A tela apresentada neste documento exibirá, de acordo com os filtros aplicados, as entradas e vendas de produtos registradas com controle de Comodato/Garantia mercantil. Para esse tipo de acordo, o usuário deve efetuar o faturamento dos documentos, a fim de gerar as informações financeiras para o acerto de contas. Através desta tela, pode-se executar essa operação com facilidade. A seguir, acompanhe as etapas para consultar os registros e, consequentemente, realizar o faturamento registrando o contas a pagar. 

Pré-requisitos

  1. É imprescindível que a empresa tenha esse tipo de acordo estabelecido com o fornecedor e/ou fabricante.
  2. Para garantir o registro das saídas e entrada dos produtos que compõem esse tipo de negociação, é necessário que os produtos estejam adequadamente parametrizados com o controle de venda consignada (G.M). Essa configuração é realizada no cadastro do produto, na aba "Parâmetros do produto".
  3. Além disso, para o devido faturamento dos valores, é necessário que as notas de entrada estejam devidamente registradas no sistema, isto é, sua entrada concluída. Somente assim será possível faturá-las.

Como acessar

  1. Realize o login na solução Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Operação >> Entradas >> Controle de produtos em comodato\Garantia mercantil.

1º Passo – Consultar os registros

Confira neste passo como realizar a consulta dos documentos em comodato e, a seguir, como realizar o faturamento daqueles desejados.

Ao abrir a tela, será possível definir a loja que deseja consultar nos documentos ou, conforme desejar, buscar em todas elas. Para isso, utilize o campo "código" da seção abaixo para informar, seguido de >> Enter, o código da loja. Ou, se preferir, deixe a opção "Todas as filiais" marcada para que a consulta considere todas.

Ao lado direito, selecione um período de consulta e, em seguida, informe-o, se necessário. Caso prefira, deixe a configuração pré-definida pelo sistema para considerar os resultados "Na semana". Se não souber como escolher o período de tempo e informá-lo, consulte o documento correspondente ao clicar aqui.

A seguir, conforme a preferência, pode-se realizar o processamento das informações para que o sistema exiba os resultados encontrados ao teclar F6, ou pode-se refinar a consulta informando e/ou combinando os outros filtros e/ou parâmetro, tais como fornecedor, número de documento e muito mais. Continue lendo este documento para saber como utilizar os outros filtros e/ou parâmetros ou clique aqui para dar continuidade.

Ao aplicar qualquer filtro e/ou parâmetro, é necessário teclar o atalho F6 para processar a consulta. Dessa forma, caso haja resultados, eles serão relacionados.

  • Fornecedor

Ao utilizar esta seção, pode-se refinar a pesquisa relacionando apenas os fornecedores/fabricantes desejados. Para isso, clique sobre o botão >> Pesquisar por fornecedores e, em seguida, na tela de consulta, indique os fornecedores que deseja considerar. Caso não saiba como utilizar essa tela de consulta, clique aqui. Após a seleção, os registros serão adicionados no quadro abaixo, permitindo a identificação de seu código interno e nome, como demostra a imagem a seguir:

  • Número do documento ou chave do DANFE

Por meio desta opção, pode-se referenciar um número de documento, isto é, o número da nota fiscal de entrada ou o código da chave de acesso. Portanto, neste campo, basta informar um dos dados e, em seguida, prosseguir com a pesquisa. Veja o exemplo:

  • Parâmetro

Visualizar notas fiscais sem informação de comodato/garantia mercantil: Exibirá qualquer documento de entrada, independentemente se os produtos que a compõem estão configurados com o controle. No entanto, quando a opção está desmarcada, apenas os documentos de entrada que possuem produtos com esse controle serão exibidos, e essa é a configuração padrão selecionada pelo sistema. Observe o exemplo abaixo (A coluna "Proc" será marcada apenas quando o documento em questão possuir produtos com controle comodato):

Ao processar à consulta, observe que os documentos são exibidos na seção abaixo, de acordo com os filtros aplicados: 

Suas colunas exibem as seguintes informações:

