Recebimento PDV - Convênio/PBM

A operação a seguir, permite que o operador finalize as vendas registradas no módulo Orçamento para clientes conveniados. Este tipo de recebimento é rápido e fácil, pois a aplicação oferece um atalho que agiliza o processo quando o valor informado é igual ao valor a receber. Além disso, em casos de pagamentos parciais, onde são utilizadas múltiplas formas de recebimento, o operador terá acesso a uma tela de finalização que proporciona uma visão abrangente de todas as condições disponibilizadas e valores a serem abatidos. 

Parâmetros adicionais 

1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".
   
   Clique aqui e conheça as opções de configuração possíveis

   Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

   • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
   • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
   • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

   Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

2. Além disso, a loja pode configurar o parâmetro da empresa "DETALHAR_PARCELA_CONVENIO_DATA" para definir como será emitido o documento. Caso o usuário tenha permissão, basta clicar em "Expandir" para visualizar todas as opções e escolher a que melhor atenda à necessidade:
   
   Clique aqui para ver os modelos de impressão disponíveis

   As opções para configuração incluem:

   0 – Não detalhar: A nota promissória será emitida sem o detalhamento das datas das parcelas.
   

   1 – Detalhar: O sistema emitirá uma única via com o detalhamento completo do parcelamento da compra realizada por convênio.

   

   2 – Detalhar em vias separadas: Será gerada uma via distinta para cada parcela, apresentando as informações individualmente.

   

   Escolha a configuração desejada e salve ao teclar F2. 

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acesse o menu lateral >> Vendas;
3. Menu lateral >> Lista de atendimento;
4. Identifique a venda que deseja receber ao efetuar um duplo clique sobre ela;
5. A seguir, confira os produtos que serão considerados;

Pré-requisitos

1. O tipo de recebimento em convênio dependerá de como o convênio foi configurado no sistema. Existem diversas parametrizações que definem desde o formato das vias impressas até a forma de recebimento. Para conhecer todos os detalhes dessas configurações, é recomendável que o operador tenha conhecimento prévio sobre essas parametrizações, conforme descrito no documento "Cadastro de Convênio/PBM".

2. Antes de iniciar o recebimento de uma venda, é necessário que ela já tenha sido registrada no módulo Orçamento e que o cliente conveniado esteja com a situação "Liberado" para o convênio em questão. Para entender como essas vendas são registradas e capturadas, recomenda-se a leitura do documento "Registrar orçamento para Cliente Cadastrado" e "Capturar orçamento (Lista de atendimento)", somente após estes passos o operador, então, poderá prosseguir para a finalização, selecionando a condição de pagamento "Convênio".

1 Passo - Recebimento em Convênio 

Após a captura correta do pedido, a venda será exibida na tela "Vendas", como demostra a imagem a seguir. Além disso, é fundamental entender que, nas vendas registradas com descontos ou subsídios, ou seja, com valores parcial ou totalmente cobertos pelo convênio, o valor bruto exibido no PDV já reflete o desconto aplicado. Dessa forma, ao capturar uma venda com esses abatimentos, o operador de caixa visualizará em destaque o valor efetivamente a receber.

Observe ainda que será mostrando a relação de itens, valores, além dos dados do vendedor, cliente conveniado e convênio vinculado.

É importante observar que, caso haja produtos destacados em vermelho, será exibida a mensagem "Itens em vermelho não podem ser recebidos em convênio". Isso indica que esses itens não são elegíveis para recebimento pela modalidade convênio e que seus valores deverão ser pagos pelo cliente por meio de outras condições de pagamento disponíveis. Essa restrição é configurada no convênio por meio das tabelas de bloqueio, que definem quais produtos ou registros não podem ser incluídos nesse tipo de venda. Saiba mais sobre essa operação ao clicar aqui.

Para iniciar o recebimento, utilize o menu lateral para selecionar a opção "Convênio" ou pressione o atalho correspondente "F7".

