Agrupamento de cupons fiscais para emissão da nota fiscal
A aplicação Vetor Farma, possibilita aos seus usuários realizar o agrupamento de cupons fiscais emitidos ou vendas convênio com intuito de emitir um único documento fiscal (NF-e). A identificação dos registros que serão reunidos poderá ser feita através dos dados de um cupom, cliente ou convênio específico. Confira neste artigo como realizar essa operação.
Pré-requisito
- Antes de iniciar este processo é necessário que o usuário acesse a tela: Cadastros >> Parâmetros do sistema >> Parâmetros por empresa, para se certificar se a chave: "CD_MOV_OP_SUBST_CUPOM_FISCAL" está devidamente configurada.
O valor da chave de configuração, representa o código de registro da natureza de movimentação específica para o tipo de movimentação, neste caso, o código é o: "28 - Emissão de nota fiscal de cupom fiscal". Para cadastrar ou consultar uma natureza de movimentação acesse a tela: Cadastros >> Parâmetros fiscais >> Natureza de movimentação >> Cadastro e caso tenha dúvidas quanto à configuração, entre em contato com a equipe de suporte da Zetti Tech.
- Também será necessário que o destinatário tenha em seu cadastro a forma de pagamento vinculada. Clique aqui e aprenda como realizar o cadastro de cliente.
Ao lado direito estão listados os tópicos abordados neste documento. Clique no tipo de agrupamento que deseja realizar ou continue lendo o documento para acompanhar todo o processo.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma.
- Acesse o menu: Operação >> Notas fiscais >> Emissão por agrupamento de cupom fiscal.
1º Passo – Emissão por agrupamento de cupom fiscal
Seleção de registros para o agrupamento
Ao abrir a tela, perceba que são disponibilizadas duas abas. A aba "Seleção de cupons fiscais", é destinada à seleção e aplicação dos filtros de pesquisa para a busca das vendas que serão agrupadas, a aba "Relação de produtos para emissão de nota fiscal agrupada" por sua vez, é reservada à inclusão dos produtos que serão considerados na nota fiscal, na qual é possível definir um destinatário para o documento e realizar a alteração do valor unitário dos produtos.
Vejamos cada uma delas.
A tela será carregada na aba "Seleção de cupons fiscais", nela, inicie escolhendo qual será o "Tipo de agrupamento (1)" que será realizado, onde temos:
Para facilitar clique sobre o tipo de documento que deseja agrupar, assim você será redirecionado ao passo correspondente.
- Por cupom fiscal: Permitirá a seleção das vendas que tiveram a emissão do cupom fiscal concluída.
- Por cliente/vendas à convênio: Permitirá a seleção das vendas por cliente e/ou das vendas em convênio que tiveram a emissão do cupom fiscal concluídas.
Por cupom fiscal
A seleção da opção "Por cupom" é sugerida pelo sistema estando portanto já marcada, com isso, a aba "Por cupom a cupom (2)" ficará habilitada para indicação dos cupons que serão agrupados. Sendo assim, informe seguido de >> Enter os seguintes campos:
- Filial: Código interno da loja que emitiu o cupom.
- Data cupom: Data de emissão do cupom fiscal.
- Caixa: Caixa que originou a emissão do cupom.
- Nºr cupom fiscal: Número do cupom emitido.
Informados os campos anteriores tecle >> Enter ou o atalho F6 para que o sistema localize o registro e caso as informações estejam corretas e correspondam a um cupom emitido, os respectivos dados serão fixados na seção à direita "Relação de cupons fiscais", ou ainda, após informar os campos anteriores, clique na aba "Relação de cupons fiscais" no topo da tela, ou no botão >> "Pesquisar Produtos" localizado no rodapé da tela, dessa forma, além de adicionar o cupom será possível visualizar os produtos que o compõe.
- Com a aba "Relação de produtos para emissão de nota fiscal agrupada" aberta, tecle o atalho F6 para que o sistema atualize as informações apresentando os produtos de todos o cupons relacionados.
- Para agilizar a inserção de novos registros, marque o recurso "Congelar campos: ..."o seu objetivo é fixar as informações inseridas anteriormente nos campos: Filial, Data e Caixa, assim o usuário informará apenas o número do cupom fiscal, a seguir teclar >> Enter ou o atalho F6 para localizar os resultados existentes.
- Repita o processo para relacionar todos os cupons que deseja agrupar.
- Caso não exista nenhum cupom com os dados informados a seguinte mensagem será apresentada "Nenhum registro encontrado", clique em >> Ok para encerrar, a seguir informe os campos novamente para uma nova busca.
