna fornece os campos para seleção dos registros para aplicar alguma ação sobre ele, como no processo de sinalizar o orçamento como venda perdida, por exemplo;
• Filial: apresenta o código de cadastro da loja onde o orçamento foi realizado;
• Filial entrega: exibe em qual filial o pedido será entregue após o orçamento ser convertido em venda. Caso não exista nenhuma informação definida para a entrega, a coluna exibirá “000”, indicando que não há uma filial de entrega relacionada.
  
• Origem: indica a forma como o orçamento foi gerado. Por exemplo: por telefone, tele-entrega, balcão ou outro canal de atendimento;
• Data emissão: corresponde à data e hora em que o orçamento foi gerado;
• Orçamento: refere-se ao número do orçamento;
• Valor dos produtos: apresenta a soma dos valores dos produtos que compõem o orçamento;
• Valor do desconto: indica quantia de desconto oferecido, quando houver;
• Valor total: apresenta a soma dos valores envolvidos no orçamento, incluindo o valor dos produtos subtraídos os descontos, se houver;
• Nr Cupom: indica o número do cupom fiscal, após o faturamento da venda;
• Caixa: corresponde ao número do caixa onde a operação foi realizada;
• Cupom de desconto: informa se existe um cupom de desconto vinculado ao orçamento;
• Nr Cupom de desconto: número do cupom de desconto, caso exista um cupom vinculado ao orçamento;
• Entrega: indica se o orçamento em questão foi gerado para entrega;
• Vd.Perdida: sinaliza as vendas perdidas, isto é, quando as caixas de seleção dessa coluna estiverem marcadas, significa que o prazo do orçamento expirou, ou seja, se ele não foi convertido em uma venda dentro do período definido;
• Troca pontos: quando marcada, indica se foi considerada a troca de pontos como forma de pagamento do orçamento. Essa opção é reservada aos clientes fidelidade, que têm a possibilidade de converter os pontos acumulados em vale-compras.
• Cancelado: sinaliza se o orçamento foi cancelado por um usuário;
• Cupom cancelado: caso o cupom de desconto aplicado no orçamento tenha sido cancelado, essa opção estará marcada;
• Cotação: produtos que foram considerados para cotação de compra;
• PAF: revela se o orçamento foi cancelado pelo sistema;
• Versão: reflete a versão do sistema em que a operação foi realizada;
• Nome do usuário do cancelamento: em casos de cancelamento, essa coluna revela o nome do usuário que cancelou o orçamento.

Na seção que contém a lista de orçamentos, o usuário poderá clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre um deles para abrir a tela "Relação de produtos do orçamento selecionado", que contém mais detalhes sobre o orçamento e a relação de produtos associados a ele. Continue a leitura para verificar os detalhes dessa tela, ou clique aqui para conferir os detalhes da aba "Erros de integração", que exibirá, caso exista, a identificação de falhas ocorridas durante o processo de integração de pedidos com a aplicação Vetor Farma.

Ao acessar a tela, o sistema exibirá na seção superior, os detalhes dos dados do orçamento incluindo: "Filial", "Filial entrega", "Orçamento", "Caixa", "Data Cupom", "Numero Cupom", "Origem do documento", "Cupom de desconto vinculado", "Situação", "Emissão cupom/Nota fiscal", "Data da consolidação", "Versão Orçamento", "Pedido de integração", "Motivo do cancelamento", "Nome do Cliente" e "Convênio".

Vale destacar que o campo "Orçamento" pode ser utilizado para consultar outros orçamentos, basta informar o número correspondente e teclar >> Enter. Outro o campo que merece atenção é o "Número do Cupom", ao lado dele há um botão "" que, ao ser clicado, abre a tela Lançamento de venda, onde é exibido o comprovante do orçamento. Para mais informações sobre essa tela, clique aqui. O campo "Situação" também possui uma particularidade, ele indica o estado atual do orçamento, e se esse estado for "Cancelado", o campo "Motivo do cancelamento" será exibido com a justificativa correspondente. Por fim, o campo "Cupom de desconto vinculado" exibe o número do cupom aplicado, caso exista no orçamento selecionado.

A seção "Etapas de integração" exibe as fases do processo realizadas após a emissão do orçamento. Exemplos de etapas: geração do cupom fiscal, saída para entrega, entrega concluída e faturamento.

As informações são apresentadas nas seguintes colunas:

• Código: identificador da etapa no sistema.

• Etapa: descrição da etapa do processo.

• Hora registro: horário em que a etapa foi registrada.

• Hora da integração: horário em que a etapa foi integrada ao sistema.

Na seção "Produto(s) de orçamento de vendas", são exibidos os produtos incluídos no orçamento, com suas respectivas informações organizadas em colunas. A coluna "Criar cupom de desconto" estará marcada caso exista um desconto exclusivo aplicado ao produto.

