A venda PBM (Programa de Benefícios em Medicamentos) é uma espécie de convênio externo com a proposta de facilitar o acesso do paciente à medicação. Com mais de 10 anos, a Pharmalink se relaciona com cerca de 60 mil farmácias e drogarias presentes em 90% dos municípios brasileiros, a maior comunidade de negócios do setor de saúde e bem-estar.

Confira neste artigo, como realizar o cadastro de um orçamento com autorização Pharmalink.

A UF da filial não permite a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para produtos classificados como serviços, se necessário, revise o cadastro do produto. Clique aqui e acesse o documento Cadastro/Alteração.

Como acessar

  1. Abra o módulo >> Orçamento.

Para realizar um orçamento PBM pela “Pharmalink", informe primeiro o código do Vendedor (1) seguido de >> Enter. 

Caso não saiba o código do vendedor clique sobre o botão "" ou tecle o atalho Ctrl + F7 para acessar a tela de "Consulta Vendedores". Quer saber como utilizar a tela de consulta? Clique aqui.

Após, informe o cliente utilizando os campos da Seção (2), são eles:

  • Numero cartão / CPF: Informe o número do cartão do cliente (Caso possua) e tecle>> Enter, a seguir, o campo nome do cliente será automaticamente preenchido;
  • Nome do cliente: Clique sobre o botão pesquisar "", para ser apresentada a tela de consulta, em seguida, selecione e informe o parâmetro de consulta seguido de >> Enter, por fim selecione com um duplo clique o cliente desejado. Quer saber como utilizar a tela de consulta? Clique aqui.

Após definir o cliente, os campos a seguir serão preenchidos: Endereço, telefone, estatística nos últimos 30 dias e o seu histórico de compras com os últimos 20 itens comprados.

Também é possível utilizar os atalhos a seguir para realizar a busca do cliente cadastrado.

  • Ctrl + F1 (Pesquisar clientes).
  • Shift + Ctrl + F1 (Pesquisar clientes por convênio/crediário).
  • Shift + Ctrl + F2 (Pesquisar clientes por telefone).

 A seguir, informe o código do produto (3) e pressione a tecla >> Enter para mudar de campo até incluir o item na lista. Ao navegar pelos campos, observe que o sistema sugere a inclusão de (01) uma unidade do produto, esta "Quantidade" poderá ser alterada conforme interesse e os campos seguintes referentes a preços e descontos, serão informados conforme cadastro do produto, mas, se o vendedor possuir permissão de acesso concedida, ele poderá conceder um desconto ao produto. Por fim, o campo "Valor total", é preenchido conforme a quantidade de itens informada e ao teclar >> Enter após este campo, os produtos serão registrados na seção abaixo. 

  1. Para pesquisar o código do produto ou código de barras, clique sobre o botão de pesquisa "" ou tecle o atalho F4. Quer saber como utilizar a tela de consulta? Clique aqui.
  2. Por padrão o sistema sugere 01 (uma) unidade de cada produto, no entanto, o usuário poderá alterar a quantidade, basta selecionar com um duplo clique o produto na seção, e no campo "Quantidade" inserir o novo valor, a seguir, para incluir o produto na lista novamente tecle >> Enter até a inclusão ser feita.
  3. Caso desejar, é possível copiar os dados dos produtos lançados no orçamento para posteriormente colá-los em um documento de texto. O operador pode optar por copiar os dados de um item específico ou de todos os itens relacionados, caso haja mais de um item, para isso, deve selecionar o produto e após, clicar com o botão direito do mouse, após, duas opções serão exibidas e o operador pode optar por: "Copiar dados do item selecionado" ou "Copiar dados de todos os itens".

E após informar o vendedor e o cliente e inserir os produtos, clique sobre o ícone "Pharmalink", ou acesse o menu: Requisições >> Pharmalink:

Em seguida, será apresentada a tela de "Pré Autorização Pharmalink“, e no campo Projetos (4) serão exibidos os programas/projetos do PBM "Pharmalink", os quais serão carregados quando a drogaria credenciada abrir essa tela e selecione o projeto a que o cliente pertence, a seguir, informe o CPF (5) e o Número do cartão (6) do cliente, em seguida clique em >> Iniciar autorização (7):

Após, em alguns instantes serão preenchidos automaticamente os campos: orçamento, autorização, modalidade, empresa, operadora, titular do cartão, portador e limite.

Em seguida, informe, se necessário, os campos: dependentes, RG. dependente, número do telefone e observação. E após, insira corretamente os Dados do profissional da receita (8), e em seguida clique em >> Solicitar Autorização (9).

A autorização pode levar alguns segundos, e assim que obter o retorno da solicitação, clique em >> Gravar Orçamento (10). Após, o orçamento será gerado e gerado um código de identificação.

Nas PBM configuradas com validação de CID para medicamentos que exigem a captura dos dados da receita, o sistema apresentará o campo específico para que o vendedor forneça essa informação. Nesse contexto, o CID deve ser inserido no campo correspondente. Se o CID informado divergir da tabela associada à PBM, o sistema impedirá a gravação do orçamento. Quer saber mais clique aqui. 

Para cada produto vendido configurado para reposição por meio do Programa de Benefício em Medicamentos (PBM), o sistema registra uma pendência de entrada. Essas pendências permitem à empresa identificar quais produtos possuem saldo pendente de reposição. A definição dos produtos parametrizados para reposição por PBM é realizada no cadastro de projetos PBM do sistema.

Além disso, para um melhor gerenciamento dessas movimentações, é possível utilizar o extrato de produto do Programa PBM ou verificar o saldo de produtos do PBM. Essas ferramentas fornecem informações sobre o saldo das movimentações. Caso deseje obter mais detalhes sobre uma operação específica, você pode utilizar o filtro de busca localizado no rodapé desta página para encontrar o assunto desejado.

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