Alteração de duplicata
Mantendo o documento do contas a receber com informações seguras e corretas, é possível evitar erros em recebimentos. As alterações são realizadas com a finalidade de corrigir e atualizar dados que foram lançados anteriormente de forma incorreta. Esta tela permitirá que o usuário realize uma consulta resumida do lançamento e a alteração da data de vencimento de documentos que ainda não foram baixados.
Pré-requisitos
Antes de iniciar a operação, verifique se os pré-requisitos foram atendidos, como parâmetros configurados, permissões de acesso e/ou operações anteriores concluídas. Se houver configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.
- Operações anteriores
- Aplicação: Vetor Farma;
- Para realizar a edição de um título é necessário que ele esteja devidamente registrado no sistema.
- Aplicação: Vetor Farma;
Restrições da operação
Esta funcionalidade possui restrições. Caso as condições necessárias não sejam atendidas, a operação poderá não ser realizada.
Não serão permitidas alterações em títulos que foram cancelados ou que tenham sido totalmente liquidados.
Autenticação
Nossas soluções possuem diferentes métodos de autenticação, como login e senha, biometria (digital), entre outros, que podem variar de acordo com o software e as configurações da loja. Neste documento, será apresentado o processo utilizando login e senha, por ser o método mais comum. Caso sua loja utilize outro tipo de autenticação, siga as orientações específicas para garantir a identificação do usuário, a autorização da ação e o registro correto da operação. Para mais detalhes, consulte o documento “Tipos de Autenticações” na Base de Conhecimento.
Como acessar
- Realize o login no Vetor Farma;
- Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Alteração de duplicatas.
1º Passo - Alteração de duplicatas
Para realizar a alteração de uma duplicata, o primeiro passo é localizar a duplicata desejada. Para isso, utilize os campos "Controle interno", "Ano" e "Parcela" para digitar os dados do documento e pressione >> Enter. Ao fazer isso, o documento correspondente será carregado na tela. Caso não saiba estes dados, o sistema permite realizar uma consulta ao pressionar a tecla F6.
Ao pressionar a tecla de atalho, uma tela de busca será exibida para ajudá-lo a encontrar o documento desejado da melhor forma possível. Se desejar aprender como usar essa função, clique aqui. Após selecionar o documento, ele será detalhado para a alteração.
É importante destacar que documentos com registros de cancelamento e baixas totais não podem ser alterados. Se necessário, será preciso reverter o cancelamento e/ou o estorno do recebimento. Para obter mais informações sobre esses procedimentos, recomendamos a leitura dos documentos correspondentes:
- Em casos de cancelamento: "Lançamento de duplicatas";
- Em situações de quitação: "Recebimento e Estornos";
Logo, realize as alterações necessárias, preenchendo apenas os campos habilitados, como o novo vencimento, e adicione instruções pertinentes aos campos. Para salvar as edições, pressione o atalho F2 e confirme a operação.
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Impactos da operação
A execução desta operação pode gerar diferentes impactos no sistema, dependendo do fluxo de trabalho adotado. Em alguns casos, as informações geradas passam a ser utilizadas em etapas ou operações posteriores, dando continuidade ao processo. Em outros, os dados ficam disponíveis apenas para consulta, como em relatórios, sem exigir ações adicionais do usuário. A seguir, são apresentados os possíveis cenários de impacto desta operação:
- Sem continuidade obrigatória:
- Financeiro >> Contas a receber >> Lançamento de duplicatas: Permite gerenciar duplicatas de forma completa, com todos os dados financeiros e detalhamentos necessários.
- Financeiro >> Contas a receber >> Lançamento de duplicata (Simplificado): Permite um gerenciamento simples de duplicatas de maneira mais rápida, com preenchimento reduzido de informações.
- Financeiro >> Bancário >> Pagamento/Recebimentos: Permite realizar e controlar os lançamentos de pagamentos e recebimentos vinculados às movimentações financeiras.
- Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Duplicatas: Gera relatório com a listagem de duplicatas registradas, permitindo análise das informações financeiras.
- Relatórios >> Financeiro >> Contas a Receber >> Duplicatas dinâmico: Gera relatório personalizado de duplicatas, com possibilidade de aplicar filtros e ajustar as informações exibidas conforme a necessidade.
Experiências 
Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.
✍️ Clique aqui, descreva o cenário com a experiência e a tratativa aplicada. Seu relato será avaliado e, se aprovado, contribuirá para a troca de conhecimento.
Informações complementares
Este tópico tem como objetivo apresentar informações complementares relacionadas à documentação, esclarecendo pontos específicos e contribuindo para uma melhor compreensão do conteúdo.
- Os dados utilizados nas simulações deste documento são fictícios, qualquer semelhança com dados reais é mera coincidência;
- Destaques visuais apresentados no documento;
- Termos técnicos utilizados:
Histórico de atualizações
A seguir, apresentamos o histórico de atualizações deste documento, garantindo a rastreabilidade das alterações e o alinhamento com as evoluções do sistema. As revisões seguem o versionamento da aplicação. Para mais detalhes, consulte as Notas de Versão.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.