Realizar vendas pelo módulo PDV na condição de recebimento cheque é uma opção prática e segura oferecida pela aplicação. Ao identificar a venda, basta escolher a forma de pagamento - Cheque e preencher os dados correspondentes. Assim, será realizada a automaticamente a validação das informações. Com essa funcionalidade, é possível realizar vendas com mais segurança e agilidade, garantindo a satisfação do cliente e a integridade financeira da empresa.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".

    Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

    • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
    • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
    • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

    Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Acesso

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

Pré-requisito

  1. Antes de escolher a forma de recebimento o operador deverá identificar a venda.

1º Passo – Recebimento em cheque

Após identificar a venda na tela, clique na opção de recebimento Cheque (1):

Ao optar pela moeda cheque, o sistema carregará a tela de "Recebimento em cheque", nesta tela, utilize o campo Valor do cheque (2) para informar o valor do cheque que será lançado:

Após, utilize o campo CMC7 (3) para informar ou realizar a leitura do código CMC7 presente no cheque, depois do preenchimento deste campo os dados Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Ano serão preenchidos automaticamente. 

O código CMC7 pode ser facilmente visualizado no rodapé do cheque. Caso o código CMC-7 não esteja legível o usuário poderá digitar manualmente as informações Comp. Banco, Agência, C1, Conta, C2, Cheque, C3 nos campos correspondentes da tela. Estes dados também são facilmente identificados no cheque.

Os recebimentos em cheque não geram troco no módulo PDV, assim, para recebimentos cujo valor em cheque seja superior ao valor a receber, será necessário finalizar a venda como "Dinheiro" para que haja a emissão do comprovante. E a seguir acessar o módulo Vetor Farma pelo menu Operação >> Saídas >> Vincular cheques, a fim de associar o cheque à venda e então gerar o troco. Em caso de dúvidas entre em contato com a equipe de Suporte da Zetti Tech.

Em seguida, selecione a Condição de pagamento (4) do cheque, após indique seguido de >> Enter o CNPJ/CPF (5) do emitente, o mês e o ano (6) (MM/AA) de referência do cheque:

Informados os dados do cheque, clique em >> Adicionar cheque (F2) (7) ou tecle o atalho >> F2, após, será apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a gravação deste cheque", clique em "Sim" para incluí-lo.

Caso seja preciso limpar a tela tecle o atalho F3 ou clique sobre a opção >> Limpar dados (F3).

E caso tenha mais de um cheque a ser adicionado repita o processo ensinado.

Ao adicionar o cheque, será listado na tabela "Cheques Relacionados".

No rodapé da tela é possível visualizar os totais:

  • Qtde. cheque: Quantidade de cheques relacionados. 
  • Chq. a prazo: Valor dos cheques relacionados a prazo.
  • Chq. à vista: Valor total dos cheques relacionados à vista.
  • Total cheque: Total geral dos cheques relacionados.

O sistema possibilitará a edição da "Condição de pagamento" de um cheque inserido, no entanto os demais campos não poderão ser alterados, então caso seja preciso alterar outras informações realize a exclusão do cheque e o inclua novamente. Para editar um cheque efetue um duplo clique sobre ele, após defina a condição de pagamento desejada, clique em >> Adicionar Cheque (F2) e confirme a mensagem "Cheque já relacionado anteriormente, deseja editá-lo?":

Caso seja preciso excluir um cheque incluído, selecione-o na grade e tecle o atalho F5 ou clique em >> Excluir cheque (F5), em seguida confirme a operação:

E para finalizar a inclusão dos cheques clique em >> Confirmar (8) ou tecle o atalho >> F10.

Em seguida, tecle >> F2 após será exibida a mensagem - “Confirma a gravação desse cheque? “, e para inserir o cheque no recebimento clique em "Sim".

E caso a soma dos valores dos cheques vinculados for igual ao valor a receber, a venda será finalizada emitindo o comprovante.

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