O relatório de Notas Fiscais de Entrada permitirá que o usuário realize a conferência das notas fiscais de entrada segundo um tipo de movimentação de entrada. E para facilitar a consulta, o usuário poderá buscar as informações segundo uma filial, período, fornecedor específico, dentre outros parâmetros. Este relatório será emitido em um modelo flexível (Cubo dinâmico) pelo qual é possível modular as informações para exibição. Confira a seguir como gerar este tipo de relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Entradas >> Notas Fiscais de Entrada.

1º Passo – Gerar relatório de Notas Fiscais de Entrada

Ao abrir a tela, são disponibilizados diversos filtros que auxiliam na definição dos resultados do relatório. À esquerda da tela, o usuário deve selecionar as filiais que serão consideradas na geração do relatório. Ao lado é possível selecionar os fornecedores e os tipos de movimentações que serão considerados na consulta. À direita, o usuário deverá escolher entre dois tipos de relatórios de entrada: notas fiscais registradas diretamente pelo sistema ou notas fiscais importadas por meio de XML. Além disso, estão disponíveis filtros por período, bem como a opção de definir se o relatório de notas fiscais deve exibir notas fiscais com pedidos de compra inclusos, não inclusos ou ambos. Também é possível determinar se a pesquisa irá considerar notas fiscais canceladas e, se necessário, habilitar uma coluna no relatório que informa a melhor condição de compras. Por fim, o usuário poderá aplicar filtros por produtos. Veja a seguir como utilizar todos os filtros, obrigatórios e opcionais, e gerar o relatório.

Para começar, selecione as lojas que serão consideradas no relatório na seção à esquerda da tela. Caso deseje incluir todas no relatório, clique na opção "Todas as filiais" para selecioná-las de uma só vez. Além disso, o botão no topo da seção, "Filtrar Filiais", permite realizar a pesquisa de filiais por grupo econômico. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

Ao lado, defina os fornecedores para a pesquisa. Por padrão, o sistema sugere que todos sejam considerados, mas é possível realizar uma seleção manual. Para isso, desmarque a opção "Todos os fornecedores" e clique no botão "Relação de fornecedores" para localizar os registros desejados. Não sabe como utilizar este botão? Clique aqui.

Se for necessário remover um fornecedor após a sua inclusão, basta selecioná-lo e pressionar a tecla >> Delete.

Na seção inferior, o usuário poderá especificar o tipo de operação de entrada que deseja pesquisar, como compras, transferências, entre outras. Por padrão, o sistema sugere a seleção de "Todas as movimentações". No entanto, o usuário possui a desmarcar o respectivo campo e selecioná-las manualmente conforme o seu interesse.

Ao lado direito da tela, a seção "Opções do relatório" dois filtros que permitem definir quais tipos de notas fiscais de entrada serão considerados na geração do relatório. Ao selecionar a opção "Relatório de notas fiscais de entrada", o sistema exibirá apenas as notas fiscais registradas diretamente no sistema por meio da tela de "Entrada de notas fiscais". Já a opção "Notas fiscais de XML importados" abrange às notas fiscais cuja entrada foi realizada a partir da importação do arquivo XML, normalmente fornecido pelo fornecedor, garantindo a visualização apenas dos documentos importados eletronicamente.

Na seção “Por período”, o usuário deve selecionar, em “Tipo de data para pesquisa”, qual data será considerada na busca, ou seja, por data de entrada ou data de emissão. Em seguida, ele deverá definir o período desejado, se necessário, e informá-lo.

Clique aqui para saber mais sobre a seleção do período.

A tela ainda permite considerar todas as notas ao escolher notas somente com ou sem pedido vinculado. Desta forma, conforme o querer selecione: 

 

  • Todas as notas: Relacionará todas as notas de entrada com ou sem pedidos de compra. Por padrão, o sistema sugere a seleção desta opção para uma análise abrangente.
  • Somente as notas com pedidos: Relacionará apenas as notas de entrada provenientes de pedidos de compra.
  • Somente as notas sem pedidos: Exibirá apenas as notas de entrada sem pedidos de compra.

Clique aqui caso queira saber mais sobre pedidos de compra.

Observe que, são disponibilizadas duas opções de filtros adicionais para a pesquisa, sendo possível selecionar ambas simultaneamente:

  • Considerar notas fiscais canceladas: Quando marcada, relacionará na pesquisa as notas fiscais com o status de cancelada.
  • Comparar desconto de entrada x negociação: Ao habilitar essa opção, uma nova coluna será incluída no relatório, ela permite comparar o desconto informado na entrada do documento com o desconto negociado em contrato para o fornecedor. Essa comparação considera exclusivamente os descontos acordados e cadastrados no contrato, conforme informado no momento do cadastro, por meio da tela Operação >> Contratos >> Cadastro de Contrato. É importante garantir que todos os descontos negociados estejam corretamente registrados no sistema, pois somente essas informações serão consideradas na comparação. O resultado dessa opção é utilizado para análise das condições comerciais praticadas na entrada das notas fiscais e está diretamente relacionado às rotinas que utilizam a melhor condição de compra na geração de demanda pelo robô de compras.

E por fim, é oferecido o botão "Filtrar produtos", que permite refinar a pesquisa dos itens segundo os parâmetros da árvore mercadológica. Para mais detalhes sobre esta ferramenta útil de pesquisa de produtos disponíveis em várias telas do sistema, leia nosso artigo clicando aqui. 

Após configurar todos os filtros de pesquisa, pressione o atalho >> F6 para aplicar a consulta. Posteriormente, o sistema gerará o relatório de modelo flexível (Cubo dinâmico) em uma nova guia. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.

Para incluir os "Valores Unitários" e "Valores Unitários Líquidos" na apresentação dos resultados processados, adicione o parâmetro "Cod. Produto" à área de visualização. Para fazer isso, selecione-o, arraste-o e solte-o na seção aplicável ou clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha "Mover para vertical". Realizando uma dessas ações, ele será automaticamente fixado na área de visualização, mostrando os resultados pertinentes. Adicionalmente, para facilitar a visualização dos registros, utilize a barra de rolagem para acessar as colunas que estão ocultas, melhorando assim a navegação e análise das informações.

Destacamos também que o sistema calculará automaticamente para a coluna "Desc" o seguinte cálculo: ((ValorFabrica-VlrTotalItem)/ValorFabrica*100). Isso exibirá, em porcentagem, a diferença entre o preço de fábrica e o valor total do item, oferecendo uma visão clara da variação de preço.

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Nota final memo 

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

  • Destaques visuais apresentados no documento.
  • Termos técnicos utilizados:
    • Nota fiscal: Documento fiscal emitido para registrar uma operação de compra, venda ou transferência de mercadorias, contendo informações como emitente, destinatário, produtos, valores e tributos envolvidos na operação.
    • XML: Arquivo eletrônico que contém todas as informações da nota fiscal eletrônica, no formato oficial definido pela SEFAZ. Esse arquivo é utilizado para a importação automática dos dados da nota fiscal para o sistema, garantindo maior precisão e conformidade fiscal.
    • Data de emissão: Data em que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor, conforme registrada no documento fiscal, independentemente da data em que a mercadoria foi efetivamente recebida ou lançada no sistema.

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