PDV Empório - Iniciar uma Pré-Venda (Ctrl+F2)

A pré-venda no PDV Empório é uma funcionalidade que permite ao vendedor registrar um pedido antecipado, organizando os itens e as condições da venda antes do pagamento. Esse pedido é posteriormente enviado ao PDV (Ponto de Venda), onde o operador de caixa pode localizá-lo e concluir a venda no momento em que o cliente estiver pronto para efetuar o pagamento. Esse processo contribui para um atendimento mais ágil, organizado e eficiente, especialmente em operações com alto fluxo de clientes ou quando há necessidade de separar o atendimento da finalização financeira. Continue a leitura para compreender como realizar o registro da pré-venda passo a passo no sistema.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a operação, verifique se os pré-requisitos foram atendidos, como parâmetros configurados, permissões de acesso e/ou operações anteriores concluídas. Se houver configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

• Parâmetros por filial
  • Configurável em: PDV - Empório 
    • Parâmetro: VENDA COM ESTOQUE ZERADO: Este parâmetro define se será possível realizar pré-vendas com o estoque zerado. Quando ativo, o sistema solicitará autorização para incluir o item; quando inativo, a inclusão será permitida sem necessidade de autorização.
• Operações anteriores

  • O caixa deverá estar aberto para que seja possível registrar a pré-venda, ou seja, disponível para realizar movimentações de entrada e saída no PDV. Caso não saiba como realizar a abertura, consulte o passo a passo ao clicar aqui.

  • O vendedor deve estar previamente cadastrado no sistema, sendo essencial informá-lo no momento do registro da venda.

  • Para aplicar descontos, os produtos incluídos devem estar vinculados a uma campanha, tabela ou promoção de descontos ativa.

Parâmetro adicionais

Refere-se a parâmetros ou configurações complementares que podem ser habilitados ou desabilitados conforme a necessidade da empresa e/ou filial. Esses parâmetros não fazem parte do fluxo padrão da operação, mas, quando ativados, alteram ou ampliam o comportamento da funcionalidade, permitindo ajustes específicos de acordo com as regras operacionais do estabelecimento. Caso haja configuração ou alteração de parâmetros, recomenda-se encerrar e abrir novamente a aplicação para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

• Parâmetros por filial
  • Configurável em: PDV - Empório 
    • Parâmetro: DEFINE MODO DE BUSCA DE CLIENTE: Permite configurar o comportamento do método de pesquisa de clientes durante a Pré-Venda, quando esta é realizada para um cliente cadastrado. Esse parâmetro possibilita definir o modo de busca de clientes conforme a necessidade da operação. São dois modos disponíveis:
      • • 0 - Auto Complete Ativo: Neste modo, o operador pode realizar a pesquisa do cliente por nome ou por número (CPF, CNPJ ou telefone). À medida que os dados são digitados no campo "Cliente", o sistema apresenta automaticamente uma lista de sugestões contendo os clientes compatíveis com as informações informadas. Este é o método aplicado por padrão, podendo ser alterado pelo operador sempre que necessário por meio da configuração do parâmetro.
        • 1 - Auto complete Inativo: Neste modo, a pesquisa do cliente é realizada exclusivamente por número (CPF, CNPJ ou telefone). O sistema não apresenta sugestões automáticas; o resultado só é exibido após o operador informar o dado no campo “Cliente” e pressionar >> "Enter". Neste cenário,  Se apenas um cliente for encontrado, ele será automaticamente carregado na Pré-Venda. Se múltiplos clientes forem encontrados para o mesmo número, o sistema exibirá uma tela com a relação de cadastros, permitindo que o operador selecione o cliente correto. Além disso, quando o Auto Complete está inativo, o botão “Busca Avançada de Cliente” é revelado, possibilitando uma pesquisa mais detalhada.

Autenticação

Nossas soluções possuem diferentes métodos de autenticação, como login e senha, biometria (digital), entre outros, que podem variar de acordo com o software e as configurações da loja. Neste documento, será apresentado o processo utilizando login e senha, por ser o método mais comum. Caso sua loja utilize outro tipo de autenticação, siga as orientações específicas para garantir a identificação do usuário, a autorização da ação e o registro correto da operação. Para mais detalhes, consulte o documento “Tipos de Autenticações” na Base de Conhecimento.

