O controle de entrega no PDV (Ponto de Venda) é essencial para gerenciar e acompanhar a entrega dos produtos aos clientes. Para que esse processo funcione corretamente, é necessário que a funcionalidade de controle de entrega esteja ativada no sistema e que a venda seja faturada no módulo PDV. A partir disso, a loja e os responsáveis pela entrega, com as devidas permissões de acesso, podem iniciar o processo de entrega. Além disso, é possível monitorar o status da entrega e, se necessário, transferir pendências de entrega para outros operadores, uma vez que, o caixa responsável pelo faturamento segue aguardando a chegada do entregador para concluir a conferência dos recebimentos feitos durante a entrega, para então realizar o fechamento do seu caixa.

Assista à videoaula abaixo e aprenda a gerar um orçamento para entrega no módulo Orçamento

 

Pré-requisitos

  1. Como dito anteriormente, para utilizar o controle de entregas é necessário que se realize algumas parametrizações que habilitem essa funcionalidade, portanto, a configuração da chave FLAG_CONTROLE_ENTREGA_PDV em parâmetros por filial é fundamental. Entre em contato com a equipe de Suporte de sua região para que sejam realizadas as devidas configurações, pois elas influenciarão no funcionamento do processo.
  2. Para iniciar a entrega, o caixa do PDV deve ter faturado a venda. Além disso, é necessário que o entregador esteja cadastrado como "funcionário" no sistema Vetor Farma.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu lateral direito >> Controle de entregas ou tecle o atalho F9.

Habilitar Controle de Entrega para uma Venda

Este tópico explora as situações em que uma venda faturada é finalizada sem a ativação do controle de entrega. Nesses casos, o sistema permite que o vendedor habilite o controle de entrega. Para corrigir essa situação, basta abrir a tela de "Controle de Entregas" e clicar no botão>> "Incluir Venda na Pendência" ou utilizar o atalho "F10". Isso abrirá a tela "Inclusão de Venda na Pendência de Entrega", onde o usuário poderá proceder com as devidas atualizações, confira a seguir: 

Utilize os campos a seguir para localizar a venda:

  • Data: Data do cupom emitido.
  • Caixa: Caixa responsável pela finalização da venda.
  • Cupom: Número do cupom para o qual deseja ativar o controle de entrega.

Após preencher os campos, clique em "Pesquisar" ou tecle o atalho F6. Na seção "Dados do Cupom", as informações da venda serão reveladas, a seguir no campo "Forma de Pagamento", conforme a necessidade pode-se alterar a forma de recebimento ou, se desejar, incluir um valor de troco no campo "Valor Troco". Em seguida, basta clicar em "Gravar", logo será apresentada a mensagem "Confirma a inclusão da venda na pendência de entrega?". Clique em "Sim" para confirmar a operação. Após isso, o documento constará na relação de "Entregas Pendentes de Saída".

Acompanhe a seguir a operação de "Iniciar Processo de Entrega" e saiba como proceder. 

1º Passo – Controle e Gerenciamento de Entregas 

Após atender aos pré-requisitos mencionados e acessar o caminho da operação, a tela responsável pelo gerenciamento das entregas será exibida. Os procedimentos se resumem a iniciar o processo de entrega, cancelar o cupom emitido para a entrega, cancelar a pendência de entrega e/ou transferir a entrega para outro operador. Assim, conforme a sua intenção, leia o processo que deseja aprender: 

  • Iniciar Processo de Entrega 

O processo se inicia na aba "Entregas Pendentes de Saída", onde é possível visualizar as entregas que estão pendentes, ou seja, aquelas que foram faturadas e ainda não tiveram o processo iniciado pelo responsável. Além disso, estarão disponíveis, por meio das colunas, as seguintes informações relacionadas à venda e faturamento: a data da venda, o caixa responsável pela finalização da venda, o código do cupom gerado, o nome do cliente, o valor da venda, a informação de troco necessário, o valor do troco gerado no faturamento, a forma de pagamento escolhida para finalizar a venda e o endereço de entrega. Haverá também colunas para aplicar ações sobre o registro.

Para atualizar a lista, pressione o atalho F6. Já para sair da tela de controle de entrega, pressione >> Esc.

Para sinalizar que o pedido será enviado para entrega, utilize a coluna "S/N" para marcar o registro desejado. Se preferir, também pode-se usar a opção "Selecionar Todas as Vendas" para aplicar essa ação a todos os registros de uma vez. É importante destacar que, se mais de um pedido for selecionado, todos eles serão associados ao mesmo entregador ao indicar o responsável pela entrega.