A seção "Produto(s) do cupom de desconto" será preenchida caso haja cupons de desconto vinculados. Observe, no exemplo a seguir, um orçamento que contém um cupom de desconto aplicado:

O cupom de desconto, no exemplo abaixo, está vinculado e ainda não foi aplicado, a sua aplicação será no módulo Orçamento do Vetor Farma. Clique aqui para entender todo o processo de aplicação de descontos exclusivos por produtos.

Ao aplicar a consulta, se o sistema identificar alguma falha que tenha impedido o processamento completo do pedido, como por exemplo, um produto não cadastrado, vínculo incorreto ou código de produto inválido, os detalhes serão revelados na aba "Erros de integração". Para visualizar, clique sobre ela.

Essa aba permite uma identificação rápida da falha existente, evitando que pedidos fiquem parados por longos períodos sem tratamento e contribuindo para a continuidade do fluxo dos pedidos.

Nessa aba, as colunas estão organizadas de forma a apresentar informações detalhadas que auxiliam na identificação e no tratamento das falhas de integração. Cada coluna tem a finalidade de fornecer dados específicos sobre a ocorrência registrada, conforme descrito a seguir.

• Controle: apresenta o número de controle da integração, utilizado para identificação interna do registro.
• Integração: indica o nome da integração relacionada à falha identificada. Essa funcionalidade é válida para todas as integrações disponíveis no Vetor Farma, incluindo Televendas, iFood, Farmácia ZEPI, Convertiz, entre outras integrações ativas no sistema, garantindo padronização e visibilidade das falhas independentemente da origem do pedido.
• Número do pedido: informa o número do pedido que apresentou erro durante o processo de integração.
• Motivo da falha: descreve o motivo pelo qual a integração não foi concluída com sucesso.
• Data de cadastro: apresenta a data em que a ocorrência de falha foi registrada no sistema.
• UUID: exibe o identificador único do registro de integração.
• Corrigido: indica se a falha já foi tratada, apresentando os valores “Sim” ou “Não”.
• Tentativas: informa a quantidade de tentativas automáticas realizadas pelo sistema para solucionar o problema de integração. O sistema realiza até cinco tentativas automáticas de integração. A partir da sexta tentativa, o processo é interrompido e o pedido passa a aguardar correção manual, garantindo maior controle sobre falhas não resolvidas automaticamente.
  
  

  Se o usuário se deparar com falhas não corrigidas, ele deverá solicitar a correção para a sua equipe de TI ou para a equipe de Suporte Zetti Tech. A correção é realizada por meio do Painel de Entradas no Vetor Web. Após a correção, o sistema remove automaticamente a pendência em um intervalo aproximado de 15 a 20 minutos.

A existência de uma falha de integração inviabiliza o envio do pedido ao cliente, uma vez que a integração não foi concluída com sucesso. No entanto, o restante do fluxo operacional permanece disponível, permitindo a realização das outras etapas, como separação, conferência, entre outras. Portanto, o pedido poderá ser enviado ao cliente somente após a resolução da falha de integração, garantindo que todas as informações estejam corretamente processadas no sistema.

Após analisar todos os detalhes dos orçamentos encontrados, se o usuário identificar algum que não tenha sido convertido em venda, ele tem a possibilidade de marcar esse orçamento como "Venda perdida", indicando que o fechamento dessa venda não foi concluído. Veja no próximo passo.

2º Passo - Sinalizar orçamentos como Venda perdida

Após realizar a consulta dos orçamentos, conforme demonstrado no primeiro passo, o usuário tem a possibilidade de indicar quais orçamentos foram gerados e por algum motivo não foram convertidos em venda, encontrando-se pendentes. Nesses casos, é possível alterar o status do orçamento para “Venda perdida”. Para isso, localize o orçamento desejado e selecione-o marcando a caixa de seleção correspondente na coluna “Sel”. Se preferir, utilize a seta de navegação para posicionar-se sobre a linha desejada e pressione a tecla >> Espaço para marcar o registro. Esse método agiliza a seleção, dispensando o uso do clique do mouse. 

A seguir, para gravar a operação, tecle o atalho F2 e confirme a operação.

Não serão passíveis de alteração os orçamentos que tiveram o cupom fiscal emitido e foram convertidos em venda.

Em seguida, caso o cupom fiscal não tenha sido emitido e o orçamento não tenha sido convertido em venda, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando a alteração. Clique em >> Ok para confirmar a leitura.

Após a confirmação, o sistema efetuará a alteração de status. Com isso, a coluna "VdPerdida" estará marcada, sinalizando o seu cancelamento e o nome do usuário que efetuou a operação será indicado na coluna "Nome do usuário do cancelamento".

Para gerenciar orçamentos de vendas tanto para o TeleVendas quanto para o E-commerce, tratando todas as fases do processo, desde a captura até a finalização da venda, acesse a documentação "Gerenciar orçamento para separação (Televendas e E-commerce) (Consulta vendas para entrega)" e veja os detalhes.

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.