Sempre que uma venda PBM com produtos de reposição for realizada, o sistema registrará uma pendência de entrada. Essa ação é necessária para que a empresa possa controlar adequadamente o estoque dessas reposições. Para analisar a quantidade movimentada, é possível recorrer a essa operação. Através dela, o usuário terá uma visão completa do extrato do produto movimentado, incluindo a loja onde a venda foi registrada, a data, o PBM utilizado, o cliente da venda, o número de documento e, mais importante, o controle do saldo. Continue lendo este documento para aprender a utilizar essa tela.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Estoque >> Extrato de movimento de PBM por produto

1º Passo - Extrato de movimento de PBM por produto

Ao abrir a tela, o sistema define automaticamente a loja logada como a base para visualização do extrato. No entanto, o usuário pode optar por inserir o código da loja desejada no campo "Código" e pressionar a tecla >> Enter, o que resultará na exibição do nome da loja ao lado do campo. Além disso, é possível pesquisar por uma loja ao clicar no botão "". Não sabe como utilizar esse botão? Clique aqui para aprender.

Em seguida, selecione o produto que deseja analisar, utilizando o campo "Código" para inserir o código interno do item, seguido de >> Enter. Como mencionado anteriormente, o usuário tem a opção de pesquisar por um produto ao clicar neste botão "". Após a seleção do produto, seu nome será exibido no campo seguinte, juntamente com o nome do fabricante.

Para aplicar a consulta com base na loja e no produto informado, pressione o atalho F6. Em seguida, caso haja extrato de movimentação para o produto, ele será apresentado na seção abaixo. Observe:

As colunas correspondem a:

  • Filial: Refere-se à loja principal utilizada para visualizar o histórico de movimentação no PBM.
  • Data: Indica a data em que a movimentação do produto ocorreu.
  • Nome PBM: É o nome da entidade do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) associada à movimentação.
  • Destinatário/Origem: Representa o fornecedor responsável pela entrega dos produtos ou a origem dos mesmos.
  • Nr Documento: Esta coluna corresponde ao número do documento associado ao tipo de movimentação ocorrida (compra ou venda), podendo ser uma Nota Fiscal ou um Cupom Fiscal, conforme o caso. 
  • Qtde venda (+): Indica a quantidade de produtos que foram vendidos por meio do PBM, ou seja, saíram do estoque da farmácia.
  • Qtde entrada (-): Refere-se à quantidade de produtos que foram recebidos pelo estoque da farmácia por meio do PBM.
  • % Rateio:  Esta coluna indica a porcentagem de prioridade de reposição da PBM, vinda do Centro de Distribuição (CD) para a filial. Porém, caso a loja não tenha CD, a porcentagem sempre será de 100%, pois a distribuição é feita de filial para filial.
  • Qtde Saldo: Indica a quantidade final de produtos que permanecem no estoque após a movimentação.
  • Nr autorização: É um número de autorização que comprova a realização da movimentação.

As movimentações apresentadas podem ser identificadas por meio da legenda de cor no rodapé da tela. O amarelo indica que a linha do registro corresponde a uma entrada, facilitando a identificação desse tipo de operação.

Além disso, no lado direito da tela, são exibidos os totais das colunas: "Quantidade de venda", "entrada" e "Saldo" da movimentação selecionada na relação.

Para tornar o acesso ainda mais intuitivo, ao selecionar o registro desejado e clicar no botão auxiliar do mouse, são exibidas as seguintes opções:

  • Visualizar o documento de origem: Conforme o documento de origem a tela correspondente será aberta, detalhando o registro.
  • Visualizar o detalhamento do rateio do produto: Caso exista, abrirá os detalhes do rateio, ou seja, indica a porcentagem de prioridade de reposição da PBM, vinda do Centro de Distribuição (CD) para a filial. Porém, caso a loja não tenha CD, a porcentagem sempre será de 100% para ambas as colunas, pois a distribuição é feita de filial para filial.

Para os movimentos do tipo ajuste de saldo, é possível desfazer o ajuste realizando um cancelamento. Para isso, basta selecionar a movimentação correspondente, clicar com o botão direito do mouse sobre o registro e escolher a opção "Excluir ajuste de movimentação". Em seguida, confirme a operação e o ajuste será desfeito com sucesso.

A tela oferece também outro recurso que pode ser acionado para copiar todos os registros listados. O botão "Copiar", ao ser acionado, irá copiar os dados da tabela para que o usuário possa colá-los em uma planilha do Excel, se necessário.

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