Como acessar

1. Realize o login no PDV Empório.
2. Siga o caminho: Menu >> Vendas >> Iniciar uma Pré-Venda, ou utilize o acesso rápido disponível na página principal da aplicação. Se preferir, pressione diretamente as teclas de atalho Ctrl + F2. 

1º Passo – Registrar pré-Venda

Ao acessar a tela de Pré-Venda, são apresentados os campos necessários para a identificação do vendedor e do cliente, bem como para a inclusão dos produtos que irão compor a pré-venda. Nessa tela, o usuário pode visualizar os itens adicionados, consultar seus respectivos valores e utilizar ações auxiliares que apoiam o processo de registro e conferência, tornando o fluxo mais ágil e organizado. A seguir, veja como utilizar todos os recursos disponíveis.

No canto superior direito da tela, há atalhos que facilitam o registro da venda, proporcionando mais agilidade ao operador. Esses atalhos serão explicados conforme avançamos nesta operação. Porém, destacamos inicialmente, o primeiro atalho, representado por uma seta "",  que permite visualizar os atalhos de todos os recursos disponíveis para a tela de vendas. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.

Para registrar pré-vendas, é essencial identificar o vendedor. Para isso, utilize o campo "Cód. Vendedor" para inserir o código do vendedor e tecle >> "Enter" para confirmar. Se preferir, utilize o campo "Vendedor" para digitar o nome dele. Nesse caso, se houver mais de um vendedor com o mesmo nome, o sistema exibirá uma lista para seleção, apresentando ao lado de cada opção o respectivo código, conforme ilustrado abaixo.

Em seguida, o vendedor poderá optar por identificar o cliente, ou continuar a pré-venda para um consumidor final, permitindo que a venda seja realizada tanto para um cliente específico previamente cadastrado no sistema quanto para um consumidor que ainda não possui cadastro na loja.

Confira o detalhamento a seguir e, de acordo com a intenção da operação, selecione o tipo de identificação desejado para ser direcionado ao passo correspondente. Aproveite também para conferir as vantagens de cada opção antes de prosseguir.

• Pré-venda para consumidor final (não identificado)

  Realizar a pré-venda sem identificar o cliente torna o processo mais rápido e prático, especialmente em atendimentos de alta rotatividade ou quando o cliente prefere não se identificar:
  • Agilidade no atendimento;
  • Ideal para compras pontuais ou de balcão;
  • Menor exigência de dados cadastrais no momento da venda.

• Pré-venda para cliente específico (identificado)

  Ao vincular a pré-venda a um cliente previamente cadastrado, o sistema permite um controle mais completo do histórico de compras, possibilitando:
  • Geração de relatórios personalizados por cliente;
  • Aplicação de condições comerciais específicas, como descontos e convênios;
  • Facilidade na gestão de crédito e cobrança;
  • Acompanhamento da fidelização e do comportamento de compra.

• Pré-venda para consumidor final (não identificado)

Essa modalidade é indicada para situações em que a prioridade é a agilidade no atendimento, sem a necessidade de vincular a venda a um cliente específico. Assim, ao optar por registrar a pré-venda para um consumidor final, não é necessário preencher o campo de identificação do cliente, pois o sistema automaticamente considerará a venda como destinada a um consumidor não identificado. Mas o operador pode, se desejar, informar o nome do cliente neste campo sem a necessidade de criar um cadastro para ele.

Com isso, o vendedor pode seguir diretamente para a inclusão dos itens que irão compor a pré-venda. Clique aqui para saber como incluir os produtos, ou continue lendo este documento para aprender como identificar um cliente cadastrado antes de dar continuidade à pré-venda.

• Pré-venda para cliente específico (identificado)

Essa opção é indicada para lojas que mantêm um relacionamento contínuo com seus clientes, como estabelecimentos que trabalham com convênios, programas de fidelidade, descontos e outras iniciativas de retenção. Nessa modalidade, o operador pode localizar o cadastro do cliente utilizando o nome, telefone, CPF ou CNPJ. É importante destacar que, nesse contexto, a identificação do cliente não se refere ao CPF da nota fiscal, mas sim ao registro de informações cadastrais, como nome, endereço e demais dados relevantes.

