A operação ensinada a seguir permite que o operador finalize as vendas registradas no módulo Orçamento para clientes conveniados. Este tipo de recebimento é rápido e fácil, pois a aplicação oferece um atalho que agiliza o processo quando o valor informado é igual ao valor a receber. Além disso, em casos de pagamentos parciais, onde são utilizadas múltiplas formas de recebimento, o operador terá acesso a uma tela de finalização que proporciona uma visão abrangente de todas as condições e valores disponibilizados. 

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas;
  3. Menu lateral >> Lista de atendimento;
  4. Identifique a venda que deseja receber ao efetuar um duplo clique sobre ela;
  5. A seguir, confira os produtos que serão considerados;

Pré-requisitos

  1. Para realizar esta operação, o balconista deve registrar um orçamento para um cliente conveniado. Entretanto, apenas os conveniados com a situação de "Liberado" podem ser considerados. Quer saber como esse tipo de pré-venda é registrada, clique aqui.

  2. Após o devido registro desse tipo de orçamento, o operador de caixa poderá prosseguir com a captura da pré-venda para a finalização.

1º Passo – Recebimento de pré-vendas em Convênio

Após a correta captura da venda, ela será exibida na tela de "Vendas" junto com a relação de itens, valores, e os dados do vendedor, cliente conveniado e convênio ao qual a venda foi registrada.

A legenda em cor vermelha aplicada ao produto indicará que o item não pode ser recebido na modalidade de convênio. Isso significa que o cliente deverá arcar com o pagamento do item.

Para iniciar o pagamento desse tipo de venda, utilize o menu lateral para selecionar a opção "Convênio" ou pressione o atalho correspondente "F7".

Ao fazer isso, a tela “Recebimento em Convênio” será exibida. Na primeira seção, o operador poderá identificar os dados do convênio associado ao cliente conveniado, incluindo o seu código de identificação, a data do próximo fechamento, seu nome, a quantidade de parcelas permitidas para pagamentos parcelados e a quantidade máxima de dias para prorrogação. Estas informações não podem ser alteradas uma vez que pertencem a configuração do convênio utilizado. 

Na sequencia, abaixo pode-se visualizar as seguintes informações:

  • Nome do conveniado: Pessoa conveniada (Cliente).
  • Limite de crédito: Valor máximo que o cliente possui para compras.
  • Compras em Aberto: Valor de uma fatura em aberto, caso o cliente tenha fatura de outra compra a ser paga.
  • Compra Atual: Valor do orçamento atual.

Em algumas situações, o botão "Prorrogar para o fechamento subsequente" pode ser exibido, permitindo que o operador, de acordo com a vontade do cliente, adie o faturamento para o próximo fechamento do convênio. No entanto, para que essa operação seja possível, é necessário que o convênio tenha a configuração adequada aplicada, em outras palavras, o sistema considerará a data atual mais a quantidade de dias configurados para prorrogação. Se essa data resultar em uma data maior ou igual à data escolhida para o modelo de venda do convenio, então o botão será habilitado, permitindo o adiamento do faturamento.

A imagem a seguir mostra um convênio cadastrado com a configuração do modelo de venda "Fecha 29, Vence 15", note ainda que, há uma prorrogação cadastrada de 11 dias. Portanto, se o cliente realizar a compra no dia 18 e considerando essa prorrogação, a data prevista para o próximo fechamento será o dia 29 do mês seguinte (18+11=29). Desta forma, essa data está alinhada com a data de fechamento, permitindo que o botão de prorrogação no módulo PDV seja habilitado.

Abaixo ao lado esquerdo da tela, será apresentada uma observação relevante sobre o convênio. Essa informação é cadastrada para orientar o conveniado ou o operador quanto a alguma instrução específica relacionada ao convênio utilizado. Essa orientação é adicionada no sistema Vetor Farma no cadastro do convênio em questão.

No lado direito da tela, são disponibilizadas algumas informações que podem orientar o operador quanto ao recebimento que será realizado. Em "Saldo para Compra", é exibido o saldo disponível que o cliente tem para compras. Em "Valor Máximo Convênio", é mostrado o valor máximo que o convênio irá cobrir para a compra em questão.

Os campos restantes estão relacionados ao recebimento da venda, detalhando o valor recebido e a forma de parcelamento.

No campo "Valor em Convênio", o operador pode inserir o valor que o convênio pagará, desde que seja igual ou inferior ao valor máximo permitido. O sistema geralmente sugere que esse valor seja igual ao da venda quando possível.

Além disso, se aplicável, é possível especificar o parcelamento da compra, respeitando a quantidade máxima de parcelas aceitas pelo convênio.

Após definir esses campos, em "Detalhes do Parcelamento" o sistema exibirá como será realizado o recebimento da venda. Para concluir, basta clicar em >> Confirmar ou tecle o atalho correspondente F2.

Para identificar qual vendedor registrou a venda, o código de cadastro do vendedor será impresso no comprovante ao finalizar o recebimento.

Em seguida, se o valor da venda for igual ao valor concedido pelo convênio, a venda será concluída e o cupom fiscal NFC-e e comprovante do convênio serão emitidos.

Entretanto, em situações onde o valor recebido seja inferior ao valor da venda, ao confirmar, o operador será redirecionado para a tela de "Finalizar Venda" para que possa identificar como será feito o recebimento do valor restante.

Para concluir o recebimento, o operador deve escolher a forma de recebimento desejada para complementar o valor a receber. Para isso, ele utilizará a seção à direita para selecionar a forma de recebimento, clicando sobre ela ou usando seu respectivo atalho e em seguida, se necessário, deve-se informar o valor da condição escolhida à esquerda. Quer aprender como informar cada condição de recebimento? Clique aqui.

A apenas será finalizada se o valor recebido for igual ao valor da venda, neste cenário a emissão do comprovante do recebimento, isto é, NFC-e e convênio serão impressos, após identificar o recebimento. Entretanto, em cenários onde o valor recebido é maior, ou seja, quando há um saldo a devolver como troco, esse saldo será exibido para lembrar o operador sobre a devolução, como demostra a imagem a seguir. Neste caso será necessário que o operador tecle o atalho "F2", ou clique sobre o botão "Finalizar Venda" para concluir a operação, considerando os valores efetivamente recebidos.

Confira como realizar a reimpressão de um comprovante convênio, para isso clique aqui.

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