Em seguida, o sistema identificará quais produtos podem ser pagos pelo convênio, se o pagamento será à vista ou parcelado, e também identificará se o convênio oferece subsídio ou se haverá coparticipação, conforme detalhado a seguir:

• Subsídio em convênio: O desconto subsidiado aplicado aos itens será custeado pela empresa conveniada, sem gerar custos adicionais ao cliente. Em outras palavras, os produtos incluídos na tabela de subsídios do convênio serão entregues já com o desconto aplicado, e o valor correspondente será assumido pela conveniada. Caso existam valores não contemplados pelo subsídio, o cliente deverá arcar com essa diferença no momento da finalização da venda. Nessa etapa, ele poderá pode-se escolher qualquer outra forma de pagamento disponível para concluir a compra.
  Exemplo de Subsídio em Convênio

  O cliente João, funcionário da Empresa X, vai à farmácia e compra dois produtos:

  • Produto A – Paracetamol 750mg
    • Preço de venda: R$ 20,00
    • Percentual de subsídio: 100% (custeado pela conveniada)
    • Valor pago pela conveniada: R$ 20,00
    • Valor pago pelo cliente: R$ 0,00
  • Produto B – Vitamínico
    • Preço de venda: R$ 50,00
    • Percentual de subsídio: 70% (R$ 35,00 custeados pela conveniada)
    • Diferença não subsidiada: R$ 15,00
    • Valor pago pelo cliente: R$ 15,00 no PDV, podendo escolher qualquer forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix, etc.).

  Assim, João leva ambos os produtos, mas só paga a diferença do segundo item, já que o primeiro foi totalmente custeado pela conveniada.

• Subsídio e coparticipação em convênio: Permite que produtos vinculados ao convênio tenham o valor da compra dividido entre um subsídio oferecido pela conveniada e uma coparticipação que fica a cargo do cliente conveniado. Desta maneira, o sistema aplica automaticamente o percentual de subsídio definido no convênio, reduzindo o custo direto para o cliente. A parte restante caso haja, pode ser paga diretamente pelo cliente na finalização da venda ou ser debitada no convênio, utilizando o limite de crédito disponível ou paga em outra condição.
  Exemplo de Subsídio e coparticipação em convênio

  A cliente Maria, funcionária da Empresa Y, vai à farmácia e compra um produto elegível para o convênio:

  • Produto – Suplemento Alimentar
    • Preço de venda: R$ 100,00
    • Percentual de subsídio: 70% - R$ 70,00 pagos pela empresa conveniada
    • Diferença não subsidiada (coparticipação): R$ 30,00 pagos pela cliente

  No momento do pagamento no PDV, Maria pode:

  • Quitar os R$ 30,00 diretamente, utilizando dinheiro, cartão, Pix ou outro meio aceito; ou
  • Debitar os R$ 30,00 do limite de crédito disponível no convênio, caso tenha saldo suficiente.

Dessa forma, caso o convênio permita registrar parte do valor utilizando o limite de crédito disponível ou outra forma de pagamento, o operador poderá visualizar, na tela de finalização, todas as opções disponíveis no lado direito. Para facilitar a identificação, as opções permitidas são destacadas por cores ao lado esquerdo, onde: verde indica as condições liberadas e vermelho as bloqueadas. Com base nessas informações, o operador pode dialogar com o cliente e, em conjunto, definir qual ou quais métodos de pagamento serão utilizados para concluir o recebimento.

Em seguida, o operador de caixa deve selecionar a forma de pagamento desejada e preencher os dados correspondentes ao método escolhido. Após informar os valores, que devem corresponder exatamente ao valor líquido da venda, basta finalizar a operação pressionando F2 ou clicando em >> Finalizar Venda.

Com a finalização, a impressão dos comprovantes ocorrerá automaticamente, podendo ser possível ainda visualizar o nome do vendedor no comprovante, conforme a configuração do sistema e impressora. Por isso, é importante que o operador conheça essas configurações ou consulte a equipe responsável por elas, para um modele de impressão que abranja todas as informações necessárias. Em caso de dúvidas, recomenda-se consultar o documento "Cadastros Convenio/PBM" para mais informações.

• Condições de recebimento - Recebimento em Convênio

Para facilitar o entendimento sobre as opções disponíveis e a forma de utilizá-las, você pode conferir os detalhes clicando aqui. No entanto, a condição "Convênio" será liberada apenas conforme as parametrizações específicas definidas para cada convênio, conforme já descrito anteriormente. A seguir, são apresentadas orientações sobre as particularidades e procedimentos relacionados a esse tipo de recebimento.