Para realizar a pesquisa, o usuário poderá optar pela busca padrão, quando desejar uma consulta mais rápida e direta, ou pela busca avançada, que disponibiliza filtros adicionais para refinar os resultados. Além disso, conforme descrito no tópico "Parâmetro adicional", a forma de pesquisa do cliente pode variar de acordo com a configuração definida. Veja a seguir um exemplo de consulta de cada situação:

Durante o processo de busca do cliente, o sistema aplicará automaticamente a camuflagem de parte dos dados pessoais, com o objetivo de evitar a exposição indevida a terceiros presentes no ambiente da loja, mantendo, ao mesmo tempo, informações suficientes para que o operador consiga identificar corretamente o cadastro. Em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao digitar o CPF, telefone ou nome do cliente, os resultados serão exibidos de forma parcial, com parte dos caracteres substituída por asteriscos, preservando a privacidade das informações sem comprometer a identificação.

A camuflagem ocorre tanto quando o operador realiza a digitação manual dos dados na tela, quanto quando o próprio cliente informa o CPF por meio do Pin Pad. Nessa situação, a informação também será apresentada de forma mascarada na tela do equipamento. 

Essa regra de camuflagem de dados também é aplicada em outras operações do sistema relacionadas à identificação do cliente, reforçando a proteção dos dados pessoais durante todo o atendimento no PDV.

Clique e saiba mais sobre a camuflagem de dados do cliente

A camuflagem de dados é um recurso de segurança adotado para garantir a conformidade do sistema com a LGPD, que regulamenta o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais. Nesse contexto, durante as etapas de identificação do cliente, o sistema apresenta apenas partes dos dados, suficientes para que o operador reconheça o cadastro corretamente, como nos exemplos a seguir:

• CPF com exibição parcial de dígitos: 123.****-45**
• Telefone com ocultação da parte central: (62) 9****-4321
• E-mail com parte do nome de usuário mascarada: em*******@gmail.com

Os dados completos serão exibidos somente após a seleção do cadastro, quando houver necessidade de validação ou atualização das informações. Nessa etapa, os campos permanecem visíveis e editáveis, permitindo a manutenção cadastral de forma controlada.

É importante destacar que a LGPD não se aplica a dados de pessoa jurídica. Portanto, CNPJ e razão social não são considerados dados pessoais para os efeitos da lei e não possuem obrigatoriedade legal de camuflagem.

• Busca padrão

  • Parâmetro ativo

Quando o parâmetro adicional estiver configurado com a chave "Auto Complete Ativo", à medida que o operador digita no campo "Cliente" o nome, CPF, CNPJ ou telefone, o sistema apresenta automaticamente uma lista de sugestões contendo os clientes compatíveis com a informação digitada. Basta clicar no registro desejado para selecionar e ele será registrado na pré-venda.

No entanto, se o operador informar no campo “Cliente” um Telefone, CPF ou CNPJ de um cliente que ainda não esteja cadastrado, ao pressionar >> "Enter", o cliente não será incluído. Se o operador desejar cadastrar esse cliente, ele pode clicar novamente no campo “Cliente”, assim, o sistema exibirá a mensagem: “Usuário não cadastrado – Clique aqui para cadastrar”. Ao clicar na mensagem, será aberta uma tela auxiliar com o número informado previamente preenchido, permitindo que o operador complete os dados do cliente e conclua o cadastro. Se o operador optar por não cadastrar naquele momento, a qualquer momento ele poder acionar o botão "" "Cadastrar cliente" , localizado ao lado direito da tela. Ao ser acionado, também abrirá a tela de "Cadastro Rápido de Cliente". Quer aprender como realizar esse cadastro? Clique aqui e confira o passo a passo.

Se esse for o fluxo utilizado em sua operação, clique aqui para continuar. Caso queira saber como utilizar a tela de busca avançada, continue a leitura.

