O relatório de Notas Fiscais de Entrada permitirá que o usuário realize a conferência das notas fiscais de entrada segundo um tipo de movimentação de entrada. E para facilitar a consulta, o usuário poderá buscar as informações segundo uma filial, período, fornecedor específico, dentre outros parâmetros. Este relatório será emitido em um modelo flexível (Cubo dinâmico) pelo qual é possível modular as informações para exibição. Confira a seguir como gerar este tipo de relatório utilizando todos os recursos disponíveis na tela. 

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Entradas >> Notas Fiscais de Entrada.

1º Passo – Gerar relatório de Notas Fiscais de Entrada

Ao acessar a tela, são exibidos os filtros disponíveis para gerar o relatório. Para começar, selecione as lojas que serão a base da pesquisa na parte superior à esquerda. Caso deseje incluir "Todas os filiais" de uma só vez, basta marcar a opção correspondente. Além disso, o sistema oferece o botão "Filtrar Filiais", permitindo que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico. E para obter detalhes sobre esta tela de pesquisa, clique aqui.

Ao lado, defina os fornecedores para a pesquisa. Por padrão, o sistema sugere usar todos os fornecedores como base, mas também é possível optar por um número específico de fornecedores. Para isso, desmarque a opção "Todos os fornecedores" e clique no botão "Relação de fornecedores" para localizar os registros desejados. Não sabe como utilizar este botão? Clique aqui.

Se o usuário precisar remover um fornecedor após sua inclusão, basta selecioná-lo e pressionar a tecla >> Delete.

Na seção seguinte, o usuário pode especificar o tipo de operação de entrada que deseja pesquisar, como compras, transferências, entre outras. Observe que, por padrão, o sistema sugere a seleção de "Todas as movimentações". No entanto, o usuário tem a opção de desmarcar o respectivo campo e selecioná-las manualmente conforme seu interesse.

Após, o usuário deverá configurar o "período" para a consulta das informações. Para isso, selecione o "Tipo de data para a pesquisa", dentre as opções: "Data de entrada" ou "Data de emissão".

Além disso, defina o intervalo de datas a ser considerado, se necessário, insira as datas iniciais e finais. Clique aqui para obter detalhes sobre como utilizar este filtro.

Também é possível filtrar as notas ao escolher um dos "Filtros de notas x pedidos", que correspondem à:

  • Todas as notas: Relacionará todas as notas de entrada com ou sem pedidos de compra. Por padrão, o sistema sugere a seleção desta opção para uma análise abrangente.
  • Somente as notas com pedidos: Relacionará apenas as notas de entrada provenientes de pedidos de compra.
  • Somente as notas sem pedidos: Exibirá apenas as notas de entrada sem pedidos de compra.

Abaixo, a tela disponibiliza algumas opções de filtros adicionais para a pesquisa. Veja o significado de cada uma delas:

  • Considerar notas fiscais canceladas: Quando marcada, relacionará na pesquisa as notas fiscais com o status de cancelada.
  • Comparar desconto de entrada x negociação: Permitirá que o usuário compare os descontos informados na entrada do documento com os descontos registrados em contrato para o fornecedor, ou seja, ao selecionar a opção o sistema levará em conta os descontos que foram acordados e incluídos no contrato. Essa informação é registrada ao cadastrar o contrato, por meio da tela de Operação >> Contratos >> Cadastro de Contrato. No entanto, certifique-se de que todos os descontos acordados estejam claramente registrados no sistema.

E por fim, é oferecido o botão "Filtrar produtos", que permite refinar a pesquisa dos itens segundo os parâmetros da árvore mercadológica. Para mais detalhes sobre esta útil ferramenta de pesquisa de produtos disponíveis em várias telas do sistema, leia nosso artigo clicando aqui. 

Após configurar todos os filtros de pesquisa, pressione o atalho F6 para aplicar a consulta. Posteriormente, o sistema gerará o relatório de modelo flexível (Cubo dinâmico) em uma nova guia. Confira como modelar um relatório dinâmico ao acessar o artigo correspondente.

Para incluir os "Valores Unitários" e "Valores Unitários Líquidos" na apresentação dos resultados processados, adicione o parâmetro "Cod. Produto" à área de visualização. Para fazer isso, selecione-o, arraste-o e solte-o na seção aplicável ou clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha "Mover para vertical". Realizando uma dessas ações, ele será automaticamente fixado na área de visualização, mostrando os resultados pertinentes. Adicionalmente, para facilitar a visualização dos registros, utilize a barra de rolagem para acessar as colunas que estão ocultas, melhorando assim a navegação e análise das informações.

Destacamos também que o sistema calculará automaticamente para a coluna "Desc" o seguinte cálculo: ((ValorFabrica-VlrTotalItem)/ValorFabrica*100). Isso exibirá, em porcentagem, a diferença entre o preço de fábrica e o valor total do item, oferecendo uma visão clara da variação de preço.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.