Ao registrar uma venda PBM de produtos configurados com controle de reposição PBM, o sistema irá gerar uma pendência de entrada para esses itens. Essa ação é fundamental para garantir um controle adequado do estoque de reposição. Para monitorar esses saldos movimentados, o usuário poderá acessar esta tela, que oferece uma visão abrangente das pendências. Será possível visualizar os saldos apenas dos produtos que possuem saldo pendente positivo, ou seja, aqueles itens que aguardam recebimento na entrada. Além disso, o usuário poderá realizar ajustes quando necessário, seja para aumentar ou diminuir o saldo. Essa opção permite controlar divergências no estoque de forma eficiente. Verifique essas e outras funcionalidades no passo a passo deste documento.

A definição dos produtos parametrizados para reposição por PBM é realizada no cadastro de projetos PBM do sistema.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Estoque >> Saldo de produtos de PBM para reposição.

1º Passo - Saldo de produtos de PBM para reposição 

Com intuito de verificar a autenticidade das informações, o sistema executa internamente, de forma automática, todos os dias às 01h 00 da manhã, a revisão dos registros de reposição PBM. No entanto, o usuário tem a flexibilidade de executar manualmente uma nova revisão, quando desejar ao clicar no botão >> "Revisar classificação de PBM". Ao acioná-lo, uma mensagem de confirmação será exibida, e após a confirmação, uma nova verificação dessas saídas será realizada.

Posteriormente, será gerado o relatório aplicando os filtros pré-selecionados pelo sistema, ou seja, de todas as filiais e de produtos com o saldo pendente positivo.

Após gerar o relatório, o sistema oferece o botão "Copiar". Ao acioná-lo, os resultados serão copiados para a memória do computador, permitindo que a cole em outro local, como, por exemplo, no Bloco de Notas e/ou em uma planilha Excel.

As colunas apresentadas correspondem à:

  • Filial: Código de identificação da loja selecionada para consulta. No entanto, se caso for selecionada a opção "Agrupar saldo de produtos", o sistema apresentará o resultado "0", que identifica todas as filiais.
  • Nome PBM: Refere-se ao nome do Programa de Desconto em Medicamentos (PBM) associado ao produto.
  • Código e Descrição: Informa o código interno do produto seguido de seu nome.
  • Qtde Saldo: Este valor representa o saldo pendente do produto.
  • Ult. venda: Indica a data que foi realizada a última venda do produto PBM.
  • Ult. entrada: Mostra a data da entrada mais recente registrada no estoque da loja para o produto associado ao PBM.

Clique aqui para continuar. No entanto, caso opte por não utilizar o botão "Revisar classificação de PBM", personalize os filtros para gerar o relatório.

O primeiro passo será definir a filial que será usada na pesquisa, pode-se optar por manter o padrão do sistema, que incluem todas as filiais, ou selecionar filiais específicas, ao desmarcar a opção "Selecionar todas as filiais" e escolher aquelas de seu interesse. Além disso, o sistema disponibiliza o botão "Filtrar Filiais", a fim de que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Ao lado, perceba que o sistema aplica a opção "Pesquisar apenas os produtos com saldo pendente positivo", ou seja, apresentará como resultado os itens com saldo pendente para receber na entrada, do contrário, o resultado abrangerá todo o estoque de produtos PBM da filial selecionada. Além disso, outra opção de filtro disponível é "Agrupar saldo de produtos", que, quando selecionado, baseia-se nos resultados em todas as filiais e todos os produtos registrados no sistema. Assim, na coluna "Filiais", o resultado exibirá "0", indicando que todas as filiais estão incluídas na consulta.

Na sequência, pode-se utilizar o botão "Filtrar produtos". Ao clicar nele, o usuário poderá indicar os itens que deseja visualizar o saldo. Isso resultará em uma pesquisa realizada somente com base nos produtos selecionados, em vez de abranger todos os produtos disponíveis. Clique aqui para obter detalhes de como utilizar este botão.

Após aplicar os filtros, pressione a tecla de atalho F6 para gerar o relatório. Para obter detalhes sobre o que cada coluna apresentada significa, clique aqui.

Para auxiliar o usuário na análise dos resultados, ao clicar em um registro e acionar o botão direito do mouse, serão exibidos atalhos estratégicos que facilitam o acesso a telas relevantes que possibilitam a análise.