• Parâmetro inativo

Quando o parâmetro estiver configurado com a chave "Auto Complete Inativo", o campo "Cliente" não permitirá a digitação de texto, aceitando apenas números. Além disso, exclusivamente quando essa chave está inativa, um botão  de busca >> "" ao lado do campo "Cliente" será apresentado. Dessa forma, o operador pode utilizar o campo para uma pesquisa direta, ou clicar no botão para realizar uma pesquisa mais completa na tela de "Busca Avançada de Cliente".

• • Campo cliente

Ao informar o telefone, CPF ou CNPJ no campo "Cliente" e pressionar a tecla >> "Enter", o sistema realiza a busca e se o número informado corresponder a apenas um cadastro, o cliente será automaticamente registrado na Pré-Venda.

Caso haja múltiplos clientes associados ao mesmo número, o sistema exibirá a tela "Resultados da pesquisa", apresentando todos os clientes encontrados com o critério informado, permitindo ao operador localizar e selecionar o cliente correto. 

No entanto, se o vendedor informar no campo "Cliente" o Telefone, CPF ou CNPJ de um cliente que ainda não esteja cadastrado, ao pressionar a tecla >> "Enter", o sistema exibirá uma pequena tela auxiliar, informando que não foi encontrado nenhum cliente com o critério informado. A tela ainda apresentará a pergunta: "Deseja cadastrar agora?". Sendo assim, se a intenção for realizar o cadastro rápido desse cliente, clique no  botão >> "Cadastrar". Se o operador optar por "Cancelar", a qualquer momento ele poder acionar o botão "" "Cadastrar cliente" , localizado ao lado direito da tela. Ao ser acionado, também abrirá a tela de "Cadastro Rápido de Cliente". Quer aprender como realizar esse cadastro? Clique aqui e confira o passo a passo.

• • Botão de busca avançada

Ao clicar no botão de pesquisa localizado à frente do campo “Cliente”  >>, será exibida a tela de busca avançada de clientes, composta pela seção “Critérios de busca”, que permite ao operador selecionar o tipo de filtro desejado, e pela seção “Relação de itens encontrados na consulta”, na qual são exibidos os clientes retornados de acordo com os critérios informados.

Na seção “Critério de busca”, clique em “Pesquisar por” e selecione uma das opções disponíveis, como: nome, telefone, CPF/CNPJ ou código de cadastro do cliente. Ao selecionar a opção desejada, a descrição do campo à frente será automaticamente atualizada de acordo com o tipo de pesquisa escolhido.

Informe a descrição correspondente no campo ao lado do tipo selecionado e, em seguida, clique no botão >> "Buscar". Os resultados da pesquisa serão exibidos na seção inferior da tela.

Caso a lista de resultados seja extensa, ela será apresentada de forma paginada. O operador poderá utilizar os botões de navegação, localizados no lado esquerdo da tela, para alternar entre as páginas ou ajustar o campo “Linhas por página”, localizado à direita, para aumentar a quantidade de registros exibidos em cada página, reduzindo a necessidade de navegar entre várias páginas.

Caso seja necessário limpar a pesquisa e realizar uma nova, clique no botão limpar "", localizado no canto superior direito da tela.

Após encontrar o cliente de interesse, clique sobre o registro correspondente para selecioná-lo. Assim ele será incluído na pré-venda.

Após a identificação do cliente, o nome será exibido no campo correspondente. No campo ao lado, será apresentado o nome do convênio ao qual o cliente está vinculado, desde que essa funcionalidade esteja configurada na empresa. Caso não exista convênio associado, será exibida a descrição “Não informado”.

Se o cliente foi identificado e o operador deseja removê-lo, basta clicar no ícone "" à frente do campo "Cliente". Em seguida, será exibida uma mensagem de confirmação, ela informa que será feito o recálculo de descontos e valores promocionais, pois alguns descontos são exclusivos para clientes cadastrados. Após ler a mensagem, clique em >> "Confirmar" para que a remoção do cliente seja concluída. Após isso, será possível adicionar outro cliente à pré-venda.

Após adicionar o cliente de interesse, o vendedor pode, conforme interesse, clicar no botão >> "Últimas compras do cliente", ou acionar o atalho Shift + 1 disponível no rodapé da tela. 

