O módulo Orçamento permite gerar registros de pré-venda atendidos pelo TeleVendas. Isso significa que os pedidos são feitos por ligações telefônicas ou outro meio de comunicação e com base na análise do atendente responsável pelo pedido, será identificada a loja responsável pelo envio da mercadoria. Confira a seguir como realizar essa operação.

  • Esta funcionalidade requer um terminal de operação exclusivo, ou seja, um computador específico para registrar esta operação. 
  • A UF da filial não permite a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para produtos classificados como serviços, se necessário, revise o cadastro do produto. Clique aqui e acesse o documento Cadastro/Alteração.

Pré-requisito

  1. O TeleVendas deve ser habilitado previamente no Vetor Farma. Caso não tenha realizado as devidas configurações, consulte o artigo correspondente "Parâmetros por empresa: Configuração televendas", ou entre em contato com o Suporte para mais informações.

Como acessar

  1. Abra o módulo Orçamento.

1º Passo - Gerar orçamento - TeleVendas

Para registrar o orçamento - TeleVendas, é necessário realizar, inicialmente, a configuração dos parâmetros que permitem a execução do processo e de um terminal exclusivo para registrar esse tipo de venda, conforme mencionado no pré-requisito. Ao abrir o módulo, informe todos os dados necessários para gerar um orçamento normal:

Consulte os artigos "Registrar orçamento para Cliente Consumidor Final" e/ou "Registrar orçamento para Cliente Cadastrado" e veja em detalhes como gerar o orçamento.

Após gerar o orçamento, antes de finalizá-lo, clique sobre o ícone representado por um "Motociclista" na parte superior da tela para ativar a entrega, em seguida confirme a mensagem:

Em seguida, a tela "Endereço para entrega" será exibida, e apresentará os dados pessoais básicos, de contato e endereço, conforme cadastro do cliente, caso não haja cadastro, basta informar os dados solicitados na tela.

  1. Caso o usuário informe um CEP que esteja vinculado a uma "Rota de entrega" bloqueada, o sistema exibirá um alerta, cuja mensagem corresponderá à observação inserida pelo usuário no momento do bloqueio da rota. Clique aqui e confira como realizar o bloqueio de uma rota.
  2. E ainda, caso a loja indicada não cubra a região do CEP informado, quando confirmar os dados para entrega, será exibida a seguinte mensagem: "O Cep informado não está relacionado em nenhuma rota de entrega. Solicite a definição da rota para este CEP com a administração do TeleVendas." Conforme mencionado na mensagem, será necessário configurar a rota de entrega ou trocar a filial de entrega para uma diferente do CEP informado.

A seguir, defina a "Forma de pagamento" e ao lado, perceba que por padrão, o sistema seleciona a "Origem da venda" como "TeleVendas", mas, está opção poderá ser alterada, se desejar. Basta clicar sobre o campo e selecionar a opção de interesse.

A sugestão de origem da venda aplicada pelo sistema, é configurada no Vetor Farma tela "Configurações do sistema" aba "Outros parâmetros", onde o usuário define, entre as opções disponíveis, qual tipo de origem da venda será considerado como padrão para o terminal. O sistema apresentará cinco (05) origens padrões, mas, o usuário poderá cadastrar novas origens da venda considerando a forma com que a venda ocorreu. Clique aqui e veja como realizar esse cadastro.

Após, informe, se necessário, uma quantia no campo "Valor troco" e ao lado, defina a "Filial de entrega", basta clicar sobre o campo e uma relação de filiais será exibida, selecione a loja que será responsável pela entrega.

Atenção: Por padrão, o sistema permite um valor de troco máximo de 200,00 reais. Se houver a necessidade de ultrapassar esse limite, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de consultores para obter esclarecimentos adicionais.

No rodapé da tela de "Endereço de entrega" é exibido um valor para a taxa de entrega e uma data de entrega prevista. Essas informações são apresentadas quando um CEP cadastrado é inserido, levando em consideração os parâmetros configurados para a rota de entrega.

Após informar todos os dados da entrega e indicar a loja responsável, confirme os dados ao acionar o botão >> "Confirmar".

Caso precise alterar o endereço informado, clique em "Novo endereço", isso fará com que todos os campos sejam limpos para novas informações serem inseridas, além disso, se desistir de ativar a entrega, clique em "Cancelar", isso fechará a tela de endereço para entrega. Por fim, após confirmar a ativação da entrega, se por alguma razão for necessário desconsiderá-la, clique em "Desativar entrega".

Ao confirmar, será adicionado ao orçamento, um item correspondente à taxa de entrega, levando em consideração os parâmetros configurados para a rota de entrega e a habilitação do parâmetro "Produto que representa a taxa de entrega no televendas" na tela de "Cadastro do produto" aba "Parâmetros do produto", ambas configurações são realizadas no Vetor Farma.

Caso desejar, é possível copiar os dados dos produtos lançados no orçamento para posteriormente colá-los em um documento de texto. O operador pode optar por copiar os dados de um item específico ou de todos os itens relacionados, para isso, deve selecionar o produto e após, clicar com o botão direito do mouse, após, duas opções serão exibidas e o operador pode optar por: "Copiar dados do item selecionado" ou "Copiar dados de todos os itens".

No rodapé do orçamento, haverá a indicação de que a entrega foi ativada e serão exibidas informações correspondentes ao valor do troco (se aplicável) e a loja designada para realizar a entrega:

A seguir, para salvar o orçamento, tecle o atalho F2 e confirme a mensagem.

Após realizar essas etapas, o sistema exibirá um ponto de exclamação vermelho no ícone que representa as entregas pendentes, além de uma informação na tela, isso indica que o pedido estará pronto para dar início ao processo de entrega e faturamento. Acesse o documento "Gerenciar orçamento para separação (Televendas e E-commerce) (Consulta vendas para entrega)" e veja mais detalhes sobre esse processo.

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