Relatório: Auditoria de envio/retorno do pedido eletrônico

A auditoria de envio/retorno de pedidos de compra é um procedimento essencial para a conferência detalhada das solicitações de compras realizadas e dos retornos recebidos. Esse processo é realizado por meio da emissão de um relatório dinâmico, que facilita a visualização e a análise das informações de forma clara e organizada. Em termos simples, o relatório permite filtrar os dados por um período previamente definido, oferecendo flexibilidade e precisão no acompanhamento das atividades de compra. Além disso, é possível incluir fornecedores e produtos específicos, conforme a necessidade da análise. Esse modelo de relatório conta com parâmetros configuráveis, que possibilitam uma personalização completa da consulta. Continue a leitura deste documento para aprender a emitir este relatório.

Pré-requisito

1. Para que os resultados sejam exibidos, é necessário que existam registros de pedido de compra eletrônico - "Compra automática (Robô)" no período consultado. Para mais informações, clique aqui.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
2. Acesse o menu: Relatórios >> Compras >> Auditoria de envio/retorno do pedido eletrônico

1º Passo - Auditoria de envio/retorno do pedido eletrônico

Ao abrir a tela, perceba que ela é dividida em duas seções, facilitando a organização dos filtros de personalização da consulta. Para simplificar a emissão do relatório, o sistema sugere a configuração de alguns filtros para a busca de registros de envio/retorno de pedidos eletrônicos, incluindo: a busca todas as filiais disponíveis, o período da semana atual e todos os fornecedores. Para considerar essa sugestão, basta pressionar o atalho >> F2 e confirmar a mensagem apresentada em seguida para emitir o relatório. Caso prefira, personalize os filtros conforme sua necessidade. Continue a leitura para aprender como realizar as personalizações.

Inicialmente, na seção localizada à esquerda da tela, o usuário pode selecionar as filiais que deseja incluir no relatório, para consultar as demandas de envio e retorno geradas nessas unidades. Para isso, é necessário desmarcar a opção “Todas as Filiais”, que está selecionada por padrão pelo sistema, e então marcar apenas as filiais de interesse. Além disso, o usuário pode clicar no botão de pesquisa >> Filtrar filiais para acessar a tela de pesquisa, onde é possível localizar grupos de lojas e/ou grupos econômicos. Ao selecionar um grupo, todas as lojas pertencentes a ele serão automaticamente selecionadas.

Para mais detalhes, clique aqui e acesse a documentação completa da tela de pesquisa.

À direita, na parte superior, encontra-se a seção “Período”, que define o intervalo de referência considerado para o processamento da auditoria. Se desejar um período diferente do pré-definido (semana atual), selecione o período desejado e utilize os campos “Data Inicial” e “Data Final”, ou os botões avançar e retroceder "" para especificar as datas manualmente.

Para saber mais sobre as particularidades do filtro por período, clique aqui e acesse a documentação correspondente.

Como mencionado anteriormente, por padrão, o sistema sugere que a consulta seja realizada considerando todos os fornecedores. Porém, para buscar os registros de envio/retorno de pedidos eletrônicos de fornecedores específicos, comece desmarcando a opção “Todos os Fornecedores”. Isso habilitará o botão >> Relação de Fornecedores, localizado logo abaixo. Ao clicar nele, será exibida uma tela de pesquisa, permitindo consultar e selecionar os fornecedores de interesse.

Para aprender a utilizar essa tela de pesquisa, clique aqui.

O usuário pode selecionar quantos fornecedores desejar e, após a seleção, os nomes e códigos dos fornecedores pesquisados serão exibidos na seção abaixo.

Conforme o interesse, o usuário pode remover um fornecedor consultado. Basta selecioná-lo e pressionar >> Delete para que ele seja excluído da seção.

Por fim, o usuário pode selecionar produtos específicos na consulta, através dessa ação, o sistema realiza uma pesquisa dos registros de envio/retorno de pedidos eletrônicos apenas para os produtos selecionados. Para isso, basta clicar no botão >> Filtrar produtos e acessar a tela de pesquisa. Caso o usuário não informe nenhum produto específico, o sistema considerará os registros de envio/retorno de todos os produtos.

A tela de pesquisa de produtos oferece diversos filtros, permitindo uma busca abrangente pelos itens. Quer saber como utilizá-la? Clique aqui.

Após aplicar os filtros desejados, pressione o atalho >> F6, confirme a mensagem exibida e aguarde a emissão do relatório.

Se o sistema encontrar resultados, eles serão exibidos em uma nova guia através do relatório cubo dinâmico.

O relatório dinâmico pode ser personalizado pelo usuário, exibindo as informações que ele desejar visualizar. Contudo, para aprimorar a análise, é recomendável incluir no relatório os códigos e descrições dos motivos de retorno do pedido eletrônico, conforme o código retornado no arquivo. Esses motivos são cadastrados na tela “EDI – Electronic Data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Dados) da Pessoa” e indicam as situações que podem ser retornadas na linha dos produtos durante o processamento do pedido eletrônico. Eles têm como finalidade informar os usuários, especialmente o departamento de compras, sobre o status do pedido. Dessa forma, é possível identificar, por exemplo, pedidos não atendidos por não atingimento do pedido mínimo, indisponibilidade de produto, ausência de identificação do item no fornecedor, entre outras situações que indicam o atendimento ou não do pedido. Clique aqui para acessar a documentação dessa tela e conferir todos os detalhes.

E para aprender com mais detalhes como personalizar um relatório dinâmico em cubo, clique aqui e acesse a documentação correspondente.

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

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