  • Fechar: Coluna destinada à seleção do documento para faturamento.
  • Proc: Coluna destinada a orientação; quando marcada, sinalizará que o documento possui controle GM (Garantia Mercantil); do contrário, não possui esse tipo de controle.
  • Filial: Loja do respectivo documento, se exibido "00", à consulta foi aplicada a todas as lojas. 
  • Nota fiscal: Número do documento de entrada.
  • Data de emissão: Data de emissão do documento.
  • Código e Fornecedor: Código e nome do fornecedor emitente do documento.
  • Valor da nota fiscal: Valor do documento fiscal.
  • Valor vendido: Valor em aberto das vendas durante o período, considerando os produtos do documento.
  • Comodato: Situação do documento de entrada em relação ao G.M.
  • Controle de comodato: Código para controle dos comodatos gerados.

É possível copiar as informações exibidas, de forma que, quando necessário, possa colá-las em uma planilha no Excel. Para utilizar esse recurso, clique sobre o botão "Copiar" exibido no topo da relação. Ao fazer isso, os dados serão copiados, e um alerta será exibido. Confirme e, em seguida, cole os dados conforme desejar. 

No rodapé da tela, são exibidos os totais das colunas "Valor da nota fiscal" e "Valor vendido", seguidos da subtração dessas duas informações. Ou seja, à frente é divulgado o valor total do "Comodato" a pagar aos fornecedores/fabricantes selecionados no período. Com isso, o usuário terá uma visão abrangente da totalização do faturamento que será gerado.

Outro recurso disponível é que ao clicar sobre um documento e, em seguida, com o botão direito do mouse, é possível ter acesso à opção >> "Visualizar o documento de origem". Quando escolhida, essa opção abrirá uma nova tela (Clique aqui e saiba mais sobre essa tela) com os detalhes do documento de origem do lançamento, ou seja, a entrada. Dessa forma, pode-se realizar uma análise completa do documento de origem registrado no sistema.

Confira no próximo passo como realizar o faturamento, considerando que tenha feito a consulta dos registros que deseja faturar.

2º Passo – Realizar faturamento

Após aplicar a consulta e relacionar os registros, marque a caixa de seleção "Fechar" dos registros que deseja faturar. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o (um) registro e selecione a opção >> "Visualizar a movimentação de vendas dos produtos":

Caso esqueça de selecionar o registro ao escolher a opção, o seguinte alerta será exibido: "Selecione registros para iniciar a pesquisa da movimentação de produtos". Portanto, clique em >> Ok para confirmar a leitura e selecione o registro desejado, se for o caso.

Em seguida, uma nova tela será exibida. Observe que são divulgadas as abas "Relação de produtos da nota fiscal em comodato/garantia comercial", na qual são listados todos os produtos que compõem os registros selecionados, com quantidades e valores. Essas informações podem ser utilizadas para o faturamento. Além disso, no rodapé da página, são exibidos os totais conforme as colunas. A outra aba disponível é a "Geração de fechamento e criação do contas a pagar", por meio da qual será realizado o faturamento, ou seja, onde ocorrerá a geração das contas a pagar. Conheça a seguir como manusear cada aba.

A aba "Relação de produtos da nota fiscal em comodato/garantia comercial", exibirá todos os produtos dos documentos selecionados.

Conheça a seguir, o que cada coluna apresenta:

  • Controle: Código de controle interno gerado para cada produto.
  • Código e descrição: Código e nome do produto registrados pelo sistema.
  • Linha: Linha definida para o produto.
  • Fabricante: Nome do fabricante emissor do documento.
  • Qtde item: Quantidade de itens registrados no documento de entrada, ou seja, que deram entrada no estoque.
  • Valor total: Valor total registrado para o produto no documento de entrada.
  • Valor item: Valor por unidade registrado na entrada do documento.
  • Qtde vendido: Quantidade do produto vendido até o período, ou seja, até a data atual.
  • Qtde saldo: Quantidade restante de itens, considerando a quantidade de itens que compõem o documento - quantidade de itens vendidos, resultando no saldo restante.
  • Valor saldo: Saldo restante para faturamento, ou seja, valor total do documento - valor total vendido.

Essa aba permite que o usuário copie as informações exibidas, de forma que, quando necessário, possa colá-las em uma planilha no Excel. Para utilizar esse recurso, clique sobre o botão "Copiar" exibido no topo da relação. Ao fazer isso, os dados serão copiados, e um alerta será exibido. Confirme e, em seguida, cole os dados conforme desejar.