Ao selecionar essa condição ou teclar o seu atalho correspondente "F7", o operador poderá visualizar na primeira seção os dados do convênio associado ao cliente conveniado, incluindo: código de identificação, data do próximo fechamento, nome do convênio, quantidade de parcelas permitidas para pagamentos parcelados e o prazo máximo para prorrogação em dias. Vale ressaltar que, essas informações são fixas e não podem ser alteradas, pois fazem parte da configuração do convênio utilizado.

Na área em destaque, são apresentadas informações complementares sobre o cliente conveniado, como o seu nome, o limite de crédito disponível para novas compras, o valor total de eventuais compras em aberto (referente a faturas pendentes de pagamento) e o valor da compra atual, que corresponde a finalização da venda em andamento. Essas informações permitem que o operador tenha uma visão clara da situação do cliente no momento da venda, garantindo que a transação ocorra de acordo com as regras e limites estabelecidos pelo convênio.

Em algumas situações, o botão "Prorrogar para o fechamento subsequente" pode ser exibido, permitindo que o operador, de acordo com a vontade do cliente, adie o faturamento para o próximo fechamento do convênio. No entanto, para que essa operação seja possível, é necessário que o convênio tenha a configuração adequada aplicada, em outras palavras, o sistema considerará a data atual mais a quantidade de dias configurados para prorrogação. Se essa data resultar em uma data maior ou igual à data escolhida para o modelo de venda do convênio, então o botão será habilitado, permitindo o adiamento do faturamento.

Clique aqui e confira um exemplo

A imagem a seguir, mostra um convênio cadastrado com a configuração do modelo de venda "Fecha 29, Vence 15", note ainda que, há uma prorrogação cadastrada de 11 dias. Portanto, se o cliente realizar a compra no dia 18 e considerando essa prorrogação, a data prevista para o próximo fechamento será o dia 29 do mês seguinte (18+11=29). Desta forma, essa data está alinhada com a data de fechamento, permitindo que o botão de prorrogação no módulo PDV seja habilitado.

Abaixo, ao lado esquerdo da tela, será apresentada uma observação relevante sobre o convênio. Essa informação é cadastrada para orientar o conveniado ou o operador quanto a alguma instrução específica relacionada ao convênio utilizado. Essa orientação é adicionada no sistema Vetor Farma no cadastro do convênio em questão.

No lado direito da tela, são apresentadas informações essenciais para orientar o operador durante o processo de recebimento. O campo "Saldo para Compra" exibe o valor disponível que o cliente ainda possui para realizar novas aquisições. Já o campo "Valor Máximo Convênio" indica o limite que o convênio está autorizado a cobrir especificamente para aquela compra, permitindo ao operador avaliar rapidamente a viabilidade da transação e garantir que o atendimento siga os parâmetros definidos pelo acordo.

Os campos restantes estão relacionados ao recebimento da venda, detalhando o valor recebido e a forma de parcelamento.

No campo "Valor em Convênio",  o sistema sugere automaticamente que esse valor seja igual ao total da venda, mas o operador pode inserir o valor que será pago pelo convênio, desde que seja igual ou inferior ao valor máximo permitido. Portando, caso necessário, o operador poderá ajustá-lo, sempre respeitando o limite máximo permitido para vendas com convênio.

Além disso, se o cliente optar pelo parcelamento, é preciso respeitar o limite máximo de parcelas definido para o convênio, que pode ser consultado no campo "Qtde Máxima Parcelas". Assim, basta informar a quantidade desejada no campo "Qtde de Parcelas" e o sistema atualizará automaticamente o campo "Detalhes do Parcelamento", mostrando a quantidade de parcelas e o valor de cada uma.

Para confirmar e/ou concluir, basta clicar em >> Confirmar ou pressionar o atalho correspondente F2. Com isso, a venda será finalizada automaticamente se o valor recebido for igual ao valor total da venda. Nessa situação, o sistema emitirá os comprovantes correspondentes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento.

Mas, caso o valor recebido seja menor, será necessário complementar o pagamento utilizando outra(s) forma(s) de recebimento, conforme a vontade do cliente e permissão do convênio parametrizado. Após informar todos os valores, o operador deverá pressionar F2 ou clicar em "Finalizar Venda" para concluir a operação. 

Confira como realizar a reimpressão de um comprovante convênio, para isso clique aqui.

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