Ao clicar nesse botão, a tela “Histórico de Últimas Compras do Cliente” será exibida. Na seção superior, o vendedor pode visualizar informações importantes do cliente, como: nome, código de cadastro, CPF ou CNPJ, telefone de contato, data de nascimento e endereço. Na seção inferior, é apresentada uma lista com os últimos 20 produtos adquiridos recentemente por esse cliente na loja. Caso deseje, o vendedor pode adicionar qualquer um desses itens à venda atual clicando em >> "Adicionar". Essa funcionalidade ajuda a entender o perfil de consumo do cliente, facilitando a recomendação de novos produtos ou a reaquisição de itens já adquiridos anteriormente.

Após a identificação do cliente, o vendedor poderá continuar com o lançamento da pré-venda, registrando os itens que irão compor o pedido.

Conforme interesse, antes de informar os produtos, o vendedor pode consultar o preço do item desejado pelo cliente. Para isso, basta clicar no botão >> "Consultar preço" ou teclar o atalho Shift + 3 para a abrir a tela. Para conhecer os detalhes dessa tela de consulta clique aqui e acesse a documentação correspondente.

• Incluir produtos na pré-venda

Para adicionar produtos na Pré-Venda, utilize o campo "Produto". Neste campo, o vendedor poderá informar a descrição do produto, o seu código de cadastro interno ou código de barras. Além disso, o vendedor pode realizar a leitura do código de barras, fazendo com que o campo seja preenchido automaticamente com essa informação.

Ao digitar a descrição de um produto, o sistema identificará os registros com nome semelhante e exibirá uma lista de sugestões à medida que o texto for digitado. Caso existam vários produtos com nomes semelhantes, será possível selecionar o item correto na lista.

Quando o produto é incluído por meio do leitor de código de barras apenas uma unidade é adicionada automaticamente à pré-venda. Por outro lado, se a inclusão for feita pela digitação da descrição e seleção do item, ou pela digitação manual do código de barras ou do código de cadastro (ou seja, sem o leitor), o campo “Qtde” ficará selecionado, permitindo ao vendedor informar a quantidade desejada. Em seguida, é necessário clicar no botão >> "Incluir" ou pressionar >> "Enter" até que o produto seja efetivamente registrado na seção abaixo, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

Após incluir os produtos desejados, o operado pode alterar a quantidade de unidades de um produto, caso necessário, como por exemplo quando o item foi informado por meio da leitura do código de barras, que automaticamente considera uma única unidade. Sendo assim, basta efetuar um duplo clique sobre o item para selecioná-lo, informar o total no campo "Qtde" e clicar em >> "Incluir". Assim, as colunas "Qtde", "Economia" e "Vlr. total" serão atualizadas na seção abaixo. Por outro lado, se a intenção é remover um item que foi incluído incorretamente, na coluna "Canc.", clique no ícone "" correspondente ao produto, em seguida, uma nova tela será aberta com a opção "Cancelar item na venda atual". Depois, clique em >> "Cancelar" item para removê-lo. Veja o exemplo a seguir:

Para auxiliar o vendedor na análise dos produtos incluídos, o sistema exibirá uma evidência visual, baseada nas cores do semáforo de lucratividade, uma funcionalidade configurada para a loja no sistema Vetor Farma. Cada cor indicará o nível de lucratividade associado ao item, facilitando uma análise rápida e visual da rentabilidade. Da mesma forma, uma legenda de cores será aplicada aos produtos, representando o potencial de lucratividade de cada item no pedido.

Além disso, outra funcionalidade útil para análise dos dados é a opção de copiar as informações da venda ao clicar no botão que está localizada no topo da tela à direita "". Ela permite que as informações sejam coladas, facilitando o envio ou armazenamento em outros locais, como e-mails, blocos de notas ou planilhas Excel. O objetivo dessa ferramenta é oferecer mais flexibilidade para compartilhar os dados para análise ou outra finalidade. Vale destacar que itens cancelados não serão incluídos na cópia.