Ainda nesta aba, o usuário poderá acionar uma série de opções que abrirão estrategicamente outras telas, permitindo uma análise mais aprofundada dos dados. Portanto, ao clicar sobre um registro e acionar o botão direito do mouse, as opções serão exibidas. Clique sobre a desejada.

Se desejar saber como utilizar as opções, clique aqui. 

Entre essas opções, existe a de >> "Visualizar os dados de movimento de venda", que resultará na remodelagem da tela, adicionando e exibindo a aba "Movimentação do produto de vendas":

Essa aba também permite que o usuário copie as informações exibidas. Para utilizar esse recurso, clique sobre o botão "Copiar" exibido no topo da relação. Ao fazer isso, os dados serão copiados, e um alerta será exibido. Confirme e, em seguida, cole os dados conforme desejar.


Essa aba tem como objetivo exibir toda a movimentação de venda do item em comodato até a data atual. No entanto, esse período poderá ser alterado ao definir a nova data no campo "Análise" e, em seguida, clicar sobre o ícone "".

E, por fim, para realizar o fechamento do faturamento, clique na aba "Geração do fechamento e criação do contas a pagar". Em seguida, informe corretamente os campos para gerar as contas a pagar:

Inicialmente, é necessário informar qual será o portador do documento. Para isso, utilize o respectivo campo para selecionar. Em seguida, no campo "Fechamento", informe uma data para referenciar a emissão dos documentos. Após, clique em "", fazendo isso, o campo à frente, "Valor total dos produtos para fechamento", será atualizado, exibindo o valor estimado para o faturamento, com base no valor total do documento menos o valor total vendido.

Em "Intervalo de vencimento em dias", informe o intervalo em dias desejado para a criação das parcelas e no campo "Quantidade de parcelas", adicione a quantidade desejada de parcelas em caso de parcelamento. Após informar todos esses campos, clique em >> "Sugerir parcelas": 

Ao fazer isso, as parcelas serão criadas e relacionadas na seção abaixo, "Relação Contas a Pagar" e conforme a necessidade, nessa seção, pode-se utilizar as colunas "Código de barras" e "Observação" para inserir o código de barras do documento e/ou uma observação relevante ao lançamento.

E, por fim, para concluir e gerar o financeiro, pressione o atalho F2 e, em seguida, confirme a seguinte mensagem: "Confirma a gravação do registro."

Logo após, o usuário será redirecionado para a aba "Relação de produtos da nota fiscal em comodato/garantia comercial", e o documento a pagar será gravado no sistema conforme o financeiro criado. Caso deseje visualizá-lo, clique sobre a aba "Geração do fechamento e criação do contas a pagar" novamente e na seção "Relação de fechamentos realizados", o usuário poderá identificar o faturamento criado, entre outros registros, quando houver. Veja:

E, com o propósito de conferência e gerenciamento dos faturamentos criados, ao clicar sobre um fechamento e, em seguida, com o botão direito do mouse, é possível realizar as seguintes ações:

  1. Visualizar o documento de origem: Ao escolher esta opção, o sistema abrirá o lançamento a pagar do registro na tela de "Lançamento de títulos". Para fins de identificação, uma legenda em azul é exibida em destaque, indicando que o registro é proveniente do fechamento de comodato, seguido pelo seu número de registro. Além disso, ainda nesta tela, na seção "Centro de custo e receita", observe que a seção é exibida em branco, uma vez que essa informação foi registrada na entrada dos documentos selecionados para o faturamento do comodato.
  2. Exclusão do fechamento: Esta opção permite que o usuário desfaça o faturamento realizado, ou seja, reverta a operação. No entanto, essa operação só pode ser realizada em movimentos aberto e não em movimentos fechados. Ao clicar na opção, uma mensagem de confirmação da exclusão será exibida, como mostra a imagem abaixo. Confirme a pergunta para executar a operação. Ao confirmar, uma mensagem de sucesso será divulgada. Clique em >> Ok para confirmar, dessa maneira todo o processo de faturamento do documento será desfeito, permitindo que conforme a necessidade refaça-o.


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