grupo de acesso

A solução Orçamento possibilita ao usuário realizar a conferência das movimentações dos clientes conveniados. Por meio da tela "Extrato de conveniados", será possível gerar essas informações mediante um relatório simples, no qual pode-se conferir as vendas efetuadas segundo um convênio ou conveniado específico e detalhar a relação de produtos de determinada venda ao clicar sobre o movimento de interesse. Confira neste artigo como realizar esta operação corretamente.

Pré-requisito

  1. Para realizar esta operação, o usuário deve ter permissão de acesso total (todos os privilégios) ou permissão específica concedida através do grupo de acesso dele para a tela: "Extrato de conveniados".

Como acessar

  1. Abra o módulo Orçamento.
  2. Acesse o menu Atalhos >> Extrato de conveniados.

1º Passo – Gerar extrato de clientes conveniados 

Ao clicar sobre >> Extrato de conveniados, o sistema solicitará a autenticação de senha, informe o código do vendedor e a senha, após clique em >> Confirma:

Logo em seguida, a tela "Extrato de conveniados" será exibida.

Inicialmente, são disponibilizados os parâmetros de consulta, para que o usuário personalize a busca conforme interesse. Logo, na seção "Período", informe nos campos data inicial e data final o intervalo de datas a ser considerado.

A seguir, defina o tipo da consulta entre as opções Convênio e Conveniado. Observe que por padrão o sistema sugere a seleção da opção convênio, considere ou marque a outra opção conforme interesse.

Em seguida, observe que o sistema habilitará uma das seções abaixo, "Dados do convênio" ou "Dados do conveniado" conforme o tipo de consulta selecionado acima, veja:

Sendo assim, informe o "Código" correspondente aos dados que deseja buscar, seguido de >> Enter, para carregar os demais campos.

  1. Caso não saiba o código do convênio ou conveniado, clique sobre o respectivo botão "", para ter acesso à tela de consulta de registros. Clique aqui para aprender a utilizá-la.
  2. Na seção "Dados do convênio", o campo "Próx. Fechamento" revelará, se existir ao menos um fechamento concluído, a data para o próximo fechamento do convênio, dependendo do modelo de venda configurado no cadastro do convênio. 
  3. Na seção "Dados do conveniado", os campos Matrícula, Limite Compras, Compras, e Saldo do Cliente, serão informados conforme configurado no cadastro do conveniado.

À frente, marque o "Status" das vendas que deseja buscar, por padrão o sistema sugere a seleção de todas as situações, considere, ou, desmarque a opção "Marcar todas" e selecione apenas as de interesse.

Após informar os filtros mencionados, tecle o atalho F6 ou clique sobre o botão >>  Pesquisar para buscar pelas movimentações.

Logo em seguida, se houver resultados, serão listados na tela.

A seção "Vendas efetuadas" listará, conforme o resultado correspondente aos filtros informados, a relação de vendas realizadas para o(s) conveniado(s).

Para os resultados exibidos nesta seção, o sistema poderá aplicar a seguinte legenda de cor ao registro:

  • Cinza: Destacará as vendas realizadas pelo cliente, que por alguma razão estava afastado do convênio, ou seja, com benefício suspenso, no entanto, o pagamento da compra foi efetuado pelo convênio.
  • Amarelo: Indicará as vendas efetuadas pelo cliente antes dele se tornar um conveniado.
  • Verde: Indicará as vendas pagas por meio de uma nota de crédito ao consumidor.

E por fim, a seção "Relação de produtos da venda"' exibirá, para determinada venda selecionada, todos os produtos que a compõem. Neste, sentido, basta clicar sobre o movimento para que o sistema atualize a relação de produtos.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.