Quer aprender mais sobre cada tipo de atalho apresentado? Clique aqui.

É importante destacar que os atalhos "Extrato do produto na PBM" e "Realizar ajustes de saldo do produto na PBM" bem como o botão "Ajuste em lote do saldo", são aplicáveis exclusivamente aos resultados associados a produtos do Programa de Desconto em Medicamentos (PBM). Acompanhe a seguir os detalhes de cada um deles: 

  • Extrato do produto na PBM: Ao clicar nesta opção, será exibido o histórico de movimentação do produto, fornecendo informações adicionais para uma análise mais detalhada. No entanto, esse tipo de extrato só será possível se a consulta não tiver o parâmetro "Agrupar saldo de produto" aplicado.

    Clique aqui para obter detalhes sobre a tela "Extrato do produto na PBM".

  • Realizar ajuste de saldo do produto na PBM: O recurso de ajuste de saldo em um produto na PBM, desempenha um papel crucial na manutenção do controle das entradas e saídas do produto selecionado. Ao selecionar essa opção, uma nova tela será exibida, na qual será possível visualizar a loja responsável pelo ajuste. Nesse momento, é fundamental fornecer informações precisas na seção "Histórico", detalhando o motivo da correção realizada. Essa informação será valiosa para identificar o propósito do ajuste em ocasiões futuras.

Em seguida, selecione o "Tipo de transação" desejado no campo correspondente. As opções incluem: "Acréscimo", que adicionará uma quantidade específica ao saldo, ou "Retirada", que removerá uma quantidade específica ao saldo. Vale ressaltar que o campo "Saldo" é de grande relevância, pois permite visualizar o saldo disponível no estoque do produto.

Para concluir o processo, insira a "Quantidade" desejada no campo correspondente, e em seguida, clique em "Gravar". Posteriormente, uma mensagem de confirmação será exibida, e após a confirmação, será exibida outra mensagem de sucesso que confirma o registro do ajuste.

A "Quantidade" informada deve ser menor ou igual ao saldo disponível.

A ação de realizar o ajuste de saldo será refletido na tela de "Extrato de movimentação de PBM", sendo detalhado o motivo do ajuste, acompanhado do tipo de transação (Acréscimo e/ou Retirada) realizada para o item. Essa apresentação no extrato facilita a visualização e o entendimento dos ajustes efetuados no produto.

Além disso, é possível cancelar o saldo ajustado ao desfazer a operação realizada na tela de "Extrato de movimentação de PBM". Basta clicar sobre a operação em questão, pressionar o botão direito do mouse e selecionar a opção correspondente. Assim, a operação de ajuste será excluída com sucesso. Quer ver com detalhes como é realizado esse processo? Clique aqui.

  • Ajuste em lote do saldo: Este recurso, assim como o atalho mencionado acima, desempenha um papel importante na manutenção do controle das entradas e saídas de produtos. No entanto, este recurso permite o ajuste de saldo para mais de um item simultaneamente. Em situações em que há mais de um produto a ser ajustado com o mesmo histórico, o usuário pode simplificar o processo clicando no botão  >> Ajuste em lote do saldo. Ao realizar essa ação, uma nova tela será apresentada para que o usuário preencha as informações referentes ao histórico, quantidade e tipo de transação.

Logo, informe na seção "Histórico", o motivo da correção realizada, no campo "Qtde. Ajuste" digite na linha correspondente ao produto de interesse, a quantidade que será ajustada e em seguida, selecione o "Tipo de transação" desejada.

Caso realize ajuste em todos os produtos listados e queira aplicar o mesmo tipo de transação, basta selecionar a opção desejada no campo "Sugerir tipo de transação" e após clicar no botão à frente "". Ao fazer isso, ao tipo de transação selecionado será aplicado para todos os produtos relacionados na seção abaixo.

Para salvar a operação, clique em "Gravar". Posteriormente, uma mensagem de confirmação será exibida, clique em >> Sim para confirmar.

E após a confirmação, será exibida uma mensagem de sucesso que confirma o registro do ajuste. Clique em >> Ok para confirmar a leitura da mensagem e observe que os produtos ajustados terão a linha correspondente à coluna "Qtde. saldo" atualizada para refletir as quantidades ajustadas.

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