Nesta tela, os usuários podem realizar diversas operações, tais como a consulta e impressão de pedidos de compra, bem como a exclusão do cancelamento do saldo registrado para esses pedidos. É importante ressaltar que a exclusão de cancelamentos se aplica somente a pedidos com o status "Cancelado parcial". Além disso, a tela oferece a opção de agrupar pedidos de compra pendentes para posteriormente vinculá-los a uma nota fiscal de entrada, caso essa associação não tenha sido feita no momento da entrada. Para mais informações sobre como executar essas operações, clique sobre o passo desejado ou continue lendo este documento.

Pré-requisito

  1. Para garantir que as opções ensinadas neste processo sejam aplicadas corretamente, é essencial que o pedido de compra tenha sido gerado devidamente.

Como acessar

  1. Realize o login na solução Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Operação >> Compras >> Impressão de pedidos de compra.

1º Passo – Consultar e imprimir pedidos de compras 

  • Consultar 

Ao acessar a tela, o sistema imediatamente inicia uma busca pelos pedidos de compra, utilizando os filtros sugeridos pelo próprio sistema. No caso de não serem encontrados quaisquer documentos, uma mensagem será exibida alertando o usuário que nenhum documento foi identificado, clique em >> Ok para confirmar a leitura e prosseguir com a abertura da tela. 

A personalização da consulta pode ser realizada ao configurar os filtros disponíveis na tela, os quais podem ser combinados ou não, conforme interesse do usuário. Com exceção do  filtro "Período", que ao ser informado atualiza a pesquisa instantaneamente, para aplicar qualquer outro filtro inserido, basta pressionar a tecla de atalho F6. Isso deve ser feito sempre que houver a necessidade de personalizar um resultado já encontrado ou para atualizar a pesquisa. Aprenda a seguir como utilizar cada filtro de pesquisa:

Na seção "Período de criação dos pedidos", conforme a necessidade, escolha o período de busca desejado e, em seguida, informe as datas "inicial e final" caso necessário. Ao fazer isso, o sistema fará automaticamente uma nova busca considerando o período informado caso selecione uma das opções "todas", "dia anterior", "no dia", "na semana" e "no mês", retornando os resultados encontrados se houver, ou exibindo um alerta indicando que nenhum pedido foi encontrado. Já a opção "no período", não faz a busca automática, então se não desejar utilizar os demais filtros, tecle F6, ou continue personalizando conforme interesse.

Ao clicar no botão de pesquisa "..." , localizado à frente do período, o sistema irá buscar os registros de grupos de pedidos realizados no intervalo de datas informado. Caso existam, os resultados serão processados na aba "Grupos de pedidos" da seção abaixo. Em seguida, basta marcar os grupos que forem de interesse, ou a opção "Selecionar todos os grupos de pedidos" para marcar todos de uma só vez.

Na aba "Pesquisar por pedido", é disponibilizado o campo "Pedido de compras" para que o usuário filtre os registros conforme um pedido de compras específico, basta informar o respectivo número e clicar no botão à frente "..." para fixá-lo na seção abaixo. Pode-se inserir quantos pedidos de compras desejar.  

Na aba "Pesquisar por filial", é disponibilizado o campo "Código da filial" para que o usuário filtre as lojas de origem dos pedidos de compra. Basta informar o respectivo número e clicar no botão à frente "..." para fixá-las na seção abaixo. Pode-se inserir quantas lojas desejar. 

Se for necessário excluir algum "Pedido de compra" e/ou "Filial" informados, basta selecionar o item de interesse e teclar "Delete".

Ao lado direito, o usuário encontrará o botão >> Pesquisar por fornecedor, que permite associar um ou vários fornecedores à consulta. Ao clicar sobre esse botão, uma nova tela será aberta, permitindo a seleção do fornecedor desejado. Desta maneira, após a confirmação da seleção eles serão exibidos no quadro abaixo (Quer aprender a utilizar este botão clique aqui). Caso não indique o vendedor a consulta considerará todos. 

Na seção destacada a seguir, é possível escolher, entre as opções disponíveis, o "Status do pedido". Ao fazer essa seleção, a consulta buscará apenas pedidos que se enquadrem no status escolhido. O sistema permite a seleção de mais de uma situação, ou até mesmo a opção "selecionar todos os status," na qual basta marcar a respectiva alternativa.

Os status correspondem a:

  • Pendente: Pedidos que ainda não foram atendidos, isto é, cuja entrada ainda não foi associada.
  • Atendido: São pedidos que foram completamente atendidos, o que significa que a entrada do documento foi realizada e o vínculo com o pedido de compra foi satisfeito em sua totalidade.
  • Cancelado: Pedidos que foram cancelados por algum motivo pelo usuário.
  • Atendido parcial: Pedidos que foram atendidos parcialmente, ou seja, a entrada do documento foi realizada e o vínculo com o pedido de compra foi parcialmente realizado.
  • Cancelado parcial: Pedidos nos quais parte do saldo requisitado foi cancelado.

