Verba de desconto

Este artigo tem como objetivo detalhar o processo de cadastro, consulta e alteração da Verba de Desconto. Essa verba é destinada a cobrir despesas relacionadas a vendas que ultrapassam o limite habitual de descontos, oferecendo maior flexibilidade e apoio para impulsionar o desempenho comercial em situações específicas. Além disso, permite que os vendedores concedam descontos adicionais em momentos estratégicos, como em situações de concorrência direta com outras lojas, para fidelizar clientes, ou quando o desconto associado ao produto não é suficiente para incentivar a finalização da venda. A verba também assegura um controle mais eficaz sobre os descontos concedidos, evitando sua aplicação indiscriminada e garantindo que sejam utilizados apenas quando realmente necessários para fechar uma venda ou atrair novos clientes.

Pré-requisitos

1. Para que a loja possa conceder esse tipo de desconto no módulo Orçamento e PDV, é necessário aplicar as seguintes configurações por empresa: 
   1. Aba: Orçamento
      1. Chave: FLAG_DESC_VERBA_PRD - Valor: "Sim" (Quando habilitado, permitirá que seja aplicado o desconto no módulo Orçamento)
   2. Aba: PDV
      Chave: FLAG_PERMITE_DESCONTO_VERBA_NO_PDV - Valor: "Sim" (Essa configuração quando habilitada, permitirá que o desconto de verba também seja aplicado no módulo PDV.)
2. Além dessas configurações, é possível refinar a parametrização com a configuração:
   1. Aba: Orçamento
      1. Chave: FLAG_ATUALIZA_SALDO_VERBA_ORCAMENTO Valor: "Sim" (Essa configuração quando concedida, permitirá a atualização do saldo do desconto de verba no orçamento.)
   2. Aba: Orçamento
      1. Chave: FLAG_DESC_VERBA_PRD_OFERTA - Valor: "Sim" (Essa configuração, quando ativada, permitirá que o desconto seja aplicado a produtos que já possuem um tipo de desconto de oferta.)
3. O funcionário (vendedor/balconista) também deve estar devidamente configurado, ou seja, é necessário que ele pertença a um grupo de usuários que tenha a permissão adequada para realizar outros procedimentos, especificamente: 042 - Desconto de Verba Liberada. Além disso, o cadastro do funcionário (vendedor/balconista) deve estar configurado para "Liberar  descontos" (Configuração aplicada na aba "Dados do funcionário").
4. E por fim, os produtos devem permitir a aplicação desse desconto. Essa configuração é feita no cadastro do produto (Cadastro/Alteração), na aba "Parâmetros do Produto", onde a opção "Bloqueia Desconto Verba" deve estar desmarcada. Porém, se a intenção for que o produto não aceite esse tipo de desconto, basta marcar essa opção, o que impedirá a aplicação do desconto para esse produto em específico.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Cadastros >> Descontos >> Verba de Desconto.

1° Passo – Verba de desconto

Ao abrir a tela, são exibidos filtros para cadastrar, consultar ou alterar a Verba de Desconto. Desta maneira, conforme a necessidade utilize o menu ao lado para navegar e ser redirecionado ao processo que deseja aprender. 

• Cadastrar

Inicialmente, observe que o sistema seleciona automaticamente a opção "Todas as filiais", aplicando a Verba de Desconto que será cadastrada a todas elas. No entanto, o usuário poderá desmarcar as filiais que não devem ser incluídas, conforme necessário. Além disso, o sistema oferece o botão >> Filtrar Filiais, que permite identificar as lojas por grupo econômico, facilitando a consulta. Para mais detalhes sobre este botão, clique aqui.

Para prosseguir com o cadastro, no campo "Ano", defina, se necessário, o ano em que a verba será considerada. Em seguida, no campo "Mês de Referência", selecione, entre as opções disponíveis, o mês correspondente do ano. Essas duas informações determinarão o período de vigência da verba.