Note que os cupons informados possuem uma caixa de seleção que foram marcadas, esta marcação indicará os itens que serão agrupados e se por algum motivo não quiser agrupar um cupom selecionado, desmarque-o:
- Se necessário, acesse o relatório de Vendas (Relatórios >> Saídas >> Vendas) para visualizar as vendas realizadas.
- A opção "Selecionar todos os cupons fiscais" é disponibilizada para marcar ou desmarcar simultaneamente todos os cupons relacionados.
- Caso queira copiar a lista dos cupons relacionados clique sobre o botão >> Copiar, a seguir a seguinte mensagem será exibida "Os dados foram copiados para memória", após cole as informações no Excel.
- No rodapé da tela, é disponibilizado o campo "Observação" para inserção de informações relevantes, além disso é possível visualizar os totais de quantidade e valor dos cupons relacionados.
Após reunir os cupons desejados clique aqui para continuar o agrupamento.
Por cliente/vendas à convênio
Ao escolher esse tipo de agrupamento a aba "Por convênio/cliente" será habilitada disponibilizando os campos adequados para localizar e relacionar as vendas que serão agrupadas:
A localização das vendas poderá ser realizada informando:
- Apenas o convenio: O qual realizará a busca de todos os cupons do convênio informado.
- Apenas cliente: Serão considerados todos os cupons emitidos para o clientes independente se está vinculado à algum convenio.
- Convênio e cliente: Caso informe ambos, serão pesquisados todos os cupons daquele cliente vinculado ao convênio.
Sendo assim, conforme interesse, informe o convênio e/ou cliente que deseja localizar, para isso utilize o respectivo campo "Código (1)", após tecle >> Enter para que o nome seja revelado à frente.
A seguir, utilize o campo "Período (2)" para definir o período de referência para a busca, em seguida nos campos à frente informe a data inicial e final se preciso. Não sabe como utilizar este recurso de pesquisa? Clique aqui e aprenda.
Na seção abaixo, indique as lojas que serão consideradas na consulta dos registos. Por padrão o sistema sugere a marcação de todas as filiais e para personalizar conforme desejar, desmarque a opção "Todas as filiais" e marque apenas as de interesse.
Clique sobre o botão >> Filtrar filiais para localizar e selecionar as lojas conforme um grupo econômico, bem como localizar segundo um grupo de lojas. Quer saber como utilizar este botão? Clique aqui.
A seguir, para aplicar a consulta tecle o atalho F6, logo os resultados encontrados serão apresentados ao lado direito na seção "Relação de cupons fiscais":
Na sequência, marque a caixa de seleção dos registros que serão agrupados, caso queria considerar todos eles marque a opção "Selecionar todos os cupons fiscais", acompanhe:
Caso seja relacionado um grande número de registros, utilize as setas do teclado e a barra de espaço para navegar entre os registros ocultos e selecionar ou não os desejados.
Caso não exista nenhum cupom com os dados informados a seguinte mensagem será apresentada "Nenhum registro encontrado", clique em >> Ok para encerrar, a seguir informe os campos novamente para uma nova busca.
A seguir, o próximo passo será gerar o agrupamento das vendas selecionadas, acompanhe como realizar esta operação.
- Gerar agrupamento
Para as vendas "Por cupom", marque o parâmetro "Gerar nota fiscal de devolução de vendas..." para realizar o agrupamento dos cupons e gerar uma nota fiscal do tipo "Devolução de vendas - Entrada". Esta nota de entrada por devolução não movimentará o saldo de estoque dos itens.
Depois de selecionar as vendas que serão agrupadas clique em >> Pesquisar produtos para relacionar os produtos que compõe os cupons, ou clique sobre a aba "Relação de produtos para emissão de nota fiscal agrupada" e tecle o atalho F6 para atualizar os resultados na tela.
Em seguida, os produtos serão agrupados e apresentados na aba "Relação de produtos para emissão da nota fiscal agrupada".
A seguir, informe no campo "Cód. Dest." o código do destinatário do documento seguido de >> Enter, após o nome dele será revelado à frente do campo junto com a cidade.
Ainda, será possível realizar a alteração do valor unitário do produto. Para alterar clique sobre o produto com o botão auxiliar do mouse e escolha a opção >> Alterar valor unitário do produto:
Após, uma tela auxiliar será apresentada para que informe seguido de >> Enter o novo valor no campo "Valor produto", em seguida clique em >> Ok. Veja:
E para gravar o agrupamento tecle o atalho F2, após a seguinte mensagem será apresentada: "Confirma a gravação do registro?", clique em "Sim" para confirmar.
Por fim, para gerar a nota fiscal do agrupamento acesse as telas Emissão por pré-fatura ou Emissão por pré-fatura em lote para localizar e selecionar a pré-fatura pendente de faturamento.
Assista à videoaula
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