Por outro lado, se por algum motivo o vendedor precisar desconsiderar a pré-venda iniciada, ele poderá clicar no botão >> "Limpar dados da pré-venda". Essa opção apagará todas as informações da tela atual, preparando o sistema para uma nova operação. A limpeza só será realizada após a confirmação da mensagem apresentada ao usuário.

Após utilizar um dos métodos de inclusão de produtos, dependendo do tipo de item informado, o sistema poderá exibir telas, mensagens ou informações adicionais relacionadas ao produto incluído. Além disso, a tela disponibiliza funcionalidades extras e diferentes ações disponíveis no rodapé da tela. Na lista a seguir, clique na funcionalidade correspondente ao caminho que deseja seguir e seja redirecionado à orientação correspondente.

1. Identificar e/ou aplicar descontos na venda: O sistema pode aplicar automaticamente a melhor campanha disponível ou permitir ao vendedor aplicar um desconto na venda.
2. Incluir produtos com estoque zerado: Conforme a configuração da loja, o sistema poderá exigir a liberação para a inclusão de produtos com estoque zerado.
3. Ativar entrega no pedido: Utilizado quando o pedido precisar ser entregue ao cliente.
4. Finalizar pré-venda: Encaminha o pedido para a etapa final da pré-venda.

• Descontos na pré-venda

Se o produto incluído na Pré-Venda estiver vinculado a uma ou mais campanhas promocionais, o sistema identificará a melhor economia disponível e aplicará automaticamente ao produto. Ao ser adicionado, o sistema exibirá o nome do benefício, ou seja, da tabela de desconto correspondente, logo abaixo da descrição do produto. O desconto será aplicado considerando o perfil do cliente e os critérios da campanha, podendo ser conferido na coluna “Economia”.

Por outro lado, se o produto fizer parte de uma tabela de desconto do tipo quantidade, uma tela será exibida para que o vendedor possa informar ao cliente que, se ele comprar X produtos, terá um desconto maior. Caso o cliente confirme interesse, o vendedor poderá marcar que deseja considerar o desconto e clicar em >> "Continuar". Nesse caso, a quantidade do produto será automaticamente atualizada, considerando a quantidade mínima estabelecida na tabela de desconto por quantidade.

Além disso, conforme interesse, o vendedor pode clicar no botão >> "Desconto na venda" localizado no rodapé da tela, caso queira aplicar outros descontos específicos ao produto, caso ele faça parte de alguma tabela de desconto disponível. Ao clicar no botão ou acionar o atalho Shift + 3, uma tela será exibida com as opções para seleção, quando disponíveis. Confira a seguir os tipos de desconto disponíveis na pré-venda:

• • Desconto manual na venda: 

Essa opção permite reduzir o valor final da venda diretamente no momento do pagamento. Para que o desconto seja aplicado, o vendedor deve possuir permissão de concessão de desconto. Na tela “Desconto na venda”, o operador poderá informar o percentual ou o valor fixo do desconto nos campos correspondentes. O sistema realizará o cálculo automaticamente e exibirá, no campo “Valor final com desconto”, o valor que será pago pelo cliente. Em seguida, clique em Confirmar para que o usuário com a devida permissão informe suas credenciais e finalize a operação, aplicando o desconto.

Clique aqui para finalizar ou continue a leitura e veja como aplicar o desconto pack.

• • Desconto Pack:

Ao selecionar essa opção, será exibida uma pequena tela onde o vendedor informará o código do cupom de desconto informado pelo cliente e clicará em >> Continuar. Ao fazer isso, o desconto será aplicado corretamente. 

É necessário que o voucher esteja dentro do prazo de validade e que os produtos incluídos na pré-venda atendam às condições da campanha à qual o cupom está vinculado. Cumprindo esses requisitos, o sistema validará automaticamente o desconto correspondente e aplicará a economia à Pré-Venda. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem com a justificativa, informando o motivo da não aplicação do cupom.

Clique aqui para finalizar ou continue a leitura e veja como adicionar produtos com estoque zerado.

• Incluir produtos com estoque zerado

Se o vendedor adicionar um produto que esteja com estoque zerado e a loja tiver o parâmetro "Venda com estoque zerado" configurado, o sistema seguirá o comportamento definido por esse parâmetro. Isto é, quando ele estiver ativo, será necessária uma autorização para incluir o item na venda, conforme demonstrado na imagem a seguir. Já quando estiver inativo, o produto poderá ser adicionado diretamente, mesmo sem estoque, sem exigir autorização.