De acordo com à preferência, o usuário pode manter a marcação ou desmarcar a opção "Mostrar pedidos de todos os compradores". A opção marcada indica que o sistema considerará os pedidos de compra de todos os compradores da filial.

O sistema também oferece a possibilidade de consultar por um produto específico. Para isso, utilize o botão "Filtrar produtos." Ao acioná-lo, uma nova tela será exibida, permitindo que o usuário encontre os itens desejados com base nos parâmetros da árvore mercadológica e outros filtros. Quando o usuário utilizar esse recurso, o nome do botão será alterado para "Filtrar produtos (filtrado)," indicando que o filtro está em uso. Não sabe como utilizar esta ferramenta? clique aqui e confira os detalhes.

Agora que aprendeu a utilizar todos os filtros disponíveis, após personalizar a seu modo, pressione o atalho F6 para processar a consulta, os resultados serão exibidos na seção abaixo, conforme demonstra a imagem:

As colunas exibidas correspondem a:

  • Filial: Código da filial na qual o pedido foi gerado.
  • Pedido: Número do pedido.
  • Data emissão: Data em que o pedido foi gerado.
  • Fornecedor: Nome do fornecedor do pedido.
  • Valor pedido: Valor total do pedido de compra.
  • Imp: Coluna destinada a seleção de registros.
  • Cancel. parcial: Indica o status do atendimento se o pedido foi parcialmente cancelado, essa coluna exibirá a informação "Sim". Se o pedido foi totalmente cancelado não exibirá nenhuma informação.
  • Danfe vinculada pendente: chave da nota fiscal de entrada pendente.
  • Status do pedido: status do pedido de compra.
  • Filial CrossDocking: Se o pedido possuir filial de CrossDocking informada, este campo apresentará o código da loja correspondente. Caso contrário este campo apresentará o código "000".

  • Ao clicar sobre o botão copiar os resultados relacionados serão copiados, permitindo que sejam colados no Excel. Não sabe como utilizar este recurso? Clique aqui.
  • Além disso, no rodapé da tela, uma legenda informa que os pedidos cancelados serão destacados em vermelho. Também é exibida a quantidade total de pedidos relacionados e o valor total à direita.

  • Imprimir 

Para configurar a impressão, a tela disponibiliza algumas opções, as quais estão destacadas em amarelo na imagem abaixo. Desta forma, o usuário pode escolher marcá-las ou não. Essas opções correspondem a:

  • Impressão dos pedidos de compras em paisagem: Mudará a orientação da folha de impressão para paisagem, isto é, sentido horizontal. Observe o exemplo:
  • Impressão dos pedidos de compras em cubo: Realizará a impressão do pedido de compra em cubo. A impressão será apresentada na tela possibilitando a modelagem das colunas de acordo com a necessidade da apresentação. Clique aqui e confira como modular um relatório dinâmico.
  • Não imprimir valores do pedido: Não serão apresentados no pedido de compra: % desconto, valor unitário, valor desconto dentre outros. Confira o exemplo:

E ainda, para personalizar o processo de impressão, é possível escolher exatamente quais dados deseja imprimir, proporcionando uma experiência de impressão mais flexível. Abaixo, é apresentado os detalhes dessa funcionalidade e os modelos de impressão disponíveis.

  • Código interno da rede: Realizará a impressão do código interno da rede. 
  • Código do fornecedor no pedido de compras: Realizará a impressão do código interno dos fornecedores. Essa opção somente será habilitada para a pesquisa de um fornecedor específico.
  • Código de barras do produto: Realizará a impressão do código de barras dos produtos. 

Para realizar a impressão de um pedido de compra, localize o desejado na relação e selecione o pedido que deseja imprimir marcando a caixa de seleção da coluna "Imp":

Para selecionar todos os pedidos para a impressão marque a opção "Selecionar todos os pedidos":

E em seguida, clique sobre o ícone da "Impressora" disponível acima para realizar a impressão do pedido de compra. 

Após, será apresentado em uma nova guia o arquivo no modelo de impressão selecionado e com as informações do relatório conforme os filtros informados. 

Agora que o usuário adquiriu o conhecimento para efetuar a consulta de documentos, ele estará pronto para aplicar o cancelamento e vincular pedidos a uma entrada de nota conforme necessário. Veja como realizar essas operações nos próximos passos:

2º Passo – Excluir cancelamento de saldo 

É importante estar ciente que o cancelamento de saldo do pedido de compra poderá ser realizado pelo próprio usuário ao cancelar uma pendência de entrada pelo caminho Estoque >> Pendências de entrada, ou de forma automática pelo sistema, caso o pedido não tenha sido atendido no prazo de 03 (três) dias.

