Realizar vendas pelo módulo PDV na condição de recebimento cheque é uma opção prática e segura oferecida pela aplicação. Ao identificar a venda, basta escolher a forma de pagamento - Cheque e preencher os dados correspondentes. Assim, será realizada a automaticamente a validação das informações. Com essa funcionalidade, é possível realizar vendas com mais segurança e agilidade, garantindo a satisfação do cliente e a integridade financeira da empresa.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas ao recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, disponível tela "Parâmetros por filial", na aba "PDV".

    Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

    • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
    • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
    • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

    Após realizar a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

  2. Caso a empresa não deseja aceitar cheques como forma de pagamento no PDV, é possível configurar o parâmetro por empresa chamado "RESTRICAO_RECEBIMENTO_CHEQUES_PDV". A configuração deste parâmetro é realizada na tela Parâmetros por Empresa, na aba PDV. Para desabilitar totalmente o recebimento de cheques no PDV, defina o valor da chave como "3".

    Além de desabilitar o recebimento de cheques de forma geral, é possível aplicar restrições específicas. As opções disponíveis são:

    • 0 - Não existe restrição: Habilita o pagamento por cheques em todas as ocasiões (pessoa física e jurídica);
    • 1 - Somente pessoa física: Permite o pagamento apenas para clientes cadastrados como pessoa física (CPF);
    • 2 - Somente pessoa jurídica: Permite o pagamento apenas para clientes com o CNPJ ativo;
    • 3 - Ambos: Bloqueia o pagamento por cheque em todas as situações (pessoa física quanto jurídica).

    Após realizar a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Acesso

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

Pré-requisito

  1. Antes de selecionar a forma de recebimento, o operador deve identificar a venda. Assim, a identificação pode ser feita de duas maneiras: por meio da captura de um orçamento, quando a venda se origina de um orçamento prévio, ou pelo lançamento direto da venda no PDV (Venda direta) (Quer aprender a registrar uma venda direta, clique aqui). 

Restrições

  1. É importante entender que recebimentos realizados por cheque não geram troco no módulo PDV. Portanto, se o valor recebido em cheque for maior que o valor a pagar, será necessário finalizar a venda na condição "Dinheiro" para que o comprovante seja emitido (Quer saber como esse recebimento é feito? Clique aqui e aprenda). Em seguida, acesse o módulo Vetor Farma pelo menu Operação >> Saídas >> Vincular Cheques para associar o cheque à venda e gerar o troco corretamente. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Suporte da Zetti Tech.

1º Passo – Recebimento em cheque

Com a venda aberta na tela, o operador poderá seguir para o recebimento. Se a intenção for registrar parte ou todo o valor na condição "Cheque", clique em >> Cheque, localizado no lado direito da tela.

Ao escolher a condição - Cheque, o sistema abrirá automaticamente a tela "Recebimento em Cheque". Desta forma, preencha os campos conforme as informações do documento apresentado pelo cliente, iniciando pelo campo Valor do cheque. Perceba que, o sistema exibirá o total a receber, porém, nesse campo, registre o valor correspondente a cada folha de cheque apresentada.

Após, utilize o campo "CMC7" para informar ou realizar a leitura do código CMC7 presente no cheque, depois do preenchimento deste campo os dados Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Ano serão preenchidos automaticamente.

O código CMC7 pode ser facilmente visualizado no rodapé do cheque. Caso o código CMC-7 não esteja legível o usuário poderá digitar manualmente as informações Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 nos campos correspondentes da tela. Estes dados também são facilmente identificados no cheque.

Em seguida, selecione a "Condição de pagamento" do cheque. Após, indique seguido de >> Enter o "CNPJ/CPF" do emitente e o mês e o ano (MM/AA) de referência do cheque.

Caso necessário, o sistema oferece, ao lado esquerdo, opções para facilitar o gerenciamento dos dados. Entre elas, está a função "Limpar Dados" F3, que, ao ser acionada, limpa completamente a tela, permitindo uma nova inserção. Essa opção é útil quando os campos foram preenchidos incorretamente.

O sistema permite editar apenas a "Condição de pagamento" do cheque. Para editar, dê um duplo clique sobre o cheque desejado, defina a condição de pagamento e clique em "Adicionar Cheque (F2)". Confirme a mensagem “Cheque já relacionado anteriormente, deseja editá-lo?”. Os demais campos não podem ser alterados. Caso precise modificar outras informações, exclua o cheque e o cadastre novamente.

Para remover o cheque, após selecioná-lo tecle o atalho F5 ou clique em >> Excluir cheque (F5), em seguida confirme a operação.

É importante compreender que os cheques devem ser adicionados individualmente. Para isso, clique em >> Adicionar cheque (F2) ou pressione o atalho F2 e a seguir, confirme a mensagem que aparecer para incluir o cheque. Logo, para adicionar mais cheques, repita esse processo quantas vezes forem necessárias.

Ao adicionar o cheque, o mesmo será listado na seção inferior: "Cheques Relacionados".

Para fins de conferência, no rodapé da tela é possível visualizar os totais:

  • Qtde. cheque: Quantidade total de cheques relacionados.
  • Chq. a prazo: Valor dos cheques com pagamento a prazo.
  • Chq. à vista: Valor total dos cheques com pagamento à vista.
  • Total cheque: Soma geral dos valores de todos os cheques relacionados.

E por fim, para gravar os registros de de cheques vinculados a venda, tecle o atalho F10 ou clique em >> Confirmar: 

 A seguir a venda será finalizada automaticamente se o valor recebido for igual ao valor total da venda. Nessa situação, o sistema emitirá os comprovantes correspondentes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento.

Porém, caso o valor recebido seja menor, será necessário complementar o pagamento utilizando outra(s) forma(s) de recebimento, conforme a vontade do cliente. Após informar todos os valores, o operador deverá pressionar F2 ou clicar em "Finalizar Venda" para concluir a operação.

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