Em seguida, note que, na seção "Tipo de Alteração", a opção "0 - Acrescentar" está pré-selecionada pelo sistema. Isso indica que será adicionada uma quantia específica à verba de desconto criada, portanto, mantenha essa opção selecionada. Ao editar o registro, o usuário poderá usar esse campo para realizar ajustes, como reduzir ou aumentar valores no lançamento. No entanto, como este primeiro passo refere-se ao cadastro, é importante deixar a opção "0 - Acrescentar" selecionada.

Em seguida, utilize a seção abaixo para definir o valor que será concedido como Verba de Desconto. Esse valor deve ser inserido na coluna "Valor" e confirmado ao pressionar a tecla >> Enter. Vale lembrar que essa informação é adicionada por loja. Portanto, se houver mais de uma loja cadastrada, utilize as linhas seguintes,  para inserir o valor concedido a cada loja, considerando seu respectivo código na coluna "Filial".

O sistema também permite o lançamento da verba por meio de uma planilha em Excel. No entanto, este arquivo deve seguir o layout específico do formato Vetor Farma, que pode ser identificado e importado ao clicar no botão "". Ao fazer isso, uma mensagem será exibida revelando as informações do modelo aceito:

Após revisar as especificações e criar/formatar o arquivo, clique em >> "OK" e, em seguida, escolha o registro salvo em seu computador para importação.

Com os valores estabelecidos, o usuário poderá salvar o cadastro pressionando a tecla de atalho F2, confirmado a operação.

Após o cadastro da verba de desconto e a correta configuração dos parâmetros que permitem a utilização dessa funcionalidade, bem como o atendimento dos pré-requisitos mencionados anteriormente, o desconto estará pronto para ser utilizado. Para aprender como conceder esse tipo de desconto, clique no artigo de interesse ou continue lendo o conteúdo para descobrir como gerenciar essa verba.

• Módulo Orçamento: Desconto verba
• Módulo PDV: Desconto verba
  
  

• Consultar e Editar

Para consultar uma verba de desconto cadastrada, basta selecionar as filiais desejadas e especificar o ano e o mês que deseja consultar. Em seguida, pressione a tecla de atalho F6 para carregar as informações segundo o período e loja informado. 

Os resultados encontrados serão exibidos na seção abaixo, como demonstra a imagem a seguir:

Para cada loja, cujo código é revelado na linha da coluna "Filial", é possível gerenciar as informações registradas para a verba cadastrada. Em destaque, podem ser observados o valor estipulado para o mês e o ano, o saldo de verba disponível, o usuário responsável pelo lançamento do saldo inicial e a data da última alteração, caso o registro tenha sido atualizado.

Através do botão "Copiar", é possível copiar as informações da tela e colar os dados em uma planilha de Excel. Confira os detalhes deste recurso clicando aqui.

Com o registro detalhado na tela, utilize o campo "Tipo de Alteração" para escolher se deseja acrescentar ou diminuir o valor registrado. É importante destacar que apenas uma operação pode ser realizada por vez, portanto, é necessário concluir uma alteração antes de iniciar outra, se necessário. Caso a intenção seja diminuir o valor, o usuário deve levar em conta o saldo disponível, conforme indicado na coluna "Saldo de Verba".

Em seguida, utilize a coluna "Valor" da loja desejada para inserir o valor que será ajustado. Após inserir o valor, pressione a tecla >> Enter para confirmar. Ao fazer isso, a coluna "Novo Valor Verba" exibirá o montante destinado para o saldo de verba, enquanto a coluna "Novo Saldo" mostrará o saldo disponível para uso, considerando o saldo já utilizado. 

Por fim, para concluir a alteração, pressione a tecla de atalho F2 e confirme a mensagem. 

Em seguida uma mensagem de sucesso será exibida, confirme-a. 

Com a confirmação, o sistema registrará os valores, além de registrar as informações do usuário que realizou a alteração, incluindo a data e o horário da operação, que podem ser vista ao consultar o registro novamente. 

Assista à videoaula

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