Dessa forma, utilizando essa tela, o sistema possibilita a exclusão do cancelamento de saldo de um pedido de compra, desde que sua situação escolhida seja "Cancelado parcial", ou seja, A exclusão se aplica exclusivamente aos pedidos que possuem um cancelamento parcial do saldo. Portanto, primeiramente, localize os pedidos com esse status, conforme ensinado no 1º passo deste artigo. Após a busca dos registros, eles serão relacionados e destacados com a legenda de cor vermelha, acompanhe: 

Em seguida, utilize a lista de pedidos para marcar a coluna "Imp" do registro para o qual fará o cancelamento de saldo. Após a marcação, clique sobre com o botão direito do mouse.

Observe que serão exibidas opções que permitem:

Excluir cancelamento de saldo: Esta opção é utilizada para efetuar a exclusão do cancelamento de saldo.

Visualizar o pedido de compra: Ao selecionar esta opção, o usuário acessará a tela de pedido de compra com os detalhes completos do pedido em questão.

Assim, se o objetivo é realizar o cancelamento, clique na opção >> Excluir cancelamento de saldo. 

Em seguida, confirme a mensagem para salvar a exclusão do cancelamento. Em sequência, o status do pedido de compra será modificado para "Pendente" e o registro será removido da lista de pedidos cancelados. Caso queira visualizá-lo realize uma nova consulta atribuindo a situação do documento.

3º Passo – Agrupamento de pedidos de compra para vínculo com documento de entrada

Para executar a operação de agrupamento, é necessário selecionar pedidos de uma única filial, caso contrário, a operação não será permitida.

Utilizando esta tela, é possível agrupar pedidos de compra pendentes para vinculá-los a documentos de entrada que ainda não possuem esse tipo de vínculo. No entanto, para realizar essa ação, o sistema criará um novo código de pedido que registrará o agrupamento de um ou mais registros selecionados. Isso permitirá ao usuário associá-los a uma nota de entrada, simplificando a associação de vários pedidos atendidos em um único documento fiscal.

Para executar essa operação, é importante que tenha o número do documento ou a chave da DANFE do documento de entrada que será usado no agrupamento, com essas informações o usuário deve localizar os documentos cuja situação esteja "Pendente" dos documentos que deseja agrupar e utilizar a coluna "Imp" para selecioná-los. Quer aprender a encontrar os documentos ou a processar a consulta conforme os filtros da tela, leia o primeiro passo deste documento ou clique aqui para acessá-lo. 

A seguir, após selecionar os registros desejados, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção >> Realizar agrupamento de pedidos de compra para vínculo com documento de entrada.

A opção de agrupamento ficará visível apenas quando mais de um registro estiver selecionado.

A seguir, uma nova tela será disponibilizada para que possa indicar a nota fiscal de entrada que será associada aos pedidos de compra. Para isso, utilize o campo "Número do documento ou chave do DANFE" para informar e pressione a tecla >> Enter. Após fornecer a informação correspondente, os demais campos serão automaticamente preenchidos. Veja o exemplo abaixo:

Caso informe um documento que esteja vinculado a um pedido de compra, o sistema mostrará uma mensagem, como exibido abaixo (Clique em >> Ok para confirmar a leitura), e apresentará o código do pedido vinculado na tela "Agrupar pedido de compra". Assim, se desejar usar esse documento, recomendamos que verifique o vínculo existente e, se necessário, desvincule-o para continuar com a operação.

Para confirmar o agrupamento dos pedidos, pressione a tecla de atalho F2 e, em seguida, confirme a mensagem que aparecerá: "Deseja salvar o registro atual?".

Logo, o sistema automaticamente criará um novo pedido de compra com base nos documentos escolhidos para agrupamento, associando o nome do fornecedor da nota fiscal a esse pedido. Este novo pedido será sinalizado como "pedido pendente", enquanto os documentos selecionados terão a situação cancelado. Assim, posteriormente, o usuário deverá acessar a tela "Devolução/Cancelamento de entrada" para efetuar o vínculo adequado entre o documento e o agrupamento criado.

Além disso, para facilitar a identificação dos pedidos que foram agrupados, ao selecionar o registro criado e clicar com o botão direito do mouse, o sistema apresentará a opção >> Visualizar pedido de compra.

Que quando acionado, exibirá uma nova tela: "Pedidos de compra", permitindo que o usuário identifique na seção "Relação de documentos vinculados" os pedidos que deram origem ao agrupamento, estes exibirão a descrição "Criado a partir de agrupamento de pedido de compra".

Assista à videoaula

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