Caso queira enviar todos os pedidos para a entrega, marque a opção "Selecionar todas as vendas", porém, se marcar esta opção, todas as vendas serão entregues por um único entregador definido.

Em seguida, utilize a seção "Dados do Entregador" para indicar quem será o responsável pela entrega dos produtos. Observe que, à frente, são exibidas a quantidade de entregas selecionadas e o valor de troco gerado. Um recurso aplicável a este campo é a configuração por empresa chamada "FLAG_HABILITA_ENTREGA_POR_CARGO", que, quando habilitada, restringe a identificação a apenas os funcionários do tipo - Entregador. Dessa forma, apenas esses perfis aparecerão na lista para seleção.

Caso não saiba o código do entregador clique no botão de pesquisa “” ao lado do campo "código" para consultar. Em seguida, informe o nome do funcionário no parâmetro de consulta disponibilizado e clique em >> Pesquisar. Por fim, selecione o funcionário com um duplo clique sobre seu respectivo nome, feito isso, o campo "Nome do funcionário entregador" será preenchido.

Para finalizar, tecle o atalho F2 para gravar a operação e confirme a mensagem seguinte. No entanto, se ao teclar F2 forem identificados valores lançados como troco, ou seja, se o entregador levar esse valor para ser utilizado como troco, uma mensagem de alerta será exibida informando que uma sangria correspondente ao valor de troco será registrada no movimento. A operação deverá ser confirmada.

Após a confirmação, caso exista troco, um comprovante da retirada será gerado. E em qualquer uma das situações, a entrega ficará registrada na aba "Entregas em Trânsito" para acompanhamento.

Quando o entregador retornar de sua rota de entrega, será necessário realizar a baixa das entregas e verificar os valores recebidos durante esse processo. Confira a  seguir como proceder: 

  • Retorno de Entrega

A aba "Retorno de Entregas" exibirá todos os pedidos que foram enviados para entrega. A exibição das informações será baseada no entregador; portanto, caso haja mais de um entregador, basta efetuar um clique duplo sobre o desejado para que, na seção abaixo, sejam revelados os detalhes das vendas das quais ele ficou responsável.

Em seguida, é preciso indicar se as entregas foram concluídas ou não. Após selecionar o entregador e visualizar as entregas na seção abaixo, observe que, por padrão, todas as entregas têm o campo "S/N" marcado, o que significa que esses registros foram entregues aos destinatários. No entanto, se o entregador não conseguiu finalizar alguma dessas entregas, basta desmarcar o campo correspondente.

Além disso, na parte inferior da tela, os totais são exibidos em colunas correspondentes aos pedidos, oferecendo uma visão geral dos valores pelos quais o entregador deve prestar contas. Por isso, é fundamental que o operador preste atenção em todas essas colunas, especialmente na coluna "Valor Dinheiro", que mostra o valor que o entregador deveria ter recebido no momento da entrega, considerando o valor da venda.

Caso seja necessário alterar a forma de pagamento de uma venda retornada, será possível desde que o usuário faça parte do grupo de acesso com permissão. A permissão para essa operação é o "Procedimento código 0154 PDV - Permite Modificar a Forma de Recebimento" ou que outra pessoa autorizada conceda tal alteração. Desta forma, para realizar a alteração, basta efetuar um duplo clique sobre o pedido. Em seguida, a tela "Trocar forma de recebimento" será exibida, permitindo a modificação da forma de pagamento. Assista à videoaula para aprender como realizar este processo ou consulte o artigo: "Trocar forma de recebimento PDV".

E por fim, para finalizar o retorno da entrega, pressione o atalho F2 para gravar. Em seguida, aparecerá uma mensagem, clique em "Sim" para confirmar. Com isso, as entregas serão encaminhadas para a aba "Entregas Finalizadas", concluindo o processo de entrega. 

Porém, caso o entregador não consiga realizar todas as entregas, ao teclar o atalho F2, uma mensagem como a demonstrada abaixo será exibida: "Existem vendas com entrega não confirmada. Se confirmada a gravação, as vendas com entrega não confirmada serão classificadas como não entregues.

Em resumo, as vendas não entregues voltarão para a pendência de entrega, ou seja, serão exibidas novamente na aba Entregas Pendentes de Saída, aguardando que o responsável retome o processo de entrega ou adote as devidas providências, como, por exemplo, o cancelamento do cupom da pendência de entrega. Conforme a necessidade, é possível ainda transferir a pendência para outro operador. Portanto, basta confirmar a mensagem de gravação para concluir.