Com os produtos listados na tela, o operador pode prosseguir com a finalização da pré-venda. No entanto, é possível ativar a entrega antes de concluir o pedido. Clique aqui para ser redirecionado, ou continue a leitura para finalizar a pré-venda.

• Finalizar pré-venda

Com todos os produtos devidamente registrados na pré-venda, os valores totais serão exibidos no canto inferior direito da tela. Após conferir os valores, clique no botão >> "Finalizar". 

Após clicar no botão "Finalizar", será aberta a tela de finalização, onde será apresentado o resumo do pedido, com todos os detalhes do registro, isto é, nome do cliente, total bruto, economia, valor final, quantidade de itens e o tipo da venda.

Nessa tela, também estará disponível o campo de observações, no qual o usuário poderá adicionar uma breve descrição da pré-venda, conforme a necessidade. Essa informação ficará registrada e poderá ser consultada posteriormente em um relatórios de vendas no Vetor Farma.

O campo de observação possui a limitação de 120 caracteres, e a contagem é feita automaticamente conforme o texto é digitado. Além disso, quando a pré-venda tiver a opção de entrega configurada, o campo “Tipo de venda” exibirá a indicação “Entrega”, sinalizando que a entrega foi vinculada com sucesso à operação.

Após preencher (ou não) a observação, o vendedor poderá acionar os botões na parte inferior da tela conforme o interesse de finalização, seja "Enviar para o PDV" ou "Salvar como cotação".

• Enviar ao PDV

Se a intenção for seguir com a venda, selecione esta opção. O sistema gravará a pré-venda e exibirá a mensagem “Pré-venda finalizada com sucesso”, juntamente com o número do registro gerado. A pré-venda será então enviada ao PDV, onde o operador de caixa poderá localizá-la com facilidade através da funcionalidade "Lista de Atendimento", possibilitando a captura e finalização da venda.

• Gravar como cotação

Essa opção exibirá a mensagem “Cotação salva com sucesso”, indicando que a pré-venda foi registrada com sucesso e ficará disponível para consulta e finalização futura.

Após registrar uma pré-venda, é possível consultá-la facilmente. Para isso, clique no botão "" e acesse a tela "Buscar pré-vendas". Essa funcionalidade possui uma documentação específica que contém todos os detalhes sobre como utilizá-la. Para saber mais, clique aqui.

Impactos da operação

A execução desta operação pode gerar diferentes impactos no sistema, dependendo do fluxo de trabalho adotado. Em alguns casos, as informações geradas passam a ser utilizadas em etapas ou operações posteriores, dando continuidade ao processo. Em outros, os dados ficam disponíveis apenas para consulta, como em relatórios, sem exigir ações adicionais do usuário. A seguir, são apresentados os possíveis cenários de impacto desta operação:

• Continuidade e consulta:
  
  • PDV Farma: Iniciar uma venda >> Lista de atendimento.
• Sem continuidade obrigatória:
  • Vetor Farma: Relatórios >> Saídas >> Vendas.

Experiências  

Informações complementares 

Este tópico tem como objetivo apresentar informações complementares relacionadas à documentação, esclarecendo pontos específicos e contribuindo para uma melhor compreensão do conteúdo.

Histórico de atualizações

A seguir, apresentamos o histórico de atualizações deste documento, garantindo a rastreabilidade das alterações e o alinhamento com as evoluções do sistema. As revisões seguem o versionamento da aplicação. Para mais detalhes, consulte as Notas de Versão.

Versão	Publicado	Alterado Por	Comentar
ATUAL (v. 68)	27/04/2026 10:46	Aline Leao
v. 67	27/04/2026 09:10	Aline Leao
v. 66	27/04/2026 09:09	Aline Leao	[DOC-1349] Atualização para o novo modelo de estrutura.
v. 65	27/04/2026 09:04	Aline Leao	[DOC-1349] Atualização parcial.
v. 64	10/03/2026 15:56	Clara Queiroz

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