  • Cancelar Cupom/Cancelar Pendência de Entrega e/ou Transferir Pendência para Outro Operador

O operador só pode encerrar seu movimento se não houver entregas pendentes vinculadas a ele. Dependendo da situação, é possível escolher entre cancelar a pendência de entrega, cancelar o cupom emitido ou transferir a pendência para outro operador. Cada uma dessas ações afeta de maneira diferente a finalização da venda, o status do pedido e a entrega.

A fim de identificar essas pendências ao abrir a tela de fechamento do movimento, pode-se perceber a presença da seguinte notificação ao informar a autenticação:

Essas operações são feitas no módulo PDV, por meio do menu lateral direito >> Controle de entregas (Atalho F9). A seguir, veja como realizar cada operação:

  • Cancelar a pendência de entrega: Esta opção remove a entrega do status de pendente, ou seja, ela não será mais exibida na tela de gerenciamento de entregas e a venda permanece finalizada não é afetado a compra do cliente. Para realizar esse cancelamento, o responsável deve inicialmente ter a permissão adequada, através do grupo de acesso ao procedimento: 153 - Permitir Cancelar Pendência de Entrega. Com o procedimento autorizado, será possível acessar a tela de gerenciamento de entregas, para que na aba "Entregas Pendentes de Saída" seja possível, localizar a entrega, clicar sobre o registro e teclar >> Delete, e a seguir confirmar a mensagem de exclusão. 
  • Cancelar o cupom: Ao optar por cancelar o cupom, diferentemente da opção anterior, tanto a entrega quanto a venda são canceladas. Isso significa que a movimentação é desfeita completamente e o cliente não receberá os produtos comprados. Além disso, para efetuar esse tipo de cancelamento, é necessário que respeite o prazo exigido para tal ação. Em caso de dúvidas sobre o prazo permitido, consulte sua contabilidade e, quando necessário, registre a devolução da venda. Para realizar o cancelamento, localize a entrega pendente na aba "Entregas Pendentes de Saída", marque a caixa de seleção indicada na imagem a seguir e, na tela de cancelamento do cupom, insira o código do operador seguido da senha e confirme a ação.

  • Transferência de Entrega Não Realizada para Outro Operador: Se uma entrega não for concluída, o operador tem a opção transferir as entregas pendentes para outro operador. Nesse caso, o novo operador ficará responsável por continuar com a pendência, e o operador original poderá fechar o movimento do seu caixa. Veja a seguir como realizar esse processo:

    Transferência de pendências: O operador poderá repassar ao entregador um valor "X" para ser utilizado como saldo de troco para as entregas, no entanto, é necessário o cadastro prévio desse tipo de retirada, o qual poderá ser feito na aplicação Vetor Farma por meio do caminho: Cadastros >> Financeiro >> Motivos de sangria no PDV, ou Vetor Web menu Cadastros >> Financeiro >> Motivos de sangria, seguindo a configuração do tipo: Troco para entrega.

    É importante entender que, o responsável deve possuir a devida permissão de acesso. Essa concessão é configurada conforme o grupo de usuário ao qual ele pertence na tela: Cadastros >> Permissões de acesso >> Cadastro de grupos de acesso, na aba "Outros Procedimentos": 152 - PDV transferir pendências de entrega para outro operador. 

    Após conceder a devida permissão para realizar a transferência de entrega, selecione a pendência desejada marcando o campo "S/N". Em seguida, clique no botão "Transferir Pendência de Operador" ou utilize o atalho F9.

    Em seguida, na tela "Transferir Pendência de Entrega para o Operador de Caixa", informe o código do operador no campo correspondente e pressione >> Enter. A seguir, o nome do operador será exibido ao lado e para finalizar, tecle o atalho F2 ou clique em "Confirmar" para prosseguir com a operação.

    Caso não saiba o código do operador clique no botão de pesquisa"" para realizar a consulta. Após, selecione e informe o parâmetro de consulta seguido de >> Enter, e por fim, selecione o resultado com um duplo clique.

    Em seguida, confirme a transferência das pendencias para o operador informado: 

    Após a confirmação, a tela de "Autorização de Usuário" será exibida para que a devida autenticação seja realizada, permitindo a liberação da operação. Insira os dados de autenticação e confirme para concluir o processo.

    Após a confirmação, os registros pendentes serão transferidos para o movimento do operador informado e não aparecerão mais na lista do operador anterior, indicando que a transferência foi realizada com sucesso.

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